As ações dos EUA fecharam em baixa pela segunda sessão consecutiva, com a pressão de venda se espalhando pelo setor de tecnologia, liderada por quedas nas líderes de inteligência artificial Nvidia e Oracle. O recuo ocorreu enquanto os investidores questionavam a sustentabilidade do comércio de IA e digeriam as advertências do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre avaliações de mercado exageradas. Enquanto alguns fabricantes de chips, como a Intel, subiram devido a especulações sobre acordos, o sentimento mais amplo continuou contido, com os traders também de olho nos próximos dados econômicos e na incerteza política em Washington.

Principias Pontos:

  • Dow prolonga queda com fraqueza tecnológica pesando: o Dow Jones Industrial Average caiu 171,50 pontos, ou 0,37%, fechando em 46.121,28, arrastado pela pressão contínua em ações ligadas à IA.
  • S&P 500 recua pelo segundo dia: O S&P 500 caiu 0,28%, encerrando em 6.637,97, enquanto os investidores reduziram a exposição a ações de tecnologia de alto crescimento.
  • A Nasdaq recua apesar da alta da Intel: O Nasdaq Composite caiu 0,33%, encerrando em 22.497,86, enquanto a queda da Nvidia limitou o sentimento, mesmo com a Intel subindo mais de 6% após relatos de que a Apple está considerando um investimento.
  • Mercados Europeus Encerram Mistos enquanto Ações de Defesa Sobem: As ações europeias fecharam com um tom mais fraco após o presidente do Fed, Powell, sinalizar altas avaliações, embora os nomes de defesa tenham subido fortemente com os comentários do presidente Trump sobre o apoio à Ucrânia. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,14%, enquanto o FTSE 100 de Londres subiu 0,29% para 9.250,43. O DAX de Frankfurt avançou 0,23% para 23.681,7, impulsionado por ações de defesa, com Renk e Hensoldt da Alemanha subindo cerca de 8%. O CAC 40 de Paris caiu 0,6% para 7.828, e o FTSE MIB de Milão também recuou. Além das ações, o índice de clima empresarial Ifo da Alemanha caiu para 87,7, marcando a maior queda mensal em um ano. A Espanha relatou uma queda anual de 1,5% nos preços ao produtor, refletindo a queda nos custos de energia, enquanto os preços das casas na Alemanha subiram pelo terceiro trimestre consecutivo, mas permanecem 9% abaixo do pico de 2022.
  • Mercados Asiáticos Mistos Após Aviso de Valorização de Powell: Os mercados asiáticos mostraram um desempenho dividido, com o sentimento dos investidores restringido pela retração de Wall Street e pelas declarações de Powell. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,3% para 45.630,31, apesar dos dados do PMI de manufatura terem caído para 48,4, seu nível mais fraco em seis meses, enquanto os serviços permaneceram em expansão com 53,0. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,49%, apoiado por um aumento de mais de 6% nas ações da Alibaba, após a empresa prometer um investimento de $53 bilhões em IA. O índice CSI 300 da China continental fechou em alta, a 4.566,07. O ASX 200 da Austrália caiu 0,92% enquanto o CPI superou as expectativas, enquanto o Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,4%, apesar da força nas ações de defesa. Na Nova Zelândia, o banco central nomeou Anna Breman como sua primeira governadora.
  • Preços do Petróleo Sobem para Máxima de Sete Semanas: Os índices de petróleo bruto subiram acentuadamente depois que os estoques dos EUA caíram inesperadamente em 607.000 barris, contrariando expectativas de aumento. O Brent ganhou 2,48% para fechar em $69,31, seu maior fechamento desde o início de agosto, enquanto o WTI acrescentou 2,49% para $64,99. Preocupações com o fornecimento vinculadas ao Iraque, Venezuela e Rússia também sustentaram a alta.
  • Os rendimentos aumentam enquanto os traders observam dados econômicos: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram antes de divulgações importantes, incluindo pedidos de auxílio-desemprego, revisões do PIB e o índice de inflação PCE ainda esta semana. O rendimento de 10 anos subiu mais de 3 pontos base para 4,149%, enquanto o rendimento de 2 anos também aumentou mais de 3 pontos base para 3,606%. Dados de vendas de novas casas mais fortes do que o esperado, com 800.000 unidades em agosto, deram mais suporte aos rendimentos.
  • Vendas de Casas Novas nos EUA Disparam com Redução nas Taxas de Hipoteca: As vendas de novas casas unifamiliares subiram 20,5% em agosto, atingindo um ritmo anualizado de 800.000 unidades, bem acima das previsões de 650.000. O número de julho foi revisado para cima, chegando a 664.000. As vendas foram 15,4% superiores em relação ao ano anterior, já que as taxas de hipoteca caíram para o menor nível em 11 meses, de 6,26%, após o corte de 25 pontos base do Fed, embora um mercado de trabalho em arrefecimento possa moderar o ímpeto.

FX Hoje:

  • EUR/USD cai para mínimo da sessão com suporte em foco: O EUR/USD fechou a 1,1736, com queda de 0,67%, após ter negociado entre 1,1819 e 1,1736. O par terminou no mínimo da sessão, mostrando forte momento de venda após rejeição nos máximos intradiários. Ainda se mantém acima da média móvel de 50 dias em 1,1676, da média de 100 dias em 1,1580, e da média de 200 dias em 1,1145, mantendo a tendência de alta mais ampla intacta apesar da fraqueza de curto prazo. A estrutura de alta desde abril, definida por mínimas sucessivas mais altas, está sob pressão enquanto os compradores lutam para defender níveis mais altos. O suporte inicial é visto em 1,1700–1,1675, onde a média de 50 dias se alinha, enquanto a resistência está em 1,1820–1,1900, uma área que repetidamente limitou os movimentos de alta. Um fechamento abaixo de 1,1675 exporia 1,1580 e arriscaria um recuo mais profundo, mas uma recuperação acima de 1,1820 restauraria o momento e deslocaria o foco de volta para os máximos de setembro perto de 1,1900.
  • GBP/USD Enfraquece Após Rejeição na Resistência de 1.3530: GBP/USD fechou em 1.3445, uma queda de 0,60%, após negociar entre 1.3528 e 1.3427. O par terminou logo acima da mínima da sessão, sublinhando uma pressão de venda firme após a rejeição na resistência de 1.3530. Agora, está marginalmente acima da média móvel de 50 dias em 1.3470, da média móvel de 100 dias em 1.3486, e da média móvel de 200 dias em 1.3121, com um grupo apertado de níveis criando um pivô técnico crucial. Apesar das tentativas de subir desde julho, falhas repetidas em torno de 1.3530–1.3600 mudaram o viés para baixo, deixando os vendedores no controle. O primeiro suporte está em 1.3425–1.3400, e um fechamento abaixo dessa zona pode acelerar as quedas em direção aos mínimos de agosto perto de 1.3300. A resistência permanece limitada em 1.3530–1.3600, onde os ralis consistentemente falharam.
  • USD/CAD Sobe para Retestar a Barreira de 1.3920: O USD/CAD fechou em 1.3900, uma alta de 0,48%, após ter operado entre 1.3834 e 1.3900. O par terminou em alta, confirmando um forte momentum de compra e estendendo a sequência de mínimas mais altas observada nas últimas duas semanas. O preço agora ultrapassou a média móvel de 50 dias em 1.3739 e a de 100 dias em 1.3761, com a média de 200 dias em 1.3999 atuando como a próxima resistência importante. A alta desde o final de agosto fortaleceu a estrutura de curto prazo, com compradores defendendo quedas e estendendo ralis em direção à resistência. O suporte imediato agora é visto entre 1.3840–1.3800, onde as médias móveis ascendentes devem fornecer uma base. A resistência encontra-se entre 1.3920–1.3950, à frente da média de 200 dias em 1.3999, que representa o teste crítico para um rompimento.
  • USD/CHF Reage das Baixas em Direção ao Conjunto de Médias Móveis: USD/CHF fechou a 0.7952, uma alta de 0,54%, após negociar entre 0.7905 e 0.7957. O par terminou próximo à máxima da sessão, sinalizando uma demanda renovada após se firmar em torno das recentes baixas. Agora negocia logo abaixo da média móvel de 50 dias em 0.8011 e da média de 100 dias em 0.8080, enquanto a de 200 dias, bem mais alta em 0.8443, define a tendência de baixa mais ampla. Desde meados de julho, altas mais baixas têm dominado a estrutura, mas repetidas falhas em romper abaixo de 0.7850 sugerem que uma base está se formando. O suporte inicial está posicionado em 0.7900–0.7880, enquanto a resistência aparece em 0.8010–0.8080, onde as médias móveis convergem.
  • Ouro recua após falhar em superar a resistência de $3.780: O ouro fechou a $3.730, uma queda de 0,91%, após negociar entre $3.779 e $3.718. O metal terminou próximo da baixa, mostrando um claro movimento de realização de lucros após rejeição na resistência em torno de $3.780. Apesar da retração, permanece confortavelmente acima da média móvel de 50 dias em $3.457, da média móvel de 100 dias em $3.390, e da média móvel de 200 dias em $3.147, mantendo a estrutura de alta mais ampla intacta. A tendência de alta desde julho foi reforçada por máximas e mínimas mais altas, embora a ação mais recente mostre vendedores desafiando o momentum após o recente aumento para níveis recordes. O suporte inicial está localizado entre $3.700 e $3.680, onde compradores podem tentar reassumir o controle, enquanto a resistência está entre $3.780 e $3.800, onde um rompimento abriria caminho para novos máximos.

Movimentos de Mercado:

  • uniQure dispara com resultados positivos de teste: uniQure NV subiu mais de 240% após seu teste de Fase I/II do AMT-130 para a doença de Huntington atingir seu ponto de avaliação predefinido, com pacientes de alta dose mostrando uma desaceleração estatisticamente significativa da progressão da doença em 36 meses.
  • Freeport-McMoRan Despenca devido a Interrupção no Fornecimento: As ações caíram mais de 16% após a empresa declarar força maior no fornecimento contratado de cobre e suspender as operações em sua mina Grasberg na Indonésia após um deslizamento de terra fatal.
  • Bloom Energy cai após rebaixamento de analista: As ações caíram mais de 10% depois que a Jefferies reduziu sua classificação de manutenção para baixo desempenho e definiu um preço-alvo de $31.
  • Acadia Pharmaceuticals cai devido a falha em teste: As ações caíram mais de 9% depois que um ensaio de Fase 3 do carbetocina intranasal em pacientes com síndrome de Prader-Willi não atingiu seu objetivo primário.
  • Ações de Chips Sobem com Recompra de Ações e Negócios: Marvell Technology disparou 7% após anunciar um plano de recompra de ações no valor de $5 bilhões, enquanto Intel subiu mais de 6% com relatos de um possível investimento da Apple. ARM e Qualcomm subiram mais de 2%, com Microchip, ON, NXP e Texas Instruments subindo mais de 1%.
  • Produtores de Energia Celebram com Preços do Petróleo: As grandes empresas de petróleo dos EUA avançaram à medida que o barril de WTI subiu mais de 2%, com a Phillips 66 subindo mais de 3% e a ConocoPhillips e Devon Energy subindo mais de 2%. APA, Baker Hughes, Marathon, Occidental, Chevron e Diamondback Energy também ganharam mais de 1%.
  • Iren Ltd dispara com classificação de compra: as ações subiram mais de 13% depois que a Arete iniciou a cobertura com uma recomendação de compra e um preço-alvo de $78.

Os mercados mostraram uma cautela renovada à medida que fortes vendas em líderes de IA pressionaram Wall Street, enquanto a Europa e a Ásia também enfrentavam preocupações de valorização sinalizadas pelo Fed. Setores defensivos e alguns fabricantes de chips ofereceram resiliência, mas o tom geral permanece instável, com os traders de olho em novos dados econômicos e no iminente prazo final para o financiamento do governo dos EUA. Com os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentando e o petróleo estendendo seus ganhos, os investidores parecem prontos para mais volatilidade nos próximos dias, testando o apetite por risco após um início de mês forte.