Thị trường đã mở đầu tháng 12 trên một nền tảng vững chắc hơn khi Bitcoin phục hồi mạnh mẽ và đà tăng điểm của các cổ phiếu công nghệ lớn đã giúp nâng cao tâm lý sau đợt giảm điểm vào thứ Hai. Bitcoin tăng trở lại trên mức $90,000 đã hỗ trợ sự ưa chuộng rủi ro rộng hơn, với các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử và tập trung vào trí tuệ nhân tạo cung cấp phần lớn động lực tăng điểm trong ngày. Giao dịch vẫn còn biến động mạnh, với Dow và S&P 500 thoáng chốc rơi vào vùng tiêu cực trước khi phục hồi vào cuối phiên khi người mua quay trở lại. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục cân nhắc các lo ngại về định giá, áp lực lạm phát và biến động gần đây với niềm lạc quan ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giảm lãi suất vào tuần tới.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones tăng điểm nhờ sức mạnh của công nghệ hỗ trợ sự phục hồi: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 185,13 điểm, tương đương 0,39%, lên mức 47.474,46 điểm, phục hồi từ sự yếu kém trong phiên giao dịch đầu tiên khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Giao dịch vẫn diễn ra thiếu ổn định, với chỉ số này tạm thời chuyển sang mức tiêu cực trước khi ổn định lại vào cuối phiên.
  • Chỉ số S&P 500 tăng bất chấp dao động trong ngày: Chỉ số S&P 500 đã tăng thêm 0,25% và kết thúc ở mức 6.829,37, vượt qua sự khởi đầu không ổn định của phiên giao dịch. Chỉ số tham chiếu này bị áp lực bởi lo ngại về định giá quá cao và lạm phát dai dẳng, nhưng đã tìm được sự hỗ trợ từ sự hồi phục muộn của các cổ phiếu liên quan đến công nghệ và tiền điện tử.
  • Nasdaq Tăng Nhờ Tiếp Xúc với AI và Crypto Thúc Đẩy Tâm Lý: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.59% lên 23,413.67, nhờ vào các cổ phiếu liên quan đến AI và tài sản kỹ thuật số. Biến động trong ngày khiến chỉ số này dao động gần mức trung bình trước khi người mua quay lại. Các công ty dẫn đầu bao gồm Nvidia, tăng gần 1%, trong khi Credo Technology tăng 10% nhờ vào thu nhập mạnh mẽ.
  • Các Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Hỗn Hợp khi Stoxx 600 Gặp Khó Khăn trong Việc Định Hướng: Chứng khoán Châu Âu kết thúc ngày phần lớn ổn định, với chỉ số Stoxx 600 kết thúc chỉ nhỉnh hơn mức hòa vốn sau một phiên giao dịch ảm đạm với động lực tăng giá hạn chế. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,01% xuống còn 9701,80, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,3% còn 8.075 cho lần giảm thứ hai liên tiếp, trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,2% lên 43.355. Cổ phiếu ngành tiện ích tăng 0,3%, với Orsted tăng 3% và EDP tăng 1,7%. Cổ phiếu ngân hàng cũng tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Anh hạ yêu cầu vốn dự trữ lần đầu tiên sau một thập kỷ và xác nhận rằng tất cả các ngân hàng lớn của Anh đã vượt qua các bài kiểm tra về sức mạnh tài chính. Dữ liệu từ Eurostat cho thấy lạm phát khu vực đồng euro tăng lên 2,2% trong tháng 11, nhỉnh hơn một chút so với mục tiêu của ECB, trong khi lạm phát cơ bản giữ ở mức 2,4%. Thị trường lao động vẫn ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp khu vực đồng euro duy trì ở mức 6,4% và tỷ lệ thất nghiệp của EU ở mức 6%. Tỷ lệ thất nghiệp của Ý giảm xuống còn 6,0% khi nền kinh tế tạo thêm 75.000 việc làm, vượt xa kỳ vọng.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương biến động khi Hàn Quốc vượt trội: Phiên giao dịch tại Châu Á diễn ra không đồng nhất, tuy nhiên Hàn Quốc dẫn đầu tăng trưởng khu vực sau khi Mỹ xác nhận giảm thuế ô tô xuống 15% hồi tố từ ngày 1 tháng 11. Cổ phiếu Hyundai Motor tăng 4.52% và cổ phiếu Kia tăng 4.19% khi chỉ số Kospi tăng 1.9% lên 3,994.93, trong khi chỉ số Kosdaq tăng 0.65% lên 928.42. Lạm phát ở Hàn Quốc tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo một chút, nhưng lạm phát cơ bản ổn định đã củng cố kỳ vọng về mức lãi suất ổn định từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa không đổi ở mức 49,303.45, với cổ phiếu công ty robot công nghiệp Fanuc tăng 6.51% nhờ vào hợp tác AI với Nvidia. Cổ phiếu SoftBank giảm hơn 5% do lo ngại về đánh giá AI. Thị trường trái phiếu gặp áp lực mới, với lợi suất trái phiếu JGB 10 năm đạt 1.88%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0.17%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.18%, và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0.48%. Ấn Độ kém hiệu quả hơn, với chỉ số Nifty 50 giảm 0.44% và chỉ số Sensex giảm 0.42%.
  • Giá Dầu Giảm Khi Những Lo Ngại Về Dư Thừa Cung Cấp Va Chạm Với Sự Bất Ổn Địa Chính Trị: Dầu Brent giảm 1,14% xuống còn 62,45 USD/thùng, trong khi WTI giảm 1,15% xuống còn 58,64 USD khi thị trường tiếp nhận các dấu hiệu về dư thừa cung cấp cùng với sự bất ổn mới liên quan đến nỗ lực hòa bình giữa Nga và Ukraine. Các khoản lợi nhuận từ thứ Hai đã bị xóa bỏ khi các nhà giao dịch cân nhắc các yếu tố đối kháng, bao gồm các cuộc đàm phán tại điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc giữ ổn định trước dữ liệu quan trọng của Mỹ: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giữ ở mức 4,09%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm nhích lên 4,747% và lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống 3,514%. Các nhà đầu tư đang định vị trước một loạt các báo cáo dữ liệu trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm của ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, hàng hóa lâu bền, đơn đặt hàng nhà máy và chỉ số PCE bị trì hoãn, có thể định hình kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Thị trường hiện đang đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 89% tại cuộc họp của Fed vào tuần tới.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Duy Trì Ổn Định Trong Phạm Vi Hẹp: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1625, tăng 0,13%, sau khi giao dịch giữa 1.1625 và 1.1591 trong một phiên giao dịch bị hạn chế giữ giá chỉ trên đường SMA 50 ngày ở mức 1.1613. Cặp tỷ giá vẫn nằm dưới đường SMA 100 ngày ở mức 1.1644, trong khi đường SMA 200 ngày đang tăng ở mức 1.1444 tiếp tục hỗ trợ cấu trúc tăng rộng hơn. Giao dịch đã bị giới hạn kể từ giữa tháng 10, phản ánh động lực hướng không rõ ràng. Mức kháng cự nằm ở 1.1625 rồi đến đường SMA 100 ngày, trong khi mức hỗ trợ bắt đầu ở 1.1591 rồi đến 1.1570. Việc giữ giá trên mức thấp của phiên giao dịch duy trì một giai điệu hơi tích cực, nhưng việc giảm xuống dưới mức đó có thể kích hoạt một đợt giảm sâu hơn.
  • GBP/USD mềm đi sau khi không thể kéo dài đợt phục hồi: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3212, giảm 0,01%, sau khi dao động giữa 1.3222 và 1.3180 khi cặp tiền tiếp tục giao dịch dưới SMA 50 ngày ở mức 1.3270, SMA 100 ngày ở mức 1.3370 và SMA 200 ngày ở mức 1.3318. Xu hướng ngắn hạn đã giảm kể từ giữa tháng Mười, được đánh dấu bởi một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn mặc dù có một đợt phục hồi ngắn từ mức 1.3050. Kháng cự đang đặt tại mức 1.3222 và sau đó là SMA 50 ngày, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 1.3180 tiếp theo là mức đáy dao động tại 1.3050. Duy trì trên mức 1.3180 có thể khuyến khích sự hợp nhất, nhưng nếu phá vỡ dưới mức này sẽ mở đường quay trở lại mức 1.3050.
  • USD/JPY Tiếp Tục Tăng Lên Gần Đỉnh Cao Nhiều Năm: USD/JPY đóng cửa ở mức 155.84, tăng 0.28%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 156.18 đến 155.40 khi cặp tiền tệ này tiếp tục tăng mạnh trên đường SMA 50 ngày ở mức 152.85, đường SMA 100 ngày ở mức 150.26 và đường SMA 200 ngày ở mức 148.02. Động lượng vẫn quyết định xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi xu hướng cao hơn và thấp hơn kể từ cuối tháng Chín. Kháng cự ngay lập tức là 156.18 và sau đó là 157.00, trong khi hỗ trợ bắt đầu ở mức 155.40 và sau đó là đường SMA 50 ngày. Việc duy trì trên mức đáy trong ngày giữ áp lực tăng vẫn còn nguyên.
  • AUD/USD Tiếp Tục Tăng Trên Các Mức Kỹ Thuật Quan Trọng: Cặp tiền AUD/USD đã đóng cửa ở mức 0,6566, tăng 0,32% sau khi giao dịch trong khoảng 0,6571 đến 0,6536, với giá đẩy rõ ràng trên đường SMA 50 ngày ở mức 0,6529 và SMA 100 ngày ở mức 0,6532. Cặp tiền này cũng được định vị tốt trên đường SMA 200 ngày ở mức 0,6465, cải thiện triển vọng ngắn hạn sau khi phục hồi từ các mức thấp giữa tháng 11. Mức kháng cự là 0,6571 và sau đó là 0,6620, trong khi hỗ trợ bắt đầu ở mức 0,6536 và sau đó là đường SMA 50 ngày. Giữ được mức thấp của phiên giao dịch giúp triển vọng tăng giá ngắn hạn vẫn duy trì.
  • Giá bạc tiếp tục tăng, lập mức cao mới trong nhiều năm: Giá bạc đóng cửa ở mức $58,52, tăng 0,96%, sau khi dao động trong khoảng từ $58,64 đến $56,59 trong một phiên giao dịch bị thống trị bởi nhu cầu mua mạnh, nâng giá lên mức cao mới trong nhiều năm. Giá bạc hiện đang giao dịch cao hơn đáng kể so với các đường trung bình động 50 ngày ở mức $49,74, 100 ngày ở mức $44,94 và 200 ngày ở mức $39,09, duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ. Ngưỡng kháng cự ngay lập tức là mức cao nhất trong ngày tại $58,64, trong khi hỗ trợ nằm ở mức $56,59 và sau đó quanh mức $54,00. Việc giữ ở mức thấp nhất trong phiên mở ra cơ hội tiếp tục tăng giá.
  • Giá Vàng Giảm Nhẹ Nhưng Duy Trì Xu Hướng Tăng Mạnh: Vàng đóng cửa ở mức $4210, giảm 0,48%, sau khi giao dịch trong khoảng từ $4236 đến $4164 khi kim loại này có sự điều chỉnh nhẹ từ các mức cao gần đây. Mặc dù giảm, vàng vẫn cao hơn nhiều so với đường SMA 50 ngày ở mức $4040, đường SMA 100 ngày ở mức $3741 và đường SMA 200 ngày ở mức $3467, duy trì một xu hướng tăng mạnh trong nhiều tháng. Kháng cự nằm ở mức $4236 và sau đó gần $4370, trong khi hỗ trợ bắt đầu ở mức $4164 tiếp theo là đường SMA 50 ngày.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu liên kết với tiền điện tử tăng điểm khi Bitcoin phục hồi: Các cổ phiếu tiếp xúc tiền điện tử đã tăng vọt sau khi Bitcoin tăng hơn 5%. MicroStrategy tăng hơn 5%, trong khi MARA Holdings và Galaxy Digital tăng hơn 2%. Coinbase cũng tăng điểm, kết thúc phiên tăng hơn 1%.
  • Những tên tuổi thực phẩm phòng thủ giảm sút trong phiên giao dịch mang tính rủi ro: Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tụt hậu khi sự thèm khát đối với tài sản rủi ro trở lại, với General Mills, Conagra Brands, Campbell’s và J.M. Smucker đều giảm hơn 2%. Tyson Foods, Kraft Heinz, McCormick và Hershey đều giảm hơn 1% do nhu cầu phòng thủ giảm xuống.
  • Cổ phiếu bán dẫn dẫn đầu sức mạnh công nghệ rộng: Các tên tuổi bán dẫn đã vượt trội vào thứ Ba, với Intel tăng hơn 9% để đứng đầu Nasdaq 100, tiếp theo là NXP Semiconductors tăng hơn 8%. Microchip Technology tăng hơn 7%, trong khi Applied Materials và Texas Instruments tăng hơn 4%.
  • MongoDB tăng mạnh nhờ doanh thu vững chắc và triển vọng nâng cấp: MongoDB đã tăng hơn 22% sau khi báo cáo doanh thu quý 3 là 628,3 triệu USD, vượt kỳ vọng, và nâng dự báo doanh thu năm 2026 lên khoảng 2,43 tỷ USD – 2,44 tỷ USD, cao hơn so với các dự báo trước đó.
  • Boeing tăng vọt sau hướng dẫn luồng tiền tự do tích cực: Cổ phiếu của Boeing đã tăng hơn 10% sau khi giám đốc tài chính của công ty cho biết họ hy vọng sẽ tạo ra luồng tiền tự do tích cực ở mức một con số thấp vào năm 2026.
  • Symbotic giảm mạnh sau khi bị hạ bậc đánh giá: Cổ phiếu của Symbotic giảm hơn 21% sau khi Goldman Sachs hạ cấp đánh giá cổ phiếu này từ mức trung lập xuống mức bán, đặt mục tiêu giá ở mức $47.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ từ đồng bitcoin và các tên tuổi công nghệ hàng đầu đã giúp ổn định tâm lý vào thứ Ba, cho phép thị trường phục hồi từ biến động ban đầu. Hiệu suất cổ phiếu khu vực có sự pha trộn nhưng trật tự, trong khi lợi suất trái phiếu và chuyển động tiền tệ nói chung được kiểm soát. Với cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang đang đến gần và một số dữ liệu quan trọng sắp được công bố, các nhà giao dịch đang theo dõi liệu tâm lý cải thiện này có thể tiếp tục vào tháng 12, giai đoạn lịch sử vốn hỗ trợ thị trường.