전 세계 무역 긴장이 고조되면서 월요일 세션의 배경을 이루었지만 투자자들은 다가오는 미국-중국 회담에서의 잠재적 진전에 초점을 맞추고 있었습니다. 철강 관세, EU 무역 갈등, 새로운 경제 데이터가 시장 심리에 영향을 미쳤으며, 원자재와 기술 주식의 눈에 띄는 상승으로 자신감이 높아졌습니다. 유가와 금 가격의 급등은 안전 자산 수요를 강조했으며, 미 국채 수익률이 상승했습니다. 한편, 유럽 및 아시아 시장은 최신 PMI 수치와 관세 관련 뉴스를 소화하면서, 6월 거래가 시작됨에 따라 투자자들은 복잡한 거시 경제 환경을 헤쳐 나가야 했습니다.

핵심 포인트:

  • 무역 긴장 속에서 다우 소폭 상승: 다우 존스 산업평균지수가 35.41포인트(0.08%) 상승하여 42,305.48로 마감했습니다. 투자자들이 미국과 중국의 무역 관계에 대한 상반된 신호와 다가오는 관세 인상에 대해 고심하면서 상승폭은 제한적이었습니다.
  • S&P 500 지수가 철강주 급등으로 상승: S&P 500 지수는 철강 및 에너지 주식의 강력한 랠리에 힘입어 0.41% 상승한 5,935.94를 기록했습니다. 지수는 지리적 불확실성이 재개됨에도 불구하고 5월부터의 긍정적 모멘텀을 이어갔습니다.
  • 기술주의 강세로 나스닥 상승: 나스닥 종합지수는 0.67% 상승하여 19,242.61에 마감했습니다. 마이크론, AMD, 엔비디아와 같은 반도체 주식의 강력한 성과가 무역 관련 우려를 완화시키는 데 도움이 됐습니다.
  • 유럽이 철강 관세로 인해 무역 마찰 촉발: 유럽 주식 시장은 월요일에 혼조세로 마감되었으며, 미국의 새로운 관세 조치가 대서양 횡단 긴장을 재점화했다. Stoxx Europe 600 지수는 0.1% 하락했으며, 트럼프 대통령이 철강 관세를 50%로 두 배 인상하겠다고 약속한 후 자동차 주식은 2% 하락했다. 독일의 DAX 지수는 관세 우려와 제조업 PMI 부진(48.3 하락)으로 인해 0.3% 하락하여 23,496에 마감했다. 프랑스의 CAC 40 지수는 예상보다 강한 PMI (49.8)에도 불구하고 0.20% 하락했다. 이탈리아의 FTSE MIB는 PMI가 49.2로 예측치를 밑돌면서 0.2% 하락했으며, 스페인의 PMI는 50.5로 4개월 만에 최고치를 기록하여 손실을 완화했다. 영국의 FTSE 100은 제조업 PMI가 46.4로 3개월 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 0.02% 상승에 그쳤다. 한편, 덴마크의 에너지 대기업 Orsted는 풍력 프로젝트의 철강 비용 증가에 따른 리스크를 강조하며, 유럽 수출업자들에 대한 더 넓은 우려를 불러일으켰다.
  • 대부분 하락한 아시아, 관세 우려가 부담: 트럼프 대통령의 철강 관세 공약이 무역에 대한 두려움을 촉발한 후 아태 시장은 대부분 하락했습니다. 일본의 니케이 225 지수는 1.30% 하락한 37,470.67을 기록했으며, 제조업 활동이 약간 개선되었음에도 제조업 PMI가 49.4로 상승했지만 여전히 하락세를 보였습니다. 토픽스는 0.87% 하락했습니다. 한국의 코스피는 2,698.97로 거의 변동이 없었고, 소형주 코스닥은 6월 3일 대통령 선거를 앞두고 0.81% 상승했습니다. 한국의 제조업 PMI는 47.7로 50 이하를 유지해 지속적인 감소를 시사했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 제조업 PMI가 51.0으로 하락하면서 3개월 만에 처음으로 생산이 감소해 0.24% 하락했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 1.2% 하락했으며, 인도의 니프티 50 지수는 0.10% 하락했습니다. 중국, 말레이시아, 뉴질랜드의 시장은 휴일로 인해 문을 닫았으며, 이로 인해 지역적 분위기는 주로 관세 위험과 부진한 제조업 동향에 집중되었습니다.
  • 국제 유가 4% 가까이 급등: OPEC+ 안정적인 생산 유지. 미국 원유 선물 가격은 배럴당 2.36달러, 즉 3.88% 상승하여 63.15달러에 거래되었으며, 브렌트유는 3.92% 올라 65.24달러에 거래되었습니다. OPEC+의 안정적인 생산량 증가와 미국 굴착 장비 수 감소가 가격을 지지했습니다. 공급 문제와 미국의 수요 전망이 여전히 주목받고 있습니다.
  • 무역 분쟁으로 인해 국채 수익률 상승: 미중 무역 긴장이 고조됨에 따라 수익률이 소폭 상승했습니다. 10년물 수익률은 0.02%포인트 이상 올라 4.446%를 기록했으며, 2년물 수익률은 3.937%로 상승했습니다. 30년물 수익률은 0.04%포인트 올라 4.973%를 기록하며 신중한 분위기를 반영했습니다.
  • 미국 제조 및 건설 데이터 약세: ISM 제조업 지수는 48.5%로 여전히 위축 상태에 있으며, 재고와 신규 수출 주문이 감소했습니다. 건설 지출도 예기치 않게 감소하여, 시장 성과가 강세를 보임에도 불구하고 주요 부문에서의 부진을 시사하고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 1.1400을 회복하며 돌파를 연장했습니다: 월요일에 EUR/USD는 강하게 상승하며 1.1400을 넘어섰고, 1.1444로 마감하며 0.86% 상승했습니다. 이 쌍은 일중 고점 1.1449까지 치솟으며 2년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 미국 달러의 약세와 유럽 수익률의 상승에 의해 촉발되었습니다. 지속적인 더 높은 저점 연속은 구매자들에게 통제권을 유지하게 했으며, 1.1207에 위치한 50일 이동평균선(SMA)에 의해 지지되었습니다. 100일과 200일 이동평균선(SMAs)은 각각 1.0872와 1.0815에서 견고한 기초를 형성하고 있습니다. 단기 하락은 강한 매수 관심을 끌어왔으며, 초기 지지선은 이제 1.1350에 위치하고 있으며 더 깊은 수요는 1.1200 근처에 있습니다. EUR/USD가 1.1400 이상을 유지하면, 황소 측은 곧 1.1600 영역을 목표로 할 수 있으며, 전반적인 추세 전망은 여전히 긍정적입니다.
  • GBP/USD는 상승세를 재개하며, 새로운 다년간 고점을 노리고 있습니다: 월요일에 GBP/USD는 0.67% 상승하여 1.3546에 마감했습니다. 이 쌍은 일중 최고점인 1.3559에 도달하여 2022년 초 이후로 보지 못한 고점에 접근했습니다. 예상보다 강한 영국 제조업 PMI 데이터가 새로운 촉매 역할을 했으며, 전반적인 상승 추세는 여전히 유지되고 있습니다. 50일 이동 평균선(SMA)은 1.3229에서 계속 상승하고 있으며, 100일과 200일 이동 평균선은 각각 1.2919와 1.2903에서 추가 지지대를 제공하고 있습니다. 가격 움직임은 더 높은 고점과 더 높은 저점의 상승 구조를 계속 존중하고 있습니다. 1.3550 상향 돌파는 1.3700으로 향하는 길을 열겠으며, 1.3850까지의 추가 상승 가능성도 있습니다. 주요 지지대는 1.3450에 있으며, 그 아래 1.3300이 위치해 있습니다.
  • USD/JPY는 143.00 이하의 주요 지지선으로 향하면서 하락세를 보이고 있습니다: 월요일에 USD/JPY는 142.68로 급락하며 0.94% 하락으로 마감했습니다. 이쌍은 최근 146.00 근처의 고점에서 하락 폭을 확대하며, 무역 긴장이 고조되는 가운데 안전 자산인 엔화로의 자금 유입에 의해 압박을 받았습니다. 50일 이동평균선(SMA)은 145.04에서 하락하며 단기적으로 더 약세 전망을 강화했습니다. 이쌍은 4월 말 이후 연속적인 하락 고점을 기록했습니다. 만약 142.50 근처의 주요 지지선이 무너지면, 141.00 및 140.00 근처에서 추가 하락 목표가 나타날 수 있습니다. 반대로, 초기 저항은 144.00에 위치하며, 그 다음으로 강한 저항은 145.00의 50일 이동평균선 근처에 위치합니다.
  • 금 가격, 상승세 재개로 $3,400에 근접: 금은 월요일에 급격히 상승하며 2.84% 상승한 $3,381로 마감했습니다. 무역 긴장의 고조와 미국 달러의 약세로 인한 안전 자산 수요의 재개가 금 가격을 끌어올렸습니다. 일중 최고가인 $3,382는 금이 주요 저항선인 $3,400를 도전할 준비가 되어 있음을 나타냅니다. 50일 단순 이동 평균(SMA)인 $3,228는 계속 상승 추세를 보이고 있으며, 100일과 200일 SMA는 각각 $3,041와 $2,833로 강력한 지지 역할을 하고 있습니다. 상승 구조는 여전히 견고하며 구매자들은 최근 $3,250 근처의 하락세를 방어하고 있습니다. $3,400을 돌파하면 금 가격은 사상 최고치인 $3,500 근처로 향할 수 있는 문을 열 수 있습니다. 즉각적인 지지선은 $3,300과 50일 이동 평균 근처에서 확인할 수 있습니다.
  • 은 가격, 급등하여 $34 돌파: 월요일에 은 가격이 5.31% 상승하며 $34.73으로 마감하면서 중요한 저항선을 명확히 넘었습니다. 이번 상승은 강력한 안전자산 수요와 기술적 모멘텀의 지원에 의해 이루어졌습니다. 50일 단순 이동 평균(SMA)은 계속해서 $32.71에서 상승하고 있으며, 100일 및 200일 SMA는 각각 $32.26과 $31.51에서 견고한 기술적 지지를 제공합니다. 은 가격이 $34.50 이상에서 상승을 지속할 경우, 다음 저항 영역은 $35.50 근처에 있으며, 새로운 수년간의 최고치를 목표로 할 수 있습니다. 하락세에서는 초기 지지가 $34.00 돌파 구역에 있으며, 더 깊은 지지는 50일 SMA 근처에 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 철강 생산업체 주가 급등: 클리블랜드-클리프스와 센추리 알루미늄은 각각 20% 이상 상승했으며 트럼프 대통령이 미국 철강 및 알루미늄 수입품에 대한 관세를 50%로 두 배 인상할 것이라고 발표한 이후 이러한 변동이 발생했습니다. 스틸 다이내믹스와 누코르는 10% 이상 상승했고, 커머셜 메탈은 5% 이상 상승했습니다.
  • 금 가격 급등으로 금광업주들이 상승세를 보였습니다: 골드 필즈는 9% 이상 상승했고, 앵글로골드 아샨티는 7% 이상 올랐으며, 뉴몬트는 5% 이상 상승했습니다. 금 가격이 3,400달러에 접근함에 따라 프리포트 맥모란도 귀금속 강세에 힘입어 4% 이상 상승했습니다.
  • Zscaler의 주가 목표가 상향 조정 후 급등: Zscaler는 UBS가 가격 목표를 $260에서 $315로 상향 조정한 후 6% 이상 상승했습니다. 이는 강력한 클라우드 보안 수요와 개선된 성장 전망을 반영한 것입니다.
  • 베라 테라퓨틱스가 긍정적인 임상 결과로 급등: 베라 테라퓨틱스는 아타키셉트의 면역글로불린 A 신병증 치료를 위한 3상 임상시험이 주요 목표를 달성했다고 발표한 후 주가가 66% 상승했다.
  • 자동차 제조업체들이 관세 우려로 후퇴하다: Stellantis, General Motors, 그리고 Ford는 각각 3% 이상 하락했습니다. 이는 투자자들이 미국의 철강 및 알루미늄 관세 인상으로 인한 잠재적인 마진 압박에 대해 우려했기 때문입니다.
  • 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널 실적에 급락: 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널(SAI)은 Q1 주당 순이익이 $1.92로, 애널리스트 기대치인 $2.13을 밑돌면서 13% 이상 하락했습니다.
  • 테슬라 판매량 감소로 인한 프랑스 판매 둔화: 테슬라는 프랑스의 5월 신차 등록이 전년 대비 57% 감소하며 거의 3년 만에 최저치를 기록한 후 1% 이상 하락했습니다. 이로 인해 유럽 판매에 대한 우려가 커지고 있습니다.

이 달은 새로운 무역 긴장감과 특정 부문의 강점을 조화시키며 시작됩니다. 철강 관세 및 변화하는 세계 무역 역학이 주목을 받고 있으며, 상품 및 기술 주식의 상승으로 전체적인 분위기는 지지를 받을 수 있었습니다. 유럽 및 아시아 시장은 새로운 제조업 데이터 및 관세 관련 뉴스에 반응하며 시장 간 변동성을 더했습니다. 외환 및 상품 시장에서는 강한 방향성 추세가 지속되었고, 금과 은에 대한 유입이 다시 증가했습니다. 트레이더들은 이제 미국과 중국의 논의와 다음 시장 움직임을 이끌 수 있는 주요 경제 데이터를 주시하고 있습니다.