Căng thẳng về thuế quan và những thành tựu công nghệ đánh dấu phiên đầu tiên của tháng Sáu

Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng đã tạo bối cảnh cho phiên giao dịch vào thứ Hai nhưng các nhà đầu tư vẫn tập trung vào tiến trình tiềm năng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới. Thuế thép, căng thẳng thương mại EU và dữ liệu kinh tế mới đã hình thành cảm xúc thị trường, trong khi những mức tăng đáng kể của cổ phiếu hàng hóa và công nghệ đã nâng cao sự tự tin. Giá dầu và vàng tăng mạnh, nhấn mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn, ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn. Trong khi đó, các thị trường châu Âu và châu Á đã tiếp nhận các chỉ số PMI mới nhất và những tiêu đề liên quan đến thuế, khiến các nhà đầu tư phải điều hướng một môi trường vĩ mô phức tạp khi giao dịch tháng sáu bắt đầu.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow nhích tăng giữa căng thẳng thương mại: Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones tăng 35.41 điểm, tương đương 0.08%, đóng cửa ở mức 42,305.48 điểm. Mức tăng đã bị giảm bớt do các nhà đầu tư cân nhắc những tín hiệu mâu thuẫn về quan hệ thương mại Mỹ-Trung và các mức thuế sắp tới.
• S&P 500 Tăng Nhờ Cổ Phiếu Thép Bùng Nổ: S&P 500 đã tăng 0,41% lên 5,935.94, được hỗ trợ bởi sự tăng mạnh của các cổ phiếu thép và năng lượng. Chỉ số này tiếp tục đà tăng từ tháng Năm mặc dù có sự bất ổn địa chính trị tái diễn.
• Nasdaq tăng trưởng nhờ sức mạnh công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,67%, kết thúc ở mức 19.242,61. Cổ phiếu chip dẫn đầu sự tăng trưởng, với các màn trình diễn ấn tượng từ Micron, AMD và Nvidia giúp xoa dịu lo ngại liên quan đến thương mại.
• Châu Âu Giảm Khi Thuế Thép Kích Thích Ma Sát Thương Mại: Thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa trái chiều vào thứ Hai, khi những đợt áp thuế mới của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng xuyên Đại Tây Dương. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,1%, với cổ phiếu ô tô giảm 2% sau khi Trump cam kết tăng gấp đôi thuế thép lên 50%. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,3% xuống còn 23.496 điểm, bị ảnh hưởng bởi lo ngại thuế quan và chỉ số PMI sản xuất yếu hơn, giảm xuống 48,3. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,20%, mặc dù PMI mạnh hơn dự kiến ở mức 49,8. Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,2% sau khi chỉ số PMI của nước này không đạt kỳ vọng ở mức 49,2, trong khi chỉ số PMI của Tây Ban Nha tăng lên mức cao trong bốn tháng là 50,5, giúp kiềm chế thua lỗ. Chỉ số FTSE 100 của Anh không đổi, tăng chỉ 0,02%, dù chỉ số PMI sản xuất tăng lên mức cao trong ba tháng là 46,4. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Đan Mạch Orsted nêu rõ những rủi ro về chi phí từ việc tăng thuế thép của Mỹ đối với các dự án điện gió, nhấn mạnh những lo ngại rộng hơn cho các nhà xuất khẩu châu Âu.
• Châu Á giảm mạnh do lo ngại về thuế quan: Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương phần lớn giảm sau khi Tổng thống Trump cam kết áp thuế thép làm gia tăng lo ngại về thương mại. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,30% xuống 37.470,67, mặc dù có sự cải thiện nhẹ trong hoạt động nhà máy với chỉ số PMI sản xuất tăng lên 49,4 nhưng vẫn trong tình trạng suy thoái. Chỉ số Topix giảm 0,87%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa gần như bằng phẳng ở mức 2.698,97, trong khi chỉ số nhỏ Kosdaq tăng 0,81% trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 6. Chỉ số PMI sản xuất của Hàn Quốc tiếp tục duy trì dưới mức 50 ở mức 47,7, báo hiệu sự tiếp tục thu hẹp. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,24% khi chỉ số PMI sản xuất giảm xuống 51,0, đánh dấu sự suy giảm sản xuất đầu tiên trong ba tháng. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,2%, trong khi chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0,10%. Thị trường ở Trung Quốc, Malaysia, và New Zealand đóng cửa nghỉ lễ, khiến tâm lý khu vực chủ yếu tập trung vào các rủi ro từ thuế quan và xu hướng sản xuất ảm đạm.
• Dầu tăng gần 4% khi OPEC+ duy trì sản lượng ổn định: Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng vọt $2,36, tương đương 3,88%, lên $63,15 mỗi thùng, trong khi Brent tăng 3,92% lên $65,24. Việc OPEC+ tăng sản lượng ổn định và số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ giảm đã hỗ trợ giá. Mối lo ngại về nguồn cung và triển vọng nhu cầu ở Mỹ vẫn là những yếu tố được quan tâm hàng đầu.
• Lợi tức Trái phiếu Kho bạc Tăng Nhẹ Giữa Các Tranh Chấp Thương Mại: Lợi tức tăng nhẹ khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc gia tăng. Lợi tức kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,446%, trong khi lợi tức kỳ hạn 2 năm tăng lên 3,937%. Lợi tức kỳ hạn 30 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,973%, phản ánh tâm lý cẩn trọng.
• Dữ liệu Sản xuất và Xây dựng của Hoa Kỳ Cho Thấy Điểm Yếu: Chỉ số sản xuất ISM vẫn ở mức thu hẹp là 48,5%, với hàng tồn kho và đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm. Chi tiêu xây dựng giảm không ngờ, cho thấy sự mềm yếu trong các lĩnh vực chính mặc dù thị trường hoạt động mạnh mẽ.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Tiếp Tục Đột Phá Khi Phe Bò Giành Lại Mốc 1.1400: EUR/USD đã tăng mạnh vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 1.1444 với mức tăng 0.86% khi động lực tăng giá gia tăng. Cặp tiền này đã đạt mức cao nhất trong ngày là 1.1449, mức cao nhất trong hơn hai năm qua, được thúc đẩy bởi sự suy yếu rộng của đồng USD và lợi suất châu Âu tăng cao. Một chuỗi các mức thấp cao hơn liên tiếp đã giữ thế kiểm soát cho bên mua, được hỗ trợ bởi đường SMA 50 ngày leo lên mức 1.1207. Các đường SMA 100 ngày và 200 ngày cung cấp nền tảng vững chắc ở mức 1.0872 và 1.0815. Các đợt giảm ngắn hạn đã thu hút sự quan tâm mua mạnh, với hỗ trợ ban đầu hiện tại ở mức 1.1350 và nhu cầu sâu hơn gần mức 1.1200. Nếu EUR/USD giữ trên mức 1.1400, phe bò có thể sớm nhắm tới vùng 1.1600, với triển vọng xu hướng rộng hơn vẫn duy trì mức độ tích cực một cách chắc chắn.
• GBP/USD Tiếp Tục Tăng, Hướng Tới Mức Cao Mới Trong Nhiều Năm: GBP/USD đã tiếp tục tiến lên vào thứ Hai, kết thúc ở mức 1.3546 sau khi tăng 0.67%. Cặp tiền này đạt đỉnh trong ngày ở mức 1.3559, gần chạm đến các mức cao chưa từng thấy từ đầu năm 2022. Dữ liệu PMI sản xuất của Vương quốc Anh mạnh hơn dự kiến đã tạo động lực mới, trong khi xu hướng tăng rộng vẫn giữ nguyên. Đường SMA 50 ngày tiếp tục tăng tại 1.3229, với các đường SMA 100 ngày và 200 ngày cung cấp hỗ trợ thêm tại 1.2919 và 1.2903. Hành động giá tiếp tục tuân theo cấu trúc tăng với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Một sự bứt phá trên mức 1.3550 sẽ mở ra con đường hướng tới 1.3700, với tiềm năng tăng thêm lên đến 1.3850. Hỗ trợ chính nằm ở mức 1.3450 và thấp hơn ở mức 1.3300.
• USD/JPY Trượt Về Hỗ Trợ Quan Trọng Dưới 143.00: USD/JPY giảm mạnh vào thứ Hai, kết thúc ở mức 142.68 với mức giảm 0.94%. Cặp tiền này mở rộng đợt thoái lui từ các mức cao gần đây quanh 146.00, bị áp lực bởi các dòng chảy trú ẩn an toàn vào đồng yen giữa bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng. Đường trung bình động 50 ngày (SMA) đã quay đầu giảm tại mức 145.04, củng cố thêm triển vọng bi quan trong ngắn hạn. Cặp tiền này đã ghi nhận một loạt các mức cao thấp hơn kể từ cuối tháng Tư. Nếu vùng hỗ trợ quan trọng quanh 142.50 bị phá vỡ, các mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể xuất hiện gần mức 141.00 và 140.00. Ở phía tăng giá, mức kháng cự ban đầu nằm ở 144.00, tiếp theo là mức kháng cự mạnh hơn gần đường SMA 50 ngày tại 145.00.
• Giá Vàng Tăng Vọt Lên Mức $3,400 Khi Xu Hướng Tăng Trở Lại: Vàng đã tăng mạnh vào thứ Hai, tăng 2,84% để đóng cửa ở mức $3,381. Nhu cầu trú ẩn an toàn được tái kích hoạt, dẫn đến căng thẳng thương mại leo thang và đồng USD yếu hơn, đẩy kim loại này lên cao hơn. Mức đỉnh trong ngày là $3,382 khiến vàng sẵn sàng thách thức ngưỡng kháng cự chính ở mức $3,400. Đường SMA 50 ngày ở mức $3,228 đang tăng lên, trong khi các đường SMA 100 ngày và 200 ngày vẫn mạnh mẽ hỗ trợ ở mức lần lượt là $3,041 và $2,833. Cấu trúc tăng giá vẫn còn nguyên vẹn, với những người mua bảo vệ các khoảng giảm gần đây ở mức $3,250. Nếu bứt phá trên mức $3,400, có thể mở cửa cho một đợt tăng lên mức cao kỷ lục gần $3,500. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy ở mức $3,300 và quanh đường trung bình động 50 ngày.
• Giá Bạc Tăng Vọt Trên $34 Khi Phe Mua Kiểm Soát: Bạc tăng 5,31% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức $34,73, tạo ra sự bứt phá quyết định trên mức kháng cự quan trọng gần $34. Đợt tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và động lực kỹ thuật hỗ trợ. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày tiếp tục tăng ở mức $32,71, trong khi các SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức $32,26 và $31,51 cung cấp nền tảng kỹ thuật vững chắc. Nếu bạc duy trì được mức tăng trên $34,50, vùng kháng cự tiếp theo nằm gần $35,50, với tiềm năng hướng tới các mức cao mới trong nhiều năm. Ở chiều ngược lại, sự hỗ trợ ban đầu hiện nằm ở khu vực bứt phá $34,00, với sự ủng hộ sâu hơn quanh SMA 50 ngày.

Chuyển động thị trường:

• Các nhà sản xuất thép tăng vọt nhờ tăng thuế: Cleveland-Cliffs và Century Aluminium đều tăng hơn 20% sau khi Tổng thống Trump thông báo thuế nhập khẩu thép và nhôm vào Mỹ sẽ tăng gấp đôi lên 50%. Steel Dynamics và Nucor tăng hơn 10%, trong khi Commercial Metals tăng hơn 5%.
• Các Công ty Khai thác Vàng Tăng Trưởng Mạnh Khi Kim Loại Quý Tăng Vọt: Gold Fields tăng hơn 9%, Anglogold Ashanti tăng hơn 7%, và Newmont tăng hơn 5% khi giá vàng tiến sát mức $3,400. Freeport McMoRan cũng tăng hơn 4% nhờ sự mạnh mẽ trở lại của các kim loại quý.
• Zscaler tăng sau khi mục tiêu giá được nâng lên: Zscaler đã tăng hơn 6% sau khi UBS nâng mục tiêu giá lên $315 từ $260, trích dẫn nhu cầu an ninh đám mây mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng được cải thiện.
• Vera Therapeutics tăng mạnh nhờ kết quả thử nghiệm tích cực: Vera Therapeutics tăng 66% sau khi báo cáo rằng thử nghiệm giai đoạn 3 của atacicept đã đạt được tiêu chí chính trong việc điều trị bệnh viêm cầu thận IgA.
• Automakers rút lui vì lo ngại thuế quan: Stellantis, General Motors và Ford đều giảm hơn 3% khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng áp lực lên biên lợi nhuận do thuế quan thép và nhôm cao hơn của Mỹ.
• Science Applications International Giảm Mạnh Do Lợi Nhuận: Cổ phiếu của Science Applications International đã giảm hơn 13% sau khi báo cáo lợi nhuận quý 1 là 1,92 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích là 2,13 USD.
• Tesla trượt dốc do doanh số tại Pháp giảm: Tesla giảm hơn 1% sau khi lượng đăng ký xe mới ở Pháp vào tháng Năm giảm 57% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất gần ba năm, gây ra những lo ngại về doanh số bán hàng ở châu Âu.

Tháng này bắt đầu với các thị trường cân bằng giữa căng thẳng thương mại mới và sức mạnh từng ngành cụ thể. Thuế thép và sự thay đổi trong động lực thương mại toàn cầu vẫn là tâm điểm chú ý, trong khi đó lợi nhuận từ hàng hóa và cổ phiếu công nghệ đã hỗ trợ xu hướng rộng lớn hơn. Thị trường châu Âu và châu Á đã phản ứng với dữ liệu sản xuất mới và tiêu đề về thuế quan, góp phần tăng thêm sự biến động trên thị trường. Trong lĩnh vực ngoại hối và hàng hóa, các xu hướng mạnh theo hướng nhất định vẫn tiếp tục, với vàng và bạc thu hút dòng tiền mới. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi các cuộc thảo luận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng với dữ liệu kinh tế quan trọng có thể thúc đẩy các động thái thị trường tiếp theo.