Os mercados acionários dos EUA começaram a semana com uma tendência mais fraca, à medida que a pressão renovada sobre ações relacionadas à inteligência artificial afetou o sentimento geral, compensando a força em setores mais sensíveis economicamente. Embora os ganhos iniciais tenham desaparecido, a retração permaneceu moderada, refletindo um mercado ainda sustentado por uma rotação ao invés de uma aversão generalizada ao risco. Os investidores continuaram a reavaliar suas posições após a mudança da semana passada dos nomes tecnológicos de alto desempenho, com áreas defensivas e cíclicas atraindo novos fluxos de investimentos. A atenção agora se volta para um calendário econômico lotado, com dados atrasados do mercado de trabalho, números de inflação e decisões de bancos centrais que devem definir a direção de curto prazo nos mercados globais.

Principias Pontos:

  • Índice Dow Jones Industrial Average Mostra Estabilidade Relativa: O Dow Jones Industrial Average caiu 41,49 pontos, ou 0,09%, fechando em 48.416,56. O índice mais uma vez superou seus pares focados em tecnologia, enquanto os investidores continuaram a se afastar dos nomes ligados à IA.
  • S&P 500 Fecha Ligeiramente em Baixa com Peso das Ações de IA: O S&P 500 caiu 0,16% para 6.816,51 após os ganhos iniciais desaparecerem. Quedas acentuadas em grandes players de IA, incluindo Broadcom, Oracle e Microsoft, arrastaram o índice para baixo.
  • Declínio do Nasdaq Composite devido ao Desempenho Insatisfatório no Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 0,59%, para 23.057,41, marcando a maior queda entre os principais índices dos EUA. As vendas persistentes de nomes impulsionados por IA e de software prolongaram a fraqueza da semana passada.
  • Mercados Europeus Avançam Antes das Decisões dos Bancos Centrais: As ações europeias fecharam amplamente em alta, à medida que os investidores se posicionaram para uma semana crucial de decisões sobre taxas de juros. O Stoxx 600 subiu 0,8%, enquanto o FTSE 100 aumentou 1,06% para 9.751,31, o IBEX 35 da Espanha atingiu um recorde de 17.034, o FTSE MIB da Itália subiu 1,39% para 44.117, e o DAX da Alemanha acrescentou 0,18% para 24.230. Os mercados focaram na próxima decisão do BCE, com expectativas de que as taxas permaneçam em 2%, juntamente com anúncios de políticas do BOE. A presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizou otimismo quanto às perspectivas da região, indicando que as projeções de crescimento podem ser revisadas para cima. A produção industrial da zona do euro aumentou 0,8% no mês e 2,0% ano a ano, superando as expectativas. O forte desempenho da Alemanha compensou uma queda na Itália e uma atividade francesa moderada, enquanto os dados de pesquisa mostraram um sentimento em melhora e intenções de aumento de investimentos de capital em empresas grandes e pequenas.
  • Mercados Asiáticos Mistos em Meio a Dados Chineses e Preocupações com IA: Os mercados da Ásia-Pacífico exibiram um desempenho misto na segunda-feira, influenciados pela queda da sessão anterior de Wall Street e pela cautela dos investidores em relação ao comércio de IA. O índice Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas, caindo 1,84% para 4.090,59, com grandes fabricantes de chips como SK Hynix e Samsung Electronics registrando declínios significativos. Por outro lado, o índice de pequenas empresas Kosdaq teve um ganho modesto de 0,16% para 938,83. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,31% para 50.168,11, apesar dos resultados positivos da pesquisa Tankan, que mostraram um otimismo empresarial melhorado entre grandes fabricantes. O Topix, no entanto, subiu 0,22% para 3.431,47. O S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,72% para 8.635, principalmente devido à fraqueza nos setores de mineração e energia impulsionada pela queda dos preços das commodities. As exportações totais de bens da Índia para novembro aumentaram 19% em relação ao ano anterior, para $38,13 bilhões, e seu déficit na balança comercial de mercadorias reduziu significativamente para $24,5 bilhões. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,79%, e o CSI 300 da China continental caiu 0,63% para 4.552,06, após dados econômicos desapontadores de novembro, incluindo vendas no varejo e números de produção industrial mais fracos do que o esperado, além de preocupações renovadas no setor imobiliário depois que os detentores de títulos da China Vanke rejeitaram uma proposta de adiamento de pagamento.
  • Os preços do petróleo caem à medida que persistem preocupações com excesso de oferta: o Brent crude caiu 1,31%, para $60,32 por barril, enquanto o WTI deslizou 1,46%, para $56,59. Ambos os benchmarks ampliaram as perdas da semana passada de mais de 4%, à medida que as expectativas de um excedente global crescente até 2026 continuaram a pressionar os preços. Interrupções nas exportações venezuelanas e riscos geopolíticos ofereceram suporte limitado contra a narrativa de excesso de oferta.
  • Rendimentos do Tesouro Caem Enquanto Investidores Aguardam Dados Cruciais: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram modestamente antes de um calendário econômico agitado. O rendimento do título de 10 anos caiu para 4,182%, o de 2 anos caiu para 3,51%, e o de 30 anos reduziu para 4,853%. Os investidores aguardavam os dados atrasados de folhas de pagamento não agrícolas e desemprego, seguidos pelas vendas no varejo e a divulgação do CPI na quinta-feira, com a previsão de que a inflação geral e a inflação subjacente aumentem para 3,1% em relação ao ano anterior.
  • Atividade de Manufactura Enfraquece enquanto Índice de Nova York Fica Negativo: O Índice de Fabricação Empire State de Nova York caiu drasticamente para -3,90, não alcançando as expectativas de 10,00 e caindo de 18,70 anteriormente. A leitura negativa sinalizou uma deterioração súbita nas condições de fabricação, destacando a fraqueza antes das divulgações econômicas mais amplas desta semana.

FX Hoje:

  • EUR/USD Avança em Direção aos Recentes Topos: O EUR/USD fechou a 1,1751, uma alta de 0,09%, após negociar entre 1,1769 e 1,1726, à medida que o par continuou a construir o momentum de início de dezembro. O preço permanece confortavelmente acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,1607, da SMA de 100 dias em 1,1644, e da SMA de 200 dias em 1,1492, mantendo uma estrutura de alta bem definida, com máximas e mínimas mais altas desde meados do verão. O avanço mais recente aproxima o par da resistência perto de 1,1769 e do nível psicológico de 1,1800, onde ralis anteriores estagnaram. O suporte inicial está em 1,1726 e depois em 1,1680, enquanto um fechamento diário sustentado acima de 1,1769 fortaleceria o viés de alta e abriria o caminho em direção a 1,1800 e potencialmente mais alto.
  • GBP/USD Mantém-se Acima das Médias Móveis Chave: GBP/USD terminou em 1.3373, uma alta de 0,01%, negociando entre uma alta de 1.3402 e uma baixa de 1.3355, enquanto o par fez uma pausa após sua recente recuperação das mínimas de novembro. O preço permanece acima da SMA de 50 dias em 1.3254 e da SMA de 200 dias em 1.3345, enquanto se mantém ligeiramente acima da SMA de 100 dias em 1.3360, sugerindo uma inclinação cautelosamente construtiva no curto prazo. A resistência permanece em 1.3402 e, em seguida, em 1.3450, enquanto o suporte está em 1.3355 e na SMA de 50 dias. Um fechamento acima de 1.3402 reafirmaria o momento de alta, embora uma queda abaixo de 1.3355 arrisque um recuo mais profundo em direção a 1.3254.
  • USD/JPY Recuar À Medida Que Vendedores Testam Altas Recentes: USD/JPY fechou em 155,23, uma queda de 0,36%, após ter negociado entre 155,98 e 154,83, à medida que a pressão de venda surgiu próximo a máximos de vários anos. Apesar do revés, o par permanece firmemente acima da SMA de 50 dias ascendente em 154,14, da SMA de 100 dias em 150,98 e da SMA de 200 dias em 148,33, mantendo a tendência de alta mais ampla intacta. A resistência está em 155,98 e 156,00, enquanto o suporte se encontra em 154,83 e depois na SMA de 50 dias. Um fechamento acima de 155,98 reabriria o potencial de alta, enquanto um movimento abaixo de 154,83 poderia desencadear uma correção mais profunda sem alterar a estrutura de alta maior.
  • EUR/GBP Sobe à Medida que a Tendência de Alta Persiste: EUR/GBP fechou a 0,8786, aumentando 0,14%, após negociar entre 0,8788 e 0,8758, estendendo seu avanço gradual desde o final de agosto. O preço continua a negociar acima da SMA de 50 dias em ascensão a 0,8755, da SMA de 100 dias a 0,8713, e da SMA de 200 dias a 0,8609, com todas as três apontando para um impulso de alta sustentado. A resistência está localizada em 0,8788 e depois em 0,8810, enquanto o suporte encontra-se em 0,8758 e na SMA de 50 dias. Um fechamento acima de 0,8788 confirmaria uma nova aceleração de alta.
  • O ouro consolida-se próximo aos máximos históricos: O ouro terminou em $4305, com alta de 0,13%, após oscilar entre $4350 e $4285, enquanto o metal continua a consolidar-se próximo aos seus máximos históricos. O preço permanece bem acima da SMA (Média Móvel Simples) de 50 dias em $4117, da SMA de 100 dias em $3819, e da SMA de 200 dias em $3527, mantendo uma forte tendência de alta a longo prazo. A resistência imediata está em $4350 e depois em $4380, enquanto o suporte fica em $4285 e $4250. Um fechamento acima de $4350 sinalizaria a próxima extensão de alta.
  • Prata Estende Rally de Vários Meses para Novos Picos: A prata fechou a $64,08, uma alta de 3,48%, após negociar entre $64,16 e $61,49 em mais uma sessão forte. O preço está bem acima da SMA de 50 dias em $52,32, da SMA de 100 dias em $46,47 e da SMA de 200 dias em $40,39, confirmando uma tendência de alta poderosa e acelerada. Sem resistência acima devido aos novos picos, o suporte encontra-se em $62,00 e em seguida em $61,49. Um fechamento sustentado acima de $64,00 mantém a trajetória de alta intacta.

Movimentos de Mercado:

  • A iRobot despenca após pedido de falência: A iRobot caiu 72% após a empresa entrar com pedido de proteção contra falência Capítulo 11. A Picea, com sede em Hong Kong, comprará a fabricante do Roomba como parte da reestruturação.
  • A Immunome dispara após sucesso em ensaio de fase 3: A Immunome ganhou 15% após resultados positivos em estágios avançados para o varegacestat, um tratamento para tumores desmoides. A administração afirmou que o medicamento demonstra um potencial de melhor da classe como uma terapia oral de dose única diária.
  • As ações da Zillow caem com testes de listagens de pesquisa do Google: As ações da Zillow caíram 8,5% após relatos de que o Google está experimentando a exibição de listagens de propriedades diretamente nos resultados de pesquisa.
  • Rocket Lab reverte ganhos iniciais: A Rocket Lab caiu 10% após subir com os relatos de que a SpaceX planeja abrir seu capital em 2026. A potencial oferta pública inicial (IPO) seguiu uma avaliação de US$ 800 bilhões na última rodada de financiamento.
  • Slides do ServiceNow sobre Relatórios de Aquisição: O ServiceNow perdeu 11,5% após relatos de que está em negociações para adquirir a empresa de cibersegurança Armis por cerca de US$ 7 bilhões.
  • Queda da ARM Holdings após rebaixamento do Goldman Sachs: ARM caiu 5% após o Goldman Sachs ter rebaixado sua classificação de neutro para vender. O corretor definiu um preço-alvo de $120, citando preocupações com a valorização.

Os movimentos de mercado na segunda-feira destacaram a natureza cada vez mais seletiva do posicionamento dos investidores, com a rotação setorial, em vez da aversão geral ao risco, ditando o tom do dia. As ações de tecnologia e IA continuaram a se ajustar após um período prolongado de liderança, enquanto surgiram oportunidades em áreas orientadas por valor e ligadas à economia. Os mercados globais apresentaram uma ampla divergência de desempenho, refletindo dados regionais e expectativas políticas. Com lançamentos cruciais nos EUA se aproximando, incluindo os dados de emprego atrasados e a atualização mais recente da inflação, os investidores terão uma visão mais clara sobre se as rotações atuais marcam uma pausa temporária ou o início de um realinhamento mais amplo à medida que o ano se aproxima do fim.