หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดอย่างผสมผสานในวันจันทร์ แต่ความคาดหวังที่ดีเกี่ยวกับผลประกอบการช่วยผลักดันให้ Nasdaq และ S&P 500 ทำลายสถิติใหม่ S&P 500 ปิดตลาดเหนือระดับ 6,300 เป็นครั้งแรก ในขณะที่ Nasdaq Composite ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดใหม่ โดยได้แรงสนับสนุนจากหุ้นเทคโนโลยีหลัก ๆ โดย Alphabet และ Meta นำหลักทรัพย์ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากการเดิมพันของนักลงทุนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจากกลุ่ม “Magnificent Seven” ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แม้ว่า Dow จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ความรู้สึกที่ดีในตลาดยังกระจายอย่างกว้างขวาง โดยมีบริษัทมากกว่า 85% รายงานผลประกอบการที่เกินความคาดหมายในฤดูกาลนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ทะลุระดับ 6,300 เป็นครั้งแรก: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.14% ปิดที่ 6,305.60 ซึ่งเป็นการปิดตัวที่ระดับสูงกว่า 6,300 เป็นครั้งแรกของดัชนีนี้ นอกจากนี้ ดัชนียังแตะระดับสูงสุดใหม่ในระหว่างวันที่นักลงทุนเฝ้ารอผลการดำเนินงานจาก Alphabet และ Tesla ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่เมื่อเทคโนโลยีนำการเพิ่มขึ้น: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.38% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20,974.17 โดยได้รับการสนับสนุนจากผลงานที่ดีของ Alphabet, Meta และ Amazon ความมุ่งหวังที่ดีเกี่ยวกับ Magnificent Seven ชนะความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้า โดย Alphabet เพิ่มขึ้นกว่า 2% ก่อนประกาศผลในวันพุธนี้
  • ดาวโจนส์ร่วงเล็กน้อยขณะที่ตลาดโดยรวมยังคงเสถียร: ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง 19.12 จุด หรือ 0.04% ปิดที่ 44,323.07 จากการอ่อนแอของหุ้นบางตัวที่ชดเชยความแข็งแกร่งในหุ้น Verizon และหุ้นของบริษัทชิป แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อย แต่ความเชื่อมั่นพื้นฐานยังคงสร้างสรรค์ด้วยรายงานกำไรเบื้องต้นที่แสดงผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการปรับเพิ่มแนวทางของบริษัท
  • ตลาดหุ้นยุโรปผสมผสานท่ามกลางข้อมูลสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวังและความกลัวภาษียังคงมีอยู่: ตลาดยุโรปซื้อขายอย่างระมัดระวังในวันจันทร์ ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ บนสหภาพยุโรปและข้อมูลมาโครที่อ่อนนุ่มจากสหราชอาณาจักร ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.1% มาอยู่ที่ 546.59 ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดเพียงเล็กน้อยเหนือเส้นแนวระนาบที่ 24,310 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.3% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.4% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.23% มาอยู่ที่ 9,012.99 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะถูกจำกัดโดยความกังวลภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนเดียวในเกือบสามปี ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องและตลาดแรงงานที่ชะลอตัว อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 เพิ่มแรงกดดันก่อนการตัดสินใจครั้งถัดไปของธนาคารอังกฤษ ขณะเดียวกัน การสำรวจของธนาคารกลางยุโรปบันทึกความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นแต่มีความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง เมื่อตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น ตลาดกำลังรอการประชุมของ ECB ในปลายสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ที่ 2.0%
  • เอเชียปิดบวกเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากจีนคงอัตราดอกเบี้ยและญี่ปุ่นขึ้นต่อหลังการเลือกตั้ง:
    ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันจันทร์ โดยญี่ปุ่นนำการปรับตัวขึ้นหลังผลการเลือกตั้งในสุดสัปดาห์ที่เพิ่มความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ ดัชนีนิเคอิ 225 เพิ่มขึ้น 0.35% ปิดที่ 39,958.24 ขยายตัวเป็นลำดับต่อเนื่องขณะที่นักเทรดปรับตัวเพื่อมองหาการผ่อนคลายทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นหลังที่พรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอิชิบะสูญเสียที่นั่งในสภาสูง แม้ว่าผลจะไม่ถึงขั้นวิกฤตการเมืองแต่เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลให้เร่งมาตรการเพื่อการเติบโต ในจีน ธนาคารกลางประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปีและ 5 ปีไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้ดัชนี CSI 300 ปรับขึ้น 0.67% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.68% โดยได้รับการสนับสนุนจากการอ่านค่าเงินเฟ้อที่นุ่มลง เนื่องจาก CPI เดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 1.4% จาก 1.9% ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.71% ขณะที่คอสแดกเพิ่ม 0.12% แม้ข้อมูลการค้าที่อ่อนแอลง ดัชนี Nifty 50 และ Sensex ของอินเดียทั้งคู่ปิดบวก 0.43% และ 0.37% ตามลำดับ ดัชนีสเตรทส์ไทม์ของสิงคโปร์ยังคงชนะติดต่อกันไปถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,225.79
  • ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้จะมีการคว่ำบาตรจากสหภาพยุโรปและความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรของสหรัฐ: ราคาน้ำมันลดลงเล็กน้อย โดย Brent ลดลง 0.4% เหลือ 69.00 ดอลลาร์และ WTI ลดลง 0.49% เหลือ 67.01 ดอลลาร์ ชุดคว่ำบาตรครั้งที่สิบแปดของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์กลั่นที่ถูกแปรรูปในประเทศที่สาม แม้ว่านักวิเคราะห์เตือนว่าการบังคับใช้จะมีความยากลำบาก การคุกคามของสหรัฐในการลงโทษผู้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ ขณะที่จำนวนแท่นขุดเจาะในสหรัฐที่ดำเนินงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 บ่งชี้ถึงการลดลงของอุปทานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตกลับมาอีกครั้ง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 10 ปีลดลงกว่า 4 จุดพื้นฐานมาที่ 4.384% ขณะที่พันธบัตรระยะเวลา 2 ปีลดลงมาที่ 3.861% และพันธบัตรระยะเวลา 30 ปีลดลงมาที่ 4.95% การลดลง 0.3% ในดัชนีเศรษฐกิจเชิงนำที่มากกว่าที่คาดไว้นี้ส่งสัญญาณถึงแรงผลักดันที่อ่อนแอลง สถาบัน Conference Board คาดว่า GDP จะชะลอตัวลงมาที่ 1.6% ในปี 2025 โดยที่การขึ้นภาษีส่งผลลบต่อการบริโภคในครึ่งปีหลัง

FX วันนี้:

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับเข้าใกล้ระดับ 1.1700 ขณะที่ผู้ซื้อกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง: เงินยูโรฟื้นตัวขึ้นในวันจันทร์ ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.59% มาอยู่ที่ 1.1691 เนื่องจากมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากการปรับลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงินนี้ได้เคลื่อนที่ออกจากบริเวณ 1.1600 อย่างชัดเจน และตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้านเหนือที่ใกล้ 1.1720 การเคลื่อนไหวของราคากลับมาในทิศทางบวกอีกครั้ง โดยมีการสนับสนุนจากการทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและมีความต้องการซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันราว 1.1510 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันยังคงอยู่ล่างกว่าระดับปัจจุบัน ยืนยันว่าแนวโน้มกว้างยังคงเป็นบวก สัญญาณทางเทคนิคแสดงถึงการปรับปรุงของโมเมนตัมโดยไม่มีสัญญาณของความอ่อนล้า การทะลุทะลวงเหนือระดับ 1.1750 อย่างต่อเนื่องจะเสริมความแข็งแกร่งของการเพิ่มขึ้นนี้และวางเป้าหมายสูงสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ 1.1870 ขณะเดียวกัน บริเวณ 1.1620 ให้การสนับสนุนเริ่มต้น หากเกิดการปรับตัวลงลึก ระดับที่แข็งแรงกว่าอยู่ใกล้ 1.1500
  • GBP/USD ฝ่าแนวต้าน 1.3450 ขึ้นไปได้ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง: สเตอร์ลิงมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นเป็นเซสชั่นที่สองติดต่อกัน โดย GBP/USD ปิดที่ 1.3487 เพิ่มขึ้น 0.59% เนื่องจากนักลงทุนที่รอซื้อในราคาถูกกลับเข้าซื้ออีกครั้งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน คู่นี้ดีดตัวกลับอย่างมั่นใจจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วและกำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3513 ซึ่งเป็นแนวต้านในเดือนนี้ หากผู้ซื้อสามารถฝ่าแนวต้านนี้ได้ การทดสอบถัดไปจะเป็นบริเวณ 1.3600 ตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีการเคลื่อนไหวขึ้น แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในโทนหลังจากที่มีการปรับตัวลงจาก 1.3800 การสนับสนุนอยู่ระหว่าง 1.3400 และ 1.3330 โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นด้วยค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้นและโมเมนตัมที่กลับมาในทิศทางขึ้น
  • USD/JPY ลดลงต่ำกว่า 148.00 เนื่องจากผู้ขายเข้าควบคุม: ดอลลาร์สหรัฐดิ่งลงอย่างแรงเมื่อเทียบกับเยน โดยคู่สกุลเงิน USD/JPY ปิดที่ 147.33 ลดลง 0.98% หลังไม่สามารถคงระดับเหนือ 149.00 ได้ ราคากำลังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันใกล้กับระดับ 145.15 ซึ่งอาจเสนอตัวเป็นแนวรับถัดไป การฟื้นตัวล่าสุดจาก 145.00 ถึงเกือบ 150.00 ดูเหมือนจะชะลอตัว และความไม่สามารถกลับไปอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ประมาณ 149.60 ย้ำถึงมุมมองขาลงในระยะสั้น หากมีแรงกดดันมากขึ้นผู้ขายอาจผลักคู่สกุลเงินไปที่ 144.20 หรือแม้แต่ 143.00 ความพยายามในการฟื้นตัวมีแนวความเป็นไปได้ที่จะถูกจำกัดที่ 148.00 และ 149.00
  • ทองคำพุ่งไปที่ 3,400 เมื่อผู้ซื้อขับเคลื่อนความพยายามในการทำลายแนวต้าน: ทองคำทะยานขึ้นในวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 1.47% ปิดที่ 3,398 หลังจากทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ 3,350 ได้สำเร็จ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากหลายวันของการเคลื่อนไหวในแนวราบและยืนยันว่าความต้องการยังคงแข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 50 วัน (SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้นจาก 3,324 การปิดตลาดในวันจันทร์ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดของวันเพียงเล็กน้อยที่ 3,401 วางระดับ 3,400 ให้ใกล้มากพอสำหรับโอกาสในการทะลุผ่าน หากปิดตลาดรายวันเหนือ 3,400 จะเป็นไปได้มากที่จะเกิดการพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 3,431 ในระยะสั้นคาดว่าจะมีแนวรับรอบ ๆ 3,375 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 50 วัน การถอยหลังเข้ามาในบริเวณนี้น่าจะดึงดูดผู้ซื้อเนื่องจากแนวโน้มทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
  • เงินพุ่งเกิน 39.00 ขณะที่โมเมนตัมเพิ่มขึ้น: เงินพุ่งขึ้น 1.95% เป็น 38.89 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการปิดที่ดีที่สุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์หลังจากทะลุที่ระดับสำคัญ 38.50 การเคลื่อนไหวนี้ยืนยันการทะลุแนวต้านขาขึ้นและต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จากจุดต่ำสุดต้นเดือน เงินแตะ 39.05 ชั่วคราวในระหว่างวันก่อนจะลดลงเล็กน้อยในช่วงปิด ทำให้ระดับ 39.80 และ 40.00 กลายเป็นเป้าหมายต่อไปที่ราคาอาจขึ้นถึงได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทุกเส้นยังคงเพิ่มขึ้น โดยค่าเฉลี่ย 50 วัน กำลังเสนอโครงสร้างฐานที่แข็งแกร่งใกล้ 35.40 โครงสร้างทางเทคนิคยังคงเป็นเชิงบวก และเขตต้านทานเดิมที่ระดับ 38.00 และ 37.40 มีแนวโน้มจะกลายเป็นแนวรับใหม่ แม้อาจจะมีแรงขายทำกำไรใกล้ 40.00 แนวโน้มโดยรวมยังคงไปในทิศทางบวกอย่างชัดเจนเว้นแต่ราคาจะลดลงต่ำกว่า 38.50

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Block กระโดดหลังประกาศการรวมใน S&P 500: หุ้นของ Block (XYZ) พุ่งขึ้นมากกว่า 7% หลังจาก S&P Dow Jones Indices กล่าวว่า บริษัท Block จะมาแทนที่ Hess Corp ใน S&P 500 ก่อนเปิดตลาดวันพุธ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการซื้อโดยสถาบันอย่างมาก
  • Verizon พุ่งขึ้นหลังจากปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไร: หุ้นของ Verizon Communications (VZ) เพิ่มขึ้นกว่า 4% และเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นทั้งในดัชนี Dow และ S&P 500 หลังจากที่บริษัทปรับเพิ่มประมาณกำไรสำหรับปีเต็มจาก 0 เป็น 1 เปอร์เซ็นต์ โดยอ้างถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดในไตรมาสที่สอง (Q2)
  • ARM Holdings นำกลุ่มชิปพุ่งสูงขึ้น: หุ้นของ ARM Holdings (ARM) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% เนื่องจากความแข็งแกร่งในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลให้ภาคเทคโนโลยีโดยรวมยกตัวสูงขึ้น Qualcomm, NXP Semiconductors, Broadcom, Lam Research และ Applied Materials ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%.
  • หุ้นก๊าซธรรมชาติลดลงพร้อมกับฟิวเจอร์ส: หุ้น EQT Corp (EQT) ร่วงลงมากกว่า 9% เนื่องจากฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติลดลงกว่า 6% สู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ หุ้นของ Antero Resources, Expand Energy, Cheniere Energy และ Coterra Energy ต่างก็มีการขาดทุนมากกว่า 5%
  • Sarepta ร่วงลงเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย: หุ้นของ Sarepta Therapeutics (SRPT) ลดลงมากกว่า 5% หลังจากมีรายงานเชื่อมโยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยสามรายกับการรักษาด้วยยีนบำบัด Elevidys ของบริษัท ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการเปิดเผยความเสี่ยงของบริษัท

ตลาดทุนแสดงความยืดหยุ่นในวันจันทร์เนื่องจากความหวังในผลประกอบการเทคโนโลยีช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับการค้าและข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของสหราชอาณาจักร Nasdaq พุ่งขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ S&P 500 ทะลุเหนือ 6,300 เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนในฤดูกาลประกาศผลประกอบการ แม้ว่า Dow จะลดลงเล็กน้อย แนวโน้มของภาคธุรกิจก็ยังคงเป็นบวก นำโดยผู้ผลิตชิปและสินค้าอุปโภคบริโภค ในยุโรป ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ขณะที่เอเชียเห็นการเพิ่มขึ้นกันอย่างกว้างขวางจากเสถียรภาพทางนโยบายและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาค