由于英伟达（Nvidia）和其他与人工智能相关的公司股价大幅上涨，纳斯达克指数周三收于新高，科技乐观情绪回归。尽管贸易紧张局势加剧，投资者基本上对特朗普总统的新关税公告不予理会，整体情绪依然坚挺。欧洲股市小幅上涨，接近一个月来的高点，亚洲市场涨跌不一，此前特朗普确认不会延长8月1日的关税截止日期。同时，油价持稳，国债收益率下降，美联储会议纪要暗示今年晚些时候可能降息。
重点摘要:
- 标普500指数因人工智能热潮而上涨：标普500指数上涨0.61%，收于6,263.26点，受大型科技股反弹及对人工智能的乐观情绪提振。英伟达上涨1.8%，一度成为全球首个市值4万亿美元的公司。
- 纳斯达克收盘创纪录新高：纳斯达克综合指数上涨0.94%，创下20,611.34点的收盘新高，主要得益于微软、Meta平台、Alphabet（谷歌母公司）和亚马逊的强劲涨幅。人工智能动能以及芯片和软件股票的强劲表现是主要推动因素。
- 道琼斯指数上涨，整个市场表现出色：道琼斯工业平均指数上涨217.54点，涨幅0.49%，收于44,458.30点。波音公司在报告了18个月来最高的月度飞机交付量后领涨该指数。
- 欧洲市场接近一个月高点：周三欧洲股市上涨，STOXX 600指数上涨0.8%至549.97点，STOXX 50指数攀升1.37%。德国DAX指数上涨1.42%，法国CAC 40指数和意大利FTSE MIB指数分别攀升1.38%和1.59%。伦敦的FTSE 100指数小幅上涨0.14%。投资者对华盛顿的贸易威胁作出反应，其中包括突然宣布对铜征收50%的关税以及潜在对欧盟技术相关出口品征税的警告。尽管如此，银行和航空航天领域的股票领涨，UniCredit股价大幅上升，国防类股票创下新高。矿业股的疲软拖累了整体指数，因铜价下跌，嘉能可和英美资源集团股价均下滑。
- 亚洲市场走势不一 因关税紧张局势加剧: 由于特朗普重申了8月1日的关税期限，亚太市场表现不一。日本的日经225指数上涨0.33%至39,821.28点，得益于住友制药和日产化学的强劲业绩。韩国综合指数上涨0.6%，而科斯达克指数上涨0.78%。中国股市表现不佳，恒生指数下跌1.06%，沪深300指数下跌0.18%。通胀数据显示消费者价格略有改善，但生产者价格更深的通缩引发了新的经济担忧。澳大利亚的ASX 200指数下跌0.61%，而印度基准指数在全球贸易不确定性和获利回吐压力下小幅下跌。
- 尽管供应风险和库存增加，油价维持平稳：布伦特原油结算价为每桶70.19美元，美国西德克萨斯中质原油（WTI）结算价为每桶68.38美元，两者的涨幅均不足0.1%。尽管美国原油库存意外增加了710万桶，与预期的库存减少相反，价格仍保持坚挺。红海地区的再次袭击增加了紧张局势，同时OPEC+确认8月份将进一步增产。该集团计划每天增加供应54.8万桶，其中包括阿联酋的升级配额，这表明在需求不均的情况下，产量有更大的灵活性。
- 随着美联储考虑降息，国债收益率下跌：美联储会议纪要显示，越来越多的人倾向于在今年晚些时候降息后，美国国债收益率下跌。10年期收益率下跌近8个基点至4.342%，而30年期收益率下降至4.873%。2年期收益率降至3.86%。政策制定者一致同意在6月份保持利率不变，但“大多数参与者”指出，随着经济增长放缓和劳动市场疲软的迹象显现，可能需要放松政策。
外汇今日重点:
- 欧元/美元在接近1.1800的重要阻力位下方停滞：周三，欧元/美元下跌0.02%，收于1.1722，在1.1729和1.1689之间的窄幅区间内交易。该货币对形成了带有上下影线的小实体蜡烛线，表明在最近强劲涨势后出现暂时停顿。尽管仍然受到50天和100天简单移动平均线（SMA）分别位于1.1445和1.1196上方的支撑，上行势头已经减弱。1.1800水平依然是一个艰难的天花板，无法突破该水平增加了回调的风险。跌破1.1650可能会暴露更深的支撑位于1.1550附近，而要恢复涨势则需收于1.1800上方。
- 英镑/美元再度在1.2850处被拒绝，动能减弱：英镑/美元下跌0.21%，收于1.2797，未能维持早期涨势。该货币对在1.2843和1.2785之间波动，形成了一个带长上影线的小型看跌蜡烛，表明在1.2850区间再次遭到拒绝。这是五个交易日内第三次失败，表明买家信心减弱。尽管仍维持在50日和100日均线1.2630和1.2525之上，短期结构显示出疲态。跌破1.2750将打开通向1.2670的道路，而突破1.2850则需要重新获得看涨动能。
- 美元/加元未能重回1.3700，仍在区间内交易：周三美元/加元上涨0.14%，收于1.3682，此前从日内低点1.3646反弹。尽管有所回升，该货币对仍未突破1.3700的关口，并在本月多次遭遇抛压。价格保持在100日均线1.3613和50日均线1.3735之间，显示出缺乏明确的方向性。收于1.3700以上可能会触发价格上涨至1.3790，但若无法突破，可能使该货币对再次跌破1.3650。
- 美元/日元接近147.20阻力位后回落：美元/日元周三收于146.28，下跌0.18%，此前当天早些时候曾高达147.18。该货币对形成了一根上影线较长的看跌蜡烛线，显示出靠近100日移动平均线（SMA）145.87的强劲日内拒绝。这标志着该货币对在7月份第二次未能维持在147.00以上，加固了这一点作为强劲的阻力区间。虽然仍然在50日SMA 144.71以上交易，但上涨势头似乎正在减弱。关键支撑目前位于145.50，如果压力加大，可能会进一步测试144.30。
- 白银维持在37.00美元以下，动能减弱：白银下跌1.03%，收于36.36美元，之前曾触及36.77美元的高点，然后回落。交易期间产生了一根小实体蜡烛，带有明显的上影线，表明在37.00美元上限下方再次遭到拒绝。尽管有所回调，但白银仍继续在关键的36.00美元支撑位之上交易，并保持最近的整固区间完好无损。50天简单移动平均线（SMA）在34.52美元处仍然具有支撑作用，而100天和200天的均线则远低于现价。跌破36.00美元将使焦点转向35.00美元，而确认收盘价高于37.00美元则需要重新激发看涨动能。
- 黄金上涨但仍受限于关键移动平均线以下：黄金上涨0.40%，收于$3,315，交易区间在$3,282至$3,317之间。该贵金属收盘接近日内高点，形成一个适度的看涨形态，表明买家在日内疲软时入场。然而，50日简单移动平均线(SMA)在$3,320仍是强劲阻力，并限制了黄金数周来的上涨空间。尽管100日和200日简单移动平均线分别在$3,185和$2,936提供支撑，自从六月中旬以来，黄金已经形成了一系列更低的高点。要恢复看涨情绪，收盘价需要高于$3,320，而跌破$3,280可能会引发重新测试$3,240的支撑位。
市场动态:
- 随着人工智能股票飙升，Nvidia 市值达到4万亿美元里程碑：Nvidia (NVDA)周三上涨1.8%，市值短暂触及4万亿美元，领涨所谓的“非凡七巨头”。微软、Alphabet、亚马逊和Meta Platforms均收涨超过1%，而苹果则上涨了0.54%。
- 由于强劲的抵押贷款需求，房屋建筑商股价上涨：在上周用于购置新房的抵押贷款申请增长了9.4%，达到2.5年来的最高水平后，DR Horton (DHI) 股价飙升了5%以上。其他建筑商，包括Toll Brothers (TOL)、Lennar (LEN) 和PulteGroup (PHM)也分别上涨了超过4%，因为收益率下降提高了住房的可负担性。
- 加密货币相关股票随比特币创新高上涨：由于比特币上涨超过2%创下新纪录，加密货币相关股票纷纷跳涨。Coinbase Global (COIN)、MARA Holdings (MARA) 和 Riot Platforms (RIOT) 均上涨超过5%，而 MicroStrategy (MSTR) 上涨超过4%。
- AES公司因出售传闻大涨：据新闻报道，由于接管兴趣，AES公司（AES）正在探索潜在的出售，该公司股价飙升超过19%。
- Bloom Energy 股票在摩根大通上调评级后大涨：在摩根大通将 Bloom Energy（代码 BE）的评级从中性上调至增持，并设定了33美元的目标价后，Bloom Energy 的股价上涨超过 17%。
- Aehr Test Systems 业绩疲软后股价下跌：Aehr Test Systems (AEHR) 在报告第四季度收入为1410万美元后暴跌超过12%，同比下降15%。业绩疲软引发了对半导体测试行业需求疲软的担忧。
- Verona Pharma因默克100亿美元收购案飙升： 在默克公司（MRK）确认将以100亿美元收购这家总部位于英国的生物技术公司后，Verona Pharma（VRNA）股价飙升超过20%。默克公司的股价也上涨了超过2%，投资者对该交易的战略契合表示认可。
尽管在特朗普总统最新的关税升级之后，贸易紧张局势加剧，但周三市场大多保持了上涨的势头。针对巴西商品的50%意外关税，作为对博索纳罗审判和不断扩大的贸易逆差的报复，标志着一个新的、急剧的前线。虽然美国和欧洲的股票指数表现坚定，但投资者保持谨慎态度，等待关于特定行业关税和潜在报复措施的进一步澄清。由于美联储会议纪要强化了市场对降息的预期，国债收益率有所下降，但地缘政治风险正在增加。随着关税截止日期的临近和新威胁不断涌现，即将公布的数据和企业指引将是决定牛市情绪能否保持的关键。
