엔비디아, 관세 우려 속 나스닥 사상 최고치 경신하며 4조 달러 돌파

수요일에 기술 낙관론이 돌아오면서 나스닥이 새로운 기록을 경신했습니다. Nvidia와 기타 인공지능 연관 주식들의 강한 상승에 힘입었기 때문입니다. 무역 긴장이 고조됨에도 불구하고 광범위한 투자 심리는 여전히 굳건했습니다. 투자자들은 트럼프 대통령의 신규 관세 발표를 대체로 무시했습니다. 유럽 주식은 근 한 달 만의 최고점에 근접하며 소폭 상승했고, 아시아 시장은 혼조세로 마감했습니다. 트럼프 대통령이 8월 1일 관세 기한 연장은 없다고 확정한 이후의 일입니다. 한편, 유가는 안정세를 보였고, 연방준비제도이사회(Fed) 회의록이 올해 말 금리 인하 가능성을 시사함에 따라 국채 수익률은 하락했습니다.

핵심 포인트:

• S&P 500 인공지능 열기 속 상승: S&P 500 지수는 빅 테크의 반등과 인공지능에 대한 낙관론에 힘입어 0.61% 상승하여 6,263.26에 마감했습니다. 엔비디아는 1.8% 상승하면서 잠시 동안 세계 최초로 시가총액 4조 달러를 기록한 회사가 되었습니다.
• 나스닥 사상 최고치로 마감: 나스닥 종합지수는 0.94% 상승하여 20,611.34로 새로운 종가 최고치를 기록했습니다. 마이크로소프트, 메타 플랫폼, 알파벳, 아마존의 강한 상승이 주요 요인이었습니다. AI 모멘텀 및 반도체와 소프트웨어 주식의 강세가 주된 촉매제로 작용했습니다.
• 다우 지수가 상승하며 전반적인 시장도 견고하게 유지: 다우존스 산업평균지수는 217.54포인트(0.49%) 상승한 44,458.30으로 마감했습니다. 보잉은 18개월 만에 최고 월간 항공기 인도를 보고한 후 지수 상승을 주도했습니다.
• 유럽 시장, 한 달 만에 최고치 근접: 수요일에 유럽 주식이 상승했으며, STOXX 600 지수는 0.8% 올라 549.97을 기록했으며, STOXX 50 지수는 1.37% 상승했습니다. 독일의 DAX는 1.42% 상승했고, 프랑스의 CAC 40과 이탈리아의 FTSE MIB는 각각 1.38%와 1.59% 상승했습니다. 런던의 FTSE 100 지수는 소폭 0.14% 올랐습니다. 투자자들은 워싱턴에서의 무역 위협이 고조되는 것에 반응했으며, 여기에는 50%의 깜짝 구리 관세와 EU 기술 관련 수출품에 대한 잠재적 세금 경고가 포함되었습니다. 그럼에도 불구하고, 은행 및 항공우주 부문이 상승을 주도했으며, UniCredit는 급등하고 방산 주식은 신기록을 세웠습니다. 구리 가격 하락 속에 Glencore와 Anglo American이 모두 하락하면서 광산 주식의 약세가 광범위한 지수에 부담을 주었습니다.
• 아시아-태평양 시장은 트럼프 대통령이 8월 1일 관세 기한을 재확인한 후 혼재된 성과를 기록했습니다. 일본의 니케이 225 지수는 스미토모 파마와 니산 화학의 강력한 실적 덕분에 0.33% 상승한 39,821.28을 기록했습니다. 한국의 코스피 지수는 0.6% 상승했으며, 코스닥 지수는 0.78% 올랐습니다. 중국 증시는 언더퍼포먼싱을 보였으며, 홍콩 항셍 지수는 1.06% 하락하고 CSI 300 지수는 0.18% 하락했습니다. 물가상승률 데이터는 소비자 물가의 소폭 개선을 보여주었지만, 생산자 물가의 심화된 디플레이션이 새로운 경제 우려를 제기했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 0.61% 하락했고, 인도 벤치마크 지수는 글로벌 무역 불확실성과 이익 실현 압박 속에서 소폭 하락했습니다.
• 공급 위험 및 재고 증가에도 불구하고 유가는 변동 없음: 브렌트유는 배럴당 $70.19, WTI는 $68.38로 마감되었으며, 두 유종 모두 0.1% 미만의 소폭 상승을 기록했습니다. 미국 원유 재고가 예상과 달리 710만 배럴 증가했음에도 불구하고 가격은 견조하게 유지되었습니다. 홍해에서의 재발된 공격으로 긴장이 고조되는 가운데, OPEC+는 8월 추가 생산 증대를 확인했습니다. 이에 따라 UAE의 상향된 할당량을 포함하여 하루 548,000 배럴의 공급이 증가할 예정이며, 수요가 불균형한 상황에서도 생산 유연성을 높이겠다는 신호를 보였습니다.
• 미국 재무부 수익률 하락, 연준 금리 인하 모색: 연준 회의록이 연말에 금리 인하로 기울고 있음을 밝혀낸 후 미국 재무부 수익률이 하락했습니다. 10년물 재무부 채권 수익률은 거의 8bp 하락한 4.342%를 기록했으며, 30년물 재무부 채권 수익률은 4.873%로 하락했습니다. 2년물 수익률은 3.86%까지 내려갔습니다. 정책 결정자들은 만장일치로 6월에 금리를 동결하기로 합의했지만, “대부분의 참가자”는 경제 성장 둔화와 노동 시장 약화의 징후 속에서 완화가 필요할 가능성이 높다고 언급했습니다.

오늘의 외환 시장:

• EUR/USD가 주요 저항선인 1.1800 아래에서 멈춤: EUR/USD는 수요일에 0.02% 하락하여 1.1722에 마감하였으며, 1.1729와 1.1689 사이의 좁은 범위에서 거래되었습니다. 이 쌍은 상단 및 하단의 그림자가 있는 작은 본몸의 캔들을 형성하여 최근 강한 상승 이후 일시적인 멈춤을 나타냈습니다. 여전히 1.1445와 1.1196에 위치한 50일 및 100일 이동평균선 위에서 지지를 받고 있지만, 상승 모멘텀은 약화되었습니다. 1.1800 레벨은 여전히 강력한 저항선으로 남아 있으며, 더 이상 올라가지 못하면 되돌림 위험이 커집니다. 1.1650 아래로 이동하면 1.1550 근처의 더 깊은 지지선을 노출할 수 있으며, 1.1800 이상으로 마감해야만 랠리를 재개할 수 있습니다.
• GBP/USD가 강세 모멘텀 약화로 다시 한 번 1.2850에서 거부됨: GBP/USD는 초반 강세를 유지하지 못하고 0.21% 하락한 1.2797에 마감했습니다. 이 쌍은 1.2843에서 1.2785 사이를 오가며, 위쪽으로 긴 꼬리가 있는 작은 약세 캔들을 형성하며 1.2850 구역에서 또 다른 거부를 신호했습니다. 이는 5번의 세션 중 세 번째 실패로, 매수자의 확신이 줄어들고 있음을 시사합니다. 1.2630 및 1.2525 수준의 50일 및 100일 SMA를 상회하고 있음에도 불구하고, 단기 구조는 피로의 징후를 보이고 있습니다. 1.2750 아래로 하락하면 1.2670으로의 길이 열리고, 1.2850을 넘어야 상승 모멘텀을 다시 얻을 수 있습니다.
• USD/CAD는 지속적인 범위 거래 속에서 1.3700을 되찾는 데 실패: USD/CAD는 수요일에 0.14% 상승하여 1.3682로 마감했으며, 이는 장중 최저치인 1.3646에서 반등한 결과입니다. 그러나 이 소폭의 회복에도 불구하고, 이 쌍은 이번 달 내내 여러 차례 저항을 받은 1.3700 마크 아래에서 계속 멈춰 서 있습니다. 가격은 100일 SMA인 1.3613과 50일 SMA인 1.3735 사이에 갇혀 있으며, 방향성 확신의 부족을 강조하고 있습니다. 1.3700 위로 마감하면 1.3790을 향한 상승이 촉발될 수 있지만, 상향 돌파에 실패하면 쌍은 1.3650 아래로 다시 약세를 되찾을 위험이 있습니다.
• USD/JPY는 147.20 근처의 저항을 치고 후퇴하다: USD/JPY는 수요일 146.28에서 마감되었으며, 이날 일찍 147.18까지 상승한 후 0.18% 하락했습니다. 이 쌍은 긴 윗꼬리를 가진 약세 캔들을 형성하여 145.87 근처의 100일 SMA로부터 강한 일중 거부 신호를 보였습니다. 이는 7월에 이 쌍이 147.00 수준을 상회하려다 실패한 두 번째 사례로, 이 수준이 확고한 저항 구역임을 강화합니다. 여전히 144.71의 50일 SMA 위에서 거래되고 있지만 상승 모멘텀은 약화되고 있는 것으로 보입니다. 주요 지원 수준은 이제 145.50에서 관찰되며, 압력이 쌓일 경우 심화된 하락은 144.30을 테스트할 가능성이 있습니다.
• 37.00달러 이하를 유지하는 은: 모멘텀이 둔화됨
  
  은은 1.03% 하락하여 36.36달러에서 마감되었습니다. 이전에 36.77달러까지 상승한 후 하락했습니다. 이번 거래 세션에서는 눈에 띄는 윗꼬리를 가진 소형 캔들이 나타나면서 37.00달러 이상에서 또 한 번의 저항을 받았음을 나타냈습니다. 하락에도 불구하고, 금속은 여전히 중요한 36.00달러 지지선 위에서 거래되며 최근의 통합 범위를 유지하고 있습니다. 34.52달러의 50일 이동 평균선(SMA)은 여전히 지지선으로 작용하고 있으며, 100일 및 200일 평균선도 훨씬 아래에 있습니다. 36.00달러 이하로 하락할 경우 초점은 35.00달러로 변경될 것이며, 37.00달러 이상에서 마감이 확인되어야만 강세 모멘텀이 회복될 것입니다.
• 금값 상승하지만 주요 이동 평균선 밑에 머무름: 금값은 0.40% 상승하여 장중 $3,282에서 $3,317 사이에서 거래된 후 $3,315로 마감했습니다. 귀금속은 세션 최고치 근처에서 소폭의 강세를 보이며 마감하였으며, 이는 장중 약세에서 매수자들이 개입했음을 보여줍니다. 그러나 50일 단순 이동 평균(SMA)선이 $3,320에서 견고한 저항선으로 작용하여 몇 주 동안 상승을 제한하고 있습니다. 100일 및 200일 SMA가 각각 $3,185와 $2,936에서 지지하고 있음에도 불구하고, 금값은 6월 중순 이후 일련의 하락 고점을 형성해왔습니다. $3,320을 상회하는 마감이 있어야 강세 심리가 회복될 수 있으며, $3,280 이하로 떨어지면 $3,240의 재시험이 촉발될 수 있습니다.

주요 종목 동향:

• 엔비디아, AI 주식 급등으로 4조 달러 이정표 도달: 엔비디아(NVDA)는 수요일 1.8% 상승하며 잠시 4조 달러 시가 총액을 기록했고, 이른바 ‘위대한 7인’ 중 선두에 섰습니다. 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼스 모두 1% 이상 상승 마감했으며, 애플은 0.54% 상승했습니다.
• 주택 건설업자들이 강력한 모기지 수요로 인해 상승세를 보였습니다: DR Horton(DHI)는 신규 주택 구매를 위한 모기지 신청이 지난주에 9.4% 증가하여 2.5년 만에 최고치를 기록한 후 5% 이상 급등했습니다. Toll Brothers(TOL), Lennar(LEN), PulteGroup(PHM) 등 다른 건설업자들도 수익률 하락으로 주택 가용성이 개선되면서 각각 4% 이상 상승했습니다.
• 암호화폐 주식이 상승하면서 비트코인이 새로운 최고치에 도달했습니다. 비트코인이 2% 이상 상승하여 새로운 기록을 세우면서 암호화폐 관련 주식들이 상승했습니다. 코인베이스 글로벌(COIN), 마라 홀딩스(MARA), 라이어트 플랫폼스(RIOT)는 모두 5% 이상 상승했으며, 마이크로스트레티지(MSTR)는 4% 이상 올랐습니다.
• AES Corp 매각 추측으로 급등: AES Corp (AES)의 주가는 인수 관심 속에서 잠재적인 매각을 검토 중이라는 뉴스 보도가 나오면서 19% 이상 급등했습니다.
• Bloom Energy는 JP모건의 등급 상향 후 상승: Bloom Energy (BE)의 주가는 JP모건이 주식을 중립에서 비중확대로 상향하고 목표가를 $33로 제시한 후 17% 이상 상승했습니다.
• Aehr 테스트 시스템 실적 부진 후 주가 하락: Aehr 테스트 시스템(AEHR)은 4분기 매출이 전년 동기 대비 15% 감소한 1410만 달러로 보고된 후 주가가 12% 이상 하락했습니다. 이 부진한 실적은 반도체 테스트 부문의 수요 둔화에 대한 우려를 촉발시켰습니다.
• 베로나 파마(Verona Pharma), 머크(Merck)의 100억 달러 인수로 급등: 머크(MRK)가 영국 기반의 생명공학 기업 베로나 파마(VRNA)를 100억 달러에 인수할 것이라고 확인한 후 베로나 파마의 주가는 20% 이상 급등했습니다. 머크의 주가도 이번 거래의 전략적 적합성에 대한 투자자들의 지지로 2% 이상 올랐습니다.

대부분의 시장은 수요일에 상승세를 유지했지만, 트럼프 대통령의 최근 관세 인상으로 인해 무역 긴장감이 심화되었습니다. 브라질 제품에 대한 50%의 깜짝 관세는 보우소나루 재판과 확대된 무역 적자에 대한 보복으로 나타났습니다. 미국과 유럽의 주가지수는 견고하게 유지되었지만, 투자자들은 분야별 관세와 잠재적인 보복 조치에 대한 추가 명확화를 기다리며 신중한 태도를 보이고 있습니다. 연방준비제도(Fed) 회의록이 금리 인하 기대를 강화하면서 국채 수익률은 하락했지만, 지정학적 위험은 커지고 있습니다. 관세 마감일이 빠르게 다가오고 새로운 위협이 나타남에 따라, 다가오는 데이터와 기업 가이던스가 상승세를 유지할 수 있을지에 대한 열쇠가 될 것입니다.