Wall Street caiu bruscamente na sexta-feira, enquanto os traders digeriam uma onda de dados econômicos decepcionantes e uma escalada nas tensões comerciais que abalaram os mercados em todo o mundo. Um relatório de emprego nos EUA muito mais fraco do que o esperado reacendeu os temores de recessão e fez disparar as expectativas de cortes nas taxas, enquanto o anúncio do presidente Trump de tarifas mais altas sobre dezenas de países deixou os investidores nervosos, já se preparando para a volatilidade sazonal. As ações de tecnologia estenderam as perdas após orientações de lucros pessimistas de grandes empresas, enquanto os setores financeiros recuaram devido às preocupações com o crescimento desacelerado. A pressão combinada deixou os índices globais profundamente no vermelho, com o sentimento se deteriorando na Europa e na Ásia enquanto os traders se preparavam para mais incertezas políticas e interrupções nas cadeias de suprimentos.

Principias Pontos:

  • Dow sofre a maior queda desde junho: O Dow Jones Industrial Average caiu 542,40 pontos, ou 1,23%, para 43.588,58 na sexta-feira, marcando sua pior queda diária desde meados de junho e uma queda semanal de 2,9%. As ações financeiras arrastaram o índice para baixo, já que o crescimento mais lento do emprego e novos choques tarifários aumentaram as preocupações com a recessão.
  • S&P 500 despenca à medida que a amplitude de mercado enfraquece ainda mais: O S&P 500 caiu 1,60%, fechando em 6.238,01, registrando seu pior desempenho diário desde 21 de maio e uma queda semanal de 2,4%. A posição defensiva aumentou à medida que os traders saíram de setores de alta valorização após dados econômicos fracos.
  • Nasdaq lidera declínio semanal com Amazon caindo mais de 8%: O Nasdaq Composite caiu 2,24%, para 20.650,13, e perdeu 2,2% na semana, pressionado pela venda em ações de tecnologia. A perspectiva decepcionante do terceiro trimestre da Amazon desencadeou uma forte queda, enquanto a fraqueza em fabricantes de chips, incluindo Marvell, Micron e Nvidia, adicionou pressão.
  • Mercados Europeus Prolongam Queda em Meio a Choque de Tarifas e Dados Mistos: Os mercados de ações em toda a Europa caíram acentuadamente enquanto os investidores reagiam às novas tarifas abrangentes de Washington e uma onda de resultados negativos. O índice Euro Stoxx Bank despencou 3,6%, registrando seu pior dia desde abril, enquanto as ações dos setores industrial e tecnológico também tiveram desempenho inferior. O CAC 40 da França despencou 2,9% para o menor nível em um mês e caiu 4,1% na semana. O DAX da Alemanha perdeu 2,66%, o FTSE MIB de Milão caiu 2,55% e o FTSE 100 recuou 0,57%. Os dados regionais foram mistos, a inflação da Zona do Euro manteve-se estável em 2%, apoiando uma postura de manutenção pelo BCE, enquanto os pedidos de manufatura franceses diminuíram acentuadamente e a atividade industrial do Reino Unido permaneceu em contração, apesar da melhora no sentimento. A Suíça estava oficialmente em feriado na sexta-feira pelo dia nacional do país, mas muitos observadores de mercado foram puxados de volta às suas mesas pela notícia de que a Casa Branca impôs uma tarifa de importação dos EUA de 39% com vigência a partir de 7 de agosto, uma das taxas mais altas do mundo.
  • Ações Asiáticas Retraem Enquanto Tarifas Revisadas Aumentam Preocupações com Crescimento: Os mercados asiáticos terminaram a semana amplamente em baixa, à medida que o cronograma de tarifas atualizado do Presidente Trump, variando de 10% a 41%, levantou novas preocupações sobre o impacto no comércio global. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 3,88% e o Kosdaq despencou 4,03% em meio à incerteza sobre as negociações comerciais. O Nikkei 225 do Japão perdeu 0,66%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong declinou 1,07% e o CSI 300 da China recuou 0,51%. O ASX 200 da Austrália caiu 0,92% para 8.662,70, pressionado por nomes do setor de energia e tecnologia, enquanto o Nifty 50 e o BSE Sensex da Índia caíram 0,48% e 0,34%, respectivamente. Os traders notaram progressos limitados nos acordos comerciais dos EUA com economias chave como Índia, Canadá e Brasil, enquanto Taiwan e Suíça foram atingidos por novas tarifas agressivas.
  • Queda do preço do petróleo em mais de 2% devido a rumores sobre produção da OPEP+ e aversão ao risco: Os preços do petróleo despencaram nesta sexta-feira com a discussão sobre um possível aumento na produção da OPEP+ coincidindo com preocupações sobre a demanda global. O Brent bruto caiu 2,83%, para $69,67 por barril, enquanto o WTI dos EUA recuou 2,79%, para $67,33. Fontes indicaram que a OPEP e seus aliados podem aumentar a produção em mais de 500.000 barris por dia em setembro.
  • Rendimentos Despencam à Medida que Dados de Emprego Fracos Aumentam Apostas de Corte de Taxa: Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram após um relatório fraco de empregos em julho aumentar as expectativas de um corte de juros pelo Fed. O rendimento de 2 anos despencou 28 pontos base para 3,67%, enquanto o de 10 anos caiu 14 pontos base para 4,21% e o de 30 anos reduziu para 4,809%. O risco político aumentou a volatilidade após o governador do Fed, Kugler, renunciar e o presidente Trump demitir o chefe do Bureau de Estatísticas do Trabalho.
  • Crescimento de Empregos nos EUA e Manufatura Enfraquecem Ainda Mais com Revisões Profundas: As folhas de pagamento não agrícolas em julho aumentaram em apenas 73.000, bem abaixo da previsão de 100.000 e a leitura mais fraca desde 2020. O Bureau of Labour Statistics revisou o total de junho para baixo, de 147.000 para 14.000, e a cifra de maio para 19.000 a partir de 125.000, cortando um total combinado de 258.000 empregos das estimativas anteriores. A atividade de manufatura também enfraqueceu, com o PMI do ISM caindo para 48,0 em julho, de 49,0 em junho, marcando o quinto mês consecutivo de contração. O emprego nas fábricas caiu para seu nível mais baixo em cinco anos, enquanto o índice de novos pedidos permaneceu em território negativo pelo sexto mês consecutivo, em 47,1.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recupera Suporte Enquanto o Momento de Alta Retorna: O EUR/USD subiu 1,43% na sexta-feira, fechando a 1,1578, recuperando-se fortemente de uma baixa de 1,1392 e fechando perto do máximo da sessão de 1,1588. O movimento seguiu um forte ressurgimento a partir da média móvel de 100 dias, com o preço recuperando a média móvel de 50 dias e invalidando a quebra anterior observada no início da semana. A tendência mais ampla permanece construtiva, apoiada por médias móveis principais em ascensão e um canal ascendente em vigor desde março. Com o par fechando firmemente acima da marca de 1,1500, o momento de curto prazo mudou de volta para a alta. Os compradores agora miram a resistência em 1,1700, com possibilidade de avançar para 1,1800 se o momento persistir. No lado negativo, o suporte é visto em 1,1360 e 1,1310, com uma quebra abaixo desses níveis necessária para reafirmar a pressão de baixa.
  • GBP/USD tenta recuperação mas permanece abaixo da resistência chave: GBP/USD subiu 0,49% para fechar em 1,3270, recuperando-se modestamente de uma baixa de 1,3142 após uma acentuada queda de várias sessões. O par saltou de uma zona de demanda chave perto de 1,3100, mas permanece limitado abaixo da média móvel de 100 dias em 1,3342, o que continua a restringir o impulso de alta. Embora o preço tenha recuperado o nível de 1,3200, com máximas e mínimas mais baixas evidentes desde meados de julho. Os compradores precisarão ultrapassar a região de 1,3340–1,3400 para neutralizar o controle dos vendedores e abrir caminho em direção a 1,3500. A falha em fazer isso pode provocar uma renovada pressão de venda, com níveis de suporte em 1,3140 e a média de 200 dias em 1,2988 fornecendo o próximo suporte.
  • USD/CHF Cai Após Rejeição da Resistência de 50 Dias: USD/CHF caiu 0,93% na sexta-feira para fechar em 0,8047, revertendo drasticamente de uma alta de 0,8171 e terminando próximo ao mínimo da sessão de 0,8026. O par foi rejeitado pela média móvel de 50 dias em 0,8072 no início da sessão, desencadeando uma rápida liquidação que apagou os ganhos do início da semana. A reversão de sexta-feira reforça o papel de antigo suporte como nova resistência e sugere que os vendedores continuam no controle. O suporte chave está em 0,7950, logo acima da mínima de julho, enquanto qualquer tentativa de recuperação precisará de uma ruptura sustentada acima de 0,8170 para aliviar a pressão de baixa. A menos que isso ocorra, os riscos de queda persistem, com 0,7900 sendo o próximo alvo provável em caso de quebra abaixo de 0,8000.
  • USD/JPY Reverte Bruscamente da Média de 200 Dias: O par USD/JPY caiu 2,22% para fechar em 147,38, recuando de uma alta intradiária de 150,92 após não conseguir se manter acima do nível psicologicamente importante de 150,00. O par foi firmemente rejeitado pela média móvel de 200 dias perto de 149,50, marcando o fim de uma breve recuperação e sinalizando o retorno do momentum de baixa. A venda atravessou várias zonas de suporte de curto prazo, caindo brevemente abaixo da média de 100 dias em 145,71 antes de se estabilizar. O suporte é agora visto em 145,70 e 144,00, enquanto a resistência continua limitada entre 149,50 e 151,00. Se o preço não conseguir manter os níveis atuais, um retracement mais profundo pode seguir. Um fechamento acima de 149,50 seria necessário para reafirmar a tendência de alta de longo prazo.
  • Ouro Dispara enquanto Touro Defende Média de 100 Dias e Retesta Resistência: O ouro subiu 2,13% para fechar em $3.359 após recuperar-se de uma baixa de $3.281 e fechar próximo ao máximo da sessão de $3.361. O preço recuperou a média móvel de 50 dias em $3.340 após uma correção de três dias e defendeu com sucesso a média de 100 dias próxima de $3.258. A reversão altista preservou a tendência de alta mais ampla e confirmou a renovada demanda no suporte dinâmico, com os compradores entrando fortemente próximo ao mínimo anterior de $3.230. Todas as médias móveis principais permanecem alinhadas para cima, apoiando a continuidade. A atenção agora se volta para a resistência em $3.420, que limitou os avanços recentes.

Movimentos de Mercado:

  • Fluor despenca após redução de perspectiva: Fluor Corporation caiu mais de 27% após reportar ganhos do segundo trimestre mais fracos do que o esperado e reduzir sua previsão anual de EPS bem abaixo das estimativas.
  • Eastman Chemical despenca devido a resultados abaixo do esperado: A Eastman Chemical caiu mais de 19% após divulgar um lucro por ação (EPS) no segundo trimestre de $1,60, abaixo das previsões, gerando preocupações sobre a pressão nas margens.
  • Coinbase cai com desapontamento nas receitas: Coinbase despencou mais de 16% após a receita do segundo trimestre de $1,50 bilhões, abaixo das estimativas consensuais de $1,59 bilhões.
  • WW Grainger despenca 10% devido a corte nos lucros: WW Grainger caiu mais de 10% após o EPS do segundo trimestre ter sido de $9,97 e a empresa reduzir sua previsão de lucro anual abaixo das projeções anteriores.
  • A Moderna cai após previsão de receita ser reduzida: A Moderna perdeu mais de 6% após restringir sua faixa de receita para o ano inteiro, com o ponto médio ficando abaixo das expectativas dos analistas.
  • Reddit sobe com forte receita: Reddit subiu mais de 17% após registrar uma receita de $499,6 milhões no segundo trimestre, bem acima das previsões, e projetar uma receita de até $545 milhões no terceiro trimestre.

Os mercados começaram agosto sob forte pressão, à medida que os investidores reagiram a crescentes preocupações com o crescimento econômico, incerteza política e dinâmicas comerciais em mudança. Um relatório de empregos dos EUA acentuadamente mais fraco e a fraqueza contínua na manufatura reacenderam os temores de uma desaceleração, enquanto as novas tarifas abrangentes da Casa Branca aumentaram a instabilidade global. Orientações corporativas decepcionantes, particularmente no setor de tecnologia, também pesaram no sentimento e contribuíram para a ampla venda em várias regiões e setores.