월요일에 미국 주식은 트럼프 대통령의 새로운 관세 위협과 다가오는 기업 실적에 대한 낙관론 사이에서 균형을 맞추면서 소폭 상승으로 마감되었습니다. 주말에 발표된 EU와 멕시코에 대한 30%의 새로운 관세가 8월부터 시작된다는 소식에도 불구하고 시장은 협상 여지가 있을 것이라는 기대에 크게 영향을 받지 않았습니다. S&P 500 지수는 소폭 상승했으며, 다우 지수와 나스닥 지수도 금융주의 강세로 인해 상승했습니다. 특히 주요 은행 실적 발표를 앞두고 있는 금융주의 강세가 두드러졌습니다. 투자자들은 이번 주에 발표될 인플레이션 데이터를 주시하고 있으며, 이는 지속적인 무역 긴장의 경제적 영향을 더 잘 이해하는 데 도움을 줄 것으로 보입니다. 한편, 백악관과 연방준비제도 간의 전개되는 사태도 정치적 개입에 대한 우려를 불러일으키며 추가적인 불확실성을 더하고 있습니다.

핵심 포인트:

  • S&P 500, 실적 시즌 시작으로 소폭 상승: 월요일에 S&P 500 지수가 0.14% 상승하여 6,268.56을 기록했습니다. 이는 투자자들이 새로 발표된 관세가 8월 1일 마감일 이전에 협상될 것이라는 기대 덕분입니다.
  • 다우 지수가 금융주의 지원에 힘입어 소폭 상승: 다우 존스 산업평균지수는 88.14포인트(0.20%) 상승한 44,459.65로 마감했습니다. 투자자들이 주요 은행 실적 발표를 앞두고 포지셔닝을 하면서 금융주가 지수를 끌어올리는 데 기여했습니다.
  • 기술 기업 실적 및 암호화폐 모멘텀을 앞두고 나스닥 상승: 주요 기술 기업의 실적을 기다리며 비트코인의 최근 급등을 소화하면서 나스닥 종합 지수는 0.27% 상승하여 20,640.33을 기록했습니다. 지수는 초기 손실에서 회복되었으며, 지정학적 소음에도 불구하고 강력한 기업 실적에 대한 기대감으로 심리가 지지되었습니다.
  • 유럽 혼조세, FTSE 사상 최고 기록 경신, 다른 지수는 하락: 유럽의 Stoxx 600 지수는 0.06% 하락한 546.99로 마감하며, 투자자들이 트럼프의 관세 위협이 협상을 통해 완화될 것인지 평가하는 가운데 장중 손실을 회복했습니다. 영국의 FTSE 100 지수는 0.64% 상승해 사상 최고치인 8,998.06을 기록했으며, 이는 약세 파운드와 워싱턴과의 별도 관세 협정으로 지지받았습니다. 독일의 DAX 지수는 0.4% 하락한 24,165.7을 기록했으며, 프랑스의 CAC 40 지수는 0.3% 하락한 7,808을 기록했습니다. 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 무역 긴장과 특정 산업 부문의 압력으로 인해 9% 급락한 39,720을 기록했습니다. 스웨덴에서는 6월 헤드라인 인플레이션이 5월 대비 0.5%, 전년 동기 대비 2.8% 상승했으며, 근원 인플레이션은 3.3%로 나타났습니다.
  • 아시아 시장, 성장 신호와 관세 우려 속 혼조세: 아시아-태평양 시장은 월요일에 명확한 방향성을 보이지 않았다. 이는 투자자들이 트럼프의 30% 관세 위협과 혼재된 거시경제 신호에 반응한 결과다. 일본의 니케이 225는 0.28% 하락한 39,459.62를 기록했으며, 더 넓은 범위의 토픽스 지수는 변화가 없었다. 경제 데이터는 혼조세를 보였는데, 기계 주문이 증가한 반면 핵심 구성 요소는 하락했다. 중국의 CSI 300은 4,017.67로 변동이 없었고, 홍콩의 항셍 지수는 0.26% 상승했다. 이는 중국의 6월 수출이 5.8% 증가한 영향이었다. 한국의 코스피는 강력한 ICT 무역 흑자 덕분에 0.83% 상승했지만, 코스닥은 소폭 하락했다. 인도의 니프티 50는 인플레이션이 6년 만에 최저치인 2.1%로 하락하면서 0.53% 하락했다. 싱가포르는 분기별 1.4% 성장으로 경기 침체를 피했다.
  • 러시아 제재 시한을 앞두고 유가 1% 이상 하락: 트럼프 대통령의 러시아 원유 구매자들에 대한 새로운 위협 속에서 유가는 월요일 급락했습니다. 브렌트유는 $1.15, 즉 1.63% 하락하여 배럴당 $69.21에 마감했으며, WTI는 $1.47, 즉 2.15% 하락하여 $66.98에 마감했습니다. 초기에는 보다 엄격한 제재를 기대하며 가격이 상승했으나, 시장이 50일 시한을 소화하면서 반전되었습니다. 러시아의 제품 수출은 6월에 3.4% 감소했으며, EU는 18번째 제재 패키지를 도입할 준비를 하고 있어 에너지 시장에 추가로 하락 압력을 가하고 있습니다.
  • 투자자들이 인플레이션 데이터를 기다리면서 국채 수익률이 안정세를 보였습니다: 월요일에 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.429%로 거의 변동이 없었고, 30년 만기 수익률은 4.973%로 상승했으며, 2년 만기 수익률은 약간 하락하여 3.904%를 기록했습니다. 시장은 트럼프의 관세 발표 이후 안정세를 보였고, 대신 다가오는 인플레이션 지표에 집중했습니다.
  • 비트코인, 암호화폐 주간 시작과 함께 120,000달러 이상 기록 경신: 월요일에 비트코인은 사상 최고치를 기록하며 잠시 123,000달러를 넘어섰지만 이후 하락하여 마감했습니다. 이번 랠리는 현재 의회에서 논의 중인 GENIUS 법안을 포함한 미국 규제 개발에 대한 기대감에 의해 촉발되었습니다. 또한 비트코인 ETF에 대한 기관 투자 유입도 분위기를 뒷받침했으며, 목요일 하루에만 11억 8천만 달러의 유입이 2025년 중 가장 강력한 하루를 기록했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 1.1700 장벽에 의해 회복 시도가 중단되면서 후퇴했습니다. 이 통화쌍은 월요일에 1.1667로 마감되어, 일중 최고치인 1.1697에 잠시 도달한 후 0.18% 하락했습니다. 이는 연속적인 3일간의 일일 손실을 기록했으며, 중요한 1.1700 지역에서 거절된 것을 확인했습니다. 이 수준 위를 유지하지 못한 것은 지속적인 매도 압력을 신호하며, 최근의 상승 흐름이 힘을 잃으면서 모멘텀이 하락세로 전환되고 있음을 보여줍니다. 넓은 추세는 1.1473에서 상승하는 50일 단순 이동 평균선(SMA) 위에서 지지를 받고 있지만, 이제 곰(하락세)는 1.1600과 1.1530을 목표로 할 수 있습니다. 황소(상승세)가 다시 힘을 얻기 위해서는 1.1730을 넘어서는 결정적인 돌파가 필요하며, 이는 7월 고점인 1.1880에 가까운 길을 다시 열 수 있습니다.
  • GBP/USD가 주요 지지선을 뚫고 6주 만에 최저치로 하락: GBP/USD는 1.3427에서 세션을 마감하며 0.47% 하락하였고, 초기 이익을 상쇄하면서 4일 연속의 하락세를 이어갔습니다. 이 쌍은 5월 말 이후 처음으로 50일 SMA인 1.3499 아래에서 닫힌 강한 약세 캔들스틱을 만들었습니다. 지난주 1.3600 이상을 유지하지 못하고 6월에는 1.3800 영역을 거부한 후, 하락 모멘텀이 가속화되고 있습니다. 즉각적인 지지선은 1.3400에 있으며, 100일 SMA인 1.3259는 더 깊은 보호를 제공합니다. 현재의 약세를 중립화하고 1.3650을 향한 매수 관심을 되살리기 위해서는 1.3500 이상의 반등이 필요합니다.
  • USD/JPY는 148.00 돌파를 목표로 나아가고 있습니다: USD/JPY는 147.75에 마감하며 0.23% 상승했습니다. 이 쌍은 한때 147.77을 터치하며, 현재 100일 단순 이동 평균선(SMA)이 위치한 148.00 바로 아래 중요한 저항 영역으로 진입했습니다. 구조는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 144.86에서 상승 중인 50일 SMA와 일련의 더 높은 저점들로 지지받고 있습니다. 148.00 이상에서 확정적으로 돌파가 이루어지면 장기적인 200일 SMA 149.60을 노출시키고 더 큰 추세 반전을 열 수 있습니다. 여기서 실패할 경우 단기적으로 145.50으로 후퇴할 가능성이 있습니다.
  • EUR/GBP 랠리, 강한 돌파로 3개월 만에 최고치 도달: EUR/GBP는 0.8689에 마감하여 0.35% 상승하며 3일 연속 상승을 기록했습니다. 이 쌍은 장중 최고치인 0.8693까지 상승하여 4월 중순 이후 가장 강한 수준을 기록했으며, 6월 범위에서 강세 돌파가 속도를 내고 있습니다. 가격은 현재 50일 이동평균선인 0.8495를 훨씬 웃돌고 있으며, 100일 및 200일 이동평균선도 꾸준히 상승하고 있습니다. 저항선은 0.8715–0.8750에 있으며, 그 뒤를 3월 급등세가 있었던 약 0.8810이 지지합니다. 지지선은 0.8635와 이전 돌파 지점인 0.8600에 위치해 있습니다.
  • 금은 매수자가 돌파를 기다리면서 $3,360 이하에서 억제 상태를 유지함: 금은 또 다른 제한된 범위의 거래 후 0.28% 하락하여 $3,345로 마감했다. 가격은 $3,374와 $3,341 사이에서 변동하며 시장의 우유부단함을 강조하는 상하 그림자가 있는 중립적인 캔들스틱을 형성했다. $3,380-$3,400 저항 구역을 여러 번 돌파하지 못하면서 5월 중순 이후로 모멘텀이 제한되었고, 가격은 높은 수준의 통합 속에서 움직이고 있다. 50일 단순 이동 평균(SMA)은 $3,321에서 평평해지고 있으며, 더 넓은 추세는 상승하는 100일 및 200일 평균에 의해 뒷받침되고 있다. 주요 지지선은 $3,300-$3,310 근처에서 유지되고 있다. 새로운 고점으로의 상승을 다시 촉발하기 위해서는 $3,400 이상의 일일 마감이 필요하다.

주요 종목 동향:

  • 벡턴 딜과 부채 부담 우려로 인해 워터즈 주가 하락: 벡턴 디킨슨의 진단 부문과 합병 계획을 발표한 후 주가는 거의 14% 하락했습니다. 워터즈는 자사의 주식 39.2%를 발행하고 40억 달러의 부채를 떠안을 예정이며, 벡턴 주주들도 40억 달러의 배당금을 받게 됩니다. 벡턴 주가는 소폭 상승했습니다.
  • 바클레이즈의 업그레이드에도 불구하고 부문 도전 과제들이 있는 가운데 SolarEdge 주가가 상승: 바클레이즈가 SolarEdge 등급을 언더웨이트에서 동일가중으로 상향 조정한 후 주가는 4.3% 상승했습니다. 은행은 전체 태양광 시장이 2026년에 축소될 수 있음에도 불구하고, SolarEdge가 2024년과 2025년에 여전히 성장할 것으로 예상된다고 언급했습니다.
  • 비트코인이 신기록을 경신하면서 Coinbase와 MARA 주가 상승: 비트코인이 $123,000을 넘기면서 암호화폐 관련 주가가 상승했다. Coinbase는 1.8% 상승했고, MARA Holdings는 0.4% 상승했으며, 이는 강력한 ETF 유입과 ‘Crypto Week’에서의 규제 명확성에 대한 기대감에 힘입은 결과다.
  • 오토데스크 인수 계획 취소 후 주가 상승: PTC 인수를 더 이상 추진하지 않을 것이라고 블룸버그가 보도한 후 오토데스크의 주가는 5% 올랐습니다.
  • Fastenal, 2분기 수익 예측 상회 후 주가 급등: 산업 공급 회사인 Fastenal은 주당 29센트의 2분기 수익을 발표한 후 4% 상승했는데, 이는 애널리스트들의 예측치인 28센트를 초과한 것입니다.
  • 페이팔은 금융 분석가들이 JP모건의 데이터 수수료를 경시하면서 상승했습니다. 새로운 은행 데이터 접속 수수료에 관한 블룸버그 보고서 후 주가는 3% 이상 올랐습니다.
  • 골드만 삭스의 매수 등급과 AI 낙관론으로 네비우스 그룹 급등: 골드만 삭스가 매수 등급을 부여한 후 주식이 17% 급등했습니다.
  • 엔시노, 베어드 업그레이드에 힘입어 상승: 탄탄한 경영 전망을 이유로 베어드가 주식을 아웃퍼폼으로 업그레이드하면서 핀테크 회사의 주가는 3% 이상 상승했다.

무역 긴장이 지속되고 인플레이션 데이터가 발표됨에 따라 시장은 이제 정책 리스크와 기업 펀더멘털이 투자자의 관심을 끌기 위해 경쟁하는 중대한 시기에 접어들었습니다. 실적 시즌의 시작은 특히 기업들이 관세, 금리 및 변동하는 글로벌 수요로부터 압박을 받는 상황에서 최근의 상승세의 지속 가능성을 테스트할 것입니다. 거래자들은 또한 정치적 비판에 대한 연방준비제도의 대응을 주시할 것이며, 독립성과 금리 정책에 관한 의문이 다시 제기되고 있습니다. 주식 외에도 원자재와 암호화폐의 움직임은 자산 클래스간의 분기된 정서를 나타내고 있습니다. 이번 주의 전개 상황은 시장이 여름 모멘텀을 이어갈 수 있을지 아니면 다시 변동성에 직면할지를 결정짓는 중요한 변수가 될 수 있습니다.