ความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีกลับมาอีกครั้งในวันพุธ เนื่องจากดัชนี Nasdaq ปิดทำการที่ระดับสูงสุดใหม่ ผลักดันโดยกำไรที่แข็งแกร่งของ Nvidia และชื่อที่เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ ความรู้สึกกว้างของตลาดยังคงมีเสถียรภาพแม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประกาศภาษีใหม่จากประธานาธิบดีทรัมป์ หุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้น ใกล้จุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ส่วนตลาดเอเชียปิดปรับตัวผสมกันหลังจากทรัมป์ยืนยันว่าไม่มีการขยายกำหนดเส้นตายภาษีวันที่ 1 สิงหาคม ขณะเดียวกัน น้ำมันยังคงที่และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงหลังจากรายงานการประชุมของเฟดที่ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 เพิ่มขึ้นจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับ AI: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.61% ปิดที่ 6,263.26 โดยได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ Big Tech และความเชื่อมั่นในปัญญาประดิษฐ์ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.8% และกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกของโลกชั่วคราว
  • Nasdaq ปิดสูงเป็นประวัติการณ์: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.94% สู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 20,611.34 โดยนำโดยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในหุ้นของ Microsoft, Meta Platforms, Alphabet และ Amazon แรงผลักดันจาก AI และความแข็งแกร่งในหุ้นด้านชิปและซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยหลักในการผลักดัน
  • ดาวโจนส์พุ่งขึ้นเมื่อตลาดโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 217.54 จุด หรือ 0.49% ปิดที่ 44,458.30 โบอิ้งนำการเพิ่มขึ้นในดัชนีหลังจากรายงานการส่งมอบเครื่องบินรายเดือนสูงสุดในรอบ 18 เดือน
  • ตลาดยุโรปพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยดัชนี STOXX 600 เพิ่มขึ้น 0.8% ปิดที่ 549.97 และดัชนี STOXX 50 กระโดด 1.37% ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวขึ้น 1.42% ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสและ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.38% และ 1.59% ตามลำดับ ส่วนดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนขึ้นมาอย่างน้อย 0.14% นักลงทุนตอบสนองต่อการขู่ขยายการค้าอย่างเข้มข้นจากวอชิงตัน รวมถึงการเก็บภาษีนำเข้าทองแดงสูงถึง 50% และการเตือนถึงภาษีที่อาจเก็บเพิ่มกับการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของ EU อย่างไรก็ตาม กลุ่มธนาคารและอุตสาหกรรมอากาศยานนำการเติบโต โดย UniCredit ปรับตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดด และหุ้นในกลุ่มการป้องกันประเทศทำสถิติใหม่ ขณะที่หุ้นเหมืองแร่ที่อ่อนแอถ่วงดัชนีโดยรวม โดย Glencore และ Anglo American ปรับตัวลงท่ามกลางราคาทองแดงที่ร่วงต่ำลง
  • เอเชียปิดตลาดแบบผสมผสานเนื่องจากความตึงเครียดทางภาษี: ตลาดเอเชียแปซิฟิกให้ผลงานที่หลากหลายหลังจากที่ทรัมป์ยืนยันเส้นตายการเรียกเก็บภาษีวันที่ 1 สิงหาคม ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.33% สู่ 39,821.28 ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Sumitomo Pharma และ Nissan Chemical ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่โคสดัคสูงขึ้น 0.78% หุ้นจีนทำผลงานได้แย่ลงโดยที่ฮั่งเส็งลดลง 1.06% และดัชนี CSI 300 ลดลง 0.18% ข้อมูลเงินเฟ้อแสดงการปรับปรุงเล็กน้อยในราคาผู้บริโภค แต่การลดลงของราคาผู้ผลิตที่ลึกขึ้นทำให้เกิดความกังวลทางเศรษฐกิจใหม่ ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.61% และดัชนีหลักของอินเดียขยับตัวลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าโลกและแรงกดดันจากการทำกำไร
  • ราคาน้ำมันคงที่แม้มีความเสี่ยงด้านอุปทานและการสร้างกักตุน: Brent crude ตกลงอยู่ที่ $70.19 และ WTI ที่ $68.38 ทั้งสองทำกำไรเล็กน้อยน้อยกว่า 0.1% ราคายังคงมั่นคงแม้มีการสร้างกักตุนที่ไม่คาดคิดถึง 7.1 ล้านบาร์เรลในสหรัฐซึ่งขัดแย้งกับความคาดหวังการลดลง การโจมตีที่ต่อเนื่องในทะเลแดงเพิ่มความตึงเครียด ในขณะที่ OPEC+ ยืนยันการเพิ่มการผลิตต่อไปในเดือนสิงหาคม กลุ่มนี้กำลังจะเพิ่มอุปทานอีก 548,000 บาร์เรลต่อวัน รวมถึงการอัพเกรดโควต้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แสดงถึงความยืดหยุ่นมากขึ้นในด้านของผลผลิตในขณะที่ความต้องการยังคงไม่แน่นอน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเฟดมองเห็นทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงหลังจากบันทึกการประชุมของเฟดเปิดเผยถึงการมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยปลายปีนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงเกือบ 8 เบสิสพอยท์มาอยู่ที่ 4.342% ในขณะที่พันธบัตรอายุ 30 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.873% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 3.86% ผู้กำหนดนโยบายมีความเห็นพ้องที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนมิถุนายน แต่ “ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่” ระบุว่าการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสภาพแรงงานที่อ่อนตัวลง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ชะลอตัวใต้แนวต้านสำคัญใกล้ 1.1800: EUR/USD ลื่นไถล 0.02% เพื่อปิดที่ 1.1722 ในวันพุธ โดยมีการซื้อขายในกรอบแคบระหว่าง 1.1729 และ 1.1689 คู่เงินนี้สร้างแท่งเทียนขนาดเล็กที่มีหางบนและล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงหยุดพักชั่วคราวหลังจากการปรับตัวย้อนขึ้นอย่างแข็งแรงในช่วงที่ผ่านมา แม้ยังคงได้รับการสนับสนุนเหนือ SMA 50 วันและ 100 วันที่ 1.1445 และ 1.1196 ตามลำดับ แต่แรงขับเคลื่อนขาขึ้นได้เลือนหายไป ระดับ 1.1800 ยังคงเป็นเพดานที่แข็งแกร่ง และการไม่สามารถฝ่าไปได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการถอยกลับ การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.1650 อาจเปิดทางให้มีการสนับสนุนที่ลึกลงใกล้ 1.1550 ส่วนการปิดเหนือ 1.1800 จะเป็นสัญญาณเพื่อกลับมาปรับตัวสูงขึ้นต่อ
  • GBP/USD ถูกปฏิเสธอีกครั้งที่ 1.2850 เนื่องจากโมเมนตัมอ่อนแรง: GBP/USD ลดลง 0.21% เพื่อปิดที่ 1.2797 หลังจากที่ไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งในช่วงต้นได้ คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวระหว่าง 1.2843 และ 1.2785 ก่อรูปเป็นแท่งเทียนขาลงขนาดเล็กที่มีไส้เทียนยาวด้านบน ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิเสธอีกครั้งที่โซน 1.2850 นี่เป็นการพยายามที่ล้มเหลวครั้งที่สามในห้าช่วงการซื้อขาย บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ลดลง แม้จะยืนเหนือ SMA 50 และ 100 วันที่ 1.2630 และ 1.2525 ได้ โครงสร้างระยะสั้นแสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้า การเบรกต่ำกว่า 1.2750 จะเปิดทางไปสู่ 1.2670 ในขณะที่การผ่าน 1.2850 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
  • USD/CAD ล้มเหลวในการกลับขึ้นเหนือระดับ 1.3700 ท่ามกลางการซื้อขายในกรอบ: USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.14% ในวันพุธ ปิดที่ 1.3682 หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในวันซึ่งอยู่ที่ 1.3646 แม้จะมีการฟื้นตัวอย่างเล็กน้อย แต่ค่าเงินคู่ยังคงติดอยู่ใต้ระดับ 1.3700 ซึ่งเป็นระดับที่ถูกทดสอบซ้ำหลายครั้งตลอดเดือน ราคาเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง SMA 100 วันที่ 1.3613 และ SMA 50 วันที่ 1.3735 สะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นในทิศทางที่ชัดเจน การปิดเหนือ 1.3700 อาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวไปสู่ระดับ 1.3790 แต่หากไม่สามารถทะลุขึ้นได้ อาจทำให้คู่เงินมีความเสี่ยงต่อความอ่อนแออีกครั้งต่ำกว่า 1.3650.
  • USD/JPY ถอยกลับหลังจากชนแนวต้านใกล้ระดับ 147.20: คู่สกุลเงิน USD/JPY ปิดที่ 146.28 ในวันพุธ ลดลง 0.18% หลังจากขึ้นไปถึงสูงสุดที่ 147.18 ในช่วงต้นวัน เทียนขาลงที่มีไส้บนยาวถูกพิมพ์ออกมา สื่อถึงการปฏิเสธภายในวันที่แข็งแกร่งจาก 100-day SMA ใกล้ระดับ 145.87 นี่เป็นครั้งที่สองในเดือนกรกฎาคมที่คู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 147.00 ได้ เสริมสร้างให้มันเป็นโซนแนวต้านที่แน่นหนา ขณะที่ยังซื้อขายอยู่เหนือ 50-day SMA ที่ 144.71 โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะเลือนลาง แนวรับสำคัญตอนนี้อยู่ที่ 145.50 โดยมีการถอยลึกลงไปที่ 144.30 หากแรงกดดันเพิ่มขึ้น
  • ราคาเงินยังคงต่ำกว่า $37.00 เนื่องจากโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง: ราคาเงินลดลง 1.03% มาปิดที่ $36.36 หลังจากถึงจุดสูงสุดที่ $36.77 ก่อนจะดึงตัวกลับลงมา การซื้อขายในช่วงดังกล่าวได้ผลิตแคนเดิลที่มีลำตัวเล็กพร้อมกับไส้บนที่เด่นชัด แสดงถึงการปฏิเสธอีกครั้งใต้ระดับเพดานที่ $37.00 แม้ว่าจะมีการดึงตัวกลับ แต่โลหะยังคงซื้อขายอยู่เหนือระดับสนับสนุนที่สำคัญที่ $36.00 และคงความแน่นของแนวการรวมตัวล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $34.52 ยังคงแน่นอยู่พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ที่ต่ำกว่ามาก การทะลุระดับ $36.00 ลงไปจะเปลี่ยนความสนใจไปที่ $35.00 ในขณะที่การปิดยืนยันเหนือระดับ $37.00 จะเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น
  • ราคาทองคำเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.40% ปิดที่ $3,315 หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง $3,282 และ $3,317 ในช่วงการซื้อขาย ทองคำปิดใกล้ระดับสูงสุดของช่วงการซื้อขายด้วยตัวทิศทางราคาที่ค่อนข้างเป็นขาขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเข้ามาในช่วงที่ราคาอ่อนตัวระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,320 ยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งและได้จำกัดการขึ้นของราคาทองคำมาหลายสัปดาห์ แม้ว่าจะมีแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วันที่ $3,185 และ $2,936 ตามลำดับ ราคาทองคำได้ทำแนวสูงต่ำต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน หากราคาปิดเหนือ $3,320 จะช่วยให้ความรู้สึกขาขึ้นกลับมา ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า $3,280 อาจทำให้มีการทดสอบใหม่ที่ $3,240

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Nvidia บรรลุหลักชัย $4 ล้านล้านจากการพุ่งขึ้นของหุ้น AI: Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้น 1.8% ในวันพุธและชั่วคราวแตะระดับมูลค่าตลาด $4 ล้านล้าน เป็นผู้นำในกลุ่มที่เรียกว่า Magnificent Seven หุ้นของ Microsoft, Alphabet, Amazon และ Meta Platforms ต่างปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในขณะที่ Apple เพิ่มขึ้น 0.54%.
  • หุ้นผู้สร้างบ้านพุ่งขึ้นจากความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ DR Horton (DHI) พุ่งขึ้นกว่า 5% หลังจากที่การยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2.5 ปี ผู้สร้างบ้านรายอื่น ๆ รวมถึง Toll Brothers (TOL), Lennar (LEN), และ PulteGroup (PHM) ต่างก็พุ่งขึ้นมากกว่า 4% เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงช่วยเพิ่มความสามารถในการซื้อบ้านได้มากขึ้น
  • หุ้นคริปโตพุ่งขึ้นเมื่อบิทคอยน์ทำสถิติใหม่: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตพุ่งขึ้นเมื่อบิทคอยน์เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ทำสถิติใหม่ บริษัท Coinbase Global (COIN), MARA Holdings (MARA), และ Riot Platforms (RIOT) พุ่งขึ้นมากกว่า 5% ในขณะที่ MicroStrategy (MSTR) เพิ่มขึ้นมากกว่า 4%.
  • AES Corp พุ่งพรวดจากการคาดการณ์ขาย: หุ้น AES Corp (AES) เพิ่มขึ้นมากกว่า 19% หลังจากรายงานข่าวระบุว่าบริษัทกำลังพิจารณาการขายท่ามกลางความสนใจในการเข้าซื้อกิจการ
  • Bloom Energy พุ่งขึ้นหลังจากการอัปเกรดของ JPMorgan: หุ้นของ Bloom Energy (BE) เพิ่มขึ้นกว่า 17% หลังจากที่ JPMorgan ปรับเพิ่มอันดับของหุ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับที่น่าสนใจ และกำหนดเป้าหมายราคาที่ $33.
  • Aehr Test Systems ร่วงลงหลังผลประกอบการอ่อนแอ: หุ้นของบริษัท Aehr Test Systems (AEHR) ร่วงลงกว่า 12% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ที่ 14.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ผลประกอบการที่อ่อนแอนี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในภาคการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ที่อาจชะลอตัวลง
  • Verona Pharma พุ่งสูงขึ้นจากการเข้าครอบครองของ Merck มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์: หุ้นของ Verona Pharma (VRNA) กระโดดขึ้นมากกว่า 20% หลังจาก Merck (MRK) ยืนยันว่าจะเข้าซื้อกิจการบริษัทชีวะเทคโนโลยีจากสหราชอาณาจักรในมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ Merck ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนที่ยอมรับความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ของการทำธุรกรรมนี้

เมื่อวันพุธ ตลาดส่วนใหญ่ยังคงรักษาแรงกระตุ้นขาขึ้นของตนไว้ได้ แม้ว่าความตึงเครียดด้านการค้าจะลึกซึ้งขึ้น ตามปฏิกิริยาตอบโต้อัตราภาษีใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่เรียกเก็บภาษี 50% ที่ไม่คาดคิดจากสินค้าบราซิลเพื่อเป็นการตอบโต้การพิจารณาคดีของโบลซารูและการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้น นับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ที่รุนแรง แม้ว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐและยุโรปยังคงหนักแน่น นักลงทุนนั้นยังคงรอดูการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเฉพาะกลุ่มและมาตรการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้น ผลตอบแทนของพันธบัตรลดลงเนื่องจากบันทึกการประชุมของเฟดเสริมความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น เมื่อกำหนดเส้นตายภาษีใกล้เข้ามาและภัยคุกคามใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น ข้อมูลและคำแนะนำของบริษัทที่จะมาถึงจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะสามารถคงอยู่ได้หรือไม่