ตลาดเปิดเดือนธันวาคมด้วยท่าทีที่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของบิทคอยน์และความแข็งแกร่งใหม่ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีสำคัญ ๆ ได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากการย่อตัวลงในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวกลับขึ้นเหนือ $90,000 ของบิทคอยน์ได้สนับสนุนความต้องการความเสี่ยงที่กว้างขึ้น โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและมุ่งเน้นที่ AI ได้ให้โมเมนตัมขาขึ้นส่วนมากในวันนี้ การซื้อขายยังคงผันผวน โดยดัชนี Dow และ S&P 500 ได้ลดลงสู่แดนลบเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับลงปิดตลาดเมื่อผู้ซื้อหวนกลับเข้า ปัญหาที่นักลงทุนยังคงต้องสมดุลได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้น แรงกดดันจากเงินเฟ้อ และความผันผวนล่าสุด เทียบกับความมองในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นว่า Federal Reserve อาจทำการลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นจากแรงหนุนของเทคโนโลยี: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 185.13 จุด หรือ 0.39% ปิดที่ 47,474.46 ฟื้นตัวจากความอ่อนแอในช่วงเปิดตลาดเนื่องจากความต้องการเสี่ยงปรับตัวดีขึ้น การซื้อขายยังคงผันผวน โดยดัชนีมีการกลับมาเป็นลบชั่วคราวก่อนที่จะปิดตลาดอย่างมั่นคง
  • S&P 500 เพิ่มขึ้นแม้จะมีการสวิงระหว่างวัน: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.25% เพื่อปิดที่ 6,829.37 แม้ว่าเริ่มเซสชันอย่างไม่แน่นอน ดัชนีหลักถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่คงที่ แต่ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโทที่เข้ามาในช่วงปลายเซสชัน
  • Nasdaq พุ่งขึ้นเนื่องจากความรู้สึกที่ขับเคลื่อนไปด้วย AI และการเปิดเผยข้อมูลคริปโต: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.59% มาที่ 23,413.67 ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ AI และชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล ความผันผวนภายในวันทำให้ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีเกือบอยู่ในระดับเดียวกันก่อนที่ผู้ซื้อจะกลับมา ผู้นำตลาดได้แก่ Nvidia ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ขณะที่ Credo Technology พุ่งขึ้น 10% เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน เนื่องจากดัชนี Stoxx 600 ขาดทิศทาง: หุ้นยุโรปปิดโดยทั่วไปนิ่ง โดยดัชนี Stoxx 600 ปิดเหนือเส้นแนวระนาบเล็กน้อยหลังจากการซื้อขายที่เงียบเหงาซึ่งถูกจำกัดโดยแนวโน้มขาขึ้นที่จำกัด ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.01% ที่ 9701.80, ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.3% ที่ 8,075 เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 43,355 ภาคอุตสาหกรรมพลังงานทำผลงานได้ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.3% โดยบริษัท Orsted ขึ้น 3% และ EDP ขึ้น 1.7% หุ้นกลุ่มธนาคารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หลังจากธนาคารกลางอังกฤษลดข้อกำหนดเงินกองทุนสำรองเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษและยืนยันว่าธนาคารใหญ๋ในสหราชอาณาจักรทั้งหมดผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต ข้อมูลจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในพื้นที่ยูโรเพิ่มขึ้นเป็น 2.2% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ ECB เล็กน้อย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.4% ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราการว่างงานในพื้นที่ยูโรคงที่ที่ 6.4% และอัตราการว่างงานในสหภาพยุโรปอยู่ที่ 6% อัตราการว่างงานของอิตาลีลดลงเหลือ 6.0% เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างงานเพิ่มขึ้น 75,000 ตำแหน่ง ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์
  • ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายแต่เกาหลีใต้ทำผลงานได้โดดเด่น: เอเชียเผชิญกับเซสชันที่กระจัดกระจาย แต่เกาหลีใต้เป็นผู้นำในการทำกำไรระดับภูมิภาคหลังจากที่สหรัฐยืนยันการลดภาษีรถยนต์เป็น 15% โดยย้อนกลับไปถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน หุ้น Hyundai Motor เพิ่มขึ้น 4.52% และ Kia เพิ่มขึ้น 4.19% ดัชนี Kospi พุ่งขึ้น 1.9% ไปถึง 3,994.93 ขณะที่ Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.65% ไปถึง 928.42 อัตราเงินเฟ้อในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เล็กน้อย แต่การเงินเฟ้อหลักที่คงที่ยังคงสนับสนุนการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางเกาหลีจะยังคงคงที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดที่ 49,303.45 โดยมีบริษัทหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Fanuc เพิ่มขึ้น 6.51% จากการร่วมมือกับ Nvidia ในด้าน AI หุ้น SoftBank ตกลงมากกว่า 5% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของ AI ตลาดหุ้นเกิดความกดดันใหม่ โดยอัตราผลตอบแทน JGB 10 ปี สูงถึง 1.88% ซึ่งสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.17% Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.18% และ CSI 300 ของจีนลดลง 0.48% อินเดียทำผลงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยดัชนี Nifty 50 ลดลง 0.44% และ Sensex ลดลง 0.42%
  • น้ำมันลดลงจากความกังวลเรื่องอุปทานล้นคลังและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์: ราคาน้ำมันเบรนท์ลดลง 1.14% มาอยู่ที่ 62.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI ลดลง 1.15% มาอยู่ที่ 58.64 ดอลลาร์ ตลาดเผชิญความกังวลเรื่องอุปทานล้นคลังร่วมกับความไม่แน่นอนใหม่เกี่ยวกับความพยายามสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน กำไรที่ได้ในวันจันทร์ถูกลบล้างเมื่อผู้ค้าเริ่มพิจารณาแรงผลักดันที่ขัดแย้งกัน รวมถึงการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน และทูตของสหรัฐฯ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์
  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลคงที่ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.09% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.747% และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงเป็น 3.514% นักลงทุนกำลังปรับตำแหน่งเงินลงทุนของตนก่อนการเปิดเผยข้อมูลชุดใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการจ้างงาน ADP ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงาน สินค้าคงทน คำสั่งซื้อจากโรงงาน และดัชนี PCE ที่ล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อความคาดหวังในเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ขณะนี้ตลาดกำหนดราคาไว้ที่โอกาส 89% ที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบที่แคบ: EUR/USD ปิดที่ 1.1625 เพิ่มขึ้น 0.13% หลังจากการซื้อขายที่อยู่ในช่วงระหว่าง 1.1625 และ 1.1591 ในเซสชั่นที่ถูกจำกัดซึ่งทำให้ราคาอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.1613 คู่สกุลเงินยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วันที่ 1.1644 ในขณะที่ SMA 200 วันที่สูงขึ้นที่ 1.1444 ยังคงสนับสนุนโครงสร้างแนวโน้มขึ้นที่กว้างขึ้น การซื้อขายยังคงถูกจำกัดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม สะท้อนถึงโมเมนตัมด้านทิศทางที่จำกัด แนวต้านอยู่ที่ 1.1625 และจากนั้นที่ SMA 100 วัน ในขณะที่แนวรับเริ่มต้นที่ 1.1591 และตามด้วย 1.1570 การคงอยู่เหนือระดับต่ำของเซสชั่นรักษาน้ำเสียงเชิงบวกเล็กน้อย แต่การลดลงต่ำกว่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดการถอยร่นที่ลึกขึ้น
  • GBP/USD อ่อนตัวหลังจากไม่สามารถขยายการฟื้นตัว: GBP/USD ปิดที่ 1.3212 ลดลง 0.01% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.3222 และ 1.3180 ขณะที่คู่นี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.3270, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.3370 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 1.3318 แนวโน้มระยะสั้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นขาลง ซึ่งมีลักษณะเป็นการเกิดจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับ 1.3050 ก็ตาม แนวต้านอยู่ที่ 1.3222 และตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.3180 ตามด้วยจุดต่ำสุดที่ 1.3050 การคงอยู่เหนือระดับ 1.3180 อาจสนับสนุนการรวมตัว แต่หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางไปยังแนวรับที่ 1.3050
  • USD/JPY ขยายตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี: USD/JPY ปิดที่ 155.84, เพิ่มขึ้น 0.28%, หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง 156.18 และ 155.40 คู่สกุลเงินนี้ยังคงขยับตัวขึ้นเหนือ 50-day SMA ที่ 152.85, 100-day SMA ที่ 150.26, และ 200-day SMA ที่ 148.02 อย่างมั่นคง แรงเหวี่ยงยังคงเป็นไปในทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจน, สนับสนุนด้วยแนวโน้มของการทำระดับสูงสุดใหม่และระดับต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ความต้านทานในทันทีอยู่ที่ 156.18 และจากนั้นที่ 157.00 ขณะที่แนวรับเริ่มต้นที่ 155.40 และจากนั้นที่ 50-day SMA การอยู่เหนือระดับต่ำสุดระหว่างวันยังคงรักษาแรงกดดันขาขึ้นไว้อยู่
  • AUD/USD ขยายตัวเหนือระดับเทคนิคสำคัญ: AUD/USD ปิดที่ 0.6566 เพิ่มขึ้น 0.32% หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง 0.6571 และ 0.6536 โดยราคาผลักดันอย่างชัดเจนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6529 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 0.6532 คู่สกุลนี้ยังอยู่ในตำแหน่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 0.6465 อย่างมาก ซึ่งปรับปรุงมุมมองระยะสั้นหลังจากการฟื้นตัวจากจุดต่ำกลางพฤศจิกายน แนวต้านอยู่ที่ 0.6571 และจากนั้นที่ 0.6620 ขณะที่แนวสนับสนุนเริ่มที่ 0.6536 และจากนั้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน การถืออยู่เหนือจุดต่ำสุดของเซสชั่นช่วยรักษาโอกาสในช่วงขึ้นระยะใกล้
  • ราคาซิลเวอร์พุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดในหลายปี: ซิลเวอร์ปิดที่ราคา $58.52 เพิ่มขึ้น 0.96% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง $58.64 และ $56.59 ในช่วงการซื้อขายที่มีแรงซื้อมากมาย ดันราคาไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ในหลายปี ซิลเวอร์เทรดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $49.74, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $44.94 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $39.09 อย่างมีนัยสำคัญ รักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือล่าสุดที่สูงสุดระหว่างวัน ที่ $58.64 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ $56.59 และต่อมาที่ราว $54.00 การยืนเหนือระดับต่ำสุดของวันยังคงมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
  • ราคาทองคำขยับลงเล็กน้อยแต่ยังคงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง: ราคาทองคำปิดที่ $4210, ลง 0.48% หลังจากซื้อขายระหว่าง $4236 และ $4164 เนื่องจากทองคำมีการปรับฐานเล็กน้อยจากราคาสูงสุดล่าสุด แม้จะมีการลดลง แต่ทองคำยังคงอยู่สูงกว่า SMA 50 วันที่ $4040, SMA 100 วันที่ $3741 และ SMA 200 วันที่ $3467 มาก ซึ่งยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แนวต้านอยู่ที่ $4236 และถัดมาประมาณ $4370 ในขณะที่แนวรับเริ่มต้นที่ $4164 ตามด้วย SMA 50 วัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโตพุ่งขึ้นในขณะที่ Bitcoin ฟื้นตัว: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ Bitcoin ปรับตัวขึ้นกว่า 5% MicroStrategy เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ขณะที่ MARA Holdings และ Galaxy Digital เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% Coinbase ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยปิดที่มากกว่า 1%.
  • ชื่ออาหารเชิงป้องกันลดลงในช่วงซื้อขายที่มีความเสี่ยง: กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคล้าหลังขณะที่ความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาอีกครั้ง โดย General Mills, Conagra Brands, Campbell’s และ J.M. Smucker ต่างร่วงลงมากกว่า 2% ในขณะที่ Tyson Foods, Kraft Heinz, McCormick และ Hershey ลดลงมากกว่า 1% ท่ามกลางความต้องการสถานะป้องกันที่ลดลง
  • หุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำแรงเทคโนโลยีที่กว้างขวาง: ชื่อเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานได้ดีกว่าในวันอังคาร โดย Intel เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% ขึ้นนำใน Nasdaq 100 ตามมาด้วย NXP Semiconductors ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 8%. Microchip Technology เพิ่มขึ้นเกิน 7% ในขณะที่ Applied Materials และ Texas Instruments ขึ้นมากกว่า 4%.
  • MongoDB พุ่งขึ้นเนื่องจากรายได้แข็งแกร่งและปรับเพิ่มคาดการณ์: MongoDB กระโดดขึ้นมากกว่า 22% หลังรายงานรายได้ Q3 ที่ $628.3 ล้าน ซึ่งเกินความคาดหมาย และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ในปี 2026 เป็นช่วง $2.43 พันล้าน – $2.44 พันล้าน สูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
  • หุ้นโบอิ้งพุ่งขึ้นหลังจากได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก: โบอิ้งทะยานขึ้นมากกว่า 10% หลังจาก CFO กล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกในหลักเลขตัวเดียวในปี 2026
  • Symbotic ลดลงหลังจากการปรับลดของนักวิเคราะห์: หุ้นของ Symbotic ร่วงลงมากกว่า 21% หลังจากที่ Goldman Sachs ปรับลดเกรดหุ้นเป็นขายจากกลาง โดยตั้งราคาเป้าหมายที่ $47

การแสดงที่แข็งแกร่งขึ้นของบิตคอยน์และชื่อเทคโนโลยีชั้นนำช่วยให้ความรู้สึกมีเสถียรภาพขึ้นในวันอังคาร ทำให้ตลาดฟื้นตัวจากความผันผวนในตอนแรก ผลการดำเนินงานของหุ้นในแต่ละภูมิภาคมีทั้งดีและแย่ผสมกันแต่เรียบร้อย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการเคลื่อนไหวของค่าเงินถูกควบคุมได้โดยทั่วไป เนื่องจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใกล้เข้ามาและมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญหลายรายการ พ่อค้ากำลังจับตาดูว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นนี้จะสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งมักเป็นช่วงที่สนับสนุนทางประวัติศาสตร์หรือไม่