หุ้นสหรัฐปรับตัวผสมกันในวันอังคาร เนื่องจากแรงกดดันในภาคเทคโนโลยีส่งผลต่อดัชนีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ บริษัท Nvidia และผู้ผลิตชิปรายอื่นตกต่ำลง ทำให้ดัชนี S&P 500 ลดลงและดึงดัชนี Nasdaq ลงสู่การปรับลงครั้งใหญ่ที่สุดในหลายสัปดาห์ ในทางตรงกันข้าม ดัชนีดาวโจนส์ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้น Home Depot โดยนักลงทุนหันไปลงทุนในหุ้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังคาดการณ์เกี่ยวกับสุนทรพจน์ที่สำคัญของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ที่ Jackson Hole ซึ่งหลายคนมองว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการคาดการณ์นโยบายในเดือนกันยายน นอกจากความไม่แน่นอนจากธนาคารกลางแล้ว เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาด โดยการเจรจาใหม่เกี่ยวกับยูเครนได้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับตลาดพลังงานและหุ้นกลาโหม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Home Depot ช่วยดึงดัชนีให้สูงขึ้น: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 10.45 จุด หรือ 0.02% ที่ 44,922.27 หลังจากแตะจุดสูงสุดใหม่ชั่วครู่ระหว่างเซสชั่น การเพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจาก Home Depot ที่เพิ่มขึ้น 3% แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองจะต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ยังคงยืนยันแนวโน้มตลอดทั้งปี
  • S&P 500 ลดลงเนื่องจาก Nvidia นำการขายทิ้งในหุ้นเทคโนโลยี: ดัชนี S&P 500 ปรับลดลง 0.59% ปิดที่ 6,411.37 จากการที่หุ้นเทคโนโลยีทั่วทั้งหมดมีการลดลงอย่างมาก Nvidia ลดลง 3.5%, Advanced Micro Devices ลดลง 5.4% และ Broadcom ลดลง 3.6% หุ้นซอฟต์แวร์ Palantir เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลกระทบเชิงลบมากที่สุดในดัชนี โดยลดลงมากกว่า 9% การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความเหนื่อยล้าในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งนักวิเคราะห์แนะนำว่าหลังจากที่ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 40% ตั้งแต่เดือนเมษายน การปรับตัวลงเพื่อรอการฟื้นตัวเป็นเรื่องธรรมดา
  • แนสแด็กถอยหลังเมื่อหุ้นเติบโตเสื่อมแรง: ดัชนีแนสแด็กลดลง 1.46% ปิดที่ 21,314.95 ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ ความกดดันจากการขายมุ่งเน้นในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยกลุ่มที่เป็นที่รู้จักในนาม “แมกนิฟิเซนต์เซเว่น” ปิดตลาดในแดนลบทั้งหมด
  • ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นแต่หุ้นกลุ่มกลาโหมปรับตัวลง: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปรับตัวขึ้น 0.73% ด้วยแรงหนุนจากตลาดหลักๆ ลอนดอน FTSE 100 ปรับตัวขึ้น 0.34% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 9,189.22 ขณะที่ CAC 40 ของปารีสปรับตัวขึ้น 1.21% และ FTSE MIB ของมิลานปรับตัวขึ้น 0.89% ดัชนี DAX ของแฟรงก์เฟิร์ตปรับตัวขึ้น 0.45% ที่ 24,423 อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลุ่มอากาศยานและกลาโหม Stoxx Europe ร่วงลง 2.58% หลังการเจรจาที่ทำเนียบขาวระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ ประธานาธิบดีเซเลนสกี และผู้นำยุโรป เพื่อหารือถึงข้อตกลงสันติภาพในยูเครน ทำให้เกิดความหวังในสันติภาพ หุ้นของบริษัท Leonardo ของอิตาลีร่วงลง 10.1%, หุ้น Hensoldt ของเยอรมนีร่วงลง 9.5%, และหุ้น Renk ร่วงลง 8.2% สะท้อนถึงความกังวลว่าโอกาสความขัดแย้งที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาในอนาคต
  • ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกอ่อนตัวลงเมื่อ SoftBank ร่วงลง หุ้นเอเชียสะท้อนความเคลื่อนตัวลงของวอลล์สตรีท โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.38% มาอยู่ที่ 43,546.29 และ Topix ลดลง 0.14% มาอยู่ที่ 3,116.63 ส่วนดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ล่วง 0.81% ขณะที่ Kosdaq ลดลง 1.26% สำหรับ CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เสีย 0.38% มาอยู่ที่ 4,223.37 และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.2% มาที่ 25,123 ซึ่งเป็นการปิดต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ ท่ามกลางข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนจีนพุ่งขึ้นถึง 17.8% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.7% มาอยู่ที่ 8,896.2 ส่วนตลาดหุ้นอินเดียมีการเคลื่อนที่ต่างทิศทาง โดย Nifty 50 เพิ่มขึ้น 0.44% และ Sensex เพิ่มขึ้น 0.48% SoftBank ส่งผลกระทบหนัก โดยลดลงกว่า 5% หลังจากประกาศการลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Intel ยุติการชนะต่อเนื่องกันเก้าวัน
  • ราคาน้ำมันลดลงจากความหวังในการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครน: ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 1.22% สู่ราคา $65.79 ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียทของสหรัฐสำหรับการส่งมอบในเดือนกันยายนลดลง 1.69% สู่ราคา $62.35 สัญญา WTI ที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นสำหรับเดือนตุลาคมลดลง 0.73% สู่ราคา $62.24 การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการคาดการณ์ว่าการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ, ยูเครน และรัสเซียอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการจัดหาสินค้า น้ำมันปิดตลาดสูงขึ้นประมาณ 1% ในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ความคาดหวังในเรื่องการเจรจาทำให้กำไรที่ได้รับก่อนหน้านี้ลดลง
  • อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐลดลงก่อนสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีลดลง 2 จุดฐานมาอยู่ที่ 3.752% ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 3.5 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.304% นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งหลายคนมองว่าอาจเป็นสัญญาณสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะนี้ฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ยนโยบายแสดงโอกาส 85% ที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลงหนึ่งในสี่ของหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์
  • การเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยฟื้นตัวขึ้นแต่การออกใบอนุญาตลดลง: การเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.2% ในเดือนกรกฎาคมไปอยู่ที่ 1.428 ล้านหน่วยต่อปี เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.29 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในโครงการอพาร์ตเมนต์ใหม่ การเริ่มต้นก่อสร้างอาคารหลายครอบครัวเพิ่มขึ้น 11.6% ไปอยู่ที่ 470,000 หน่วย ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 โดยการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ภายในสองเดือน อย่างไรก็ตาม การออกใบอนุญาตลดลง 2.8% ไปอยู่ที่ 1.354 ล้านหน่วย ซึ่งต่ำสุดในรอบห้าปี

FX วันนี้:

  • EUR/USD ร่วงลงเมื่อผู้ซื้อประสบปัญหาในการต่อยอดกำไร: EUR/USD ปิดที่ 1.1647 ลดลง 0.12% หลังจากการซื้อขายระหว่าง 1.1639 และ 1.1692 โดยผู้ขายสามารถจำกัดโมเมนตัมใกล้ระดับ 1.1700 ได้อีกครั้ง แท่งเทียนรายวันพิมพ์ร่างเล็กสีแดงเพียงเล็กน้อยที่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.1640 สะท้อนถึงความลังเลหลังจากการฟื้นตัวเมื่อสัปดาห์ก่อน แม้ว่าภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นยังคงเป็นบวก โดยมีการสนับสนุนจาก SMA 100 วันที่ 1.1462 และ 200 วันที่ 1.0992 แต่ความล้มเหลวซ้ำซากในการทะลุผ่านแนวต้านชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ลดลง ทางโครงสร้าง คู่สกุลเงินยังคงรักษาระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่การเด้งขึ้นจาก 1.1500 ในต้นเดือนสิงหาคม แต่การรวมตัวต่ำกว่าแนวต้านชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นกลางในระยะสั้น
  • GBP/USD ยังคงอยู่เหนือแนวรับ แต่แรงผลักดันชะงักงัน: GBP/USD ปิดที่ 1.3489 ลดลง 0.10% หลังจากเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง 1.3478 และ 1.3531 โดยราคาปิดเพียงแค่ต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 1.3501 การเคลื่อนไหวในแต่ละวันได้สร้างแท่งเทียนสีแดงขนาดเล็ก สะท้อนถึงการหยุดชั่วคราวของแรงผลักดันหลังจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในต้นเดือนสิงหาคม สภาวะโดยรวมยังคงหลากหลายโดยมี SMA 100 วันที่ 1.3402 เป็นแนวรับ แต่การขึ้นราคาจำกัดด้วยแนวต้านใกล้ 1.3600 ซึ่งเป็นโซนการพังทลายกลางเดือนกรกฎาคม คู่เงินได้ย้ายเข้าสู่การปรับฐานโดยการขึ้นราคายังคงชะงักงัน ทำให้ทิศทางเป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อย แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.3450–1.3420 ซึ่งเป็นจุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันรวมตัวกัน ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 1.3420 จะเผยให้เห็นอีกครั้งที่ 1.3350 และ 1.3300 ในด้านบน การฟื้นตัวเหนือ 1.3600 จะเปิดทางไปสู่ 1.3700
  • USD/CAD ขยายตัวสูงขึ้นในขณะที่แนวโน้มการเบรคเอาท์เสริมสร้างทิศทางขาขึ้น: USD/CAD ปิดที่ 1.3866 เพิ่มขึ้น 0.46% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.3796 และ 1.3869 โดยมีการสร้างแท่งเทียนสีเขียวที่แข็งแรงซึ่งยืนยันการรับมืออย่างชัดเจนเหนือ SMA 100 วันที่ 1.3791 การเคลื่อนไหวนั้นเกิดจากฐานของราคาต่ำที่สูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนกลับไปสู่ฝ่ายซื้อ การเบรคเอาท์เหนือความต้านทานรวมได้ปรับทิศทางไปทางขาขึ้น แม้ว่า SMA 200 วันที่ลดลงที่ 1.4031 จะเป็นอุปสรรคสำคัญถัดไป การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.3800–1.3780 โดยมีค่าเฉลี่ย 50 วันเสริมพื้นฐานกว้างที่ 1.3700 การซื้อขายต่อเนื่องเหนือ 1.3870 จะรักษาแรงขับเคลื่อนขาขึ้นและตั้งเป้าหมายที่ 1.3950 ก่อนถึงโซน 1.4030–1.4050 ในขณะที่การปฏิเสธเข้าใกล้อุปสรรค 200 วันสามารถกระตุ้นการทดสอบใหม่ของความต้านทานที่ 1.3790
  • USD/JPY ผันผวน โดยแนวต้านจำกัดการขึ้น: USD/JPY ปิดที่ 147.55 ลดลง 0.21% หลังจากเคลื่อนที่ระหว่าง 147.44 และ 148.12 โดยราคาถูกกักอยู่ใต้โซนแนวต้าน 148.50–149.00 อีกครั้ง กราฟแท่งเทียนขนาดเล็กแสดงสีแดง แสดงให้เห็นถึงความลังเลอย่างต่อเนื่องเมื่อซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 146.57 แต่ต่อสู้เพื่อขยายกำไรไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 149.19 USD/JPY ได้ผันผวนในช่วงแคบมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม โดยมีการไม่สามารถข้ามแนวต้านเหนือได้หลายครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าของผู้ซื้อ แนวรับอยู่ที่ 147.00–146.50 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเส้นแนวโน้มขาขึ้นมาบรรจบกัน ในขณะที่แนวต้านยังคงเข้มแข็งที่ 148.50–149.20 การทะลุขึ้นเหนือ 149.20 จะกระตุ้นความเชื่อมั่นของกระทิงและเปิดทางไปที่ 150.50 ขณะที่การปิดต่ำกว่า 146.50 อาจกระตุ้นการย้อนกลับที่ลึกลงไปที่ 145.00
  • ราคาทองคำลดลงเนื่องจากผู้ขายทดสอบแนวรับที่โซน $3,300: ราคาทองคำปิดที่ $3,315 ลดลง 0.52% หลังจากการซื้อขายในช่วงระหว่าง $3,314 ถึง $3,345 และปิดที่สูงกว่า SMA ระยะ 100 วันเล็กน้อยที่ $3,301 เทียนรายวันแสดงลักษณะของร่างกายสีแดงที่หนักแน่น เน้นถึงแรงกดดันขายที่กลับมาอีกครั้งหลังจากไม่สามารถรักษาระดับสูงกว่า $3,400 ได้ในปลายเดือนกรกฎาคม แม้ว่าทิศทางในระยะยาวยังคงเป็นบวกกับค่าเฉลี่ยระยะ 200 วันที่ $3,033 กำลังเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาในเดือนสิงหาคมได้สร้างระดับสูงสุดที่ลดลงเป็นชุดๆ สะท้อนถึงช่วงการปรับฐาน ในขณะนี้ โซน $3,300–$3,285 เป็นแนวรับแรกที่สำคัญ ขณะที่แนวต้านถูกจำกัดไว้ที่ $3,345–$3,365 การทะลุแนวรับที่ $3,285 จะเสี่ยงทำให้ราคาลดลงเรื่อยๆ ไปสู่ $3,250 และอาจถึงแนวฐานระยะ 200 วันที่ใกล้ $3,030 ในขณะที่การกลับมาสูงกว่า $3,365 จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันแรงซื้อมากขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • บริษัทผู้ผลิตชิปตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากการปรับลดอันดับ: หุ้นของ Advanced Micro Devices ร่วงมากกว่า 5% หลังจาก GF Securities ปรับลดอันดับเป็นถือหุ้น, หุ้นของ Marvell Technology ก็ลดลงมากกว่า 5% เช่นกัน ARM Holdings ร่วงมากกว่า 4%, ในขณะที่ Broadcom ลดลงมากกว่า 3% และบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ เช่น Qualcomm, NXP และ Micron ต่างก็ดิ่งลงปิดต่ำกว่าเดิมทั้งหมด
  • ราคาหุ้นของบริษัทชีววิทยาศาสตร์ร่วงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทดลอง: Viking Therapeutics ร่วงลงมากกว่า 42% หลังจากการทดลองระยะที่ 2 ของยาลดน้ำหนักชนิดรับประทานแสดงให้เห็นถึงอัตราการยุติการทดลองที่สูง โดยมีผู้ป่วย 28% หยุดการรักษาเนื่องจากปัญหาความทนทานของยา
  • ฟาบรีเนทเตือนเรื่องแนวโน้มรายได้: ฟาบรีเนทร่วงลงกว่า 12% หลังจากคาดการณ์ว่ารายได้จากการสื่อสารข้อมูลจะลดลงในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ โดยอ้างถึงข้อจำกัดด้านการจัดหาชิ้นส่วนสำคัญ
  • Vertiv ร่วงหลังจากเริ่มต้นความคิดเห็นเชิงลบ: บริษัท Vertiv Holdings ร่วงลงมากกว่า 4% หลังจากที่ GLJ Research เริ่มการวิเคราะห์ด้วยการจัดอันดับขายและตั้งเป้าราคาไว้ที่ $112 ทำให้นักลงทุนเริ่มขายทำกำไรหุ้นตัวนี้
  • อินเทลพุ่งขึ้นจากการลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ของซอฟต์แบงก์: หุ้นอินเทลพุ่งขึ้นกว่า 6% เป็นผู้นำกลุ่มผู้ได้กำไรใน S&P 500 และ Nasdaq หลังจากกลุ่มซอฟต์แบงก์ตกลงซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ที่ราคา 23 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ตลาดปิดวันด้วยความผสมผสานเนื่องจากความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยีกดดันการเพิ่มขึ้นของบางภาคส่วน โดยที่ Dow Jones เคยทำสถิติสูงสุดใหม่ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ถดถอย ความสนใจของนักลงทุนในขณะนี้มุ่งไปที่คำกล่าวของ Jerome Powell ในงาน Jackson Hole ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวกำหนดสำคัญสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หุ้นยุโรปพุ่งขึ้น แต่หุ้นกลุ่มป้องกันตกต่ำเนื่องจากความหวังในความก้าวหน้าในการเจรจาของยูเครน ขณะที่ตลาดเอเชียสะท้อนการถอยกลับของ Wall Street เนื่องจากมีสัญญาณใหม่ของความกดดันในจีน ด้วยราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงและอัตราผลตอบแทนที่ลดต่ำลง การตั้งตำแหน่งในสินทรัพย์เสี่ยงยังคงระมัดระวัง โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงและสัญญาณจากธนาคารกลางจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางในช่วงต่อไป