Os mercados se recuperam enquanto o Bitcoin dispara e o setor de tecnologia lidera nova recuperação.

Os mercados abriram dezembro com uma base mais firme, à medida que uma forte recuperação no bitcoin e uma renovada força entre os principais nomes da tecnologia ajudaram a elevar o sentimento após a queda de segunda-feira. O movimento do bitcoin de volta acima de $90.000 apoiou um apetite de risco mais amplo, com ações ligadas a cripto e focadas em IA fornecendo a maior parte do impulso de alta do dia. O comércio permaneceu volátil, com o Dow e o S&P 500 mergulhando brevemente em território negativo antes de se recuperarem até o fechamento, à medida que os compradores voltaram ao mercado. Os investidores continuam a equilibrar preocupações em torno das avaliações, pressões inflacionárias e volatilidade recente com o crescente otimismo de que o Federal Reserve possa anunciar um corte de taxa na próxima semana.

Principias Pontos:

• Dow Sobe com Força do Setor de Tecnologia Sustentando Recuperação: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 185,13 pontos, ou 0,39%, para 47.474,46, recuperando-se da fraqueza no início da sessão à medida que o apetite pelo risco melhorou. As negociações continuaram voláteis, com o índice entrando brevemente em território negativo antes de se estabilizar no fechamento.
• S&P 500 Ganha Apesar das Oscilações Intradiárias: O S&P 500 subiu 0,25% para fechar em 6.829,37, superando um início de sessão instável. O índice de referência foi pressionado por preocupações em torno de avaliações esticadas e preocupações persistentes com a inflação, mas encontrou suporte em um aumento tardio nas ações de tecnologia e vinculadas a criptomoedas.
• Nasdaq sobe enquanto exposição a IA e criptoativos impulsiona o sentimento: O Nasdaq Composite subiu 0,59%, atingindo 23.413,67, impulsionado por ganhos em semicondutores vinculados à IA e nomes de ativos digitais. A volatilidade intradiária fez o índice, fortemente voltado para tecnologia, pairar próximo à linha de estabilidade antes de os compradores voltarem a atuar. Os destaques incluíram a Nvidia, que avançou quase 1%, enquanto a Credo Technology disparou 10% com fortes resultados.
• Mercados Europeus Fecham Mistos enquanto Stoxx 600 Luta por Direção: As ações europeias terminaram amplamente estáveis, com o Stoxx 600 encerrando ligeiramente acima da linha de estabilidade após uma sessão marcada por um ímpeto ascendente limitado. O FTSE 100 caiu 0,01%, para 9701,80, o CAC 40 da França caiu 0,3%, para 8.075, numa segunda queda consecutiva, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,2%, para 43.355. As utilitárias superaram, subindo 0,3%, com a Orsted subindo 3% e a EDP subindo 1,7%. As ações de bancos também avançaram após o Banco da Inglaterra reduzir os requisitos de colchão de capital pela primeira vez em uma década e confirmar que todos os principais bancos do Reino Unido passaram em seus testes de estresse. Dados da Eurostat mostraram que a inflação da zona do euro subiu para 2,2% em novembro, ligeiramente acima da meta do BCE, enquanto a inflação subjacente manteve-se em 2,4%. Os mercados de trabalho mostraram resiliência, com o desemprego na zona do euro estável em 6,4% e o desemprego na UE em 6%. A taxa de desemprego na Itália caiu para 6,0%, com a economia adicionando 75.000 empregos, superando as expectativas.
• Mercados da Ásia-Pacífico Mistos Enquanto Coreia do Sul se Destaca: A Ásia teve uma sessão fragmentada, embora a Coreia do Sul tenha liderado os ganhos regionais após os EUA confirmarem a redução das tarifas automotivas para 15%, retroativas a 1º de novembro. A Hyundai Motor subiu 4,52% e a Kia avançou 4,19%, levando o Kospi a um salto de 1,9%, fechando em 3.994,93, enquanto o Kosdaq acrescentou 0,65%, terminando em 928,42. A inflação na Coreia do Sul subiu 2,4% ano a ano, ligeiramente acima das previsões, mas a inflação subjacente estável sustentou expectativas de taxas de política monetária estáveis do Banco da Coreia. O Nikkei 225 do Japão fechou estável em 49.303,45, com a empresa de robótica industrial Fanuc subindo 6,51% devido a uma parceria de IA com a Nvidia. A SoftBank caiu mais de 5% em meio a preocupações crescentes sobre as avaliações de IA. Os mercados de títulos viram renovada pressão, com os rendimentos do JGB de 10 anos atingindo 1,88%, o mais alto desde 2008. O ASX 200 da Austrália subiu 0,17%, o Hang Seng de Hong Kong acrescentou 0,18%, e o CSI 300 da China caiu 0,48%. A Índia teve um desempenho inferior, com o Nifty 50 caindo 0,44% e o Sensex recuando 0,42%.
• O petróleo cai à medida que preocupações com excesso de oferta entram em conflito com incertezas geopolíticas: Brent caiu 1,14%, para US$ 62,45 por barril, enquanto o WTI caiu 1,15%, para US$ 58,64, à medida que os mercados digeriram sinais de excesso de oferta junto com a incerteza renovada em torno dos esforços de paz entre Rússia e Ucrânia. Os ganhos de segunda-feira foram revertidos quando os traders avaliaram fatores conflitantes, incluindo negociações no Kremlin entre o presidente russo Vladimir Putin e os enviados dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner.
• Taxas do Tesouro Mantêm-se Constantes antes de Dados Cruciais dos EUA: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos pairou em 4,09%, enquanto o rendimento do título de 30 anos subiu para 4,747% e o rendimento do título de 2 anos caiu para 3,514%. Os investidores estão se posicionando antes de uma série de divulgações de dados esta semana, incluindo emprego do ADP, pedidos de seguro-desemprego, bens duráveis, encomendas de fábricas e o índice PCE atrasado, que podem moldar as expectativas para futuros cortes de taxas. Os mercados atualmente precificam uma chance de 89% de um corte de taxa em dezembro na reunião do Fed da próxima semana.

FX Hoje:

• EUR/USD Mantém-se Estável Dentro de Faixa Estreita: EUR/USD fechou a 1,1625, uma alta de 0,13%, após operar entre 1,1625 e 1,1591 em uma sessão contida que manteve o preço logo acima da SMA de 50 dias em 1,1613. O par permanece abaixo da SMA de 100 dias em 1,1644, enquanto a SMA de 200 dias ascendente em 1,1444 continua a sustentar a estrutura mais ampla de alta. As negociações têm permanecido limitadas desde meados de outubro, refletindo um momentum direcional restrito. A resistência está em 1,1625 e depois na SMA de 100 dias, enquanto o suporte começa em 1,1591 seguido por 1,1570. Manter-se acima da baixa da sessão preserva um tom ligeiramente construtivo, mas uma queda abaixo dela pode desencadear uma retração mais profunda.
• GBP/USD enfraquece após falhar em estender a recuperação: GBP/USD fechou a 1,3212, queda de 0,01%, após oscilar entre 1,3222 e 1,3180 enquanto o par continuava a negociar abaixo da SMA de 50 dias em 1,3270, a SMA de 100 dias em 1,3370 e a SMA de 200 dias em 1,3318. A tendência de curto prazo tem sido de queda desde meados de outubro, marcada por uma sequência de máximas e mínimas mais baixas, apesar de uma breve recuperação desde 1,3050. A resistência está posicionada em 1,3222 e depois na SMA de 50 dias, enquanto o suporte está em 1,3180, seguido pelo mínimo oscilante em 1,3050. Permanecer acima de 1,3180 pode incentivar a consolidação, mas uma quebra abaixo desse nível abriria o caminho de volta em direção a 1,3050.
• USD/JPY amplia avanço em direção a máximos de vários anos: USD/JPY fechou a 155,84, com alta de 0,28%, após negociar entre 156,18 e 155,40 enquanto o par continuava a subir firmemente acima da SMA de 50 dias em 152,85, a SMA de 100 dias em 150,26 e a SMA de 200 dias em 148,02. O momentum permanece decididamente otimista, sustentado por uma tendência de máximas e mínimas mais altas desde o final de setembro. A resistência imediata está em 156,18 e depois em 157,00, enquanto o suporte começa em 155,40 e depois na SMA de 50 dias. Manter-se acima da mínima intradiária mantém a pressão de alta intacta.
• AUD/USD Estende Levantamento Acima de Níveis Técnicos Chave: O AUD/USD fechou a 0,6566, alta de 0,32%, após negociar entre 0,6571 e 0,6536, com o preço avançando claramente acima da SMA de 50 dias em 0,6529 e da SMA de 100 dias em 0,6532. O par também está bem posicionado acima da SMA de 200 dias em 0,6465, melhorando a perspectiva de curto prazo após uma recuperação das baixas de meados de novembro. A resistência está em 0,6571 e depois em 0,6620, enquanto o suporte começa em 0,6536 e depois na SMA de 50 dias. Manter-se acima da baixa da sessão mantém as perspectivas de alta de curto prazo em vigor.
• Prata Estende Sua Alta para Novos Máximos de Vários Anos: Prata fechou a $58,52, uma alta de 0,96%, após oscilar entre $58,64 e $56,59 em uma sessão dominada por forte interesse de compra, elevando o preço para novos máximos de vários anos. Prata negocia significativamente acima da SMA de 50 dias a $49,74, da SMA de 100 dias a $44,94 e da SMA de 200 dias a $39,09, mantendo uma tendência de alta poderosa. A resistência imediata é o máximo intradiário de $58,64, enquanto o suporte está em $56,59 e depois em torno de $54,00. Manter-se acima da baixa da sessão mantém espaço aberto para mais ganhos.
• O ouro cede ligeiramente, mas mantém forte tendência de alta: O ouro fechou a US$ 4210, com uma queda de 0,48%, após operar entre US$ 4236 e US$ 4164, com o metal apresentando uma leve retração em relação aos picos recentes. Apesar da queda, o ouro permanece bem acima da SMA de 50 dias em US$ 4040, da SMA de 100 dias em US$ 3741 e da SMA de 200 dias em US$ 3467, preservando uma robusta tendência de alta de vários meses. A resistência está localizada em US$ 4236 e depois perto de US$ 4370, enquanto o suporte começa em US$ 4164, seguido pela SMA de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

• Ações Ligadas ao Cripto Avançam com a Recuperação do Bitcoin: As ações expostas a criptomoedas subiram depois que o Bitcoin aumentou mais de 5%. A MicroStrategy subiu mais de 5%, enquanto MARA Holdings e Galaxy Digital ganharam mais de 2%. A Coinbase também subiu, fechando com alta de mais de 1%.
• Os nomes de alimentos defensivos recuaram em sessão de risco: os bens de consumo básico ficaram atrás à medida que o apetite por ativos de risco retornou, com General Mills, Conagra Brands, Campbell’s e J.M. Smucker caindo mais de 2%. Tyson Foods, Kraft Heinz, McCormick e Hershey recuaram mais de 1% em meio à demanda reduzida por posicionamento defensivo.
• Ações de Semicondutores Lideram Forte Desempenho Tecnológico: Os nomes de semicondutores superaram na terça-feira, com a Intel subindo mais de 9% e liderando o Nasdaq 100, seguida pela NXP Semiconductors, que subiu mais de 8%. A Microchip Technology ganhou mais de 7%, enquanto a Applied Materials e a Texas Instruments avançaram mais de 4%.
• MongoDB dispara com forte receita e projeções melhoradas: O MongoDB subiu mais de 22% após reportar uma receita de $628,3 milhões no terceiro trimestre, superando as expectativas, e elevar sua previsão de receita para 2026 para uma faixa entre $2,43 bilhões e $2,44 bilhões, acima das projeções anteriores.
• Boeing dispara após previsão positiva de fluxo de caixa livre: Boeing subiu mais de 10% depois que seu CFO disse que a empresa espera gerar um fluxo de caixa livre positivo de um dígito baixo em 2026.
• Symbotic cai após rebaixamento de analista: A Symbotic caiu mais de 21% depois que o Goldman Sachs rebaixou a classificação do título para vender em vez de neutro, estabelecendo um preço-alvo de $47.

Um desempenho mais forte do bitcoin e dos principais nomes da tecnologia ajudou a estabilizar o sentimento na terça-feira, permitindo que os mercados se recuperassem da volatilidade inicial. O desempenho das ações regionais foi misto, mas ordenado, enquanto os rendimentos dos títulos e os movimentos das moedas foram geralmente contidos. Com a reunião do Federal Reserve se aproximando e várias divulgações de dados importantes por vir, os traders estão observando se esse tom melhorado pode se estender até o período historicamente favorável de dezembro.