Ekonomi Dinamik dan Ketahanan Pasaran: Mencapai Tahap Baru dalam Seminggu Ketidakpastian Global

Pasaran mempamerkan ukuran tinggi dan rendah yang kompleks, menunjukkan melalui gabungan pencapaian penetapan rekod dan ketidaktentuan ekonomi yang mendasari. S&P 500 dan Purata Perindustrian Dow Jones kedua-duanya mencatatkan rekod baharu, menggariskan keinginan yang teguh terhadap risiko dalam kalangan pelabur, dirangsang oleh gabungan rentak pendapatan korporat dan penunjuk ekonomi yang positif. Namun, landskap itu bukannya tanpa cabaran, kerana sedikit pengunduran Nasdaq Composite dan data ekonomi yang bercampur-campur menggambarkan gambaran pasaran imbangan rumit yang sedang diuruskan. Di tengah-tengah latar belakang ini, penganalisis dan pelabur Wall Street sama-sama menilai kemampanan momentum baru-baru ini, terutamanya dalam sektor teknologi, yang telah menjadi nadi rali pasaran. Pergerakan pasaran minggu lalu berfungsi sebagai peringatan tentang hubungan halus antara keyakinan pelabur dan realiti cabaran ekonomi yang berterusan.

Kunci Utama:
Rekod Tinggi Di Tengah Sentimen Pasaran Bercampur: S&P 500 naik sedikit sebanyak 0.03% untuk menutup minggu pada paras tertinggi bersejarah 5,088.80, melepasi ambang 5,100 buat kali pertama. Purata Perindustrian Dow Jones juga mencatat rekod baharu, meningkat 62.42 mata, atau 0.16%, untuk ditutup pada paras tertinggi sepanjang masa 39,131.53. Sebaliknya, Komposit Nasdaq mengalami penurunan sederhana sebanyak 0.28%, ditutup pada 15,996.82 walaupun mencapai paras tertinggi 52 minggu pada awal sesi.
Pasaran Eropah Mencapai Rekod Baru: Saham Eropah mengakhiri minggu ini pada tahap tinggi, dengan indeks Stoxx 600 naik 0.4% pada hari Jumaat untuk ditutup pada rekod baharu, dibantu oleh pendapatan positif dan data bercampur. CAC 40 Perancis dan DAX Jerman masing-masing meningkat sebanyak 0.7% dan 0.3%, menyumbang kepada mood yang optimis dalam ekuiti Eropah.
Penguncupan Ekonomi Jerman Menambah Kebimbangan Zon Euro: KDNK Jerman menguncup sebanyak 0.3% pada suku keempat 2023, mengesahkan kebimbangan kemelesetan ekonomi yang semakin teruk dalam ekonomi terbesar Eropah itu. Ini menyusuli penguncupan 0.1% pada suku ketiga, menandakan tempoh yang mencabar bagi ekonomi Jerman.
Pasaran Asia-Pasifik Menunjukkan Daya Tahan: Di Asia, indeks CSI 300 saham-saham utama China meningkat sebanyak 0.09%, menandakan kenaikan sembilan hari berturut-turut. Bagaimanapun, indeks Hang Seng di Hong Kong susut sedikit sebanyak 0.13% dalam dagangan yang tidak menentu. Kospi Korea Selatan dan S&P/ASX 200 Australia kedua-duanya ditutup tinggi, masing-masing sebanyak 0.13% dan 0.43%, menunjukkan tinjauan secara amnya positif di rantau ini.
FX Hari Ini :
EUR/USD Kekal Bertahan dalam Jalur Sempit: Pasangan EUR/USD diselaraskan sedikit, didagangkan dalam julat dekat antara 1.0840 dan 1.0810, menunjukkan kewaspadaan pasaran menjelang keluaran data penting yang akan datang. Walaupun kenaikan singkat ke tahap tinggi jangka pendek 1.0888 pada awal minggu ini, pasangan mata wang itu menetap di atas paras 1.0800, dikekang oleh SMA 200 hari pada 1.0827. Pergerakan pasangan itu mencadangkan pandangan berhati-hati daripada pedagang, dengan penurunan bersih kira-kira 2.8% daripada puncak akhir Disember.
GBP/USD Menghadapi Laluan yang Tidak Pasti: GBP/USD didagangkan dalam laluan sempit, bergerak antara 1.2459 dan 1.2862, dengan aktiviti terkini menunjukkan 1.2694 sebagai tahap rintangan kritikal. Di tengah-tengah kemasukan UK ke dalam kemelesetan teknikal pada Q4 2023, isyarat kemerosotan ringan dan kenyataan optimis daripada Gabenor Bank of England membayangkan potensi pemulihan. Tumpuan kekal pada faktor luaran, termasuk data ekonomi AS. Minggu ini, hala tuju pasangan itu mungkin bergantung pada bagaimana faktor luaran bermain terhadap naratif ekonomi dalaman, mencabar tanggapan kestabilan di kalangan ketidaktentuan yang mendasari.
Emas Meningkat pada Penurunan Hasil: Harga emas mendapat sokongan daripada kejatuhan hasil Perbendaharaan AS, dengan XAU/USD meningkat kepada $2,038, peningkatan 0.70%. Logam itu melepasi SMA 50 hari pada $2,033.75, mengintai rintangan pada $2,050, dan berpotensi menyasarkan paras tertinggi awal Februari pada $2,065.60. Peralihan pelabur ke arah aset selamat dalam keadaan kadar hasil bon yang lemah menekankan sentimen pasaran yang berhati-hati.
USD/JPY Menunggu Penembusan: USD/JPY sebahagian besarnya tidak berubah, kekal di bawah rintangan pada 150.85. Penembusan boleh mencetuskan momentum kenaikan harga ke arah tahap 152.00, tahap tertinggi tahun lepas. Sebaliknya, kegagalan untuk melepasi rintangan ini mungkin menyaksikan pasangan itu berundur ke arah tahap sokongan pada 149.70 dan 148.90.
EUR/JPY Bersaing dengan Rintangan: EUR/JPY mengalami turun naik kecil, berdagang hanya di bawah rintangan 164.00. Pergerakan tegas di atas tahap ini boleh mencabar rintangan garis arah aliran pada 165.20. Pada bahagian bawah, sokongan terletak pada 161.50 dan 160.75, dengan kelemahan selanjutnya mungkin mendedahkan pasangan itu kepada SMA 100 hari berhampiran 159.60.
GBP/JPY Melepasi Ketinggian Tahun Sebelum Ini: GBP/JPY meningkat, menembusi di atas paras 191.00 yang ketara, menandakan kawalan kenaikkan. Rintangan seterusnya dibayangkan pada 192.50, dengan potensi untuk menghampiri puncak 2015 pada 196.00 pada kekuatan berterusan. Sokongan awal ditemui pada 190.00, diikuti oleh 188.50, dengan SMA 50 hari menyediakan sokongan tambahan berhampiran 185.50.
Penggerak Pasaran :
Sektor Teknologi Pendorong Pendapatan Stellar Nvidia: Saham Nvidia melonjak, ditutup hampir 1% pada $788.17 selepas laporan pendapatan luar biasa. Syarikat itu mengumumkan peningkatan sebanyak 265% dalam hasil tahun ke tahun kepada $22.10 bilion untuk suku keempat fiskalnya, jauh melebihi jangkaan $20.62 bilion. Prestasi ini secara ringkas meningkatkan paras pasaran Nvidia kepada lebih $2 trilion semasa dagangan harian, menekankan permintaan kukuh sektor teknologi untuk keupayaan kecerdasan buatan.
Block Inc Melonjak pada Pukulan Pendapatan: Saham Block Inc (SQ) melonjak sebanyak 16.1% selepas syarikat perkhidmatan kewangan itu melaporkan hasil suku keempat yang melebihi anggaran Wall Street. Prestasi teguh syarikat adalah bukti kepada daya tahan dan inovasi sektor fintech yang semakin meningkat.
Carvana Co Melompat pada Tinjauan Positif: Saham Carvana (CVNA) meningkat 32.1%, dibantu oleh ramalan pertumbuhan optimis peruncit kereta terpakai untuk 2024. Peningkatan ketara ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap model perniagaan Carvana dan pemulihan yang lebih meluas dalam pasaran kenderaan terpakai.
Booking Holdings Menghadapi Masalah Terhadap Kebimbangan Tinjauan: Saham Booking Holdings (BKNG) jatuh lebih 10%, mendahului kerugian dalam S&P 500, selepas syarikat pelancongan dan tempahan itu memberikan ramalan pertumbuhan tempahan kasar yang meleset daripada jangkaan pasaran. Penurunan ini mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap kadar pemulihan sektor pelancongan di tengah-tengah permintaan yang turun naik.
MercadoLibre Dips on Earnings Miss: Saham MercadoLibre (MELI) turun lebih daripada 10%, menandakan penarikan semula yang ketara selepas gergasi e-dagang itu melaporkan pendapatan suku tahunan yang melepasi jangkaan penganalisis. Kemerosotan itu menekankan cabaran yang dihadapi peruncit dalam talian semasa mereka menavigasi corak perbelanjaan pengguna yang berubah-ubah.
Volvo Cars Melaraskan Pegangan dalam Pasaran Kenderaan Elektrik: Volvo Cars mengumumkan keputusan untuk mencairkan kepentingannya dalam pembuat kenderaan elektrik Polestar dengan mengagihkan 62.7% pegangannya kepada para pemegang sahamnya, mengakibatkan penurunan 3.8% dalam harga sahamnya. Langkah strategik ini mencerminkan dinamik yang berkembang dalam sektor kenderaan elektrik dan pelarasan Volvo kepada keadaan pasaran.
Warner Bros. Discovery (WBD) Menghadapi Kemunduran: Saham Warner Bros. Discovery merosot lebih daripada 9% berikutan laporan hasil Q4 sebanyak $10.28 bilion, meleset jangkaan konsensus sebanyak $10.46 bilion. Kemerosotan ini mencerminkan kebimbangan pasaran mengenai prospek pertumbuhan syarikat dan kedudukan kompetitif dalam landskap media dan hiburan yang dinamik.
Peningkatan ketara merentas semua indeks utama AS menunjukkan positif yang lazim di kalangan pelabur. S&P 500 mendahului caj dengan peningkatan 1.66% yang mengagumkan, diikuti dengan kenaikan 1.4% Nasdaq, dan kenaikan Dow sebanyak 1.3%. Pergerakan menaik kolektif ini, daripada pendapatan pecah rekod Nvidia kepada kadar Booking Holdings yang lebih terukur, menggambarkan persekitaran kewangan yang dinamik. Keuntungan di seluruh lembaga menyerlahkan daya tahan dan kebolehsuaian pasaran dalam menghadapi inovasi teknologi dan cabaran ekonomi yang sama. Apabila pelabur melihat kembali tempoh kemajuan yang ketara, mereka diingatkan tentang kepentingan ketangkasan strategik dan membuat keputusan termaklum dalam memanfaatkan pertumbuhan, sambil kekal bersedia menghadapi ketidakpastian arah aliran ekonomi global.