ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่ต่ำเกินคาดช่วยยืนยันความคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนหน้า ดัชนี CPI ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าขึ้นในอัตราประจำปีที่ 2.7% ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี CPI หลักขึ้น 3.1% สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับที่แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันราคาไม่เพิ่มขึ้นมาก รายงานดังกล่าวช่วยให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนที่กังวลว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีที่กว้างขวางของประธานาธิบดีทรัมป์อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่กลับกระตุ้นให้ผู้เทรดเพิ่มการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งก่อนสิ้นปี ดัชนี Dow ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหุ้นขนาดเล็กและหุ้นสายการบิน ขณะที่ความรู้สึกในตลาดยังกระตุ้นด้วยการขยายเวลาหยุดเรียกเก็บภาษีเพิ่มกับจีนในระยะเวลา 90 วัน
สรุปประเด็นที่ควรจับตา:
- ดาวโจนส์พุ่งขึ้นโดยหุ้นขนาดเล็กเป็นผู้นำในการทำกำไร: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 483.52 จุด หรือ 1.10% มาอยู่ที่ 44,458.61 จุด โดยหุ้นขนาดเล็กเป็นผู้นำในการทำกำไร ดัชนีรัสเซล 2000 เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าของเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของดัชนี S&P 500 การเพิ่มขึ้นของตลาดได้แรงหนุนจากคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่แข็งแกร่งขึ้น หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมที่ซอฟต์กว่าเดิมและการหยุดการเก็บภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ขยายเวลาออกไป
- S&P 500 ทำสถิติใหม่: S&P 500 ขยับขึ้น 1.13% ทำสถิติใหม่ที่ 6,445.76 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไป บริษัทผู้ผลิตชิป เช่น NXP Semiconductors และ Texas Instruments ปรับตัวขึ้นกว่า 5% ขณะที่สายการบินปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ต่ำลง
- แนสแด็กขยายเทรนด์ขาขึ้น: ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กเพิ่มขึ้น 1.39% เป็น 21,681.90 ปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เมต้านำทีม Magnificent Seven ด้วยการเพิ่มขึ้น 3.15% ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีรายงานการจำกัดการซื้อชิปของจีน
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นแม้ข้อมูลจากเยอรมนีอ่อนแอ: ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวกหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่อ่อนลงทำให้มีทิศทางบวกสำหรับตลาดทั่วโลก แม้จะมีตัวเลขความเชื่อมั่นจากเยอรมนีและยูโรโซนที่น่าผิดหวังก็ตาม ดัชนี Stoxx 600 ปิดบวก 0.24% โดยดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.20% ปิดที่ 9,147.81 ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.79% และดัชนี FTSE MIB ของมิลานเพิ่มขึ้น 0.85% ขณะที่ดัชนี DAX ลดลง 0.13% ปิดที่ 24,024.78 ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้โดยมีการจ้างงานใหม่ 238,000 รายในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนมิถุนายน แม้จำนวนตำแหน่งงานว่างจะลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 37 ก็ตาม การเติบโตของค่าจ้างไม่รวมโบนัสลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.8% ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนกรกฎาคม ได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศร้อนในช่วงต้นเดือนก่อนที่จะเย็นลงในช่วงปลายเดือน ในเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ 34.7 ในเดือนสิงหาคมจาก 52.7 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบันลดลงเป็น -68.6 การอ่านค่าความเชื่อมั่นในยูโรโซนก็ลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ 25.1 จาก 36.1 ย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่คงอยู่แม้ว่าจะมีแนวโน้มเงินเฟ้อที่ดีขึ้นในต่างประเทศ
- ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกผสมผสานกัน โดยญี่ปุ่นทะลุสถิติ ตลาดในภูมิภาคเอเชียมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 2.15% ทะลุสถิติ 42,718 จุด และดัชนีโทปิกซ์เพิ่มขึ้น 1.39% เป็น 3,066 จุด ทั้งนี้เนื่องมาจากความแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีและความหวังใหม่ในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนหลังจากการขยายเวลาผ่อนผันภาษีออกไปอีก 90 วัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.41% สู่ระดับ 8,880.80 หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าโลก ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 24,970 จุด หลังจากขาดทุนในช่วงเช้า ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.6% เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบปีต่อปีจาก 13.8% ในเดือนมิถุนายน ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.53% หลังจากการเพิ่มขึ้นในช่วงเช้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของอินเดียลงมาอยู่ที่ 1.6% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบ 15 ปี และต่ำกว่ากลุ่มเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดีย ซึ่งนับเป็นการอ่านค่าที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายกลางของธนาคารกลางที่ 4% ติดต่อกันเป็นครั้งที่หก
- ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากการขยายเวลาสงบศึกภาษี: ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.77% อยู่ที่ $66.12 และน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.24% อยู่ที่ $63.17 หลังจากที่เส้นตายภาษีของสหรัฐฯ-จีน ถูกขยายไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน โอเปกเพิ่มการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2026 สูงขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 1.38 ล้านบาร์เรลต่อวัน และปรับลดการเติบโตของอุปทานนอกกลุ่มโอเปก+ ซึ่งสัญญาณการลดลงของตลาดน้ำมันน่าจะส่อถึงการตึงตัวมากขึ้นในอนาคต
- ราคาผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย: ดัชนี CPI ของเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 2.8% ดัชนี CPI ที่ไม่รวมสินค้าที่มีราคาผันผวนเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนนั้นและ 3.1% ในปี นับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม และสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 3% ความกดดันด้านต้นทุนจากภาษีในหมวดสินค้าเฉพาะยังคงอยู่ แต่การอ่านผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าของ CPI ช่วยสนับสนุนความเสี่ยงในตลาดการเงิน โดยดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.43%
- ผลตอบแทนตราสารหนี้ของกรมฯ แตกต่างกันเนื่องจากความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น: ผลตอบแทนตราสารหนี้ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดฐานเป็น 4.289% และผลตอบแทน 30 ปีเพิ่มขึ้น 3 จุดฐานเป็น 4.875% ในขณะที่ผลตอบแทน 2 ปีลดลงเป็น 3.731% ฟิวเจอร์สกองทุนของเฟดแสดงให้เห็นเป็นไปได้ 94% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 85% ก่อนการเปิดเผย CPI และคาดว่าจะมีการปรับลดเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมและธันวาคม
FX วันนี้:
- EUR/USD ขยับขึ้นเมื่อผู้ซื้อเล็งเป้าหมายการทะลุที่ชัดเจนเหนือ 1.1700: EUR/USD ปิดที่ 1.1674 ขึ้น 0.51% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.1599 และ 1.1697 คู่นี้ขยายการเด้งกลับจากการดึงกลับในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยรักษาตำแหน่งเหนือ 1.1615 และห่างไกลจาก SMA 100 วันที่ 1.1481 การเคลื่อนไหวยังคงเกาะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พร้อมด้วยการรวมตัวที่ศูนย์กลางต่ำกว่า 1.1700 เล็กน้อย โครงสร้างฐานล่าสุดเหนือ 1.1615 รวมถึงต่ำที่สูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม แสดงถึงความสนใจในการซื้ออย่างต่อเนื่อง การทะลุเหนือ 1.1700 จะมุ่งเป้าไปที่จุดสูงของปลายเดือนกรกฎาคมใกล้ 1.1840 ขณะที่การสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ที่ 1.1615 การเคลื่อนไหวต่ำกว่านี้จะเปิดประตูไปที่ 1.1481 อคติระยะสั้นคงอยู่ในแดนบวกในขณะที่อยู่เหนือ 1.1615 โดยแนวโน้มต่อเนื่องขึ้นยังได้เปรียบหากการต่อต้านที่ 1.1700 ถูกฝ่าฝืน
- GBP/USD ดันขึ้นสู่ระดับ 1.3520 เมื่อการฟื้นตัวขยายตัวเหนือค่าเฉลี่ยที่สำคัญ: GBP/USD ปิดที่ 1.3494 ขึ้น 0.47% ซื้อขายระหว่าง 1.3421 และ 1.3528 การเคลื่อนไหวนี้เสริมการฟื้นตัวจากการขายออกในต้นเดือนสิงหาคม โดยคู่ราคาขณะนี้กำลังเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.3520 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญ โครงสร้างตลาดยังคงเป็นขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.3377 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 1.2999 โดยมีการสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อต้นเดือนที่ระดับ 1.3220 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้ออย่างต่อเนื่อง การเคลียร์ระดับ 1.3520 บนการปิดในรายวันน่าจะเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ประมาณ 1.3800 ในขณะที่หากไม่สามารถผ่านระดับนี้ได้ อาจเห็นการรวมตัวกันระหว่าง 1.3377 และ 1.3520 การสนับสนุนอยู่ที่ 1.3377 ก่อน จากนั้นที่ 1.3220 ซึ่งเป็นจุดที่มีความต้องการที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้
- USD/CHF อ่อนค่าลงใกล้ 0.8050 เมื่อผู้ขายยืนยันการควบคุม: คู่เงิน USD/CHF ปิดวันที่ 0.8065 ลดลง 0.72% หลังจากอยู่ในช่วงระหว่าง 0.8062 ถึง 0.8126 กำไรระยะแรกจางหายไป โดยแรงกดดันจากการขายกลับมาดันคู่เงินลงไปใกล้ขอบล่างของช่วงการซื้อขาย ราคายังคงถูกจับจำกัดไว้ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.8051 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 0.8201 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีมาตั้งแต่การพังลงในเดือนเมษายน ความพยายามในการรักษาการดีดกลับได้ล้มเหลวซ้ำๆ ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และการกลับตัวในวันนี้บ่งบอกว่าการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 0.7890 กำลังสูญเสียโมเมนตัม การพังทะลุใต้ 0.8050 จะมุ่งเป้าไปที่ 0.8000 และจากนั้นถึง 0.7890 ในขณะที่การปิดรายวันเหนือ 0.8201 เท่านั้นที่จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะสั้น
- USD/JPY ยังคงอยู่ที่ 147 ขณะที่แรงผลักดันถูกจำกัดต่ำกว่า 148.50: USD/JPY ปิดที่ 147.76 ลดลง 0.26% โดยช่วงราคาของวันประกอบด้วย 147.58 ถึง 148.52 การขยับขึ้นในช่วงต้นของวันถูกรั้งไว้เมื่อผู้ขายจำกัดการเพิ่มขึ้นเหนือแนวต้านที่ 148.50 ทำให้ราคาอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในกลางเดือนกรกฎาคมที่ 151.00 คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือ 100-day SMA ที่ 145.58 ขณะเดียวกัน 200-day SMA ที่ 149.32 ก็เป็นส่วนหนึ่งของโซนแนวต้านที่สำคัญใกล้ 150.00 ตั้งแต่การฟื้นตัวจาก 141.65 ในเดือนกรกฎาคมต้นปี มีการสร้างจุดต่ำที่น้อยขึ้นเรื่อย ๆ โดย 147.00 กลายเป็นแนวรับที่สำคัญในระยะสั้น การทะลุผ่าน 148.50 อย่างเด็ดขาดจะนำเป้าหมายไปที่ 150.00–151.00 ขณะที่การตกลงต่ำกว่า 147.00 เสี่ยงที่จะเคลื่อนไปที่ 145.58 ความโน้มเอียงยังคงค่อย ๆ เป็นบวกขณะอยู่เหนือ 145.58
- ราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือ $3,340 โดยมี $3,400 เป็นแนวต้าน: ทองคำปิดที่ $3,347 เพิ่มขึ้น 0.16% ซื้อขายอยู่ในช่วงระหว่าง $3,331 ถึง $3,359 โลหะเจอความสนใจในการซื้อใกล้จุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขาย โดยยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50 วันที่ $3,349 และห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 100 วันที่ $3,286 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยการเคลื่อนไหวล่าสุดอยู่ระหว่างแนวต้านที่ต่ำกว่า $3,400 และแนวรับประมาณ $3,330 จุดต่ำในช่วงสูงที่เพิ่มขึ้นเหนือ $3,330 บ่งชี้ถึงความต้องการในการซื้อเมื่อราคาลดลง แต่การถูกปฏิเสธหลายครั้งใกล้ $3,400 บ่งบอกว่าความเร่งในการแตกทะลุเริ่มลดลง การปิดเหนือ $3,400 จะมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคมใกล้ $3,439 ขณะที่การหลุดต่ํากว่า $3,330 จะเปลี่ยนความสนใจไปที่ $3,286 แนวโน้มยังคงเป็นบวกในขณะที่ราคาอยู่เหนือ $3,286
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:
- กลุ่ม “Magnificent Seven” ปิดบวกพร้อมกัน นำโดย Meta: Meta เพิ่มขึ้น 3.15% เป็นผู้นำกลุ่ม ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้น 0.57% แม้มีรายงานว่าทางการจีนอาจไม่สนับสนุนบริษัทในประเทศในการซื้อชิป AI ของบริษัทนี้ ถึงแม้กฎระเบียบของสหรัฐฯ จะอนุญาตให้ขายได้ก็ตาม
- สายการบินพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง ขณะที่ Spirit ร่วงหนัก: United Airlines พุ่งสูงขึ้นกว่า 10%, American Airlines เพิ่มขึ้นเกือบ 12%, และ Delta Air Lines เพิ่มขึ้น 9%, แต่ Spirit Aviation ร่วงลง 41% หลังจากบริษัทลูก Spirit Airlines ออกคำเตือนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไป
- หุ้น Hanesbrands พุ่งขึ้นจากการพูดคุยเรื่องการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นปรับตัวขึ้น 28% หลังจาก Financial Times รายงานว่า Gildan Activewear ใกล้ที่จะปิดดีลซื้อบริษัทด้วยวงเงินสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์
- Paramount Skydance ก้าวหน้าไปกับความคิดเห็นในเชิงบวกจากนายหน้า: หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 8% หลังจาก Guggenheim เริ่มต้นการครอบคลุมด้วยการให้เรตติ้ง “ซื้อ” และตั้งเป้าหมายราคาที่ $13 โดยอ้างอิงจากความสมบูรณ์ของธุรกิจที่รวมกันระหว่าง Paramount Global และ Skydance Media
- สตาร์บัคส์เพิ่มขึ้นหลังจากการปรับระดับ จากขณะที่คาร์ดินัลเฮลธ์ลดลง: หุ้นสตาร์บัคส์เพิ่มขึ้น 1.8% หลังจาก Baird ปรับระดับหุ้นจากเป็นกลางเป็นดีเกินคาด ขณะที่หุ้นของคาร์ดินัลเฮลธ์ลดลง 7.2%
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสู่จุดสูงสุดใหม่ในวันอังคาร จากข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน การขยายเวลาการหยุดเก็บภาษีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็ช่วยหนุนความเสี่ยงในตลาดโลกอีกด้วย การเพิ่มขึ้นได้ครอบคลุมทั่วทั้งตลาด โดยหุ้นขนาดเล็ก, เทคโนโลยี, และสายการบินเป็นผู้นำการชุมนุม และความรู้สึกดีขึ้นจากความคาดหวังในการผ่อนคลายทางการเงินอีกก่อนสิ้นปี ตลาดหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้จะมีข้อมูลความรู้สึกที่อ่อนแอ และการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผสมกัน โดยเน้นไปที่การปิดทำสถิติในญี่ปุ่น บรรดานักเทรดกำลังจับตามองการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตในวันพฤหัสบดี ขณะที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเมืองแจ็คสันโฮลจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนนี้
