週三華爾街持續承壓，標普500指數連續第四天下跌，納斯達克連續第二個交易日下跌，主要受科技和半導體公司股票下跌的拖累。投資者消化了大量企業財報和美聯儲七月會議紀要，會議紀要強調了對通脹和勞動力市場的擔憂。在歐洲，隨著烏克蘭局勢的外交運動施壓，國防類股延續大幅下跌，而廣泛的股市表現則參差不齊。亞洲股市跟隨華爾街下跌，日本在其超過四年來最大出口衰退後領跌。與此同時，美聯儲會議紀要發布後，美國國債收益率小幅下滑；受到庫存減少和地緣政治風險的影響，油價上漲；而英國通脹超出預期，使英格蘭銀行的政策前景更加複雜。
重點摘要:
- 道瓊工業指數在科技股壓力下接近平盤：道瓊工業指數上漲了16.04點，漲幅為0.04%，以44,938.31點收盤。儘管漲幅有限，該指數仍接近歷史高位，投資者在等待傑羅姆·鮑威爾即將發表的演講時保持謹慎。
- 標普500指數連續第四個交易日下跌：標普500指數下跌0.24%至6,395.78點，將其連續下跌的天數延長至第四天，因科技和半導體板塊的獲利了結加劇。儘管輝達（Nvidia）僅小幅下滑，但超微半導體（AMD）和博通（Broadcom）均下跌約1%，而英特爾（Intel）則大幅下跌了7%。在八月交易量稀少的情況下，這種穩定的回落反映了對估值的擔憂。
- 納斯達克連續兩日虧損：納斯達克綜合指數下跌0.67%至21,172.86點，這是連續第二天的損失，凸顯了人工智能交易的脆弱性。包括蘋果、亞馬遜、字母和Meta在內的大型公司股價均下跌超過1%，而Palantir則下跌約1%。
- 歐洲股市表現不一，國防股因對烏克蘭停火的重新希望而再次下跌：歐洲股市表現不一，國防股下跌拖累市場，在對烏克蘭停火的重新希望引發的推測後，Stoxx歐洲航太與國防指數下跌了1.13%，延續週二的2.6%跌幅。主要指數表現不一，Euro Stoxx 50下跌0.2%至5,472點，法國CAC 40下跌0.08%至7,973.04點，意大利FTSE MIB下跌0.4%至42,865點，德國DAX下跌0.60%，而泛歐Stoxx 600上漲0.3%至559點，英國FTSE 100上漲1.08%至9,288.14點。宏觀經濟信號也表現不一，歐元區7月消費者物價指數(CPI)年同比增長2.0%，核心CPI增長2.3%，而德國7月生產者物價指數(PPI)同比下降1.5%，跌幅超出預期。對政策展望至關重要的是，英國7月通脹意外上升，年同比達到3.8%，核心通脹率也為3.8%，服務業通脹率上升至5.0%，這一組合減少了英國央行今年進一步降息的可能性。英國房屋數據顯示，6月房價同比上漲3.7%，7月私人租金上漲5.9%，為2023年1月以來的最慢年增長。瑞典央行維持政策利率在2.00%，指出儘管經濟增長依然低迷，但通脹率仍高於2.0%的目標。
- 亞洲因日本貿易數據疲弱而下跌：亞洲市場大多跟隨華爾街的回調，其中日本的跌幅最大，原因是該國報告顯示7月出口下降2.6%，創四年多來最大降幅。日經225指數下跌1.51%至42,888.55點，而東證指數（Topix）下跌0.57%。軟銀在宣布對英特爾進行20億美元的投資後，下跌超過9%，反映出美國科技股疲軟的情況。韓國的Kospi指數下跌0.68%，Kosdaq指數下跌1.31%。台灣的加權指數滑落近3%至23,625.44點，而澳大利亞的S&P/ASX 200指數在早期損失後上漲0.25%。相較之下，中國股市表現較好，滬深300指數上漲1.14%，恆生指數上漲0.21%，這是因為北京維持了主要貸款利率不變。印度市場表現優秀，Nifty 50指數上漲0.27%，Sensex指數上漲0.32%，受益於基礎設施產出增長2%。
- 石油公司因庫存減少和地緣政治因素而上漲：布倫特原油上漲1.85%至每桶67.01美元，西德克薩斯中間基原油上漲1.25%至每桶63.13美元。API數據顯示美國原油庫存減少，以及對烏克蘭停火談判下一步的預期支撐了價格。這一漲幅是在週二超過1%的跌勢之後出現的，當時對和平進展的樂觀情緒短暫壓低了能源市場。
- 美國國債收益率在美聯儲會議紀要公佈後有所回落：市場在消化美聯儲7月份會議紀要後，美國國債收益率小幅下降。10年期國債收益率下滑至4.289%，而2年期國債收益率基本保持不變，為3.748%。會議紀要顯示了罕見的異議，有兩位董事會成員克里斯托弗·沃勒和米歇爾·鮑曼反對保持利率不變的決定，這是自1993年以來的首次雙重異議。雖然政策制定者認識到通脹和就業的風險，但大多數人認為通脹構成更大的威脅。交易員現在認為9月降息的可能性約為84%，目前關注焦點是鮑威爾在週五傑克森霍爾會議上的講話。
外匯今日重點:
- 歐元/美元走低，賣方推動跌破50日均線：歐元/美元收於1.1653，下跌0.36%，此前交易區間在1.1645至1.1700之間，日K線呈現實心紅色，確認動能減弱。跌破50日均線1.1685後，短期傾向轉弱，此前多次未能持穩於1.1750上方。結構上，自七月以來該貨幣對一直在盤整，低點逐漸下移至1.1800以下，而1.1650的支撐已多次受到考驗。100日均線1.1609現已成為關鍵支撐，而長期走勢則由上升的200日均線1.1407支撐。若跌破1.1600，將暴露出更深的下行空間，目標指向1.1500及六月低點1.1450，而買方需重奪1.1700及1.1750才能恢復看漲姿態。
- 英鎊/美元回落，賣方在1.3500附近抑制反彈：英鎊/美元收於1.3452，下跌0.30%，此前交易區間在1.3447至1.3510之間，日線燭台圖形成了一個紅色實體，標誌著漲勢暫停。該貨幣對滑落至50日簡單移動平均線下方，這條線位於1.3499，緩和了從7月接近1.3050的谷底開始的反彈勢頭。結構上，自7月中旬以來，英鎊已經建立了一系列較高的低點，但1.3500-1.3550附近的阻力區多次阻礙了進展。100日簡單移動平均線位於1.3407，現在成為即時支持線，而200日簡單移動平均線穩步上升至1.3016。跌破1.3400將帶來更深層次的回撤風險，可能回到1.3300和7月的低點，而每日收盤價高於1.3550將重新確立多頭控制，為重新測試1.3600鋪平道路。
- 澳元/美元在賣家測試200日均線支撐時下滑：澳元/美元收於0.6433，下跌0.31%，在0.6424到0.6457之間交易，日K線在其區間的低端留下了一個小紅色實體。該匯價已經跌破50日簡單移動平均線（SMA）0.6515，短期動能偏向賣家，而200日簡單移動平均線0.6385成為下一個重要支撐。結構上，今年夏季市場一直保持區間波動，上限由0.6550-0.6600阻力位限制，下限由約0.6400支撐。100日簡單移動平均線0.6452目前正在上方測試，強化了此區域的重要性。若日收盤價低於0.6400，將暴露0.6300和6月低點約0.6200，而買家則需要重新突破0.6500才能重拾動能。
- 美元/日元在148.00以下持續範圍震盪，動能停滯：美元/日元收於147.37，下跌0.19%，在146.87至147.82之間交易，日線蠟燭圖留下了一個小的紅色實體，反映出猶豫不決。該匯率徘徊在50日移動平均線146.63附近，這在多次測試後已作為短期支撐。更廣泛的趨勢上下行混合，6月低點140.00之後的復甦仍然完好但被149.15的200日移動平均線所限制。從結構上看，自5月以來買方捍衛了更高的低點，但149.00至150.00區域的阻力仍限制動能。突破148.00將會重新暴露在149.00的上限，而收於146.50之下將有可能開啟更深的回調至145.50及6月突破區域附近的144.00。
- 黃金價格上漲，買家防守200日支撐：黃金收於$3,348，上漲0.99%，此前交易區間在$3,312至$3,350之間，日線形成一個實體綠燭，該綠燭在近期疲弱後奪回地盤。價格穩固在200日簡單移動平均線 (SMA) $3,304 之上，表明買家正在防守長期結構性支撐。更廣泛的模式是盤整，反復在$3,400的天花板阻力和$3,300的支撐之間波動。50日SMA在$3,348，100日SMA在$3,304，提供了額外的平衡層。如果突破$3,400將重新確立看漲控制，目標價$3,450，而若收盤低於$3,300則可能會有更深的回撤風險，目標價指向$3,250及6月的低點接近$3,200。
市場動態:
- 科技巨頭在估值面臨壓力時退縮：蘋果、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet均下跌超過1%，拖累了指數表現。特斯拉也下跌超過1%，微軟下滑0.79%，Meta下跌0.50%，而英偉達微跌0.14%。
- 詹姆斯·哈迪在疲弱的季度後大幅下跌: 詹姆斯·哈迪工業在報告第二季度的營運利潤同比下降29%後，股價暴跌超過34%。管理層指出，住房條件惡化，春季的需求處於十二年來的最低水平。
- 目標公司銷售預期下降：零售商目標公司的股價下跌超過6%，原因是公司預計全年銷售額將比普遍預期的1.71%的下降幅度還要更大。
- La-Z-Boy股價因業績指引不及預期下跌：La-Z-Boy報告第一季度同店銷售同比下降4%，而去年同期為下降3%。該公司還將第二季度的銷售額預期引導至5.10億至5.30億美元，低於市場普遍預期的5.285億美元。受此影響，股價下跌超過12%。
- 赫茲因亞馬遜合作關係上漲：赫茲全球控股公司在確認與亞馬遜汽車達成合作，通過該平台銷售二手車後，股價上漲超過6%。
由於美聯儲的七月會議紀要強調了對通脹和就業風險的分歧，週三市場保持謹慎，投資者專注於傑羅姆·鮑威爾即將在傑克遜霍爾的講話，以尋求更清晰的政策指引。受科技股疲軟影響，華爾街延續跌勢，而歐洲和亞洲市場因特定行業壓力和疲弱的貿易數據而表現參差不齊。由於庫存減少及地緣政治因素，石油價格上升，美國收益率小幅下降，而英國通脹意外上升，令英格蘭銀行的任務變得更為複雜。
