Các cổ phiếu tại Mỹ tiếp tục chuỗi tăng kỷ lục của mình vào thứ Ba, với sự hưng phấn mới đối với giao dịch trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao các chỉ số quan trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Tâm lý được hỗ trợ bởi những lợi nhuận mạnh mẽ từ những cái tên công nghệ hàng đầu, đặc biệt là Nvidia, khi các nhà đầu tư tiếp tục vị thế cho giai đoạn công bố lợi nhuận bận rộn từ các công ty lớn nhất trên thị trường. Lạc quan về việc giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng góp phần vào tâm trạng trong ngày, khi các nhà giao dịch được khuyến khích bởi các dấu hiệu tiến triển trước các cuộc đàm phán cấp cao vào cuối tuần này. Hiện tại, sự chú ý hoàn toàn hướng về Fed, nơi các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và có thể ám chỉ liệu khả năng nới lỏng hơn nữa có thể xảy ra trước cuối năm hay không.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones tăng trước quyết định của Fed: Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 161,78 điểm, tương đương 0,34%, đóng cửa ở mức 47.706,37 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho thông báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, với các nhà giao dịch kỳ vọng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm nay.
  • S&P 500 đạt kỷ lục khác do lợi nhuận dẫn đầu: S&P 500 tăng 0,23% lên 6.890,89, tiếp tục tiến lên sau khi vượt mốc 6.900 trong khoảng thời gian ngắn trước đó trong ngày. Khoảng một phần ba các công ty đã báo cáo cho đến nay trong mùa này, và 83% trong số đó đã vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận.
  • Chỉ số Nasdaq tăng nhờ đà mạnh từ trí tuệ nhân tạo: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,80% kết thúc tại 23.827,49 điểm, được thúc đẩy bởi mức tăng gần 5% của Nvidia sau các thông báo mới tại hội nghị GTC của hãng, bao gồm cả việc đầu tư chiến lược vào Nokia. Microsoft cũng tiến lên trước báo cáo thu nhập vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi xác nhận rằng họ sẽ nắm giữ khoảng 27% thực thể kinh doanh có lợi nhuận OpenAI đã được tái cấu trúc.
  • Thị trường châu Âu cho thấy sự phân hóa khi FTSE 100 đạt kỷ lục mới: Các cổ phiếu châu Âu đã có một hiệu suất trái chiều vào thứ Ba khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa lợi nhuận của công ty, kỳ vọng của các ngân hàng trung ương và quan hệ Mỹ–Trung đang phát triển. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,4% lên mức cao kỷ lục mới trên 9.700, được hỗ trợ bởi sức mạnh của các cổ phiếu phòng thủ vốn hóa lớn và việc giảm nhẹ liên tục trong lạm phát giá cả tại cửa hàng ở Anh, với giá thực phẩm ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong gần năm năm. Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha đã vượt qua mức đỉnh trước khủng hoảng tài chính năm 2007 trong một thời gian ngắn trước khi đóng cửa tăng 0,5%, tiếp tục một đợt tăng dài hạn được thúc đẩy bởi các ngành ngân hàng và năng lượng. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,4% xuống còn 8.208, trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,51% để kéo dài hiệu suất vượt trội gần đây trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp. Chỉ số DAX của Đức kết thúc giảm nhẹ khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa kết quả của các công ty và sự không chắc chắn rộng lớn hơn về chính sách tiền tệ. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng khu vực đồng euro giảm xuống 2,7% cho năm tới, củng cố quan điểm của ECB rằng tăng trưởng giá đang ổn định gần với mục tiêu.
  • Thị trường Châu Á trôi dạt khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc hội nghị thượng đỉnh Trump–Takaichi: Thị trường Châu Á hầu hết giao dịch ở mức giảm khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước cuộc hội nghị thượng đỉnh nổi bật giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật mới bổ nhiệm Sanae Takaichi. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,74% và chỉ số toàn diện Topix giảm 1,18% sau khi chạm mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,8% sau khi rút lui từ mức cao kỷ lục của chính nó, mặc dù báo cáo GDP mới nhất cho thấy nền kinh tế mở rộng ở tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng bền bỉ và khối lượng xuất khẩu chất bán dẫn mạnh mẽ. Chỉ số Kosdaq tăng nhẹ lên mức cao nhất kể từ tháng Tư 2024, được hỗ trợ bởi sự quan tâm trở lại đối với các công ty công nghệ và công nghệ sinh học tầm trung. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,48% khi kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn từ RBA giảm đi sau các nhận xét rằng thị trường lao động vẫn còn “khá chặt chẽ.” Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,51% và chỉ số CSI 300 ở Trung Quốc đại lục giảm 0,48%, với tâm lý vẫn bị hạn chế bởi sự thiếu tự tin vào thị trường bất động sản yếu kém. Một điểm sáng là việc Sany Heavy Industry lên sàn thị trường Hồng Kông, huy động được 12,36 tỷ HKD (khoảng 1,59 tỷ USD).
  • Giá dầu giảm xuống do sự bất định từ OPEC+: Giá dầu Brent giảm 1,9% xuống còn $64,40, trong khi giá dầu WTI giảm 1,9% xuống còn $60,15, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Thị trường đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà xuất khẩu chính của Nga cùng với kỳ vọng rằng OPEC+ có thể phê duyệt mức tăng sản lượng khiêm tốn vào tháng 12.
  • Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ trước hướng dẫn của Fed: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 3,978% khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định lãi suất vào thứ Tư, trong khi kỳ hạn 2 năm giữ gần mức 3,488%. Niềm tin người tiêu dùng giảm xuống còn 94,6, mức thấp nhất kể từ tháng Tư, phản ánh sự thận trọng khi việc chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp tục làm giảm khả năng nhìn thấy dữ liệu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Mức Dao Động Hẹp Dưới 1.1700: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.16565, tăng 0.10%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.16690 đến 1.16256, với giá dừng lại ở mức trung bình trong khi đợt tăng gần đây tạm nghỉ. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch dưới mức đường SMA 50 ngày tại 1.16870 và gần đường SMA 100 ngày tại 1.16638, trong khi đường SMA 200 ngày tại 1.13013 duy trì cấu trúc phục hồi rộng hơn. Khu vực 1.1700 vẫn là một trần cứng, nơi người bán liên tục xuất hiện. Kháng cự ngay lập tức được định vị tại 1.16690 và sau đó là mức trung bình 50 ngày tại 1.16870. Hỗ trợ ban đầu nằm ở 1.16256 và sau đó là 1.1580. Giữ trên 1.16256 duy trì xu hướng tích cực, trong khi đóng cửa trên 1.16870 sẽ mở đường hướng tới 1.1750.
  • GBP/USD giao dịch nặng nề gần mức hỗ trợ 200 ngày: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3276, giảm 0,45%, sau khi đạt mức cao trong phiên là 1.3369 và mức thấp là 1.3248. Nến cho thấy áp lực tiếp tục dưới cấu trúc đỉnh thấp gần đây, với các cố gắng mua trong ngày bị giới hạn dưới các dao động ngắn hạn giảm. Giá hiện đang nằm gần SMA 200 ngày ở mức 1.3237, trong khi SMA 50 ngày nằm ở mức 1.3452 và SMA 100 ngày ở mức 1.3476, nhấn mạnh xu hướng giảm trong hồ sơ trung hạn. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1.3369 và sau đó là khoảng cụm quanh các SMA 50 và 100 ngày giảm. Hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức 1.3248 và sau đó gần 1.3180. Một kết thúc ngày trên 1.3369 sẽ cần thiết để giảm nhẹ xu hướng giảm; dưới 1.3248 có nguy cơ tiếp tục hướng về 1.3100.
  • EUR/GBP Tiếp Tục Nghiêng Về Mức Đỉnh Trong Phạm Vi: EUR/GBP đóng cửa ở mức 0,8780, tăng 0,56%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 0,8790 đến 0,8725. Phiên giao dịch tiếp tục chuỗi các mức đáy cao hơn gần đây khi người mua kiên trì mua vào khi giá giảm. Giá vẫn duy trì trên đường SMA 50 ngày ở mức 0,8686 và đường SMA 100 ngày ở mức 0,8652, trong khi đường SMA 200 ngày ở mức 0,8532 củng cố xu hướng phục hồi rộng hơn. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 0,8790, với hỗ trợ ban đầu ở mức 0,8725 và sau đó là 0,8686. Nếu giá đóng cửa trên 0,8790, khả năng tăng tiếp sẽ mở ra đến mức 0,8860.
  • USD/JPY Giảm Sau Khi Thử Nghiệm Vùng Kháng Cự Trên: USD/JPY đã đóng cửa ở mức 152,02, giảm 0,55%, sau khi giao dịch giữa mức 152,87 và 151,76. Giá vẫn duy trì trên đường SMA 50 ngày ở mức 149,08, đường SMA 100 ngày ở mức 147,83 và đường SMA 200 ngày ở mức 147,76, giữ cho xu hướng rộng hơn có xu hướng tăng. Đà tăng gần đây đã được đặc trưng bởi những đáy cao hơn kể từ đầu tháng 9, mặc dù động lượng tăng đã chậm lại gần vùng 152,80–153,00. Vùng này hiện nay đóng vai trò là kháng cự tức thì và là một tham chiếu quan trọng để xem liệu xu hướng có kéo dài hay tạm dừng. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần mức 151,50 và sau đó là tại 150,80, nơi người mua đã can thiệp trước đó. Duy trì trên mức 151,50 giữ cho cấu trúc mang tính xây dựng và gợi ý rằng đợt giảm giá là sự điều chỉnh chứ không phải là một sự thay đổi xu hướng. Đóng cửa hàng ngày trên 152,87 sẽ mở lại con đường hướng tới các mức kháng cự đo lường cao hơn tiếp theo. Tuy nhiên, một động thái liên tục dưới mức 151,50 sẽ làm suy yếu xu hướng ngắn hạn và tăng nguy cơ giảm sâu hơn về mức trung bình 50 ngày gần 149,08.
  • Giá Vàng Ổn Định khi $4,000 Vẫn Là Vùng Điểm Then Chốt: Giá vàng đóng cửa ở mức $3,962, giảm 0,51%, sau khi dao động giữa mức cao nhất $4,019 và mức thấp nhất $3,886. Phiên giao dịch này đã tạo ra một đỉnh thấp hơn khác dưới khu vực $4,000, cho thấy sự quan tâm bán hàng vẫn tập trung gần vùng số tròn này. Giá vẫn giao dịch trên đường SMA 50 ngày tại $3,779, đường 100 ngày tại $3,563, và đường 200 ngày tại $3,313, giữ cho xu hướng tăng rộng hơn vẫn nguyên vẹn mặc dù có sự điều chỉnh gần đây từ đỉnh cao. Cấu trúc xu hướng cơ bản vẫn được xác định bởi các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, dù tốc độ tăng đã giảm bớt. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức $4,000 và sau đó là $4,060. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức $3,900 và sau đó là $3,886. Mức đóng cửa hàng ngày trên $4,000 sẽ tái lập sự kiểm soát của xu hướng tăng giá và mở đường tiến tới đỉnh cao gần đây, trong khi một chuyển động duy trì dưới $3,886 sẽ làm lộ đường SMA 50 ngày.

Chuyển động thị trường:

  • Nvidia mở rộng vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo: Nvidia đã tăng gần 5% sau khi công bố các khả năng hệ thống mới và thông báo đầu tư chiến lược vào Nokia, củng cố vị thế thống trị của mình trong cơ sở hạ tầng AI.
  • Microsoft hưởng lợi từ việc tái cấu trúc OpenAI: Cổ phiếu của Microsoft tăng gần 2% sau khi xác nhận rằng họ sẽ nắm giữ khoảng 27% đơn vị OpenAI tái cấu trúc vì lợi nhuận.
  • Intel Tăng Trưởng Cùng Với Cuộc Tăng Giá Chip: Intel đã tăng khoảng 5% khi sự hứng khởi về nhu cầu phần cứng AI hỗ trợ phân khúc bán dẫn rộng lớn hơn.
  • PayPal tăng giá sau tin tức tích hợp với ChatGPT: Cổ phiếu PayPal đã tăng 4% sau các báo cáo rằng ví điện tử của họ sẽ được tích hợp vào ChatGPT, làm tăng kỳ vọng về sự tham gia gia tăng trong các giao dịch.
  • Regeneron tăng vọt do doanh thu vượt mong đợi: Cổ phiếu Regeneron đã tăng hơn 11% sau khi báo cáo doanh thu cao hơn kỳ vọng.
  • UPS tăng tiến nhờ thu nhập tích cực: UPS tăng gần 8% sau khi công bố thu nhập điều chỉnh tốt hơn dự kiến, xoa dịu những lo ngại về xu hướng khối lượng.
  • Royal Caribbean Giảm Mạnh Vì Lo Ngại Hướng Dẫn: Cổ phiếu của Royal Caribbean giảm hơn 8% sau khi đưa ra dự báo tương lai không khả quan, dẫn đến đợt bán tháo mạnh mẽ.

Thị trường hiện đang chuyển sang một giai đoạn then chốt, nơi mà lợi nhuận và hướng dẫn chính sách sẽ quyết định xem đà tăng hiện tại có thể tiếp tục hay không. Với việc một số công ty lớn nhất trên thị trường báo cáo và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm sự xác nhận rằng tăng trưởng lợi nhuận có thể duy trì sức mạnh của chỉ số ở mức kỷ lục. Tiến trình trong các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc cũng vẫn rất quan trọng đối với tâm lý trong ngắn hạn. Tổng thể, mặc dù giọng điệu vẫn mang tính xây dựng, những chất xúc tác sắp tới sẽ là chìa khóa để định hình hướng đi khi năm tiếp diễn.