週三，隨着英偉達（Nvidia）等與人工智慧相關股票的大幅上漲，納斯達克指數創下新的紀錄，科技樂觀情緒重返市場。儘管貿易緊張局勢加劇，但投資者大多對特朗普總統的新關稅公告置若罔聞，市場的整體情緒依然穩健。歐洲股市小幅上升，接近一個月來的高點，而亞洲市場則漲跌互見，此前特朗普確認不會延長8月1日的關稅最後期限。與此同時，油價保持穩定，而美國國債收益率下降，因為聯邦儲備委員會的會議紀要顯示今年晚些時候可能會降息。

重點摘要:

  • 標普500因AI熱潮而上升：標普500指數上漲0.61%，收於6,263.26點，受大型科技股反彈和對人工智慧的樂觀情緒支持。Nvidia上漲1.8%，一度成為全球首家4萬億美元市值的公司。
  • 納斯達克創下歷史新高：納斯達克綜合指數上漲0.94%，達到20,611.34的新收盤高點，主要受微軟、Meta平台、Alphabet和亞馬遜的強勁漲幅推動。人工智慧的動力以及晶片和軟體股票的強勁表現是主要推動力。
  • 道瓊工業指數上漲，較大市場持穩：道瓊工業平均指數上漲217.54點，漲幅0.49%，收於44,458.30點。波音公司報告18個月來最高的月度飛機交付量，領漲該指數。
  • 歐洲市場接近一個月高點：歐洲股市週三上漲，STOXX 600 指數上升 0.8% 至 549.97，STOXX 50 指數上漲 1.37%。德國的 DAX 指數上升 1.42%，而法國的 CAC 40 和意大利的 FTSE MIB 分別上升 1.38% 和 1.59%。倫敦的 FTSE 100 小幅上漲 0.14%。投資者對華盛頓升級的貿易威脅作出反應，包括意外的對銅徵收 50% 關稅以及對歐盟科技相關出口徵稅的警告。儘管如此，銀行和航空航天板塊領漲，UniCredit 銀行大幅上漲，國防股創下新高。礦業股的疲軟拖累了更廣泛的指數，隨著銅價下跌，嘉能可和英美資源均下跌。
  • 亞洲市場漲跌互現，關稅緊張局勢帶來壓力：由於川普重申了他8月1日關稅截止日期，亞太市場表現漲跌互現。日本的日經225指數上漲0.33%至39,821.28點，受到住友製藥和日產化學強勁盈利的提振。韓國的Kospi指數上漲0.6%，而Kosdaq則上漲0.78%。中國股市表現不佳，恆生指數下跌1.06%，滬深300指數下跌0.18%。雖然通脹數據顯示消費者價格略有改善，但生產者價格的深度通縮引發了新的經濟擔憂。澳大利亞的ASX 200指數下跌0.61%，印度基準指數在全球貿易不確定性和獲利回吐壓力下小幅下跌。
  • 儘管供應風險和庫存增加，油價保持穩定：布倫特原油結算價為每桶70.19美元，WTI結算價為每桶68.38美元，兩者均上漲不到0.1%。儘管美國原油庫存意外增加710萬桶，抵消了減少庫存的預期，價格仍然保持穩固。紅海地區重新爆發的攻擊增加了緊張局勢，同時OPEC+確認8月進一步增加產量。該組織計劃每天增加供應54.8萬桶，包括阿聯酋的配額提升，這表明隨著需求不均勻，產量靈活性增加。
  • 隨著聯儲會注視降息，美國國債收益率下跌：美國國債收益率在聯邦公開市場委員會會議紀要顯示出今年晚些時候可能降息的傾向後下跌。10年期國債收益率下降了近8個基點，至4.342%，而30年期國債收益率下降至4.873%。 2年期國債收益率降至3.86%。決策者在6月份一致同意保持利率不變，但“大多數參與者”指出，隨著經濟增長放緩和勞動力市場條件疲軟的跡象顯現，很可能需要放寬政策。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在接近1.1800的重要阻力位下止步：歐元/美元週三下跌0.02%，收於1.1722，在1.1729和1.1689之間窄幅波動。該貨幣對形成了一個小實體燭台，帶有上下陰影，表明在近期強勁上漲後的暫時停頓。儘管仍然受到了50日和100日簡單移動平均線（SMA）分別位於1.1445和1.1196以上的支撐，上行動能已經減弱。1.1800水準依然是一個強硬的天花板，未能突破提高了回調的風險。跌破1.1650可能會暴露更深的支撐位於1.1550附近，而需要收於1.1800以上才能恢復上漲趨勢。
  • 英鎊兌美元再次在1.2850受阻，動能減弱: 英鎊兌美元下跌0.21%，收於1.2797，未能保持早期的強勢。這對貨幣在1.2843和1.2785之間波動，形成了一個帶有長上影線的小型 看跌蠟燭，這顯示在1.2850區域再一次被拒絕。這是五個交易日內第三次未能突破，表明買家的信心正在減弱。儘管該對貨幣保持在50日和100日移動平均線1.2630和1.2525之上，短期結構顯示出疲軟的跡象。跌破1.2750將會打開通向1.2670的道路，而突破1.2850則需要重新獲得看漲動能。
  • 美元/加元未能收復1.3700，在持續的區間交易中止步：美元/加元週三上漲0.14%，收於1.3682，之前曾從當日低點1.3646反彈。儘管有所回升，但該匯率仍然停滯在1.3700以下，整個月份該水平多次遭遇拒絕。價格保持在100日均線1.3613和50日均線1.3735之間，凸顯了缺乏明確的方向感。若能收於1.3700上方，可能會引發向1.3790的上行趨勢，但若未能突破，匯對可能會再次走弱至1.3650以下。
  • 美元/日圓匯率在接近147.20的阻力後回落：美元/日圓周三收於146.28，當日下跌0.18%，此前曾一度觸及147.18的高點。該貨幣對打印出一根長上影線的看跌燭台，表明從接近145.87的100日均線受到強大的日內拒絕壓力。這是該貨幣對在七月份第二次未能保持在147.00以上，進一步鞏固了這一水平作為堅定的阻力區域。雖然仍在144.71的50日均線上方交易，但上行動力似乎正在消退。關鍵支撐現見於145.50，若壓力加大，更深的跌勢可能會測試144.30。
  • 白銀在動能減弱的情況下持穩於37.00美元以下：白銀下跌1.03%至36.36美元，在達到36.77美元的高點後回落。此次交易產生了一根小實體蠟燭圖，並帶有明顯的上影線，表明在37.00美元的上限再度遭到拒絕。儘管回調，白銀仍繼續在關鍵的36.00美元支撐位以上交易，並保持最近的盤整區間完好無損。50天簡單移動平均線（SMA）在34.52美元處提供支持，加上100天和200天移動平均線遠低於目前價格。若跌破36.00美元，重心將轉向35.00美元，而確認收於37.00美元以上則需要恢復牛市動能。
  • 黃金上漲但仍受限於關鍵移動平均線下方：黃金上漲0.40%，收於3,315美元，盤中交易區間在3,282美元至3,317美元之間。貴金屬收於接近盤中高點，呈現適度的多頭走勢，顯示出買家在盤中弱勢時進場。然而，3,320美元的50日均線仍然是堅固的阻力，並在幾週內限制了上行空間。儘管100日均線和200日均線分別在3,185美元和2,936美元處提供支撐，自6月中旬以來，黃金已經形成了一系列的低點。若收於3,320美元以上，將有望重燃看漲情緒；而跌破3,280美元可能引發對3,240美元的再測試。

市場動態:

  • 英伟達達到4萬億美元里程碑，隨著人工智慧股票飆升：英偉達（NVDA）週三上漲1.8%，市值短暫觸及4萬億美元，引領所謂的「七巨頭」中股票增長。微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta平台都收漲超過1%，而蘋果上漲0.54%。
  • 在強勁的抵押貸款需求下，住宅建築商股價上漲：DR Horton（DHI）在抵押貸款申請上週上升9.4%並達到2.5年來的最高點後，股價飆升超過5%。其他建築商如 Toll Brothers（TOL）、Lennar（LEN）和 PulteGroup（PHM）分別上漲超過4%，因為收益率下滑提高了住房的可負擔性。
  • 加密貨幣相關股票隨著比特幣創新高而上漲：隨著比特幣上漲超過2%至新的紀錄，高柏斯全球（COIN）、MARA控股（MARA）和Riot平台（RIOT）均上漲超過5%，而MicroStrategy（MSTR）則上漲超過4%。
  • AES公司因出售傳聞股價飆升：AES公司（AES）在新聞報導稱該公司正在探索潛在的出售可能性且有收購興趣後，股價上漲超過19%。
  • Bloom Energy 在摩根大通升級後股價上漲：在摩根大通將Bloom Energy（BE）股票評級從中性上調至增持並設定33美元的目標價後，Bloom Energy 的股價上漲了超過17%。
  • Aehr測試系統公司業績報告後股價下滑：Aehr測試系統公司（AEHR）在報告第四季度收入為1,410萬美元後股價暴跌超過12%，與去年同期相比下降了15%。業績疲軟引發了對半導體測試行業需求疲軟的擔憂。
  • 維羅納製藥因默克 100 億美元收購案暴漲：在默克（Merck，MRK）確認將以 100 億美元收購這家位於英國的生物技術公司後，維羅納製藥（Verona Pharma，VRNA）股價飆升超過 20%。默克的股價也上漲超過 2%，投資者對該交易的戰略適合性表示贊同。

週三，市場大致保持上行勢頭，即使在特朗普總統最新的關稅升級後貿易緊張局勢加劇。對巴西商品徵收意外的50%關稅是對博索納羅審判及擴大貿易逆差的一個尖銳新舉措。儘管美國和歐洲的股指保持穩固，投資者在等待針對特定行業的徵稅詳細情況以及潛在的報復措施的進一步澄清時，情緒仍然謹慎。儘管美聯儲會議紀要強化了降息的預期，導致國債收益率下降，但地緣政治風險正在上升。隨著關稅最後期限的逼近和新威脅的出現，即將發布的數據和企業指引將是判斷樂觀情緒能否保持的關鍵。