由於比特幣的強勁反彈和主要科技股的重新走強，市場在12月開盤之際站穩了腳步，提振了週一回調後的市場情緒。比特幣重新站上90,000美元的水平，支持了更廣泛的風險偏好，與加密貨幣相關和人工智能為主的股票提供了當天的大部分上升動力。交易仍然波動不定，道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數一度跌入負值區域，但在買家重新進場後收盤前恢復上升。投資者依然在權衡估值方面的擔憂、通脹壓力以及近期的波動性，同時對聯邦儲備局可能在下週降息的樂觀情緒不斷增長。

重點摘要:

  • 道瓊斯工業平均指數在科技板塊的支持下走高：道瓊斯工業平均指數上漲185.13點或0.39%，至47,474.46點，從早期交易的疲弱中恢復，因風險偏好有所改善。交易依然波動，該指數短暫轉負後在收盤前企穩。
  • 儘管盤中波動，S&P 500 仍然上漲：S&P 500 指數上漲0.25%，收於6,829.37點，克服了交易初期的動盪。該基準指數受到高估值和持續通脹擔憂的壓力，但因科技和加密貨幣相關股票在尾盤的上升而得到支撐。
  • 納斯達克指數因人工智能和加密貨幣敞口帶動而上升：納斯達克綜合指數上漲0.59%，來到23,413.67點，受人工智能相關的半導體和數字資產相關股票上漲推動。盤中波動使這個科技股占比較重的指數在平盤附近徘徊，之後買家回籠。領漲股包括Nvidia，上漲接近1%，而Credo Technology則因強勁的盈利增長飆升了10%。
  • 歐洲市場漲跌互現，Stoxx 600指數難以找到方向：歐洲股市總體保持穩定，Stoxx 600指數在沉寂的交易日後略高於持平線結束。FTSE 100指數小跌0.01%至9701.80點，法國CAC 40指數下滑0.3%至8075點，連續第二天下跌，而義大利FTSE MIB指數上漲0.2%至43355點。公用事業板塊表現優異，上漲0.3%，其中Orsted上漲3%，EDP上漲1.7%。銀行股也有所上漲，因為英格蘭銀行十年來首次下調資本緩衝要求，並確認所有主要英國銀行已通過壓力測試。根據歐盟統計局的數據，11月歐元區通脹率上升至2.2%，略高於歐洲央行的目標，而核心通脹率保持在2.4%。勞動市場韌性強勁，歐元區失業率穩定在6.4%，歐盟失業率為6%。義大利的失業率下降至6.0%，經濟新增75000個工作崗位，超出預期。
  • 亞太市場漲跌互現，南韓表現優異：亞洲市場今天走勢分散，不過南韓在美國確認自11月1日追溯減少15%的汽車關稅後領先區域性上漲。現代汽車上漲4.52%，起亞汽車上漲4.19%，Kospi 指數上漲1.9%至3,994.93點，而 Kosdaq 上漲0.65%至928.42點。南韓通脹率同比上升2.4%，略高於預期，但穩定的核心通脹支持韓國銀行維持政策利率穩定的預期。日本的日經225指數收盤持平於49,303.45點，工業機器人公司Fanuc因與Nvidia的AI合作上漲6.51%。軟銀下跌超過5%，因對AI估值的擔憂加劇。債市再次承受壓力，10年期日本國債收益率觸及1.88%，為2008年以來最高。澳大利亞的ASX 200上漲0.17%，香港的恆生指數上漲0.18%，中國的CSI 300下跌0.48%。印度表現不佳，Nifty 50 下跌0.44%，Sensex下跌0.42%。
  • 油價下跌，供應過剩和地緣政治不確定性相互碰撞：布倫特原油價格下跌1.14%，至每桶62.45美元，而WTI下跌1.15%，至每桶58.64美元，因市場消化了供應過剩的信號和圍繞俄烏和平努力的新不確定性。隨著交易員衡量衝突的驅動因素，包括俄羅斯總統普京與美國使節斯蒂夫·維特科夫和賈里德·庫什納之間的克里姆林宮會談，週一的漲幅被抵消。
  • 美國國債收益率在重要經濟數據發布前保持穩定：10年期國債收益率徘徊在4.09%，30年期國債收益率上升至4.747%，2年期國債收益率下跌至3.514%。投資者正在為本週一系列數據發布做準備，包括ADP就業數據、失業救濟申請、耐用品訂單、工廠訂單以及延遲發布的個人消費支出（PCE）指數，這些數據可能會影響市場對未來降息的預期。目前市場定價顯示，下週美聯儲會議上12月份降息的可能性為89%。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在窄幅區間內保持穩定：歐元/美元收於1.1625，上漲0.13%，在1.1625和1.1591之間進行交易，整體走勢在50日簡單移動平均線（SMA）1.1613上方保持穩定。該貨幣對仍低於100日SMA 1.1644，而正在上升的200日SMA 1.1444繼續支持較廣泛的上升結構。自10月中旬以來，交易活動有限，反映出方向性動力受限。阻力位於1.1625，然後是100日SMA，而支撐始於1.1591，接著是1.1570。保持在當日最低點上方保持略微建設性的基調，但跌破該點可能引發更深度的回調。
  • GBP/USD 未能延續反彈後走軟：GBP/USD 收盤於1.3212，下跌0.01%，在1.3222和1.3180之間波動。該貨幣對繼續低於50日移動平均線1.3270、100日移動平均線1.3370和200日移動平均線1.3318交易。自10月中旬以來，短期趨勢一直呈下降趨勢，顯示一系列的更低高點和更低低點，儘管從1.3050有短暫的回升。阻力位於1.3222，然後是50日移動平均線，而支撐位於1.3180，其次是波段低點1.3050。保持在1.3180之上可能會鼓勵整固，但如果跌破該水平，將打開回到1.3050的路徑。
  • 美元/日圓延續向多年高點的進程：美元/日圓收於155.84，上漲0.28%，在156.18和155.40之間波動。由於該貨幣對繼續穩固地高於50日簡單移動平均線（SMA）152.85、100日SMA 150.26和200日SMA 148.02，動能保持明顯看漲，自九月底以來形成了更高的高點和更高的低點的趨勢。即時阻力位在156.18，其次是157.00，而支撐位從155.40開始，然後是50日SMA。保持在盤中低點之上，保持上行壓力完好無損。
  • 澳元/美元超越關鍵技術水準：澳元/美元收於0.6566，上漲0.32%，在0.6571至0.6536之間波動，價格明顯突破了50日簡單移動平均線(SMA)的0.6529和100日SMA的0.6532。該匯率對也明顯高於200日SMA的0.6465，自11月中旬低點反彈後，短期前景得到改善。阻力位在0.6571，然後是0.6620，而支撐位從0.6536開始，然後是50日SMA。保持在今日低點之上，表明短期內上行的前景依然存在。
  • 白銀再創多年新高：白銀收於每盎司58.52美元，上漲0.96%，在交易區間58.64美元至56.59美元之間波動。強勁買盤主導了本次交易，使價格攀升至多年新高。白銀目前遠高於50日簡單移動平均線(SMA)的49.74美元、100日SMA的44.94美元和200日SMA的39.09美元，保持著強勁的上升趨勢。即時阻力位於日內高點58.64美元，而支撐位則分別在56.59美元及54.00美元附近。保持在日內低點之上，為進一步上漲留有空間。
  • 黃金略微回落但保持強勁上升趨勢：黃金收報4210美元，下跌0.48%，在4236美元至4164美元之間波動，金價從近期高位小幅回撤。儘管有所下滑，黃金依然保持在50日簡單移動平均線4040美元、100日簡單移動平均線3741美元和200日簡單移動平均線3467美元之上，維持強勁的多月上升趨勢。阻力位於4236美元，然後是4370美元附近，而支撐位於4164美元，接著是50日簡單移動平均線。

市場動態:

  • 與加密貨幣相關的股票上漲，隨著比特幣反彈：在比特幣上漲超過 5% 後，與加密貨幣相關的股票也隨之上漲。MicroStrategy 上漲超過 5%，而 MARA Holdings 和 Galaxy Digital 上漲超過 2%。Coinbase 也有所上漲，收盤上漲超過 1%。
  • 防禦性食品名稱在風險偏好回升中回撤：隨著對風險資產的需求回升，消費品板塊表現落後，通用磨坊、康尼格拉品牌、金寶湯和JM斯莫克均下跌超過2%。泰森食品、卡夫亨氏、麥考密克和好時也因防禦性持倉需求減少而下跌超過1%。
  • 半導體股票領漲科技板塊：週二，半導體公司表現突出，英特爾（Intel）股價上漲超过9%，位居納斯達克100指數之首，緊隨其後的是恩智浦半導體（NXP Semiconductors），股價上漲超過8%。美信集成（Microchip Technology）股價上漲超過7%，應用材料公司（Applied Materials）和德州儀器（Texas Instruments）股價均上漲超過4%。
  • MongoDB 由於強勁收入和上調前景而飆升：在報告第三季度收入為6.283億美元，超出預期之後，MongoDB 上漲超過22%。並且該公司將2026年的收入預測上調至24.3億至24.4億美元，超過之前的預測。
  • 波音預計正自由現金流前景樂觀後股價上升：波音公司首席財務官表示該公司預計在2026年將產生低個位數的正自由現金流後，波音股價上升超過10%。
  • 因分析師下調評級，Symbotic 股價下跌。Goldman Sachs 將該股票從中立下調至賣出，並設定目標價為 $47，導致 Symbotic 股價下跌超過 21%。

比特幣及領先科技股的強勁表現有助於穩定週二的市場情緒，使市場從早期的波動中恢復過來。地區股市表現雖然不一，但仍屬有序，而債券收益率和匯率變動則大致受到控制。隨著聯邦儲備會議的臨近及幾項重要數據的即將公佈，交易者正在觀察這一改善的基調能否延續到歷來支持性的十二月。