美國股市週二延續了創紀錄的漲勢，對人工智慧交易的重新熱情幫助主要指數在美聯儲的利率決策前上漲。市場情緒受到重量級科技股的強勁上漲支持，特別是輝達（Nvidia），因為投資者繼續為市場上最大的公司的繁忙財報季做準備。關於中美緊張局勢緩解的樂觀情緒也為當天的基調作出貢獻，交易員因本週晚些時候的高級別會談前取得的進展跡象而受到鼓舞。現在的注意力完全轉向美聯儲，政策制定者廣泛預期將再次降息，並可能暗示在年終前是否仍有進一步放鬆政策的可能。
重點摘要:
- 道瓊斯工業平均指數在聯邦儲備決策前攀升：道瓊斯工業平均指數上漲161.78點，或0.34%，以47,706.37點收盤。投資者在為週三的聯邦儲備利率公告做準備，交易者預期今年將迎來第二次降息。
- 標普500指數因盈利帶動再創新高：標普500指數上漲0.23％至6,890.89點，在當日早些時候短暫突破6,900點之後進一步攀升。本季目前大約有三分之一的公司已經公佈了財報，其中83％的公司盈利超出預期。
- 納斯達克因人工智慧強勁走高：納斯達克綜合指數上漲0.80%，收於23,827.49點，主要受到Nvidia在其GTC會議上發表新公告推動，其包括對諾基亞的戰略持股，Nvidia股價因此上漲近5%。微軟在週三的財報發布之前也有所上漲，其受到確認將持有重組後OpenAI營利實體約27%的消息所提振。
- 歐洲市場表現分化，FTSE 100 創新高：週二，歐洲股市表現不一，投資者在衡量公司財報、央行預期及美中關係變化。FTSE 100 指數上漲0.4%至新的歷史高點，突破9700點，受大型防禦性股票的強勁表現和英國商店價格通脹持續緩解的支撐，食品價格錄得近五年來最大的單月降幅。西班牙IBEX 35 指數短暫超過2007年金融危機前的高點，最終上漲0.5%，延續了由銀行和能源板塊推動的持續一年的升勢。法國CAC 40 指數下跌0.4%至8208點，而意大利FTSE MIB 指數上漲0.51%，推動了近期金融和工業板塊的出色表現。德國DAX 指數小幅收低，投資者在權衡公司業績與更廣泛的貨幣政策不確定性。同時，歐元區未來一年的消費者通脹預期降至2.7%，強化了歐洲央行對價格增長接近目標穩定的看法。
- 亞洲市場波動，投資者等待特朗普與高市早苗會晤：亞洲市場大多數走低，因參與者在美國總統唐納德·特朗普與新任日本首相高市早苗的高級別會議前變得謹慎。日本的日經225指數下跌0.74%，而較廣泛的東證指數在最近幾周觸及紀錄高位後下跌1.18%。南韓的綜合股價指數下滑0.8%，從其自身的紀錄高位回落，但最新的GDP數據顯示，該國經濟在一年多來以最快的速度增長，主要由於消費需求的強勁和半導體出口量的增加。科斯達克微幅上漲，達到自2024年4月以來的最強水準，受中型科技和生物技術股份再度受關注的支持。澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌0.48%，因澳洲央行近期降息的預期因勞動力市場依然“有些緊張”的言論而減弱。香港的恒生指數下跌0.51%，中國大陸的滬深300指數下跌0.48%，市場情緒仍受疲弱的房地產市場信心所制約。一個亮點是三一重工在香港的首次公開募股（IPO），籌集了123.6億港元（15.9億美元）。
- 油價因OPEC+的不確定性回跌：布倫特原油下跌1.9%至每桶64.40美元，而西德州中質原油（WTI）下跌1.9%至每桶60.15美元，連續第三個交易日下跌。市場權衡了美國對主要俄羅斯出口商的新制裁影響，以及OPEC+可能在12月批准小幅增產的預期。
- 國債收益率在聯儲局指引前略見下滑：美國10年期國債收益率降至3.978%，交易員為週三的利率決議作準備，同時2年期國債收益率持穩在3.488%左右。消費者信心跌至94.6，為自四月以來的最低讀數，這反映了美國政府持續停擺限制數據可見性所帶來的謹慎情緒。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在1.1700以下窄幅波動：歐元/美元收於1.16565，上漲0.10%，交易範圍介於1.16690和1.16256之間，價格在中間區域平穩，近期上升趨勢暫停。該貨幣對繼續在1.16870的50日移動平均線下方和1.16638的100日移動平均線附近交易，而1.13013的200日移動平均線則保持著更廣泛的回升結構。1.1700區域仍然是賣家不斷出現的堅固天花板。直接阻力位於1.16690，然後是50日移動平均線1.16870。初步支撐位於1.16256，然後是1.1580。保持在1.16256上方的基調是建設性的，而收於1.16870以上將打開通向1.1750的道路。
- 英鎊/美元在200日支撐附近交易: 英鎊/美元收於1.3276，下跌0.45%，此前曾達到1.3369的日內高點和1.3248的低點。這根燭台反映了在最近的低點結構下持續的壓力，日內的買盤嘗試被限制在下降的短期波動之下。價格目前位於200日簡單移動平均線(SMA)1.3237附近，而50日線在1.3452，100日線在1.3476，這突顯了中期輪廓中的下降傾向。即時阻力位於1.3369，然後在從跌至50日及100日SMA周圍的聚集區。初步支撐位見於1.3248，接下來是1.3180附近。日收盤價需高於1.3369才能減緩下降趨勢；低於1.3248則有可能繼續向1.3100延續。
- 歐元/英鎊繼續靠近區間高點：歐元/英鎊以0.8780收盤，上漲0.56%，交易區間介於0.8790至0.8725之間。本次交易沿襲了近期的高低更高趨勢，買盤在價格回落時持續湧入。價格仍高於50日簡單移動平均線0.8686和100日簡單移動平均線0.8652，而200日簡單移動平均線0.8532進一步強化了整體趨勢的恢復。即時阻力位於0.8790，初始支撐位在0.8725，其次是0.8686。若收盤價高於0.8790，則有望上探0.8860。
- 美元/日圓在測試上方阻力區後走軟：美元/日圓收於152.02，下降0.55%，交易區間介於152.87至151.76之間。價格仍位於50日移動平均線149.08、100日移動平均線147.83及200日移動平均線147.76之上，保持整體趨勢偏向上行。自9月初以來的近期上漲特徵為不斷創出更高的低點，儘管上行動能在152.80–153.00區域附近有所放緩。該區域現作為即時阻力，並成為趨勢延續或暫停的關鍵參考點。初步支撐位於151.50附近，其次是在150.80，買家之前曾在這裡介入。保持在151.50之上則保持結構性建設，表明回調是修正性的而非趨勢轉變。若日收盤價高於152.87，將重新打開通往更高測量阻力水平的通道。然而，若持續跌破151.50，將削弱短期偏好並增加向50日均線附近149.08處更深回調的風險。
- 黃金穩定在 $4,000 作為樞紐區域：黃金收盤價為 $3,962，下跌 0.51%，在最高 $4,019 和最低 $3,886 之間波動。這個交易時段在 $4,000 區域以下再次創下更低的高點，顯示賣壓仍然集中在這個整數區域附近。價格繼續在50日簡單移動均線（SMA）$3,779、100日SMA $3,563 和200日SMA $3,313 以上交易，儘管最近從高峰回落，但仍保持較長期的上升趨勢不變。基礎趨勢結構仍由更高的高點和更高的低點定義，但動能已放緩。即時阻力位於 $4,000 和 $4,060。初步支撐位在 $3,900 和 $3,886。如果日收盤價站穩在 $4,000 以上，將重新確立看漲的控制，並打開通往近期高峰的道路，而持續跌破 $3,886 則會暴露50日SMA。
市場動態:
- Nvidia 擴展 AI 領導地位：在公布新系統功能並宣佈對諾基亞的戰略持股後，Nvidia 股價上漲了近 5%，進一步加強了其在 AI 基礎設施中的主導地位。
- 微軟因OpenAI重組而受益：確認微軟將持有大約27%的重組後營利性OpenAI單位後，微軟股價上漲了近2%。
- 英特爾隨著晶片熱潮上漲：由於對人工智慧硬體需求的熱情支撐了更廣泛的半導體領域，英特爾上漲了約5%。
- 受 ChatGPT 整合消息帶動 PayPal 上漲：PayPal 因其數字錢包將嵌入 ChatGPT 的報導，股價上漲 4%，提升了對更高交易互動的預期。
- 雷傑納龍營收超預期：雷傑納龍在公佈營收表現優於預期後，股價上漲超過11%。
- UPS 的收益令人滿意：UPS 在公佈優於預期的調整後收益後，股價上漲了近 8%，緩解了對交易量趨勢的擔憂。
- 皇家加勒比海因指引問題下跌：皇家加勒比海在發佈較弱的前瞻指引後下跌超過8%，引發了一波大規模拋售。
市場現在進入了一個關鍵階段，收益和政策指引將決定當前的動力是否能夠持續下去。隨著市場上一些最大公司的報告發布以及美聯儲預計進一步降息，投資者將尋求確認利潤增長能否維持指數在創紀錄水平的強勁勢頭。美中談判的進展對短期情緒的影響也依然重要。整體來說，雖然基調仍然積極，但即將到來的催化劑將對年度走勢的方向起著關鍵作用。
