由於賣壓蔓延至科技板塊，美國股市連續第二個交易日收低，人工智能領導者英偉達和甲骨文領跌。由於投資者質疑人工智能交易的可持續性，並消化聯邦儲備主席鮑威爾對市場估值過高的警告，股市出現回調。雖然一些芯片製造商如英特爾因交易猜測而上漲，但整體情緒仍然受到抑制，交易員也在關注即將發布的經濟數據和華盛頓的政治不確定性。
重點摘要:
- 道瓊工業平均指數連續下跌，由於科技板塊的疲軟，該指數下跌171.50點，或0.37%，收於46,121.28點，主要受到與人工智慧相關股票持續壓力的拖累。
- 標普500指數連續第二個交易日回落：標普500指數下跌0.28%，收於6,637.97點，因投資者減少對高增長科技股的投資。
- 納斯達克下跌，儘管英特爾飆升：納斯達克綜合指數下跌0.33%至22,497.86點，儘管有報導稱蘋果正在考慮投資英特爾，導致英特爾上漲超過6%，但由於英偉達的滑坡抑制了市場情緒。
- 歐洲市場漲跌互見，國防股票上揚：歐洲股市收盤氣氛較為疲軟，此前美聯儲主席鮑威爾警示高估值，但因特朗普總統有關支持烏克蘭的言論，國防類股獲得強勁上漲。泛歐Stoxx 600指數微跌0.14%，倫敦FTSE 100指數上漲0.29%至9,250.43點。法蘭克福DAX指數上漲0.23%至23,681.7點，受國防股推動，德國的Renk和Hensoldt股價均上漲約8%。巴黎CAC 40指數下跌0.6%至7,828點，米蘭的FTSE MIB指數也小幅下跌。此外，德國Ifo商業信心指數降至87.7，創下一年來最大單月降幅。西班牙報導，由於能源成本下降，生產者價格年跌1.5%，而德國房價連續第三個季度上漲，但仍比2022年的峰值低9%。
- 亞洲市場在鮑威爾的估值警告後表現不一：受華爾街回調和鮑威爾言論影響，投資者情緒受到抑制，亞洲市場表現分化。日本的日經225指數上漲0.3%，至45,630.31點，儘管製造業PMI數據下降至48.4，創六個月新低，服務業則持續擴張至53.0。香港恆生指數上漲1.49%，受到阿里巴巴承諾投資530億美元於人工智慧的消息提振，阿里巴巴股價上漲超過6%。中國大陸的滬深300指數收高至4,566.07點。澳大利亞的ASX 200指數下跌0.92%，因消費者物價指數超出預期；韓國的Kospi指數下跌0.4%，儘管防務股走強。在紐西蘭，中央銀行委任安娜·布雷曼為首位女性行長。
- 油價升至七週高點：在美國庫存出人意料地減少了607,000桶後，原油基準價格大幅上漲，這與預期的庫存增加相悖。布倫特原油上漲2.48%，收於69.31美元，為自八月初以來的最高收盤價，而西德州中質原油（WTI）則上漲2.49%，達到64.99美元。與伊拉克、委內瑞拉和俄羅斯相關的供應問題也支撐了這波漲勢。
- 隨著交易員關注經濟數據，收益率上升：美國國債收益率在本週關鍵數據發布前上升，包括失業救濟申請、GDP修正和個人消費支出（PCE）物價指數。10年期國債收益率上升了超過3個基點，達到4.149%；兩年期國債收益率也增加了超過3個基點，達到3.606%。8月份強於預期的新房銷售數據達到80萬套，進一步支撐了收益率。
- 美國新建住房銷售因抵押貸款利率下降而激增：8月份新建單戶住房銷售增長20.5%，達到年化80萬套的速度，遠高於預測的65萬套。7月份數據被上調至66.4萬套。由於聯邦儲備局下調25個基點後，抵押貸款利率降至11個月來的最低點6.26%，銷售額同比增長15.4%。儘管如此，勞動力市場的降溫可能會削弱這一勢頭。
外匯今日重點:
- 歐元/美元下滑至日內低點，支撐位在關注：歐元/美元收於1.1736，跌幅為0.67%，交易區間介於1.1819和1.1736之間。該貨幣對在日內收於低點，顯示出在日內高點被拒後的強勁賣壓。即使短期走弱，價格仍保持在50日移動均線1.1676、100日移動均線1.1580和200日移動均線1.1145之上，維持更廣泛的上升趨勢。自4月以來，由更高的低點定義的牛市結構正受到壓力，買家在捍衛更高水平上顯得困難。初步支撐位於1.1700-1.1675，該區域與50日均線一致，而阻力位位於1.1820-1.1900，這是一個多次限制上行的區域。如果收盤低於1.1675，將暴露1.1580並有更深回撤的風險，但若回升至1.1820之上，將恢復動能並將焦點重新轉向9月份高點附近的1.1900。
- 英鎊/美元在1.3530阻力位被拒後走弱：英鎊/美元收於1.3445，下跌0.60%，交易區間介於1.3528至1.3427之間。該貨幣對收於略高於當日最低點的位置，強調在1.3530阻力位被拒後的強勁賣壓。現在僅微幅高於50日移動平均線1.3470、100日移動平均線1.3486和200日移動平均線1.3121，多條重要技術指標密集形成關鍵技術樞紐。自七月以來雖有多次向上推進的嘗試，但在1.3530-1.3600區間的屢次失敗已將偏向轉為下行，賣方掌控局勢。首個支撐位在1.3425-1.3400區間，如在此區間下方收市，則有可能加速下跌至接近8月份低點的1.3300。阻力位仍被限制在1.3530-1.3600區間，反彈屢屢失敗。
- 美元/加元上探 1.3920 阻力位：美元/加元收於 1.3900，上漲 0.48%，交易區間介於 1.3834 到 1.3900 之間。匯價收於高點，確認了強勁的買入動能，並延續過去兩週以來的高低點上升趨勢。匯價現已突破 50 日移動平均線 1.3739 和 100 日移動平均線 1.3761，下一個主要阻力位是 200 日移動平均線 1.3999。自 8 月底以來，匯價的上升趨勢已強化了短期結構，買家在下跌時進行防守，並推動反彈至阻力位。即時支撐現在看在 1.3840–1.3800 區間，預計上升平均線會形成基礎。阻力位在 1.3920–1.3950 之間，在 200 日移動平均線 1.3999 之前，這代表了一個關鍵的突破測試。
- 美元/瑞士法郎從低點反彈朝向移動平均線群：美元/瑞士法郎收於0.7952，上漲0.54%，交易區間介於0.7905至0.7957之間。該貨幣對接近當日高點收盤，顯示在近期低點附近保持堅挺後需求重新湧現。目前交易價格略低於50日移動平均線的0.8011和100日移動平均線的0.8080，而200日移動平均線遠高於現價，位於0.8443，定義出更廣泛的下行趨勢。自七月中旬以來，結構一直以更低的高點為主，但多次未能跌破0.7850暗示出一個底部正在形成。初步支撐位於0.7900–0.7880區間，而阻力位在0.8010–0.8080之間，移動平均線在此匯聚。
- 黃金在未能突破 $3,780 阻力位後回落：黃金以 $3,730 收盤，下跌 0.91%，盤中波動區間在 $3,779 至 $3,718 之間。該金屬在低位附近收盤，顯示出在約 $3,780 阻力位被拒後的明顯獲利回吐。儘管回調，它仍然穩定地處於 50 日移動平均線 $3,457，100 日移動平均線 $3,390 和 200 日移動平均線 $3,147 之上，保持了更廣泛的看漲結構完好無損。自七月以來的上升趨勢已被更高的高點和更高的低點所強化，儘管最新行動顯示出賣家在最近飆升至創紀錄水平後挑戰勢頭。初步支撐位位於 $3,700–$3,680，買家可能會在此重新掌控，而阻力位則在 $3,780–$3,800，突破此位將打開通向新高的道路。
市場動態:
- uniQure 的試驗結果顯著提高：在其針對亨廷頓氏舞蹈症（Huntington’s disease）的AMT-130的I/II期試驗達到預定的終點後，uniQure NV 股價飆升超過240%，高劑量患者在36個月時展示出疾病進展的統計顯著減緩。
- 自由港麥克墨倫公司因供應中斷而下跌：在公司對已簽約的銅供應宣佈不可抗力並暫停其位於印尼Grasberg礦的運營，造成致命泥石流後，其股價下跌超過16%。
- 布魯姆能源股價因分析師調降評級而下跌：在Jefferies將其評級從「持有」下調至「表現不佳」並設定31美元的價格目標後，該股票下跌超過10%。
- 阿卡迪亞製藥公司因試驗失敗而下跌：在第三階段試驗中，對患有普拉德-威利症候群的患者使用鼻腔卡貝托辛未能達到主要終點後，公司股價下跌超過9%。
- 芯片股因回購和交易而上漲：Marvell Technology 宣布50億美元的股票回購計劃後股價飆升7%，而英特爾在有潛在蘋果投資的報導後上漲超過6%。ARM和高通漲幅超過2%，Microchip、安森美、恩智浦和德州儀器上漲超過1%。
- 能源生產商隨著油價上漲而集會：隨著WTI原油價格上漲超過2%，美國主要石油公司股價上揚，Phillips 66上漲超過3%，ConocoPhillips和Devon Energy均上漲超過2%。此外，APA、Baker Hughes、Marathon、Occidental、Chevron和Diamondback Energy也上漲超過1%。
- Iren有限公司因買入評級而飆升：Arete開始覆蓋並給予“買入”建議和78美元的目標價後，其股價上漲了超過13%。
由於對於AI領導者的大規模拋售給華爾街帶來了壓力，市場顯現出再次謹慎的跡象，歐洲和亞洲也在應對由美聯儲指出的估值問題。防禦性板塊和部分芯片製造商展現出韌性，但整體情緒依然不穩，交易員們關注即將發布的經濟數據以及美國政府資金的即將到期。隨著美國國債收益率的小幅上升和油價的持續上漲，投資者似乎準備迎接未來幾天的進一步波動，這將在本月早些時候的強勁開局後測試風險偏好。
