Tinh thần lạc quan về công nghệ đã trở lại vào thứ Tư khi Nasdaq đóng cửa ở mức kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi sự tăng mạnh của Nvidia và các cổ phiếu liên quan đến AI khác. Tâm lý chung vẫn kiên cường mặc dù căng thẳng thương mại gia tăng, với các nhà đầu tư phần lớn bỏ qua các thông báo thuế quan mới từ Tổng thống Trump. Cổ phiếu châu Âu đã tăng nhẹ, gần đạt mức đỉnh của một tháng, trong khi thị trường châu Á kết thúc trái chiều sau khi Trump xác nhận sẽ không gia hạn tới hạn chót áp thuế ngày 1 tháng 8. Trong khi đó, giá dầu giữ ổn định và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi biên bản họp của Fed cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 tăng nhờ sự nhiệt tình về AI: S&P 500 tăng 0.61% để đạt mức đóng cửa 6,263.26, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các công ty công nghệ lớn và sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo. Nvidia đã tăng 1.8% và tạm thời trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị 4 nghìn tỷ đô la.
  • Nasdaq đạt mức cao kỷ lục: Nasdaq Composite tăng 0,94% lên mức cao mới là 20.611,34, dẫn đầu bởi sự tăng mạnh của các cổ phiếu Microsoft, Meta Platforms, Alphabet và Amazon. Động lực từ trí tuệ nhân tạo và sức mạnh của các cổ phiếu chip và phần mềm là những yếu tố chính thúc đẩy.
  • Chỉ số Dow Jones tăng khi thị trường rộng lớn ổn định: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 217,54 điểm, tương đương 0,49%, kết thúc ở mức 44.458,30 điểm. Boeing dẫn đầu sự tăng trưởng trong chỉ số này sau khi báo cáo số lượng giao hàng máy bay hàng tháng cao nhất trong 18 tháng qua.
  • Các Thị Trường Châu Âu Tiến Gần Mức Cao Trong Một Tháng: Ngày thứ Tư, cổ phiếu châu Âu tăng điểm, với chỉ số STOXX 600 tăng 0.8% lên 549.97 và chỉ số STOXX 50 nhảy vọt 1.37%. Chỉ số DAX của Đức tăng 1.42%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp và chỉ số FTSE MIB của Ý lần lượt tăng 1.38% và 1.59%. Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng nhẹ 0.14%. Các nhà đầu tư đã phản ứng trước những đe dọa thương mại leo thang từ Washington, bao gồm khoản thuế bất ngờ 50% đối với đồng và cảnh báo về các khoản thuế tiềm năng đối với các sản phẩm xuất khẩu liên quan đến công nghệ của EU. Dù vậy, các ngành ngân hàng và hàng không vũ trụ dẫn đầu mức tăng, với cổ phiếu của UniCredit tăng mạnh và cổ phiếu quốc phòng đạt mức kỷ lục mới. Sự yếu kém trong cổ phiếu khai thác đã ảnh hưởng tới chỉ số rộng hơn, khi cổ phiếu của Glencore và Anglo American đều giảm do giá đồng giảm.
  • Châu Á kết thúc trái chiều khi căng thẳng thuế quan đè nặng: Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương có màn trình diễn trái chiều sau khi Trump tái khẳng định hạn chót thuế quan ngày 1 tháng 8. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,33% lên 39.821,28, được nâng đỡ bởi kết quả lợi nhuận mạnh mẽ từ Sumitomo Pharma và Nissan Chemical. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng thêm 0,6%, trong khi Kosdaq tăng 0,78%. Cổ phiếu Trung Quốc hoạt động kém hiệu quả khi Hang Seng mất 1,06% và CSI 300 giảm 0,18%. Dữ liệu lạm phát cho thấy sự cải thiện nhẹ trong giá tiêu dùng, nhưng tình trạng giảm phát sâu hơn trong giá sản xuất đã dấy lên mối lo ngại kinh tế mới. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,61%, và các chỉ số chính của Ấn Độ giảm nhẹ trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu và áp lực chốt lời.
  • Giá dầu giữ ổn định bất chấp rủi ro nguồn cung và tồn kho tăng: Dầu Brent chốt phiên ở mức 70,19 USD và dầu WTI ở mức 68,38 USD, cả hai đều tăng nhẹ dưới 0,1%. Giá duy trì ổn định mặc dù tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng thêm 7,1 triệu thùng, trái ngược với dự đoán sẽ giảm. Các cuộc tấn công mới ở Biển Đỏ đã làm tăng thêm căng thẳng, trong khi OPEC+ xác nhận sẽ tiếp tục tăng sản lượng vào tháng Tám. Nhóm này dự kiến sẽ tăng cung cấp thêm 548.000 thùng mỗi ngày, bao gồm hạn ngạch nâng cấp của UAE, cho thấy sự linh hoạt hơn trong sản xuất khi nhu cầu vẫn không đồng đều.
  • Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khi Fed xem xét cắt giảm lãi suất: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi biên bản họp của Fed tiết lộ xu hướng ngày càng tăng đối với việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm gần 8 điểm cơ bản xuống 4,342%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm xuống 4,873%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm đã giảm xuống 3,86%. Các nhà hoạch định chính sách đã nhất trí giữ nguyên lãi suất vào tháng 6, nhưng “phần lớn các thành viên” lưu ý rằng việc nới lỏng có thể cần thiết do dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại và điều kiện lao động yếu đi.

FX Hôm nay:

  • Cặp tiền tệ EUR/USD dừng lại dưới mức kháng cự quan trọng gần 1.1800: Tỷ giá EUR/USD giảm 0,02% đóng cửa ở mức 1.1722 vào thứ Tư, giao dịch trong phạm vi hẹp từ 1.1729 đến 1.1689. Cặp tiền này đã hình thành một cây nến có thân nhỏ với bóng trên và bóng dưới, cho thấy có sự tạm dừng sau những đợt tăng mạnh gần đây. Dù vẫn được hỗ trợ trên các đường SMA 50 ngày và 100 ngày ở mức 1.1445 và 1.1196 tương ứng, đà tăng đã suy yếu. Mức 1.1800 vẫn là một ngưỡng kháng cự khó vượt qua, và việc không thể phá vỡ mức này tăng nguy cơ một đợt điều chỉnh giảm. Một động thái dưới mức 1.1650 có thể lộ ra mức hỗ trợ sâu hơn gần 1.1550, trong khi một phiên đóng cửa trên mức 1.1800 sẽ cần thiết để tiếp tục đà tăng.
  • GBP/USD Lại Bị Từ Chối Tại Mức 1.2850 Khi Động Lực Giảm: GBP/USD đã giảm 0.21% xuống còn 1.2797 sau khi không duy trì được sức mạnh ban đầu. Cặp tiền này đã di chuyển trong khoảng từ 1.2843 đến 1.2785, hình thành một cây nến giảm nhỏ với bóng nến trên dài, cho thấy sự từ chối ở vùng 1.2850. Đây là lần thử thứ ba không thành công trong năm phiên, cho thấy người mua đang mất niềm tin. Mặc dù vẫn giữ trên mức SMA 50 và 100 ngày tại 1.2630 và 1.2525, cấu trúc ngắn hạn đang cho thấy dấu hiệu của sự suy yếu. Một đợt phá vỡ dưới 1.2750 sẽ mở đường về phía 1.2670, trong khi việc vượt qua 1.2850 là cần thiết để lấy lại động lực tăng giá.
  • USD/CAD không thể vượt qua mức 1.3700 giữa bối cảnh giao dịch trong dải: USD/CAD tăng 0,14% vào thứ Tư, kết thúc ở mức 1.3682 sau khi phục hồi từ mức thấp trong ngày là 1.3646. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ, cặp tiền này vẫn tiếp tục dừng lại dưới mức 1.3700, nơi nó đã liên tục bị từ chối trong suốt tháng. Giá vẫn bị khóa giữa đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.3613 và đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.3735, cho thấy sự thiếu quyết định về hướng đi. Một đóng cửa trên mức 1.3700 có thể kích hoạt một đợt tăng tới mức 1.3790, nhưng nếu không thể bứt phá lên cao hơn có thể để cặp tiền này dễ bị suy yếu trở lại dưới mức 1.3650.
  • USD/JPY rút lui sau khi đạt kháng cự gần 147.20: USD/JPY đóng cửa ở mức 146.28 vào thứ Tư, giảm 0.18% sau khi đạt mức cao nhất là 147.18 trong ngày. Cặp tiền này đã in một cây nến giảm giá với bóng trên dài, báo hiệu sự từ chối mạnh mẽ trong ngày từ SMA 100 ngày gần 145.87. Đây là lần thứ hai trong tháng Bảy cặp tiền này không giữ được trên mức 147.00, củng cố nó như một vùng kháng cự mạnh. Mặc dù vẫn giao dịch trên SMA 50 ngày ở mức 144.71, đà tăng dường như đang mờ dần. Hỗ trợ quan trọng hiện được thấy ở mức 145.50, với một đợt trượt sâu hơn có thể kiểm tra mức 144.30 nếu áp lực gia tăng.
  • Giá bạc giữ dưới mức $37,00 khi động lực giảm dần: Giá bạc giảm 1,03% xuống còn $36,36 sau khi đạt mức cao $36,77 trước khi giảm trở lại. Phiên giao dịch này tạo ra một nến thân nhỏ với bấc trên rõ ràng, tín hiệu cho việc tiếp tục từ chối dưới mức trần $37,00. Mặc dù có sự giảm giá, kim loại này vẫn tiếp tục giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng $36,00 và giữ nguyên phạm vi hợp nhất gần đây của nó. Đường trung bình động 50 ngày ở mức $34,52 vẫn hỗ trợ, cùng với các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày ở mức xa bên dưới. Nếu giảm xuống dưới $36,00 sẽ chuyển trọng tâm tới $35,00; trong khi đó, việc đóng cửa xác nhận trên $37,00 là cần thiết để tái kích hoạt động lực tăng giá.
  • Vàng tăng nhưng vẫn bị giới hạn dưới mức trung bình động quan trọng: Vàng đã tăng 0,40% để đóng cửa ở mức $3.315 sau khi giao dịch trong khoảng từ $3.282 đến $3.317 trong phiên. Kim loại quý đóng cửa gần mức cao của phiên với điểm tăng nhẹ, cho thấy người mua đã tham gia khi giá giảm trong ngày. Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày ở mức $3.320 vẫn là mức kháng cự vững chắc và đã hạn chế đà tăng trong vài tuần. Mặc dù có sự hỗ trợ từ đường SMA 100 và 200 ngày ở mức $3.185 và $2.936 tương ứng, vàng đã tạo ra một loạt các đỉnh thấp hơn kể từ giữa tháng 6. Để khôi phục tâm lý tăng giá, cần phải đóng cửa trên mức $3.320, trong khi mức giảm dưới $3.280 có thể kích hoạt một cuộc kiểm tra lại mức $3.240.

Chuyển động thị trường:

  • Nvidia Đạt Cột Mốc 4 Nghìn Tỷ Đô Khi Cổ Phiếu AI Tăng Vọt: Nvidia (NVDA) đã tăng 1,8% vào thứ Tư và tạm thời chạm mức vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ đô la, dẫn đầu mức tăng trong nhóm “Magnificent Seven”. Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta Platforms đều đóng cửa với mức tăng hơn 1%, trong khi Apple tăng 0,54%.
  • Công ty xây dựng nhà tăng mạnh nhờ nhu cầu thế chấp cao: DR Horton (DHI) tăng vọt hơn 5% sau khi đơn xin thế chấp mua nhà mới tăng 9.4% vào tuần trước, đạt mức cao nhất trong 2.5 năm. Những công ty xây dựng khác bao gồm Toll Brothers (TOL), Lennar (LEN), và PulteGroup (PHM) cũng tăng hơn 4% khi lợi suất giảm làm cho nhà ở trở nên dễ tiếp cận hơn.
  • Cổ Phiếu Tiền Điện Tử Tăng Khi Bitcoin Đạt Mức Cao Mới: Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã nhảy vọt khi Bitcoin tăng hơn 2% lên mức kỷ lục mới. Coinbase Global (COIN), MARA Holdings (MARA), và Riot Platforms (RIOT) đều tăng trên 5%, trong khi MicroStrategy (MSTR) tăng hơn 4%.
  • Tập đoàn AES tăng vọt do tin đồn bán: Cổ phiếu của Tập đoàn AES (AES) đã tăng vọt hơn 19% sau khi có báo cáo tin tức cho biết công ty đang khám phá khả năng bán mình giữa sự quan tâm của các nhà đầu tư mua lại.
  • Bloom Energy tăng vọt sau khi JPMorgan nâng hạng: Cổ phiếu của Bloom Energy (BE) đã tăng hơn 17% sau khi JPMorgan nâng hạng cổ phiếu từ mức trung lập lên mức thừa cân và đưa ra mục tiêu giá $33.
  • Aehr Test Systems giảm mạnh sau kết quả yếu kém: Aehr Test Systems (AEHR) giảm hơn 12% sau khi báo cáo doanh thu quý IV là 14,1 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu suất yếu kém này đã làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm nhu cầu trong lĩnh vực kiểm tra bán dẫn.
  • Verona Pharma tăng vọt nhờ thương vụ thâu tóm trị giá 10 tỷ USD của Merck: Cổ phiếu của Verona Pharma (VRNA) đã tăng hơn 20% sau khi Merck (MRK) xác nhận sẽ mua lại công ty biotech có trụ sở tại Anh với thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD. Cổ phiếu của Merck cũng tăng hơn 2%, được hỗ trợ bởi sự đồng tình của các nhà đầu tư về sự phù hợp chiến lược của giao dịch này.

Các thị trường phần lớn duy trì được đà tăng vào thứ Tư, mặc dù căng thẳng thương mại leo thang sau khi Tổng thống Trump tăng thuế gần đây. Mức thuế bất ngờ 50% đối với hàng hóa Brazil nhằm trả đũa phiên tòa của Bolsonaro và thâm hụt thương mại mở rộng đã đánh dấu một mặt trận mới căng thẳng. Trong khi các chỉ số chứng khoán ở Mỹ và châu Âu giữ vững, tâm lý vẫn thận trọng khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm thông tin rõ ràng về các khoản thuế cụ thể theo ngành và các biện pháp trả đũa tiềm năng. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khi biên bản của Cục Dự trữ Liên bang củng cố kỳ vọng giảm lãi suất, nhưng rủi ro địa chính trị đang gia tăng. Với các thời hạn thuế quan đang đến gần và các mối đe dọa mới xuất hiện, dữ liệu sắp tới và hướng dẫn của công ty sẽ là yếu tố then chốt để xác định liệu tâm lý lạc quan có thể duy trì hay không.