As ações americanas prolongaram sua sequência de recordes na terça-feira, com o renovado entusiasmo em relação ao comércio de inteligência artificial ajudando a elevar os principais índices antes da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve. O sentimento foi apoiado por fortes ganhos em nomes de peso do setor de tecnologia, particularmente Nvidia, enquanto os investidores continuavam a se posicionar para um período movimentado de resultados das maiores empresas do mercado. O otimismo em torno da redução das tensões entre EUA e China também contribuiu para o tom do dia, com os traders estimulados por sinais de progresso antes das negociações de alto nível que ocorrerão ainda nesta semana. Agora, todas as atenções se voltam para o Fed, onde se espera amplamente que os formuladores de políticas anunciem outro corte de juros e sinalizem se novos afrouxamentos serão possíveis antes do final do ano.

Principias Pontos:

  • Dow sobe antes da decisão do Fed: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 161,78 pontos, ou 0,34%, para fechar em 47.706,37, enquanto os investidores se preparavam para o anúncio da taxa de juros do Federal Reserve na quarta-feira, com os comerciantes esperando um segundo corte de taxa este ano.
  • S&P 500 Atige Outro Recorde impulsionado pelos Lucros: O S&P 500 subiu 0,23% para 6.890,89, estendendo seu avanço após superar brevemente o nível de 6.900 mais cedo no dia. Aproximadamente um terço das empresas divulgaram resultados até agora nesta temporada, e 83% superaram as expectativas de lucros.
  • Nasdaq sobe com fortalecimento da IA: O Nasdaq Composite subiu 0,80%, fechando em 23.827,49, impulsionado pelo aumento de quase 5% das ações da Nvidia após novos anúncios em sua conferência GTC, incluindo uma participação estratégica na Nokia. A Microsoft também avançou antes da divulgação dos resultados na quarta-feira, ajudada pela confirmação de que deterá cerca de 27% da entidade reestruturada OpenAI com fins lucrativos.
  • Mercados Europeus Mostram Divergência enquanto FTSE 100 Marca Novo Recorde: As ações europeias apresentaram um desempenho misto na terça-feira, à medida que os investidores equilibraram os lucros corporativos, as expectativas do banco central e a evolução das relações entre EUA e China. O FTSE 100 subiu 0,4% para um novo recorde histórico acima de 9.700, apoiado pela força nas grandes empresas defensivas e pela contínua queda na inflação dos preços nas lojas do Reino Unido, com os preços dos alimentos registrando sua maior queda mensal em quase cinco anos. O IBEX 35 da Espanha superou brevemente seu pico pré-crise financeira de 2007 antes de fechar em alta de 0,5%, continuando uma alta de um ano impulsionada pelos setores bancário e de energia. O CAC 40 da França caiu 0,4% para 8.208, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,51% para estender o recente desempenho superior nos setores financeiro e industrial. O DAX da Alemanha terminou ligeiramente em baixa, à medida que os investidores ponderaram os resultados corporativos junto com a incerteza mais ampla da política monetária. Entretanto, as expectativas de inflação ao consumidor na zona do euro diminuíram para 2,7% para o próximo ano, reforçando a visão do BCE de que o crescimento dos preços está se estabilizando próximo ao alvo.
  • Mercados Asiáticos Oscilam Enquanto Investidores Aguardam Encontro Trump–Takaichi: Os mercados asiáticos negociaram predominantemente em baixa, à medida que os participantes se mostraram cautelosos antes de uma reunião de alto nível entre o Presidente dos EUA Donald Trump e a recém-nomeada Primeira-Ministra japonesa Sanae Takaichi. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,74% e o índice Topix mais amplo recuou 1,18% após ter atingido territórios recordes nas últimas semanas. O Kospi da Coreia do Sul deslizou 0,8% após recuar de sua própria alta recorde, embora a última impressão do PIB tenha mostrado que a economia está se expandindo no ritmo mais rápido em mais de um ano, impulsionada pela demanda resiliente do consumidor e fortes volumes de exportação de semicondutores. O Kosdaq subiu ligeiramente para seu nível mais forte desde abril de 2024, apoiado pelo renovado interesse em empresas de tecnologia e biotecnologia de médio porte. O ASX 200 da Austrália declinou 0,48% à medida que as expectativas de cortes de taxas no curto prazo pelo RBA diminuíram após comentários de que os mercados de trabalho permanecem “um pouco apertados”. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,51% e o CSI 300 na China continental recuou 0,48%, com o sentimento ainda constrangido pela fraca confiança no mercado imobiliário. Um ponto positivo foi a estreia em Hong Kong da Sany Heavy Industry, que arrecadou HK$12,36 bilhões (US$1,59 bilhões).
  • Recuo do Petróleo devido à Incerteza da OPEC+: O Brent crude caiu 1,9% para $64,40, enquanto o WTI caiu 1,9% para $60,15, marcando a terceira sessão consecutiva de quedas. Os mercados avaliaram o impacto das novas sanções dos EUA aos principais exportadores russos, juntamente com as expectativas de que a OPEC+ possa aprovar um aumento modesto de produção em dezembro.
  • Os rendimentos do Tesouro caem antes da orientação do Fed: O rendimento do Tesouro de 10 anos dos EUA caiu para 3,978% enquanto os traders se posicionavam para a decisão sobre as taxas na quarta-feira, enquanto os rendimentos de 2 anos mantiveram-se próximos de 3,488%. A confiança do consumidor caiu para 94,6, a menor leitura desde abril, refletindo cautela enquanto a paralisação do governo dos EUA continua a limitar a visibilidade dos dados.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém-se em Faixa Estreita Abaixo de 1,1700: O EUR/USD fechou em 1,16565, subindo 0,10%, após negociar entre 1,16690 e 1,16256, com o preço se estabilizando no meio da faixa à medida que o recente movimento ascendente faz uma pausa. O par continua a negociar logo abaixo da SMA de 50 dias em 1,16870 e próximo à SMA de 100 dias em 1,16638, enquanto a SMA de 200 dias em 1,13013 mantém a estrutura de recuperação mais ampla. A região de 1,1700 permanece um teto firme onde os vendedores têm consistentemente surgido. A resistência imediata está localizada em 1,16690 e depois na média de 50 dias em 1,16870. O suporte inicial está em 1,16256 e depois em 1,1580. Manter acima de 1,16256 mantém o tom construtivo, enquanto um fechamento acima de 1,16870 abriria caminho para 1,1750.
  • GBP/USD opera pesado perto do suporte de 200 dias: GBP/USD fechou em 1.3276, uma queda de 0,45%, após uma alta na sessão de 1.3369 e uma baixa de 1.3248. O candle reflete pressão contínua abaixo da recente estrutura de máximas decrescentes, com tentativas de compra intraday limitadas abaixo dos balanços de curto prazo descendentes. O preço está atualmente posicionado perto da SMA de 200 dias em 1.3237, enquanto a de 50 dias está em 1.3452 e a de 100 dias em 1.3476 acima, destacando uma inclinação descendente no perfil de médio prazo. A resistência imediata está em 1.3369 e depois em direção ao grupo em torno das SMAs descendentes de 50 e 100 dias. O suporte inicial é visto em 1.3248 e depois perto de 1.3180. Um fechamento diário acima de 1.3369 seria necessário para aliviar a inclinação descendente; abaixo de 1.3248 há riscos de continuação em direção a 1.3100.
  • EUR/GBP continua a inclinar-se para o limite superior do intervalo: EUR/GBP fechou em 0,8780, com uma alta de 0,56%, após negociar entre 0,8790 e 0,8725. A sessão continuou a série recente de mínimas mais altas, à medida que os compradores persistiram nas quedas. O preço permanece acima da SMA de 50 dias em 0,8686 e da de 100 dias em 0,8652, enquanto a de 200 dias em 0,8532 reforça a recuperação da tendência mais ampla. A resistência imediata está em 0,8790, com suporte inicial em 0,8725 e depois em 0,8686. Um fechamento acima de 0,8790 abriria espaço para 0,8860.
  • USD/JPY Enfraquece Após Testar a Zona de Resistência Superior: O par USD/JPY fechou a 152,02, uma queda de 0,55%, após ter negociado entre 152,87 e 151,76. O preço permanece acima da SMA de 50 dias em 149,08, da SMA de 100 dias em 147,83, e da SMA de 200 dias em 147,76, mantendo a tendência mais ampla inclinada para cima. A recente alta tem sido caracterizada por mínimas mais altas desde o início de setembro, embora o ímpeto de alta tenha diminuído perto da região de 152,80–153,00. Esta zona agora atua como resistência imediata e é uma referência chave para saber se a tendência se estende ou faz uma pausa. O suporte inicial é visto próximo de 151,50 e depois em 150,80, onde compradores anteriormente intervieram. Manter-se acima de 151,50 mantém a estrutura construtiva e sugere que o recuo é corretivo em vez de uma mudança de tendência. Um fechamento diário acima de 152,87 reabriria o caminho em direção aos próximos níveis de resistência medidos mais altos. No entanto, um movimento sustentado abaixo de 151,50 enfraqueceria a tendência de curto prazo e aumentaria o risco de um recuo mais profundo em direção à média de 50 dias perto de 149,08.
  • O Ouro se Estabiliza enquanto $4.000 se Mantém como Zona de Pivô: O ouro fechou a $3.962, com uma queda de 0,51%, após oscilar entre uma alta de $4.019 e uma baixa de $3.886. A sessão produziu outro máximo inferior sob a área de $4.000, mostrando que o interesse em vender permanece concentrado perto dessa região de número redondo. O preço continua a ser negociado acima da SMA de 50 dias em $3.779, da SMA de 100 dias em $3.563 e da SMA de 200 dias em $3.313, o que mantém a tendência de alta mais ampla intacta apesar do recente recuo do pico. A estrutura de tendência subjacente continua definida por máximos e mínimos mais altos, embora o momentum tenha diminuído. A resistência imediata está localizada em $4.000 e depois em $4.060. O suporte inicial fica em torno de $3.900 e depois em $3.886. Um fechamento diário acima de $4.000 restabeleceria o controle dos compradores e abriria caminho em direção ao pico recente, enquanto um movimento sustentado abaixo de $3.886 exporia a SMA de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia amplia liderança em IA: Nvidia subiu quase 5% após revelar novas capacidades do sistema e anunciar uma participação estratégica na Nokia, reforçando sua posição dominante na infraestrutura de IA.
  • A Microsoft se beneficia da reestruturação da OpenAI: As ações da Microsoft subiram quase 2% após a confirmação de que a empresa deterá aproximadamente 27% da unidade reestruturada com fins lucrativos da OpenAI.
  • Ações da Intel Sobem Junto com Rally dos Chips: A Intel subiu cerca de 5%, à medida que o entusiasmo em torno da demanda por hardware de IA apoiou o segmento mais amplo de semicondutores.
  • PayPal sobe com notícia de integração ao ChatGPT: PayPal subiu 4% após relatos de que sua carteira digital será integrada ao ChatGPT, aumentando as expectativas de maior engajamento nas transações.
  • As ações da Regeneron disparam após superarem expectativas de receita: A Regeneron teve uma alta de mais de 11% após relatar um desempenho de receita mais forte do que o esperado.
  • UPS avança com lucros sólidos: UPS subiu quase 8% após apresentar lucros ajustados acima do esperado, aliviando preocupações sobre as tendências de volume.
  • As ações da Royal Caribbean caem devido a preocupações com a orientação: As ações da Royal Caribbean caíram mais de 8% após emitir uma perspectiva futura mais fraca, provocando uma forte venda.

O mercado agora entra em uma fase crucial, onde os lucros e as orientações políticas determinarão se o momento atual pode continuar. Com várias das maiores empresas do mercado divulgando resultados e com a expectativa de que o Federal Reserve faça um novo corte nas taxas de juros, os investidores estarão buscando uma confirmação de que o crescimento dos lucros pode sustentar a força dos índices em níveis recordes. O progresso nas discussões entre os EUA e a China também permanece importante para o sentimento de curto prazo. No geral, enquanto o tom permanece construtivo, os próximos catalisadores serão fundamentais para moldar a direção à medida que o ano avança.