미국 주식은 두 번째 연속 하락세로 마감했으며, 기술 분야 전반에 걸친 매도 압력으로 인해 인공지능 선도 기업인 엔비디아와 오라클이 하락을 주도했습니다. 투자가들이 인공지능 거래의 지속 가능성에 의문을 제기하고 미 연방준비제도(Fed) 제롬 파월 의장이 과도한 시장 평가에 대해 경고하는 발언을 소화하면서 이번 조정이 발생했습니다. 일부 반도체 제조업체인 인텔 등은 인수합병 소문으로 인해 주가가 상승했지만, 전체적인 투자 심리는 여전히 제한적이었으며, 투자자들은 다가오는 경제 지표와 워싱턴의 정치적 불확실성에도 주목하고 있었습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수, 기술주 약세로 하락 지속: 다우존스 산업평균지수는 171.50포인트(0.37%) 하락하여 46,121.28로 마감했다. AI 관련 주식의 지속적인 압박이 지수를 끌어내렸다.
  • S&P 500 두 번째 연속 하락세: 투자자들이 고성장 기술 주식의 비중을 줄이면서 S&P 500 지수는 0.28% 하락하여 6,637.97로 마감했습니다.
  • 나스닥, 인텔 급등에도 후퇴: 나스닥 종합 지수는 0.33% 하락한 22,497.86으로 마감했습니다. 이는 애플이 투자 가능성을 검토하고 있다는 소식에 인텔이 6% 이상 급등했음에도 불구하고 엔비디아의 하락이 시장 분위기를 제한했기 때문입니다.
  • 유럽 시장은 방위 주식 랠리 속에서 혼조로 마감: 유럽 주식은 미국 연준 의장 파월이 높은 밸류에이션을 경고한 후 소폭 하락 마감했지만, 트럼프 대통령이 우크라이나 지원에 대해 언급하면서 방위 관련 주식은 강하게 상승했다. 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.14% 하락한 반면, 런던 FTSE 100 지수는 0.29% 상승한 9,250.43을 기록했다. 프랑크푸르트 DAX 지수는 방위 주식의 상승에 힘입어 0.23% 오른 23,681.7에 마감했으며, 독일의 Renk와 Hensoldt 주식이 약 8% 상승했다. 파리 CAC 40 지수는 0.6% 하락한 7,828에, 밀라노 FTSE MIB 지수도 소폭 하락했다. 주식 이외에도, 독일의 Ifo 기업 분위기 지수는 87.7로 떨어져 연간 최대 하락폭을 기록했다. 스페인은 에너지 비용 하락을 반영하여 생산자 물가가 연간 1.5% 하락했다고 보고했으며, 독일의 주택 가격은 3분기 연속 상승했지만 2022년 최고치보다 여전히 9% 낮다.
  • 파월 의장의 평가 경고 이후 아시아 시장 혼조세:

    아시아 시장은 월가의 후퇴와 파월 의장의 발언으로 인해 투자 심리가 억제되면서 혼조세를 보였습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 0.3% 상승한 45,630.31을 기록했으나, 제조업 PMI 데이터는 48.4로 6개월 만에 가장 약한 수치를 보였고, 서비스는 53.0로 확장세를 유지했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 알리바바가 530억 달러 규모의 AI 투자를 약속한 후 6% 이상 상승하자 1.49% 급등했습니다. 중국 본토의 CSI 300 지수는 4,566.07로 상승 마감했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 CPI가 예상을 초과하면서 0.92% 하락했고, 한국의 코스피 지수는 방산주 강세에도 불구하고 0.4% 하락했습니다. 뉴질랜드에서는 중앙은행이 최초의 여성 총재로 안나 브레먼을 임명했습니다.
  • 유가, 7주 만에 최고치로 상승: 미국 재고가 607,000배럴 예기치 않게 감소한 후 원유 기준선이 급등했습니다. 이는 재고 증가 예상치를 뒤엎은 것입니다. 브렌트유는 2.48% 상승하여 8월 초 이후 최고치인 $69.31에 마감했으며, WTI는 2.49% 상승하여 $64.99에 마감했습니다. 이라크, 베네수엘라, 러시아와 관련된 공급 우려도 랠리를 뒷받침했습니다.
  • 경제 데이터를 주시하는 가운데 수익률 상승: 이번 주 후반에 실업수당 청구 건수, GDP 수정치, PCE 인플레이션 지수 등 주요 발표를 앞두고 미 국채 수익률이 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 3bp 이상 상승하여 4.149%를 기록했으며, 2년 만기 국채 수익률도 3bp 이상 상승하여 3.606%를 기록했습니다. 8월 신규 주택 판매 데이터가 800,000채로 예상보다 강하게 나와 수익률에 추가적인 지지를 제공했습니다.
  • 미국 신규 주택 판매가 낮아진 모기지 금리로 급증: 8월 신규 단독 주택 판매는 연율 800,000 채로 20.5% 증가하여 예측치인 650,000 채를 훨씬 상회했습니다. 7월 수치는 664,000 채로 수정되었습니다. 모기지 금리가 연방준비제도(Fed)의 25 베이시스 포인트 인하 이후 11개월 만에 최저치인 6.26%로 완화됨에 따라 판매는 전년 대비 15.4% 증가했으나, 냉각된 노동 시장이 모멘텀을 약화시킬 수 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 세션 최저치로 하락, 지지선에 주목: EUR/USD는 1.1736으로 마감했으며, 0.67% 하락하여 1.1819와 1.1736 사이에서 거래되었습니다. 이 통화쌍은 세션 최저치에서 마감되어 장중 고점에서의 거부 후 강한 매도 압력을 보여주었습니다. 이는 50일 이동 평균인 1.1676, 100일 이동 평균인 1.1580, 그리고 200일 이동 평균인 1.1145 위에 남아 있어, 단기적인 약세에도 불구하고 더 넓은 상승 추세가 유지되고 있습니다. 4월 이후 지속된 연속적인 고저점을 정의한 상승 구조는 매수세가 높은 수준을 방어하는 데 어려움을 겪으면서 압박을 받고 있습니다. 초기 지지선은 1.1700-1.1675에서 보여지며, 이 위치에서 50일 이동 평균이 정렬되고 있고, 저항선은 1.1820-1.1900에 위치하여 반복적으로 상승 움직임을 제한해 왔습니다. 만약 1.1675 아래로 마감한다면 1.1580이 노출되고 더 깊은 되돌림 위험이 있으며, 반대로 1.1820 위로 회복된다면 모멘텀이 회복되어 9월 고점 근처인 1.1900으로 다시 초점이 이동할 것입니다.
  • GBP/USD 저항선 1.3530에서 거부된 후 약세: GBP/USD는 1.3445에서 마감했으며, 1.3528에서 1.3427 사이에서 거래된 후 0.60% 하락했습니다. 이 통화쌍은 세션 저점 바로 위에서 마감하여, 1.3530 저항선에서 거부된 후 강력한 매도 압력을 나타냈습니다. 현재 50일 이동 평균선 1.3470, 100일 이동 평균선 1.3486, 200일 이동 평균선 1.3121 바로 위에 위치해 있으며, 이러한 레벨의 긴밀한 집합체로 인해 중요한 기술적 중심 축이 형성되었습니다. 7월 이후로 상향 시도를 계속했으나 1.3530-1.3600 근처에서 반복된 실패는 편향을 하락 쪽으로 전환시켰으며, 매도자들이 주도권을 잡게 했습니다. 첫 번째 지지선은 1.3425-1.3400에 위치해 있으며, 이 구간 아래로 마감하면 8월 저점 근처의 1.3300 방향으로 하락 속도가 가속화될 위험이 있습니다. 저항은 여전히 1.3530-1.3600에서 제한되며, 이 구간에서의 반등은 계속해서 실패하고 있습니다.
  • USD/CAD가 1.3920 저항선을 재시험하기 위해 상승: USD/CAD는 1.3834와 1.3900 사이에서 거래된 후, 0.48% 상승한 1.3900에 마감했습니다. 이 쌍은 높은 가격으로 마감하여 강한 매수 모멘텀을 확인하고 지난 2주 동안의 높아지고 있는 저점을 연장했습니다. 가격은 이제 50일 이동 평균인 1.3739와 100일 이동 평균인 1.3761을 넘어섰으며, 200일 이동 평균인 1.3999가 주요 저항선으로 작용하고 있습니다. 8월 말 이후의 상승은 단기 구조를 강화했으며, 매수자들이 하락을 방어하고 저항선까지의 랠리를 연장하고 있습니다. 즉각적인 지지는 이제 1.3840–1.3800에 있으며, 상승하는 평균이 기반을 제공할 것으로 보입니다. 저항은 1.3920–1.3950 및 200일 이동 평균인 1.3999 앞에 위치하며, 이는 돌파를 위한 중요한 테스트를 나타냅니다.
  • USD/CHF가 저점에서 떨어져 이동 평균 클러스터를 향하고 있다: USD/CHF는 0.7952에 마감했으며, 이는 0.54% 상승한 수치로, 0.7905에서 0.7957 사이에서 거래되었다. 이 쌍은 세션 고점 부근에서 마감하여 최근 저점 부근에서 확고히 유지된 후 수요가 재개되었음을 시사한다. 현재 50일 이동 평균선인 0.8011과 100일 이동 평균선인 0.8080 바로 아래에서 거래되고 있으며, 200일 이동 평균선인 0.8443은 더 넓은 하락 추세를 정의한다. 7월 중순 이후로 낮은 고점이 구조를 지배해 왔지만, 0.7850 이하로 하락하지 못한 반복적인 실패는 기초가 형성되고 있음을 시사한다. 초기 지지선은 0.7900-0.7880에 위치하며, 저항선은 이동 평균선이 수렴하는 0.8010-0.8080에 위치한다.
  • 금, $3,780 저항선 돌파 실패 후 하락: 금은 $3,730에 마감하며 0.91% 하락하였고, $3,779와 $3,718 사이에서 거래되었습니다. 금속은 저가 근처에서 마감하면서 $3,780 저항선에서의 거부 이후 분명한 이익 실현을 보여주었습니다. 가격 조정에도 불구하고, 금은 50일 이동 평균선인 $3,457, 100일 이동 평균선인 $3,390, 그리고 200일 이동 평균선인 $3,147를 여전히 상회하며 넓은 상승 구조를 유지하고 있습니다. 7월 이후 상승세는 더 높은 고점과 저점들로 강화되었으나, 최근 액션은 기록적인 수준으로 급상승한 후의 모멘텀에 도전하는 매도자들을 보여줍니다. 초기 지지선은 $3,700–$3,680에 위치하고 있으며, 이곳에서 매수자들은 통제를 다시 강화할 것으로 보입니다. 반면, 저항선은 $3,780–$3,800에 위치하고 있으며, 이를 돌파할 경우 새로운 고점을 향한 길이 열릴 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 유니큐어(uniQure) 주가 긍정적 임상 시험 결과로 급등: 유니큐어 NV는 헌팅턴병 치료제인 AMT-130의 1/2상 임상 시험이 사전에 정해진 목표를 달성한 후 240% 이상 급등했습니다. 고용량 환자들은 36개월 만에 질병 진행이 통계적으로 유의미하게 늦춰지는 결과를 보였습니다.
  • 프리포트 맥모란 공급 차질로 주가 급락: 치명적인 산사태 이후 인도네시아 그라스버그 광산의 운영을 중단하고 계약된 구리 공급에 대해 불가항력을 선언한 후, 주가는 16% 이상 하락했습니다.
  • 블룸 에너지가 애널리스트의 등급 하향 조정 후 하락: Jefferies가 주식 등급을 보유에서 언더퍼폼으로 하향 조정하고 목표 주가를 $31로 설정한 후 주가는 10% 이상 하락했습니다.
  • 아카디아 파마슈티컬스, 임상 시험 실패로 하락: 프래더-윌리 증후군 환자를 대상으로 한 비강 카르베토신의 3상 시험이 주요 지표를 충족하지 못함에 따라 주가가 9% 이상 하락했다.
  • 반도체 주식, 자사주 매입 및 거래 덕분에 상승: Marvell Technology는 50억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 후 7% 급등했으며, Intel은 Apple의 잠재적 투자 소식에 6% 이상 상승했습니다. ARM과 Qualcomm은 2% 이상 상승했으며, Microchip, ON, NXP, 그리고 Texas Instruments는 1% 이상 올랐습니다.
  • 에너지 생산업체, 유가 상승과 함께 반등: WTI 원유가 2% 이상 상승함에 따라 미국 주요 석유 업체들이 상승했습니다. Phillips 66는 3% 이상 올랐고 ConocoPhillips와 Devon Energy는 2% 이상 올랐습니다. APA, Baker Hughes, Marathon, Occidental, Chevron, Diamondback Energy 또한 1% 이상 상승했습니다.
  • Iren Ltd는 매수 등급으로 상승: Arete가 매수 추천과 목표 주가 $78로 분석을 시작한 후, 주가는 13% 이상 급등했습니다.

AI 선도기업들에 대한 대규모 매도 여파로 월가가 다시 신중한 모습을 보였고, 유럽과 아시아 또한 연준이 지적한 평가 문제에 직면해 있습니다. 방어 섹터와 일부 반도체 제조업체들은 회복력을 보였지만, 전반적인 분위기는 여전히 불안정하며, 거래자들은 새로운 경제 데이터와 다가오는 미국 정부 자금 조달 기한을 주시하고 있습니다. 국채 수익률이 소폭 상승하고 유가가 계속 상승세를 보임에 따라, 투자자들은 다가올 며칠간의 추가 변동성에 대비하는 듯 보이며, 월 초 강세 이후 위험 선호도를 시험하고 있습니다.