As ações dos EUA caíram na quinta-feira, já que a pressão renovada de venda em beneficiários proeminentes de IA pesou no sentimento mais amplo do mercado. Preocupações com a valorização ressurgiram após atualizações de ganhos mistos em todo o setor, enquanto um aumento acentuado nos anúncios de demissões em outubro introduziu uma nova inquietação sobre a resiliência do mercado de trabalho durante um período de visibilidade econômica reduzida em meio ao atual fechamento do governo. Os investidores também monitoraram os desenvolvimentos em Washington, onde os argumentos da Suprema Corte sobre a autoridade tarifária geraram expectativas de possíveis mudanças políticas em breve.

Principias Pontos:

  • Dow cai enquanto ações de IA pesam no sentimento: O índice Dow Jones Industrial Average caiu 398,70 pontos, ou 0,84%, para fechar em 46.912,30. As perdas foram lideradas por grandes empresas relacionadas ao comércio de IA, refletindo um novo escrutínio das avaliações em meio a reações mistas aos resultados financeiros.
  • S&P 500 Cai com Enfraquecimento do Mercado Amplo: O S&P 500 caiu 1,12%, terminando em 6.720,32, com quedas abrangendo a maioria dos principais setores. O setor de tecnologia continuou a exercer a maior pressão negativa, enquanto as áreas defensivas tiveram um desempenho comparativamente estável.
  • Nasdaq cai com reversão do comércio de IA: O Nasdaq Composite caiu 1,9%, fechando em 23.053,99, arrastando o Nasdaq 100 para seu pior desempenho semanal desde o início de abril. Ações importantes ligadas à IA, incluindo Nvidia, Microsoft, AMD e Palantir, registraram quedas notáveis.
  • Europa fecha em baixa devido a lucros, dados e decisão do BoE que geram cautela: As ações europeias recuaram enquanto os investidores assimilavam uma movimentada temporada de lucros e novos dados macroeconômicos. O Stoxx 600 caiu 0,7%, com perdas generalizadas em setores cíclicos e defensivos. O FTSE 100 recuou 0,42% após o Banco da Inglaterra manter as taxas em 4% em uma votação apertada de 5 a 4, sinalizando que, embora a inflação tenha provavelmente atingido o pico, os formuladores de políticas estão cautelosos em afrouxar a política prematuramente. O CAC 40 caiu 1,36% e o DAX deslizou 1,31%, com atualizações corporativas destacando o ímpeto desigual nos setores industrial, de construção e de consumo. As vendas no varejo da zona do euro caíram inesperadamente 0,1% em setembro, complicando as esperanças de uma recuperação impulsionada pela demanda, enquanto os PMI de construção tanto no Reino Unido quanto na área do euro mostraram contração contínua.
  • Ásia Avança Liderada pela Recuperação da IA e Força do Comércio: Os mercados de ações da Ásia-Pacífico avançaram, refletindo o otimismo anterior nos mercados dos EUA antes da queda de quinta-feira, com nomes da cadeia de suprimentos de IA e empresas ligadas a semicondutores liderando os ganhos. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,34% e o Topix ganhou 1,38%, apoiados pela força da Advantest, Renesas e Disco Corp. O PMI de serviços do Japão manteve-se firmemente acima de 50, em 53,1, sinalizando expansão contínua, apesar da desaceleração no crescimento dos pedidos e do aumento das pressões de custo. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,55% com suporte da SK Hynix, enquanto o Kosdaq teve quedas modestas. O Hang Seng de Hong Kong subiu 2,12% e o CSI 300 da China avançou 1,43%, embora as recém-listadas empresas de veículos autônomos WeRide e Pony.ai tenham registrado quedas acentuadas em suas estreias em Hong Kong. O ASX 200 da Austrália adicionou 0,3% com o superávit comercial do país aumentando acentuadamente devido à recuperação dos fluxos de exportação, enquanto os benchmarks da Índia mantiveram-se amplamente estáveis, já que os investidores avaliaram a resiliência dos lucros domésticos.
  • Preços do Petróleo Caem Devido a Excesso de Oferta e Preocupações com a Demanda: Os preços globais do petróleo caíram na quinta-feira, enquanto os participantes do mercado avaliavam a perspectiva de um potencial excedente de oferta contra a demanda enfraquecida de grandes consumidores, como os Estados Unidos. Os contratos futuros do Brent perderam 0,08%, fechando a $63,47 por barril, enquanto os futuros do West Texas Intermediate caíram 0,10%, encerrando a $59,54 por barril. Isso marcou a continuação de um declínio de três meses nos preços globais do petróleo, alimentado por temores de excesso de oferta, à medida que a OPEC+ e produtores fora da OPEC aumentam a produção. A pressão adicional veio do relatório da Administração de Informação de Energia dos EUA, que apontou um aumento de 5,2 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada.
  • Rendimentos do Tesouro Recuam em Meio à Fraqueza do Mercado de Trabalho: Os rendimentos dos títulos do Tesouro de referência caíram na quinta-feira, reagindo a novos sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA. O rendimento da nota do Tesouro a 10 anos caiu mais de 6 pontos base, para 4,089%, enquanto o rendimento da nota a 2 anos deslizou 7 pontos base, para 3,562%. O rendimento do título a 30 anos também caiu mais de 5 pontos base, para 4,68%. Os investidores em títulos também consideraram os argumentos orais recentes da Suprema Corte sobre a política tarifária de Trump, onde os juízes expressaram ceticismo sobre sua legalidade.
  • Demissões em Outubro Atingiram o Nível Mais Alto Desde 2009: A Challenger, Gray & Christmas relatou 153.074 cortes de empregos em outubro, um aumento de 183% em relação a setembro e o maior total para o mês de outubro desde 2003. Os dados indicam que as empresas estão recalibrando a equipe em meio a prioridades de automação e eficiência de custos, levantando questões sobre a sustentabilidade da demanda do consumidor antes do período de festas.

FX Hoje:

  • EUR/USD Tenta Recuperação: EUR/USD fechou em 1.1547, alta de 0,48%, após negociar entre 1.1552 e 1.1491. O par viu um rebound após várias sessões de fraqueza, embora permaneça abaixo da SMA de 50 dias em 1.1670 e da SMA de 100 dias em 1.1665, sublinhando um tom de curto prazo ainda baixista. A resistência imediata está localizada em 1.1552 e depois em 1.1580, onde vendas recentes surgiram. O suporte inicial é visto em 1.1491 e depois em 1.1460, um pivô notável de baixa desde o início do ano. Um movimento acima de 1.1580 fortaleceria a perspectiva de recuperação, enquanto uma quebra abaixo de 1.1491 poderia restabelecer o momento de baixa.
  • GBP/USD Encontra Suporte Perto de Recentes Mínimos: O par GBP/USD fechou a 1,3135, uma alta de 0,63%, após recuperar-se de um mínimo de 1,3046. Apesar do salto, o par continua sendo negociado abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,3401, da SMA de 100 dias em 1,3448 e da SMA de 200 dias em 1,3281, destacando um cenário firmemente baixista no médio prazo. A resistência está localizada no máximo intradiário de 1,3142, seguido pela SMA de 200 dias, que representa uma barreira significativa para o lado positivo. O suporte está em 1,3046 e no nível psicológico de 1,3000. Se o par se mover acima de 1,3046, uma consolidação ou um rebote de curto prazo poderá ocorrer; falhar em fazê-lo aumenta o risco de uma nova queda em direção a 1,3000.
  • USD/JPY Recuou Após Máxima de Vários Anos: USD/JPY encerrou a sessão em 153.05, uma queda de 0.69%, após atingir uma alta de 154.14 mais cedo no dia. O par permanece bem acima da SMA de 50 dias em 148.96, a SMA de 100 dias em 148.46, e a SMA de 200 dias em 147.70, apontando para uma tendência de alta de longo prazo intacta. A grande sombra superior no candle de quinta-feira sugere realização de lucros e resistência de curto prazo em torno de 154.14 e 154.30. O suporte inicial está localizado em 152.83, depois em 152.50, antes da zona de média móvel fornecer um respaldo técnico mais forte. Manter-se acima de 152.83 mantém a continuação da alta em jogo; uma quebra abaixo desse nível sinalizaria espaço para uma correção mais profunda.
  • AUD/USD Pressiona Suporte de Longo Prazo: O AUD/USD fechou em 0,6479, uma queda de 0,38%, com negociação contida entre 0,6518 e 0,6463. O par está abaixo da SMA de 50 dias em 0,6560 e da SMA de 100 dias em 0,6536, ambas começando a cair, refletindo o enfraquecimento do momento de curto prazo. No entanto, permanece ligeiramente acima da SMA de 200 dias em 0,6447, que atualmente atua como uma zona chave de suporte técnico. A resistência é encontrada em 0,6518 e depois perto do grupo de médias móveis. O suporte está em 0,6463 e na SMA de 200 dias em 0,6447. Uma quebra firme abaixo de 0,6447 sugeriria um declínio mais profundo em direção a 0,6400.
  • USD/CHF Diminui Após Testar Resistência: USD/CHF fechou a 0,8061, uma queda de 0,47%, após atingir uma alta de 0,8104. O par permanece acima da SMA de 50 dias em 0,7978 e da SMA de 100 dias em 0,8000, que começaram a inclinar para cima, indicando uma melhoria no momentum de curto prazo. No entanto, ainda está sendo negociado abaixo da SMA de 200 dias em 0,8276, mantendo um viés baixista mais amplo. A resistência imediata está localizada em 0,8104 e, em seguida, por volta de 0,8120, onde as tentativas de alta pararam. O suporte é encontrado em 0,8060 e depois em 0,8020. Uma quebra abaixo de 0,8060 indicaria uma correção mais profunda, enquanto se mantiver acima desse nível, mantém aberta a possibilidade de retestar 0,8104.
  • Ouro Tenta Estabilização Acima do Suporte Chave: O ouro fechou a $3981, com alta de 0,03%, após negociar entre $4019 e $3964. O metal continua a negociar confortavelmente acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias, a $3865, da SMA de 100 dias, a $3606, e da SMA de 200 dias, a $3357, reforçando uma forte tendência de alta a médio e longo prazo. A resistência permanece em $4019 e depois em $4050, marcando níveis chave de ruptura caso o momentum se fortaleça. O suporte está localizado a $3964 e depois a $3950, que anteriormente forneceram um piso de curto prazo. Um movimento sustentado acima de $4019 reabriria o caminho para as altas recentes, enquanto uma quebra abaixo de $3964 poderia desencadear uma correção em direção a $3900.

Movimentos de Mercado:

  • Ações de Semicondutores Caem: AMD caiu mais de 7%, enquanto Nvidia, Qualcomm, Applied Materials e GlobalFoundries caíram mais de 3%, refletindo uma nova pressão no setor de chips.
  • A Beleza dos Elfos cai com Perspectiva de Lucro: As ações caíram mais de 34% após a empresa divulgar uma previsão de EPS para 2026 abaixo das expectativas.
  • Duolingo Cai na Previsão de Reservas: As ações caíram mais de 26% após a previsão de reservas do quarto trimestre abaixo das estimativas de consenso.
  • CarMax cai devido a resultados fracos: As ações caíram mais de 25% após o EPS preliminar ficar significativamente abaixo das previsões e o CEO ser substituído, com efeito a partir de 1º de dezembro.
  • DoorDash lidera as quedas do S&P 500 e Nasdaq 100: as ações da DoorDash caíram mais de 17% após divulgar uma previsão de Ebitda ajustado para o quarto trimestre abaixo do esperado.
  • Datadog dispara após atualização de orientação: Datadog subiu mais de 23% após aumentar as projeções de EPS para o ano acima do consenso.
  • Avanços Coerentes com o Superávit de Receita: As ações subiram mais de 18% após uma receita trimestral acima do esperado e uma orientação futura otimista.

A volatilidade nas ações relacionadas à IA continua a exercer uma influência significativa sobre a direção mais ampla do mercado, com a sensibilidade à avaliação e a clareza dos lucros permanecendo como temas centrais para os investidores. Sinais do mercado de trabalho agora estão em destaque, e as próximas divulgações de dados, assim que o governo reabrir, podem ser fundamentais para determinar se os mercados se estabilizam até o fim do ano ou se continuam a retração atual.