Phố Wall đã giảm mạnh vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch tiếp nhận một loạt các dữ liệu kinh tế đáng thất vọng và sự leo thang trong căng thẳng thương mại đã làm chấn động các thị trường toàn cầu. Báo cáo lao động của Mỹ yếu hơn nhiều so với dự kiến đã khơi dậy lo ngại suy thoái kinh tế và làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất, trong khi việc Tổng thống Trump triển khai mức thuế cao hơn đối với hàng chục quốc gia đã khiến các nhà đầu tư vốn đã chuẩn bị cho sự biến động theo mùa bất an. Cổ phiếu công nghệ tiếp tục lỗ sau khi các hướng dẫn lợi nhuận kém lạc quan từ các công ty lớn, trong khi các cổ phiếu tài chính rút lui do lo ngại về tăng trưởng chậm lại. Áp lực kết hợp này đã khiến các chỉ số toàn cầu giảm sâu, với tâm lý xấu đi trên khắp châu Âu và châu Á khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho thêm sự bất ổn chính sách và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Những điểm tin chính:

  • Dow giảm mạnh nhất kể từ tháng Sáu: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 542,40 điểm, tương đương 1,23%, xuống còn 43.588,58 vào thứ Sáu, đánh dấu mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ giữa tháng Sáu và sụt giảm hàng tuần là 2,9%. Cổ phiếu tài chính kéo chỉ số này xuống khi tăng trưởng việc làm chậm lại và các cú sốc thuế quan mới khiến lo ngại về suy thoái kinh tế tăng cao.
  • S&P 500 Lao Dốc Khi Độ Rộng Thị Trường Yếu Hơn Nữa: S&P 500 giảm 1.60% để kết thúc tại mức 6,238.01, ghi nhận hiệu suất một ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 21 tháng 5 và giảm 2.4% trong tuần. Xu hướng phòng thủ tăng lên khi các nhà giao dịch rút khỏi các ngành có định giá cao sau khi dữ liệu kinh tế yếu.
  • Nasdaq dẫn đầu đợt giảm hàng tuần khi Amazon giảm hơn 8%: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,24% xuống còn 20.650,13 và mất 2,2% trong tuần, chịu tác động nặng nề từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ. Triển vọng Quý 3 đáng thất vọng của Amazon đã gây ra một đợt giảm mạnh, trong khi sự yếu kém của các nhà sản xuất chip bao gồm Marvell, Micron và Nvidia càng tăng thêm áp lực.
  • Các Thị Trường Châu Âu Tiếp Tục Sụt Giảm Giữa Cú Sốc Thuế Quan và Dữ Liệu Hỗn Hợp: Thị trường cổ phiếu trên khắp Châu Âu đã giảm mạnh khi các nhà đầu tư phản ứng với các biện pháp thuế quan mới rộng khắp của Washington và những báo cáo thu nhập không mấy khả quan. Chỉ số Ngân hàng Euro Stoxx giảm mạnh 3,6%, ghi nhận ngày tồi tệ nhất từ tháng Tư, trong khi cổ phiếu công nghiệp và công nghệ cũng hoạt động kém. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 2,9% xuống mức thấp nhất trong một tháng và giảm 4,1% trong tuần. Chỉ số DAX của Đức mất 2,66%, chỉ số FTSE MIB của Milan giảm 2,55%, và chỉ số FTSE 100 trượt xuống 0,57%. Dữ liệu khu vực cho thấy sự hỗn hợp, lạm phát khu vực đồng Tiền chung Châu Âu (Eurozone) giữ vững ở mức 2%, ủng hộ quan điểm giữ nguyên lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), trong khi các đơn đặt hàng sản xuất của Pháp giảm mạnh và hoạt động nhà máy của Vương quốc Anh vẫn trong tình trạng suy giảm mặc dù tâm trạng được cải thiện. Thụy Sĩ chính thức nghỉ lễ vào thứ Sáu cho Ngày Quốc Khánh của quốc gia, nhưng nhiều người theo dõi thị trường bị kéo lại bàn làm việc bởi tin tức Nhà Trắng áp dụng mức thuế nhập khẩu 39% vào Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 7 tháng 8, một trong những mức thuế cao nhất trên thế giới.
  • Cổ phiếu châu Á giảm do thuế quan điều chỉnh làm tăng lo ngại về tăng trưởng: Thị trường châu Á kết tuần với mức giảm lớn khi lịch biểu thuế mới của Tổng thống Trump, dao động từ 10% đến 41%, gây ra những lo ngại mới về ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,88% và Kosdaq sụt 4,03% trong bối cảnh không chắc chắn về các cuộc đàm phán thương mại. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,66%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,07% và CSI 300 của Trung Quốc sụt 0,51%. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,92% xuống còn 8.662,70, bị ảnh hưởng bởi ngành năng lượng và công nghệ, trong khi Nifty 50 và BSE Sensex của Ấn Độ giảm lần lượt 0,48% và 0,34%. Các nhà giao dịch ghi nhận tiến triển hạn chế trong các thỏa thuận thương mại của Mỹ với các nền kinh tế quan trọng như Ấn Độ, Canada và Brazil, trong khi Đài Loan và Thụy Sĩ bị đánh thuế mạnh mẽ mới.
  • Giá Dầu Giảm Hơn 2% Trước Tin Đồn Về Sản Lượng Của OPEC+ Và Tâm Lý Ngại Rủi Ro: Giá dầu đã giảm mạnh vào thứ Sáu khi có tin đồn về khả năng OPEC+ tăng sản lượng kết hợp với những lo ngại về nhu cầu toàn cầu. Dầu Brent giảm 2,83% xuống còn 69,67 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 2,79% xuống còn 67,33 USD. Các nguồn tin cho biết OPEC và các đồng minh của họ có thể tăng sản lượng thêm hơn 500.000 thùng mỗi ngày vào tháng Chín.
  • Lợi suất giảm mạnh khi dữ liệu việc làm yếu kém kích lên kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau báo cáo việc làm tháng Bảy yếu kém, làm tăng kỳ vọng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm mạnh 28 điểm cơ bản xuống còn 3,67%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 14 điểm cơ bản xuống còn 4,21% và lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm xuống còn 4,809%. Rủi ro chính trị cũng góp phần làm gia tăng sự biến động sau khi Thống đốc Fed Kugler từ chức và Tổng thống Trump cách chức người đứng đầu Cục Thống kê Lao động.
  • Tăng trưởng việc làm ở Mỹ và sản xuất tiếp tục suy yếu khi các điều chỉnh sâu hơn: Số lượng việc làm phi nông nghiệp trong tháng Bảy chỉ tăng 73,000, thấp hơn nhiều so với dự báo 100,000 và là mức thấp nhất kể từ năm 2020. Cục Thống kê Lao động đã điều chỉnh lại tổng số việc làm của tháng Sáu giảm xuống 14,000 từ 147,000 và con số của tháng Năm xuống 19,000 từ 125,000, giảm tổng cộng 258,000 việc làm từ các ước tính ban đầu. Hoạt động sản xuất cũng suy yếu, với chỉ số PMI của ISM giảm xuống 48.0 trong tháng Bảy từ 49.0 trong tháng Sáu, đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp suy thoái. Việc làm trong nhà máy giảm xuống mức thấp nhất trong năm năm, trong khi chỉ số đơn hàng mới vẫn ở mức tiêu cực trong tháng thứ sáu liên tiếp ở mức 47.1.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giành Lại Mức Hỗ Trợ Khi Động Lực Tăng Trở Lại: EUR/USD tăng 1.43% vào thứ Sáu để đóng cửa ở mức 1.1578, phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp 1.1392 và kết thúc ở gần mức cao của phiên là 1.1588. Động thái này theo sau một đợt bật lên mạnh từ đường trung bình động 100 ngày, với giá lấy lại đường trung bình động 50 ngày và vô hiệu hóa sự sụt giảm trước đó đã thấy vào đầu tuần. Xu hướng rộng hơn vẫn mang tính xây dựng, được hỗ trợ bởi các đường trung bình động chính dốc lên và một kênh tăng đã xuất hiện từ tháng Ba. Với việc cặp đôi đóng cửa chắc chắn trên mức 1.1500, động lực ngắn hạn đã chuyển trở lại phía tăng. Người mua hiện nhắm đến mức kháng cự tại 1.1700, với khả năng đẩy lên mức 1.1800 nếu động lực tiếp tục. Ở phía giảm, hỗ trợ được thấy tại 1.1360 và 1.1310, với một đợt sụt giảm dưới những mức này cần thiết để tái khẳng định áp lực giảm giá.
  • GBP/USD Cố Gắng Phục Hồi Nhưng Vẫn Dưới Ngưỡng Kháng Cự Chính: GBP/USD tăng 0,49% để chốt ở mức 1,3270, hồi phục nhẹ từ mức thấp 1,3142 sau khi giảm mạnh nhiều phiên. Cặp tiền tệ này đã bật lên từ vùng cầu quan trọng gần 1,3100, nhưng vẫn bị giới hạn dưới đường trung bình động 100 ngày tại 1,3342, điều này tiếp tục làm hạn chế đà tăng. Mặc dù giá đã lấy lại mức 1,3200, nhưng với các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn dễ thấy từ giữa tháng 7. Người mua sẽ cần đẩy qua vùng 1,3340–1,3400 để vô hiệu hóa sự kiểm soát của phe bán và mở cửa hướng tới mức 1,3500. Nếu không thể làm được điều này, áp lực bán mới có thể xuất hiện, với các mức giảm tại 1,3140 và đường trung bình động 200 ngày tại 1,2988 cung cấp ngưỡng hỗ trợ tiếp theo.
  • USD/CHF giảm mạnh sau khi bị kháng cự từ đường trung bình 50 ngày từ chối: USD/CHF đã giảm 0,93% vào thứ Sáu xuống còn 0,8047, đảo chiều mạnh mẽ từ mức cao 0,8171 và kết thúc gần mức thấp của phiên là 0,8026. Cặp tiền này đã bị từ chối từ đường trung bình 50 ngày ở mức 0,8072 từ đầu phiên, gây ra một đợt bán tháo nhanh chóng xóa đi những lợi nhuận từ đầu tuần. Sự đảo chiều hôm thứ Sáu củng cố vai trò của hỗ trợ trước đó như kháng cự mới và gợi ý rằng người bán vẫn đang kiểm soát. Hỗ trợ chính nằm ở mức 0,7950, ngay trên mức thấp của tháng 7, trong khi bất kỳ nỗ lực phục hồi nào sẽ cần phải phá vỡ bền vững trên 0,8170 để giảm áp lực giảm giá. Trừ khi điều đó xảy ra, nguy cơ giảm giá vẫn tồn tại, với 0,7900 là mục tiêu tiếp theo nếu phá vỡ dưới 0,8000.
  • USD/JPY đảo chiều mạnh từ mức trung bình 200 ngày: USD/JPY giảm 2,22% đóng cửa ở mức 147,38, thoái lui từ mức cao trong ngày là 150,92 sau khi không thể giữ vững trên mức 150,00 quan trọng về mặt tâm lý. Cặp tiền này bị từ chối hoàn toàn từ mức trung bình động 200 ngày gần 149,50, đánh dấu sự kết thúc của đợt tăng ngắn và báo hiệu sự trở lại của động lực giảm giá. Đợt bán tháo đã cắt qua một số vùng hỗ trợ ngắn hạn, tạm thời giảm xuống dưới mức trung bình 100 ngày ở 145,71 trước khi ổn định. Hỗ trợ hiện được nhìn thấy ở mức 145,70 và 144,00, trong khi kháng cự vẫn bị giới hạn ở mức 149,50–151,00. Nếu giá không thể bảo vệ các mức hiện tại, một đợt thoái lui sâu hơn có thể sẽ xảy ra. Một lần đóng cửa trở lại trên 149,50 sẽ cần thiết để khẳng định lại xu hướng tăng dài hạn.
  • Giá vàng tăng vọt khi phe bò bảo vệ mức trung bình 100 ngày và kiểm tra lại vùng kháng cự: Vàng đã tăng 2,13% để chốt ở mức $3.359 sau khi bật lại từ mức thấp $3.281 và đóng cửa gần mức cao của phiên là $3.361. Giá đã lấy lại mức trung bình động 50 ngày ở mức $3.340 sau khi giảm trong ba ngày và bảo vệ thành công mức trung bình động 100 ngày gần $3.258. Sự đảo chiều tăng giá đã giữ được xu hướng tăng rộng và xác nhận nhu cầu gia tăng tại mức hỗ trợ động, với người mua tham gia mạnh mẽ gần mức thấp dao động trước đó tại $3.230. Tất cả các mức trung bình động chính vẫn hướng lên trên, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng. Sự chú ý giờ đây chuyển sang ngưỡng kháng cự tại $3.420, mức đã chặn lại những đợt tăng gần đây.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu của Fluor giảm mạnh do triển vọng bị cắt giảm: Cổ phiếu của tập đoàn Fluor đã giảm hơn 27% sau khi báo cáo lợi nhuận quý hai yếu hơn dự đoán và cắt giảm dự báo EPS cả năm xuống mức thấp hơn nhiều so với ước tính.
  • Cổ Phiếu Eastman Chemical Giảm Mạnh Sau Khi Thu Nhập EPS Không Đạt Kỳ Vọng: Cổ phiếu Eastman Chemical giảm hơn 19% sau khi công bố thu nhập quý 2 ở mức 1,60 đô la, không đạt dự báo và khiến nảy sinh lo ngại về áp lực biên lợi nhuận.
  • Coinbase giảm mạnh khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Coinbase đã giảm hơn 16% sau khi doanh thu quý 2 đạt mức 1,50 tỷ USD, thấp hơn so với mức ước tính đồng thuận là 1,59 tỷ USD.
  • Công ty WW Grainger giảm 10% do cắt giảm lợi nhuận: Cổ phiếu của WW Grainger đã giảm hơn 10% sau khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 2 đạt $9.97 và công ty đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm xuống thấp hơn so với các dự đoán trước đó.
  • Cổ phiếu Moderna giảm do dự báo doanh thu thu hẹp: Moderna mất hơn 6% sau khi thu hẹp phạm vi doanh thu cả năm, với điểm giữa thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.
  • Reddit tăng mạnh nhờ doanh thu cao: Reddit đã tăng hơn 17% sau khi công bố doanh thu quý 2 đạt 499,6 triệu USD, vượt xa dự đoán, và dự kiến doanh thu quý 3 lên tới 545 triệu USD.

Thị trường đã bắt đầu tháng Tám dưới áp lực nặng nề khi các nhà đầu tư phản ứng trước những lo ngại ngày càng sâu sắc về tăng trưởng kinh tế, sự không chắc chắn của chính sách và sự thay đổi động lực thương mại. Báo cáo lao động yếu kém của Hoa Kỳ cùng với sự suy yếu liên tục trong ngành sản xuất đã làm dấy lên những lo ngại về một cuộc suy thoái, trong khi các mức thuế mới từ Nhà Trắng đã làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu. Hướng dẫn kinh doanh đáng thất vọng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, càng làm suy yếu tâm lý của nhà đầu tư và góp phần vào việc bán tháo rộng rãi trên các khu vực và ngành.