화요일에 미국 주식은 기록적인 상승을 이어갔습니다. 인공지능 거래에 대한 새로운 열정이 주요 지수들을 연방 준비 제도의 금리 결정 이전에 끌어올리는 데 도움을 주었습니다. 투자자들이 시장의 대형 기업들의 바쁜 실적 발표를 앞둔 상황에서 특히 Nvidia와 같은 대형 기술주들의 강한 상승이 투자심리를 지지했습니다. 미중 긴장 완화에 대한 낙관론도 이날의 분위기에 기여했으며, 거래자들은 이번 주 후반에 있을 고위급 회담을 앞두고 진전의 징후에 고무되었습니다. 이제 관심은 전적으로 연준으로 향하고 있으며, 정책 입안자들이 또 한 번의 금리 인하를 단행하고 올해 말 이전에 추가적인 완화 가능성 여부를 신호할 것으로 광범위하게 예상됩니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 연방준비제도(Fed)의 금리 결정 발표를 앞두고 161.78포인트(0.34%) 상승해 47,706.37로 마감했습니다. 투자자들은 이번 수요일 발표될 연준의 금리 인하 기대감에 따라 포지셔닝을 하고 있으며, 올해 두 번째 금리 인하를 예상하고 있습니다.
  • S&P 500가 실적에 힘입어 또 다른 기록을 경신하다: S&P 500 지수는 0.23% 상승하여 6,890.89로 마감되었으며, 당일 일찍이 6,900을 잠시 넘어서며 오름세를 이어갔다. 이번 시즌에 지금까지 약 3분의 1의 기업들이 실적을 발표했으며, 그 중 83%가 실적 기대치를 상회했다.
  • AI의 강세로 나스닥 대폭 상승: 나스닥 종합지수는 0.80% 상승하여 23,827.49로 마감했다. 이는 Nvidia가 GTC 콘퍼런스에서 새롭게 발표한 내용, 특히 Nokia의 전략적 지분 인수 발표 후 거의 5% 급등한 덕분이다. Microsoft 역시 수요일 예상 실적 발표 전에 약진하였으며, 이는 재구성된 OpenAI 영리법인에서 약 27%의 지분을 보유하고 있다는 확인으로 인한 것이다.
  • 유럽 시장은 FTSE 100이 새로운 기록을 세우면서 분화되는 모습을 보였습니다. 화요일 유럽 주식은 기업 실적, 중앙 은행 예상, 그리고 진화하는 미·중 관계를 균형 있게 고려하면서 혼합된 성과를 보였습니다. FTSE 100은 대형 방어주의 강세와 영국 상점 가격 인플레이션의 지속적인 완화에 힘입어 0.4% 상승하여 9,700을 넘는 사상 최고치를 기록했습니다. 특히, 식품 가격은 거의 5년 만에 가장 큰 월간 하락폭을 기록했습니다. 스페인의 IBEX 35는 2007년 금융 위기 이전의 정점을 잠시 넘었다가 0.5% 상승하여 마감했으며, 이는 은행 및 에너지 부문에 의해 주도된 1년 간의 상승세를 이어가는 것입니다. 프랑스의 CAC 40은 0.4% 하락하여 8,208을 기록한 반면, 이탈리아의 FTSE MIB는 금융 및 산업 부문의 최근 초과 성과를 계속해 0.51% 상승했습니다. 독일의 DAX는 기업 실적과 광범위한 통화 정책 불확실성을 동시에 고려하는 투자자들로 인해 소폭 하락했습니다. 한편, 유로존 소비자 인플레이션 기대치는 내년에 2.7%로 완화되어, 가격 상승이 목표에 근접하게 안정화되고 있다는 ECB의 견해를 강화했습니다.
  • 트럼프–다카이치 정상 회담을 앞두고 아시아 시장이 혼조세를 보이다: 아시아 시장은 대부분 하락세를 보였으며, 투자자들은 미국 대통령 도널드 트럼프와 새로 임명된 일본 총리 타카이치 사나에의 고위급 회담을 앞두고 신중한 태도를 보였습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 0.74% 하락했고, 더 광범위한 토픽스 지수는 최근 몇 주 동안 기록적인 범위에 도달한 후 1.18% 하락했습니다. 한국의 코스피 지수는 자체 기록 최고치에서 후퇴한 후 0.8% 하락했지만, 최신 GDP 발표에서는 경제가 1년 이상 만에 가장 빠른 속도로 성장하고 있다는 것을 보여주었으며, 이는 견조한 소비자 수요와 강력한 반도체 수출량에 의해 견인되었습니다. 코스닥 지수는 중형 기술주와 바이오 기술 주식에 대한 새로워진 관심으로 인해 2024년 4월 이후 가장 높은 수준으로 소폭 상승했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 노동 시장이 “약간 빡빡하다”는 발언 이후 RBA의 단기 금리 인하에 대한 기대감이 줄어들면서 0.48% 하락했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 0.51% 하락했고, 중국 본토의 CSI 300 지수는 0.48% 하락했으며, 부동산 시장의 신뢰감이 약화되면서 투자 심리가 여전히 제한되었습니다. 밝은 점은 Sany Heavy Industry가 홍콩에서 상장되어 123억 6천만 홍콩 달러(미화 15억 9천만 달러)를 조달한 것이었습니다.
  • OPEC+의 불확실성으로 인한 유가 하락: 브렌트유는 1.9% 하락하여 $64.40를 기록했으며 WTI는 1.9% 하락하여 $60.15를 기록하며 3번째 연속 하락세를 보였습니다. 시장은 주요 러시아 수출업체에 대한 새로운 미국 제재의 영향을 고려하면서 OPEC+가 12월에 소폭의 생산 증가를 승인할 것이라는 기대를 반영하고 있습니다.
  • 재무부 수익률, 연방준비제도 지침을 앞두고 하락: 미국 10년 만기 재무부 수익률은 3.978%로 하락했으며, 거래자들이 수요일 금리 결정에 대비하는 가운데, 2년 만기 수익률은 3.488% 근처에서 머물렀습니다. 소비자 신뢰 지수는 94.6으로 떨어져 4월 이후 최저치를 기록했으며, 이는 미국 정부의 셧다운이 계속되면서 데이터 가시성이 제한되는 상황을 반영한 것입니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 1.1700 이하의 좁은 범위에서 유지 중: EUR/USD는 1.16565로 마감하며 0.10% 상승했으며, 1.16690과 1.16256 사이에서 거래되어 최근 상승세가 멈춘 가운데 중간 범위에서 가격이 안정되었습니다. 이 쌍은 여전히 1.16870의 50일 이동 평균(SMA) 바로 아래와 1.16638의 100일 SMA 근처에서 거래되고 있으며, 1.13013의 200일 SMA는 더 넓은 회복 구조를 유지하고 있습니다. 1.1700 영역은 매도자가 꾸준히 등장하는 강력한 천장으로 남아 있습니다. 즉각적인 저항은 1.16690과 그 다음으로 1.16870의 50일 평균에서 위치하고 있습니다. 초기 지지는 1.16256과 그 다음으로 1.1580에서 위치합니다. 1.16256 이상을 유지하면 긍정적인 분위기가 유지되며, 1.16870 이상으로 마감되면 1.1750을 향한 길이 열리게 됩니다.
  • GBP/USD는 200일 지지선 근처에서 무겁게 거래됩니다: GBP/USD는 1.3276로 마감하여 0.45% 하락했으며, 세션 최고점인 1.3369와 최저점인 1.3248을 기록했습니다. 이 캔들은 최근의 더 낮은 고점 구조 아래에서 지속적인 압력을 반영하며, 일중 매수 시도가 하락하는 단기 스윙 아래에서 제한된 것을 보여줍니다. 현재 가격은 200일 단순 이동 평균(SMA)인 1.3237 근처에 위치하고 있으며, 50일 SMA는 1.3452, 100일 SMA는 1.3476에 위치하여 중기적인 하락 편향을 강조하고 있습니다. 즉시 저항은 1.3369에 있으며, 그 다음은 하락하는 50-일 및 100일 SMA 주위의 클러스터를 향합니다. 초기 지지는 1.3248에서 확인되며, 그 다음은 1.3180 근처입니다. 하락 편향을 완화하려면 일일 마감 시가가 1.3369 이상이어야 하며, 1.3248 이하로 마감되면 1.3100을 향한 하락이 지속될 위험이 있습니다.
  • EUR/GBP는 상단 범위 쪽으로 기울기를 계속 유지한다: EUR/GBP는 0.8790과 0.8725 사이에서 거래된 후 0.8780에 마감하여 0.56% 상승했다. 이번 장세는 매수자들이 하락 시 매수에 나서면서 최근 더 높은 저점을 기록하는 추세를 이어갔다. 가격은 50일 SMA 0.8686과 100일 SMA 0.8652 위에 머물러 있으며, 200일 SMA 0.8532는 전반적인 추세 회복을 뒷받침하고 있다. 즉각적인 저항선은 0.8790에 위치하며 초기 지지선은 0.8725와 그리고 0.8686에 있다. 0.8790 이상에서 마감하면 0.8860을 향한 여지가 열릴 것이다.
  • USD/JPY는 상위 저항 구간을 테스트한 후 약세를 보입니다: USD/JPY는 152.02로 마감하여 0.55% 하락했으며, 152.87과 151.76 사이에서 거래되었습니다. 가격은 여전히 50일 이동평균선(SMA)인 149.08, 100일 이동평균선인 147.83, 200일 이동평균선인 147.76 위에 있어 전체적인 추세가 상방으로 유지되고 있습니다. 최근의 상승은 9월 초 이후로 더 높은 저점을 특징으로 하고 있지만, 152.80-153.00 구역 근처에서 상방 모멘텀이 둔화되었습니다. 이 구역은 즉각적인 저항선으로 작용하며, 추세가 계속될지 중지될지 여부를 판단하는 중요한 기준이 됩니다. 초기 지지선은 151.50 부근, 그 다음은 150.80 부근에서 나타나며, 이 지점에서 매수세가 발생했습니다. 151.50 이상을 유지하면 구조가 건설적으로 유지되며, 이는 조정이 추세 변화가 아닌 교정임을 시사합니다. 152.87 이상에서 일일 마감이 이루어지면 다음 저항 수준으로의 경로가 다시 열릴 것입니다. 그러나 151.50 이하로 지속적인 움직임이 발생하면 단기 편향이 약화되고 50일 평균인 149.08 부근으로 더 깊은 되돌림 위험이 증가할 것입니다.
  • 금 가격은 $4,000이 중심축으로 자리잡으면서 안정세를 보이고 있다: 금 가격은 $3,962에 마감하였으며, 0.51% 하락하였고, $4,019의 최고가와 $3,886의 최저가 사이에서 움직였다. 이번 세션에서는 $4,000대 아래에서 또 한 번의 낮은 고점을 기록하며, 이 라운드 넘버 지역 근처에서 매도 관심이 집중되고 있음을 보여주었다. 가격은 50일 단순이동평균선인 $3,779, 100일 단순이동평균선인 $3,563, 그리고 200일 단순이동평균선인 $3,313 위에서 계속 거래되고 있어, 최근의 고점에서 하락했음에도 불구하고 더 큰 상승 추세가 유지되고 있다. 기본적인 추세 구조는 여전히 높은 고점과 낮은 저점으로 정의되지만, 모멘텀은 다소 완화되었다. 즉각적인 저항선은 $4,000과 그 다음 $4,060에 위치해 있다. 초기 지지선은 약 $3,900에서, 그 다음은 $3,886에 있다. 하루 종가가 $4,000 이상일 경우, 상승세가 다시 주도권을 잡고 최근 최고가를 향한 길을 열어줄 것이며, 반대로 $3,886 이하로 지속적인 움직임이 나타나면 50일 단순이동평균선이 노출될 것이다.

주요 종목 동향:

  • 엔비디아 AI 리더십 강화: 엔비디아는 새로운 시스템 기능을 공개하고 노키아에 대한 전략적 지분을 발표하면서 AI 인프라에서의 지배적인 위치를 강화한 후 거의 5% 상승했습니다.
  • 마이크로소프트가 오픈AI의 재편성으로 혜택을 보다:

    재편성된 영리 목적의 오픈AI 유닛의 약 27%를 보유하게 될 것이라는 확정 소식 이후 마이크로소프트의 주가는 거의 2% 상승했다.
  • 인텔, 칩 반등과 함께 상승: AI 하드웨어 수요에 대한 열정이 더 넓은 반도체 부문을 지원하면서 인텔은 약 5% 상승했습니다.
  • PayPal이 ChatGPT 통합 소식에 상승: PayPal은 자사의 디지털 지갑이 ChatGPT에 통합된다는 소식에 4% 상승했으며, 이로 인해 거래 참여가 더 높아질 것이라는 기대감이 증대되었습니다.
  • 레제네론의 매출 호조로 주가 급등: 레제네론은 예상보다 강력한 매출 실적을 발표한 후 주가가 11% 이상 급등했습니다.
  • UPS는 탄탄한 실적 발표로 주가가 nearly 8% 상승했습니다. 예상보다 나은 조정 실적을 발표하여 물량 추세에 대한 우려를 완화했습니다.
  • 로얄 캐리비안, 가이던스 문제로 하락: 로얄 캐리비안이 부진한 전망을 발표한 후 8% 이상 하락하며 급격한 매도세를 보였습니다.

시장은 현재 이익과 정책 지침이 현재 모멘텀이 계속될 수 있는지를 결정할 중요한 단계로 접어들고 있습니다. 시장에서 가장 큰 여러 기업들이 실적을 발표하고 연방준비제도 이사회(Federal Reserve)가 추가 금리 인하를 발표할 것으로 예상되면서, 투자자들은 이익 성장세가 기록적인 수준에서 지수 강세를 유지할 수 있는지 확인하려고 할 것입니다. 또한, 미중 간 논의의 진전도 단기적인 투자 심리에 중요한 요소로 남아 있습니다. 전반적으로, 분위기는 건설적이지만, 다가오는 촉매제들이 향후 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.