Các cổ phiếu của Mỹ đã đóng cửa giảm trong phiên thứ hai liên tiếp khi áp lực bán lan rộng khắp ngành công nghệ, với các công ty dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo như Nvidia và Oracle dẫn đầu sự sụt giảm. Sự thoái lui này xảy ra khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính bền vững của giao dịch AI và tiếp thu những cảnh báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell về định giá thị trường kéo dài. Trong khi một số nhà sản xuất chip như Intel đã tăng giá do dự đoán về các thỏa thuận, tâm lý chung vẫn bị hạn chế, với các nhà giao dịch cũng đang theo dõi dữ liệu kinh tế sắp tới và sự không chắc chắn về chính trị tại Washington.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ Số Dow Jones Tiếp Tục Giảm Do Sự Yếu Kém Của Công Nghệ: Chỉ số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones giảm 171,50 điểm, tương đương 0,37%, đóng cửa ở mức 46.121,28, do áp lực kéo dài từ các cổ phiếu liên quan đến AI.
  • Chỉ số S&P 500 giảm phiên thứ hai: Chỉ số S&P 500 giảm 0,28% xuống còn 6.637,97 điểm, khi các nhà đầu tư giảm bớt sự đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao.
  • Nasdaq giảm dù Intel tăng mạnh: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,33% và chốt ở mức 22.497,86, do sự trượt giá của Nvidia đã hạn chế tâm lý thị trường mặc dù Intel tăng hơn 6% theo các báo cáo rằng Apple đang xem xét đầu tư.
  • Chứng khoán châu Âu kết thúc trái chiều khi cổ phiếu quốc phòng tăng mạnh: Chứng khoán châu Âu đóng cửa với tông nhẹ hơn sau khi Chủ tịch Fed Powell nhấn mạnh định giá cao, mặc dù các cổ phiếu quốc phòng tăng mạnh do bình luận của Tổng thống Trump về việc hỗ trợ Ukraine. Chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 giảm 0,14%, trong khi chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,29% lên 9.250,43. Chỉ số DAX của Frankfurt tăng 0,23% lên 23.681,7 nhờ các cổ phiếu quốc phòng, với cổ phiếu của Đức là Renk và Hensoldt đều tăng khoảng 8%. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,6% xuống 7.828, và chỉ số FTSE MIB của Milan cũng giảm nhẹ. Ngoài chứng khoán, chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức giảm xuống 87,7, mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong một năm. Tây Ban Nha báo cáo giá sản xuất giảm 1,5% hàng năm, phản ánh chi phí năng lượng giảm, trong khi giá nhà ở Đức tăng trong quý thứ ba nhưng vẫn thấp hơn 9% so với mức đỉnh năm 2022.
  • Thị Trường Châu Á Trái Chiều Sau Cảnh Báo Đánh Giá của Powell: Các thị trường châu Á cho thấy hiệu suất trái chiều, với tâm lý nhà đầu tư bị kiềm chế bởi sự sụt giảm của Phố Wall và những nhận định của Powell. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3% lên 45.630,31, mặc dù dữ liệu PMI sản xuất giảm xuống 48,4, mức yếu nhất trong sáu tháng, trong khi dịch vụ vẫn duy trì ở mức mở rộng là 53,0. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,49%, được hỗ trợ bởi mức tăng hơn 6% của Alibaba sau khi công ty này cam kết một khoản đầu tư AI trị giá 53 tỷ USD. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đóng cửa tăng lên 4.566,07. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,92% do CPI vượt qua kỳ vọng, trong khi Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,4% mặc dù các cổ phiếu quốc phòng tăng mạnh. Tại New Zealand, ngân hàng trung ương đã bổ nhiệm Anna Breman làm thống đốc nữ đầu tiên.
  • Giá Dầu Leo Lên Mức Cao Nhất Trong Bảy Tuần: Các chỉ số dầu thô đã tăng mạnh sau khi kho dự trữ của Mỹ bất ngờ giảm 607.000 thùng, đi ngược lại dự đoán về một đợt tăng. Brent tăng 2,48% lên mức 69,31 USD, mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu tháng Tám, trong khi WTI tăng 2,49% lên mức 64,99 USD. Mối lo ngại về nguồn cung liên quan đến Iraq, Venezuela và Nga cũng hỗ trợ cho đợt tăng giá này.
  • Lợi suất tăng khi các nhà giao dịch theo dõi dữ liệu kinh tế: Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao hơn trước các công bố quan trọng bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, các điều chỉnh GDP, và chỉ số lạm phát PCE trong tuần này. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,149%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tăng thêm hơn 3 điểm cơ bản đạt 3,606%. Dữ liệu doanh số bán nhà mới mạnh hơn dự kiến với 800,000 đơn vị trong tháng 8 đã cung cấp thêm hỗ trợ cho lợi suất.
  • Doanh Số Bán Nhà Mới tại Mỹ Tăng Mạnh Nhờ Lãi Suất Thế Chấp Thấp: Doanh số bán nhà gia đình đơn mới đã tăng 20,5% trong tháng 8, đạt mức hàng năm là 800,000 căn, cao hơn nhiều so với dự báo 650,000 căn. Số liệu của tháng 7 đã được điều chỉnh lên 664,000 căn. Doanh số đã tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái khi lãi suất thế chấp giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng là 6,26% sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm 25 điểm cơ bản, mặc dù thị trường lao động hạ nhiệt có thể làm giảm động lực.

FX Hôm nay:

  • Cặp EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất trong phiên với sự hỗ trợ đang ở tâm điểm: Cặp EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1736, giảm 0,67%, sau khi giao dịch giữa mức 1.1819 và 1.1736. Cặp tỷ giá kết thúc ở mức thấp nhất trong phiên, cho thấy động lực bán mạnh sau khi bị từ chối ở đỉnh cao nội phiên. Nó vẫn nằm trên mức trung bình động 50 ngày tại 1.1676, mức trung bình động 100 ngày tại 1.1580, và mức trung bình động 200 ngày tại 1.1145, giữ cho xu hướng tăng rộng hơn vẫn nguyên vẹn mặc dù có sự yếu đi ngắn hạn. Cấu trúc tăng giá kể từ tháng 4, được xác định bởi các mức thấp hơn kế tiếp, đang chịu áp lực khi người mua gặp khó khăn trong việc bảo vệ các mức cao hơn. Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở 1.1700–1.1675, nơi mức trung bình động 50 ngày nằm thẳng hàng, trong khi kháng cự nằm ở 1.1820–1.1900, một khu vực đã nhiều lần chặn các động thái tăng giá. Một lần đóng cửa dưới mức 1.1675 sẽ tạo ra nguy cơ giảm xuống 1.1580 và có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn, nhưng nếu phục hồi trên mức 1.1820 sẽ khôi phục động lực và chuyển sự quan tâm trở lại các mức đỉnh gần 1.1900 của tháng 9.
  • GBP/USD Suy yếu Sau Khi Bị Từ chối tại mức Kháng cự 1.3530: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3445, giảm 0.60%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3528 đến 1.3427. Cặp tiền tệ này kết thúc ngay trên mức thấp của phiên, nhấn mạnh áp lực bán mạnh sau khi bị từ chối tại mức kháng cự 1.3530. Hiện tại, nó nằm ngay trên mức trung bình động 50 ngày tại 1.3470, mức trung bình động 100 ngày tại 1.3486, và mức trung bình động 200 ngày tại 1.3121, với một cụm mức độ nhỏ tạo thành một điểm xoay kỹ thuật quan trọng. Bất chấp những nỗ lực để tăng cao hơn kể từ tháng 7, những lần thất bại liên tục xung quanh mức 1.3530–1.3600 đã chuyển thiên hướng thấp hơn, để người bán kiểm soát. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở 1.3425–1.3400, và nếu đóng cửa dưới khu vực này sẽ có nguy cơ tăng tốc suy giảm xuống các mức đáy tháng Tám gần 1.3300. Kháng cự vẫn bị giới hạn tại 1.3530–1.3600, nơi các đợt tăng giá đã liên tục suy yếu.
  • Cặp USD/CAD tăng để kiểm tra lại ngưỡng 1.3920: USD/CAD đã đóng cửa ở mức 1.3900, tăng 0.48%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3834 đến 1.3900. Cặp tiền này kết thúc ở mức cao, xác nhận động lực mua mạnh mẽ và tiếp tục chuỗi các mức đáy cao hơn được thấy trong hai tuần qua. Giá hiện đã di chuyển trên mức trung bình động 50 ngày ở 1.3739 và 100 ngày ở 1.3761, với mức trung bình động 200 ngày ở 1.3999 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự chính tiếp theo. Sự dịch chuyển lên kể từ cuối tháng Tám đã củng cố cấu trúc ngắn hạn, với người mua bảo vệ các đợt giảm và mở rộng các đợt tăng đến mức kháng cự. Hỗ trợ ngay lập tức hiện được thấy ở mức 1.3840–1.3800, nơi các mức trung bình động tăng nên cung cấp một cơ sở. Kháng cự nằm tại 1.3920–1.3950, phía trước mức trung bình động 200 ngày ở 1.3999, đại diện cho thử nghiệm quan trọng cho một sự bứt phá.
  • USD/CHF phục hồi từ mức thấp hướng tới cụm đường trung bình động: USD/CHF đóng cửa ở mức 0.7952, tăng 0.54%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.7905 đến 0.7957. Cặp tiền này kết thúc gần mức cao trong phiên, báo hiệu nhu cầu mới sau khi duy trì vững chắc xung quanh các mức thấp gần đây. Hiện tại, nó giao dịch ngay dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.8011 và đường trung bình 100 ngày ở mức 0.8080, trong khi đường trung bình 200 ngày cao hơn nhiều ở mức 0.8443 xác định xu hướng giảm rộng hơn. Kể từ giữa tháng 7, các mức đỉnh thấp hơn đã chi phối cấu trúc, nhưng nhiều lần không thể phá vỡ dưới mức 0.7850 cho thấy một cơ sở đang hình thành. Hỗ trợ ban đầu được đặt tại 0.7900–0.7880, trong khi kháng cự đến ở mức 0.8010–0.8080, nơi các đường trung bình động hội tụ.
  • Giá vàng giảm sau khi không vượt qua kháng cự $3,780: Vàng đóng cửa ở mức $3,730, giảm 0.91%, sau khi giao dịch trong khoảng từ $3,779 đến $3,718. Kim loại này kết thúc gần mức thấp, cho thấy rõ ràng việc chốt lời sau khi bị từ chối tại ngưỡng kháng cự khoảng $3,780. Mặc dù có sự điều chỉnh giảm, nó vẫn duy trì trên mức trung bình động 50 ngày ở mức $3,457, trung bình động 100 ngày ở mức $3,390 và trung bình động 200 ngày ở mức $3,147, giữ cho cấu trúc tăng rộng rãi nguyên vẹn. Xu hướng tăng từ tháng 7 đã được củng cố bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, mặc dù hành động gần đây cho thấy người bán đang thách thức đà tăng sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục. Hỗ trợ ban đầu nằm trong khoảng $3,700–$3,680, nơi người mua có thể tìm cách tái khẳng định quyền kiểm soát, trong khi kháng cự ở mức $3,780–$3,800, nơi một sự bứt phá sẽ mở ra con đường tới các mức đỉnh mới.

Chuyển động thị trường:

  • uniQure Tăng Vọt Nhờ Kết Quả Thử Nghiệm Tích Cực: Cổ phiếu của uniQure NV đã tăng hơn 240% sau khi thử nghiệm giai đoạn I/II của AMT-130 cho bệnh Huntington đạt được mục tiêu được đặt trước, với các bệnh nhân liều cao cho thấy sự làm chậm đáng kể về mặt thống kê của tiến triển bệnh sau 36 tháng.
  • Cổ phiếu của Freeport-McMoRan giảm mạnh do gián đoạn nguồn cung: Cổ phiếu đã giảm hơn 16% sau khi công ty tuyên bố bất khả kháng đối với các hợp đồng cung cấp đồng và ngừng hoạt động tại mỏ Grasberg ở Indonesia do một vụ lở đất chết người.
  • Bloom Energy giảm giá sau khi bị hạ cấp bởi nhà phân tích: Cổ phiếu giảm hơn 10% sau khi Jefferies hạ xếp hạng từ giữ sang kém hiệu quả và đặt mục tiêu giá ở mức 31 USD.
  • Acadia Pharmaceuticals giảm mạnh sau thất bại của thử nghiệm: Cổ phiếu đã giảm hơn 9% sau khi thử nghiệm giai đoạn 3 của thuốc carbetocin dùng qua đường mũi ở bệnh nhân mắc hội chứng Prader-Willi không đạt được mục tiêu chính.
  • Cổ phiếu Chíp tăng nhờ kế hoạch mua lại và giao dịch: Marvell Technology tăng 7% sau khi công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD, trong khi Intel tăng hơn 6% do có thông tin về khả năng đầu tư của Apple. ARM và Qualcomm tăng hơn 2%, với Microchip, ON, NXP và Texas Instruments tăng hơn 1%.
  • Những Nhà Sản Xuất Năng Lượng Tăng Mạnh Cùng Giá Dầu: Các công ty dầu khí lớn của Hoa Kỳ đã tiến lên khi giá dầu WTI tăng hơn 2%, với Phillips 66 tăng hơn 3% và ConocoPhillips cùng Devon Energy tăng hơn 2%. APA, Baker Hughes, Marathon, Occidental, Chevron, và Diamondback Energy cũng tăng hơn 1%.
  • Cổ phiếu của Iren Ltd tăng vọt sau khi được khuyến nghị mua: Cổ phiếu đã tăng hơn 13% sau khi Arete bắt đầu đánh giá với khuyến nghị mua và đặt mức giá mục tiêu là $78.

Các thị trường thể hiện sự thận trọng mới khi việc bán tháo mạnh mẽ trong các cổ phiếu dẫn đầu về AI đè nặng lên Phố Wall, trong khi châu Âu và châu Á cũng đối mặt với những lo ngại về định giá được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ báo hiệu. Các ngành phòng thủ và một số nhà sản xuất chip đã cho thấy khả năng chống đỡ, nhưng tình hình chung vẫn chưa ổn định khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu kinh tế mới và hạn chót về tài trợ của chính phủ Mỹ đang đến gần. Với lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên và giá dầu tiếp tục tăng, các nhà đầu tư dường như đang chuẩn bị cho sự biến động thêm trong những ngày tới, thử thách khẩu vị rủi ro sau khi khởi đầu tháng rất mạnh mẽ.