หุ้นยังคงทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง ขณะที่แรงผลักดันจาก AI เพิ่มขึ้น ก่อนการตัดสินใจของเฟด

หุ้นของสหรัฐฯ ยังคงสร้างสถิติใหม่ต่อเนื่องในวันอังคาร โดยมีแรงหนุนใหม่จากการค้าขายด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยยกดัชนีหลักขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ความเชื่อมั่นได้รับการสนับสนุนจากการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ Nvidia เนื่องจากนักลงทุนยังคงเตรียมตัวสำหรับช่วงการประกาศผลประกอบการที่ยุ่งเหยิงของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาด ความมองในแง่ดีเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนก็มีส่วนช่วยให้บรรยากาศของวันเป็นบวก โดยนักเทรดมีความหวังจากสัญญาณความก้าวหน้าก่อนการเจรจาระดับสูงในช่วงปลายสัปดาห์ ความสนใจในขณะนี้จึงมุ่งไปที่ Fed โดยที่นโยบายคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และอาจมีการส่งสัญญาณว่าการผ่อนคลายเพิ่มเติมยังคงเป็นไปได้ก่อนสิ้นปี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์พุ่งขึ้นก่อนการตัดสินใจของเฟด: ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 47,706.37 เพิ่มขึ้น 161.78 จุด หรือ 0.34% เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธนี้ ซึ่งเทรดเดอร์คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปีนี้
• S&P 500 ทำสถิติใหม่อีกครั้งจากรายได้ที่นำ: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.23% ไปอยู่ที่ 6,890.89 ขยายการเติบโตหลังจากทะลุระดับ 6,900 ชั่วคราวในช่วงก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ประมาณหนึ่งในสามของบริษัทได้รายงานผลกำไรในช่วงนี้ และ 83% ของบริษัทเหล่านั้นมีผลประกอบการดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
• Nasdaq ร่วงขึ้นด้วยแรงหนุนจาก AI: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.80% เพื่อจบที่ 23,827.49 โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นเกือบ 5% ของ Nvidia หลังจากการประกาศใหม่ในงาน GTC ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นกลยุทธ์ในบริษัท Nokia. Microsoft ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันก่อนการประกาศรายได้ในวันพุธ โดยได้รับการยืนยันว่าจะถือหุ้นประมาณ 27% ใน OpenAI ที่ปรับโครงสร้างใหม่ให้เป็นองค์กรเพื่อผลกำไร
• ตลาดหุ้นยุโรปแสดงความแตกต่างกัน FTSE 100 สร้างสถิติใหม่: ตลาดหุ้นยุโรปมีการแสดงผลแบบผสมเมื่อวันอังคารในขณะที่นักลงทุนกำลังมองหาผลประกอบการของบริษัท, ความคาดหวังของธนาคารกลาง, และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ–จีนที่กำลังเปลี่ยนแปลง FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.4% ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่เหนือ 9,700 โดยได้รับสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ที่มีความยั่งยืนและการลดลงของอัตราเงินเฟ้อของร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะราคาสินค้าอาหารลดลงอย่างรวดเร็วในรอบเกือบห้าปี IBEX 35 ของสเปนได้ผ่านจุดสูงสุดก่อนวิกฤติการเงินในปี 2007 มาแล้วก่อนที่จะปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเนื่องการเพิ่มขึ้นมาตลอดปีที่ผ่านมาด้วยการนำของภาคการธนาคารและพลังงาน CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.4% มาที่ 8,208 ในขณะที่ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.51% เพื่อขยายการแสดงผลที่ดีขึ้นในภาคการเงินและอุตสาหกรรม DAX ของเยอรมันปิดลดลงเล็กน้อยขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาผลประกอบการของบริษัทเทียบกับความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินที่กว้างขึ้น ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของยูโรโซนลดลงเหลือ 2.7% สำหรับปีหน้า ซึ่งเสริมมุมมองของ ECB ว่าการเติบโตของราคาเริ่มจะคงตัวใกล้เป้าหมาย
• ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวอย่างช้าลงขณะที่นักลงทุนรอการประชุมสุดยอด Trump-Takaichi: ตลาดเอเชียโดยส่วนใหญ่มีการซื้อขายที่ลดลงเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดหันมาใช้ความระมัดระวังก่อนการประชุมที่สำคัญระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ ซาเนะ ทาคาอิชิ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.74% และดัชนี Topix ที่ครอบคลุมมากกว่าลดลง 1.18% หลังจากแตะที่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลื่นลง 0.8% หลังจากถดถอยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของตัวเอง อีกทั้งการประกาศ GDP ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวเร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ขับเคลื่อนโดยความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและปริมาณการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง Kosdaq เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้ไปถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 ได้รับการสนับสนุนจากความสนใจใหม่ในหุ้นเทคโนโลยีและชีววิทยาขนาดกลาง ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.48% เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในระยะใกล้จาก RBA ลดลงหลังจากคำแถลงที่ว่าตลาดแรงงานยังคง “ค่อนข้างตึง” Hang Seng ของฮ่องกงร่วงลง 0.51% และ CSI 300 ในจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.48% โดยความเชื่อมั่นยังคงถูกจำกัดด้วยความมั่นใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอ จุดสว่างหนึ่งคือการเปิดตัวของ Sany Heavy Industry ในตลาดฮ่องกงที่สามารถระดมทุนได้ถึง 12.36 พันล้านเหรียญฮ่องกง (1.59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)
• น้ำมันถอยลงเนื่องจากความไม่แน่นอนของ OPEC+: น้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.9% สู่ระดับ $64.40 ในขณะที่ WTI ลดลง 1.9% สู่ระดับ $60.15 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม ตลาดน้ำหนักผลกระทบของการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ ต่อผู้ส่งออกรายใหญ่ของรัสเซียควบคู่กับคาดการณ์ที่ว่า OPEC+ อาจอนุมัติการเพิ่มกำลังผลิตเล็กน้อยในเดือนธันวาคม
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงก่อนแนวทางจากเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงเป็น 3.978% ขณะที่นักเทรดปรับตัวรอการตัดสินอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี อยู่ใกล้ 3.488% ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงไปอยู่ที่ 94.6 ซึ่งเป็นการอ่านค่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน สะท้อนถึงความระมัดระวังเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงจำกัดความชัดเจนของข้อมูล

FX วันนี้:

• EUR/USD เคลื่อนไหวในช่วงแคบใกล้ 1.1700: EUR/USD ปิดที่ 1.16565 ขึ้นมา 0.10% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.16690 และ 1.16256 โดยราคาร่วงมาอยู่กลางช่วงเมื่อการพุ่งขึ้นล่าสุดหยุดชะงัก คู่เงินยังคงซื้อขายต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 1.16870 และใกล้ SMA 100 วันที่ 1.16638 ในขณะที่ SMA 200 วันที่ 1.13013 ยังคงรักษาโครงสร้างการฟื้นตัวที่กว้างขึ้น บริเวณ 1.1700 ยังคงเป็นแนวต้านแข็งที่ผู้ขายปรากฏอย่างต่อเนื่อง แรงต้านทันทีอยู่ที่ 1.16690 และจากนั้นที่ค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.16870 แรงสนับสนุนแรกอยู่ที่ 1.16256 และจากนั้น 1.1580 การคงเหนือ 1.16256 ยังคงสร้างทัศนคติที่เป็นบวก ในขณะที่การปิดเหนือ 1.16870 จะเปิดทางไปสู่ 1.1750
• GBP/USD ซื้อขายอย่างหนักใกล้การสนับสนุน 200 วัน: GBP/USD ปิดที่ 1.3276 ลดลง 0.45% ตามหลังช่วงสูงสุดของการซื้อ-ขายที่ 1.3369 และต่ำสุดที่ 1.3248 แท่งแคนนเดิลสะท้อนถึงความกดดันต่อเนื่องภายใต้โครงสร้างที่ต่ำลงเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีความพยายามซื้อภายในวันที่ถูกจำกัดให้อยู่ต่ำกว่าช่วงสั้นๆ ที่ลดลง ราคาในปัจจุบันอยู่ใกล้ SMA 200 วันที่ 1.3237 ในขณะที่ SMA 50 วันอยู่ที่ 1.3452 และ SMA 100 วันอยู่ที่ 1.3476 ข้างบนนี้ แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มลดลงในโปรไฟล์ระยะกลาง ความต้านทานทันทีอยู่ที่ 1.3369 และจากนั้นไปยังคลัสเตอร์รอบ SMA 50 วัน และ 100 วันที่ร่วงลง การสนับสนุนเริ่มต้นจะเห็นที่ 1.3248 และจากนั้นใกล้ 1.3180 การปิดรายวันเหนือ 1.3369 จะเป็นการบรรเทาแรงกดดันลง ขณะที่การปิดต่ำกว่า 1.3248 เสี่ยงต่อการต่อเนื่องไปที่ 1.3100
• EUR/GBP ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นไปยังระดับสูงสุดของช่วง: EUR/GBP ปิดที่ 0.8780 ขึ้น 0.56% หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.8790 และ 0.8725 ช่วงการซื้อขายนี้ยังคงเกิดการทำจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อยังคงเข้าซื้อเมื่อราคาลดลง ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.8686 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 0.8652 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 0.8532 สนับสนุนแนวโน้มใหญ่ในการฟื้นตัว แนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.8790 โดยมีแนวรับแรกที่ 0.8725 และต่อไปที่ 0.8686 การปิดเหนือ 0.8790 จะเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นไปถึง 0.8860
• อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY อ่อนค่าหลังทดสอบแนวต้านบน: อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ปิดที่ 152.02 ลดลง 0.55% หลังจากการซื้อขายระหว่าง 152.87 และ 151.76 ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 149.08, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 147.83, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 147.76 ทำให้แนวโน้มขยายไปในทางบวก การขยายตัวล่าสุดมีลักษณะเป็นจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน แม้ว่าการเคลื่อนที่ขาขึ้นจะชะลอตัวใกล้กับโซน 152.80–153.00 โซนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันทีและเป็นจุดอ้างอิงสำคัญว่าแนวโน้มนั้นจะขยายตัวหรือหยุดชั่วคราว การสนับสนุนเริ่มแรกเห็นใกล้ 151.50 และจากนั้นที่ 150.80 ซึ่งผู้ซื้อเคยเข้ามาช่วย ราคาที่อยู่เหนือ 151.50 ยังคงรักษาโครงสร้างให้เป็นเชิงสร้างสรรค์และบ่งชี้ว่าการกลับตัวนี้เป็นการแก้ไขแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การปิดรายวันเหนือ 152.87 จะเปิดทางไปยังระดับแนวต้านถัดไป อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่คงที่ต่ำกว่า 151.50 จะทำให้ความลำเอียงในระยะสั้นลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการย้อนกลับลึกลงไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ใกล้ 149.08
• ราคาทองคำมีความคงที่อยู่ที่ $4,000: ราคาทองคำปิดที่ $3,962 ลดลง 0.51% หลังจากเคลื่อนที่ระหว่างจุดสูงสุดที่ $4,019 และจุดต่ำสุดที่ $3,886 ช่วงการซื้อขายแสดงให้เห็นว่าจุดสูงสุดที่ต่ำลงยังคงอยู่ใต้บริเวณ $4,000 แสดงถึงความสนใจในการขายยังคงมีมากในบริเวณนี้ ราคายังคงซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $3,779, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $3,563 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $3,313 ซึ่งยังคงทำให้แนวโน้มระยะยาวคงอยู่แม้จะมีการถอยกลับเล็กน้อยจากจุดสูงสุด โครงสร้างแนวโน้มพื้นฐานยังคงถูกกำหนดด้วยการทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น แม้ว่าแรงโมเมนตัมจะลดลงบ้าง แนวต้านทันทีตั้งอยู่ที่ $4,000 และถัดไปที่ $4,060 แนวรับเบื้องต้นอยู่ราวๆ $3,900 และถัดไปที่ $3,886 การปิดตลาดเหนือ $4,000 ในแต่ละวันจะฟื้นฟูแนวโน้มของตลาดขาขึ้นและเปิดทางไปยังจุดสูงสุดล่าสุด ในขณะที่การเคลื่อนไหวต่ำกว่า $3,886 อย่างยั่งยืนจะทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันถูกทดสอบ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Nvidia ขยายความเป็นผู้นำใน AI: หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบ 5% หลังจากเปิดเผยขีดความสามารถของระบบใหม่และประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Nokia เพิ่มความแข็งแกร่งในตำแหน่งผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
• ไมโครซอฟท์ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างของ OpenAI: หุ้นของไมโครซอฟท์เพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังจากได้รับการยืนยันว่า บริษัทจะถือครองประมาณ 27% ของหน่วย OpenAI ที่ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งหาผลกำไร
• อินเทลเพิ่มขึ้นพร้อมกับความคึกคักของชิป: อินเทลปรับตัวขึ้นประมาณ 5% เนื่องจากความต้องการฮาร์ดแวร์ของ AI ที่เพิ่มขึ้นได้สนับสนุนส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงกว้าง.
• PayPal เพิ่มขึ้นจากข่าวการรวม ChatGPT: PayPal พุ่งขึ้น 4% หลังจากมีรายงานว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลของ PayPal จะถูกฝังลงใน ChatGPT ทำให้มีความคาดหวังว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ในการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น
• เรจเจนเนอรอน (Regeneron) พุ่งขึ้นหลังจากรายได้เกินความคาดหมาย: เรจเจนเนอรอนพุ่งขึ้นกว่า 11% หลังจากรายงานผลประกอบการที่มีรายได้แข็งแกร่งเกินคาด
• UPS ก้าวหน้าเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: UPS เพิ่มขึ้นเกือบ 8% หลังจากเผยรายได้ปรับตัวที่ดีกว่าที่คาดไว้ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มปริมาณลดลง
• Royal Caribbean ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแนะแนว: หุ้นของ Royal Caribbean ลดลงมากกว่า 8% หลังจากการออกประกาศคาดการณ์ที่อ่อนลง ทำให้เกิดการขายหุ้นอย่างรวดเร็ว.

ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่ผลประกอบการและแนวทางนโยบายจะกำหนดว่าสภาวะการเคลื่อนที่ในปัจจุบันจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ด้วยการรายงานผลประกอบการจากหลายบริษัทใหญ่ที่สำคัญในตลาด และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะประกาศการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม นักลงทุนจะมองหาการยืนยันว่า การเติบโตของผลกำไรสามารถรองรับความแข็งแกร่งของดัชนีในระดับสูงสุดได้ การเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อนักลงทุนในระยะสั้น สรุปแล้ว แม้ว่าแนวโน้มยังคงเป็นบวก ตัวกระตุ้นที่กำลังจะมาถึงจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางในช่วงที่เหลือของปี