วอลล์สตรีทยังคงเผชิญแรงกดดันในวันพุธ โดยดัชนี S&P 500 บันทึกการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ และดัชนี Nasdaq ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เนื่องจากขาดทุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนรับข้อมูลจากผลการประกอบการของบริษัทต่าง ๆ และบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน ในยุโรป หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศขยายตัวในขาดทุนเนื่องจากกระแสการทูตรอบ ๆ ยูเครนกดดันภาคนี้ ขณะที่ตลาดหุ้นในวงกว้างมีการแสดงผลที่หลากหลาย หุ้นเอเชียติดตามการลดลงของวอลล์สตรีท โดยญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการขาดทุนหลังจากการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดในการส่งออกในรอบกว่าสี่ปี ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงหลังจากบันทึกการประชุมของ Fed ราคาน้ำมันแข็งตัวขึ้นเนื่องจากการลดลงของสต็อกและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรสูงขึ้นเกินคาด ทำให้แนวโน้มการกำหนดนโยบายของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษซับซ้อนขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์คงที่ใกล้แนวเส้นตรงท่ามกลางแรงกดดันจากเทคโนโลยี: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 16.04 จุด หรือ 0.04% ปิดที่ 44,938.31 แม้ว่าการเคลื่อนไหวจะเงียบๆ แต่ดัชนียังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยนักลงทุนต่างระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ที่กำลังจะมาถึงนี้
  • S&P 500 ตกลงเป็นวันที่สี่: S&P 500 ลดลง 0.24% ปิดที่ 6,395.78 ขยายสถิติการสูญเสียเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน เนื่องจากการขายทำกำไรในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ลึกขึ้น Nvidia จบลงด้วยการลดลงเล็กน้อย แต่ AMD และ Broadcom เสียไปประมาณ 1% ในขณะที่ Intel ลดลงอย่างมากถึง 7% การถอยอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่น้อยในเดือนสิงหาคม.
  • แนสแด็กประสบกับการขาดทุนสองครั้งซ้อน: ดัชนีแนสแด็กลดลง 0.67% ปิดที่ 21,172.86 ซึ่งเป็นการขาดทุนติดต่อกันเป็นครั้งที่สองและชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในการซื้อขาย AI หุ้นตัวใหญ่เช่น Apple, Amazon, Alphabet และ Meta ต่างก็ลดลงมากกว่า 1% ในขณะที่ Palantir ลดลงประมาณ 1%
  • ยุโรปผสม หลังหุ้นกลุ่มป้องกันตกอีกครั้ง: หุ้นยุโรปแสดงผลผสม โดยกลุ่มหุ้นป้องกันฉุดหลังจากมีความหวังใหม่ในการหยุดยิงที่ยูเครน ดัชนี Stoxx Europe Aerospace and Defence ลดลง 1.13% หลังจากลดลง 2.6% ในวันอังคาร ซึ่งสะท้อนการคาดการณ์ถึงความก้าวหน้าในการเจรจาทางการทูต การเคลื่อนไหวสำคัญไม่สม่ำเสมอ โดย Euro Stoxx 50 ลดลง 0.2% สู่ 5,472, CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.08% สู่ 7,973.04, FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.4% สู่ 42,865 และ DAX ของเยอรมนีลดลง 0.60% ขณะที่ Stoxx 600 ระดับพาโนรามาของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ 559 และ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 1.08% สู่ 9,288.14 สัญญาณเศรษฐกิจมหภาคก็ผสมผสานเช่นกัน โดย CPI ของยูโรโซนทรงตัวที่ 2.0% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี และ CPI แกนที่ 2.3% และราคาผู้ผลิต ของเยอรมนีลดลง 1.5% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ สำคัญสำหรับมุมมองด้านนโยบาย อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเกินคาดอยู่ที่ 3.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม โดย CPI แกนอยู่ที่ 3.8% และอัตราเงินเฟ้อบริการเพิ่มขึ้นที่ 5.0% ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในปีนี้ ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ในขณะที่ค่าเช่าส่วนตัวเพิ่มขึ้น 5.9% ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นที่ช้าที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 Riksbank ของสวีเดนยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.00% โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2.0% แม้ว่าการเติบโตจะยังคงซบเซา
  • เอเชียร่วงลงเนื่องจากข้อมูลการค้าญี่ปุ่นที่อ่อนแอ: ตลาดเอเชียส่วนใหญ่มาจากการถอยหลังของ Wall Street โดยญี่ปุ่นนำความสูญเสียหลังจากรายงานว่าการส่งออกลดลง 2.6% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดในเวลากว่า 4 ปี ดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1.51% เป็น 42,888.55 ขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 0.57% บริษัท SoftBank ลดลงมากกว่า 9% หลังจากประกาศการลงทุนใน Intel มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความอ่อนแอของเทคโนโลยีในสหรัฐ เกาหลีใต้ ดัชนี Kospi ลดลง 0.68% และ Kosdaq ลดลง 1.31% ดัชนี Taiex ของไต้หวันลดลงเกือบ 3% เป็น 23,625.44 ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.25% หลังจากการสูญเสียในช่วงแรก เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นจีนที่แข็งแกร่งขึ้น โดยดัชนี CSI 300 เพิ่มขึ้น 1.14% และดัชนี Hang Seng กลับมาเพิ่มขึ้น 0.21% เนื่องจากปักกิ่งคงอัตราดอกเบี้ยสำคัญไว้เท่าเดิม อินเดียมีผลงานที่ดีกว่าในภูมิภาค ด้วยดัชนี Nifty 50 เพิ่มขึ้น 0.27% และดัชนี Sensex เพิ่มขึ้น 0.32% โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2%
  • บริษัทน้ำมันเผชิญกับการลดลงของปริมาณสำรองและการเมืองระหว่างประเทศ: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.85% มาอยู่ที่ 67.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 1.25% มาอยู่ที่ 63.13 ดอลลาร์ ราคาถูกสนับสนุนโดยข้อมูลของ API ที่แสดงถึงการลดลงของปริมาณสำรองน้ำมันดิบในสหรัฐฯ และความคาดหวังเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปในการเจรจาหยุดยิงในยูเครน การเพิ่มขึ้นตามมากับการลดลงมากกว่า 1% ในวันอังคาร เมื่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความก้าวหน้าสู่สันติภาพชั่วขณะได้กดดันตลาดพลังงาน
  • อัตราผลตอบแทนTพันธบัตรปรับลดลงหลังจากรายงานการประชุมของเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ขณะที่ตลาดทำความเข้าใจกับรายงานการประชุมของเฟดในเดือนกรกฎาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับ 4.289% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมาที่ 3.748% รายงานการประชุมเผยให้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยาก โดยมีผู้ว่าการ Christopher Waller และ Michelle Bowman คัดค้านการตัดสินที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการไม่เห็นด้วยสองครั้งตั้งแต่ปี 1993 นักการเงินยอมรับความเสี่ยงทั้งต่ออัตราเงินเฟ้อและการจ้างงาน แม้ว่าส่วนใหญ่จะมองว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่กว่า ขณะนี้ผู้ค้าคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 84% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยให้ความสำคัญกับคำแถลงของ Powell ใน Jackson Hole ในวันศุกร์

FX วันนี้:

  • EUR/USD กดดันต่ำลงเมื่อผู้ขายขับเคลื่อนให้หลุดลงไปใต้ SMA 50 วัน: EUR/USD ปิดที่ 1.1653 ลดลง 0.36% หลังจากที่เคลื่อนไหวระหว่าง 1.1645 และ 1.1700 โดยแท่งเทียนรายวันรูปทึบสีแดงเป็นเครื่องยืนยันถึงการลดลงของโมเมนตัม การหลุดลงไปใต้ SMA 50 วัน ที่ 1.1685 เปลี่ยนอคติระยะสั้นให้เป็นขาลงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือ 1.1750 ได้หลายครั้ง โครงสร้างการเคลื่อนไหวของค่าเงินอยู่ในช่วงการรวมตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยสร้างจุดสูงต่ำและจุดสูงใหม่ต่ำลงใต้ 1.1800 ในขณะที่แนวรับที่ 1.1650 ได้ถูกทดสอบหลายครั้งแล้ว ค่า SMA 100 วันที่ 1.1609 ขณะนี้กลายเป็นแนวรับที่สำคัญ ส่วนในภาพรวมระยะยาวยังคงได้รับการสนับสนุนจาก SMA 200 วันที่เพิ่มขึ้น ที่ 1.1407 การปิดต่ำกว่า 1.1600 จะเปิดเผยถึงการต่ำลงที่ลึกไปถึง 1.1500 และจุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 1.1450 ในขณะที่ผู้ซื้อจะต้องฟื้นตัวเหนือ 1.1700 แล้วก็ 1.1750 เพื่อคืนสภาพเชิงบวก
  • GBP/USD ถอยกลับขณะที่ผู้ขายจำกัดการขึ้นใกล้ 1.3500: GBP/USD ปิดที่ 1.3452 ลดลง 0.30% หลังการซื้อขายระหว่าง 1.3447 และ 1.3510 โดยมีรูปเทียนรายวันที่เป็นตัวแดงซึ่งแสดงถึงการหยุดชะงักของโมเมนตัม คู่เงินกลับมาต่ำกว่า SMA 50 วัน ที่ 1.3499 ทำให้การฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคมใกล้ 1.3050 ชะลอตัวลง จากโครงสร้าง เงินปอนด์ได้สร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นหลายครั้งตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม แต่ความต้านทานรอบ 1.3500–1.3550 ยังคงกีดกันความก้าวหน้า SMA 100 วันที่ 1.3407 เป็นแนวรับที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้ โดยมี SMA 200 วันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ 1.3016 การทะลุต่ำกว่า 1.3400 จะเสี่ยงต่อการปรับฐานลึกลงใกล้ 1.3300 และจุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม ในขณะที่การปิดรายวันเหนือ 1.3550 จะยืนยันการคุมเชิงของฝ่ายซื้อและตั้งฉากสำหรับการทดสอบใหม่ที่ 1.3600
  • AUD/USD ร่วงลงขณะที่ผู้ขายทดสอบแนวรับที่ค่าเฉลี่ย 200 วัน: AUD/USD ปิดที่ 0.6433 ลดลง 0.31% หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.6424 และ 0.6457 โดยแท่งเทียนประจำวันทิ้งร่างสีแดงขนาดเล็กไว้ใกล้ช่วงปลายล่างสุด ราคาคู่นี้ได้หลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย SMA 50 วัน ที่ 0.6515 ทำให้เกิดแรงผลักดันในระยะสั้นที่สนับสนุนผู้ขาย ขณะที่ค่าเฉลี่ย SMA 200 วันที่ระดับ 0.6385 เป็นแนวรับสำคัญถัดไป ในโครงสร้างตลาด ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบช่วงฤดูร้อน โดยมีแนวต้านที่ 0.6550–0.6600 และแนวรับใกล้ 0.6400 ค่าเฉลี่ย SMA 100 วันที่ 0.6452 กำลังถูกทดสอบจากด้านบน ย้ำถึงความสำคัญของพื้นที่นี้ การปิดรายวันใต้ระดับ 0.6400 จะเปิดเผยระดับ 0.6300 และต่ำสุดของเดือนมิถุนายนใกล้ 0.6200 ในขณะที่ผู้ซื้อจะต้องดันราคากลับขึ้นเหนือ 0.6500 เพื่อฟื้นแรงดึงดูด
  • USD/JPY ยังคงมีการเคลื่อนไหวในกรอบเนื่องจากแรงขับเคลื่อนชะลอตัวต่ำกว่า 148.00: USD/JPY ปิดที่ 147.37 ลดลง 0.19% หลังจากซื้อขายระหว่าง 146.87 และ 147.82 โดยแท่งเทียนรายวันแสดงให้เห็นการลังเลใจเล็กน้อย ทั้งคู่อยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 146.63 ซึ่งทำหน้าที่เป็นการสนับสนุนระยะสั้นหลังจากการทดสอบหลายครั้ง แนวโน้มกว้างขึ้นยังคงผสมผสาน โดยการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 140.00 ยังคงมีแต่ถูกจำกัดใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 149.15 โครงสร้างโดยรวม ผู้ซื้อได้ปกป้องจุดต่ำที่สุดที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่แนวต้านในบริเวณ 149.00–150.00 ยังคงจำกัดแรงขับเคลื่อน การทะลุผ่าน 148.00 จะเผยให้เห็นแนวต้านที่ 149.00 อีกครั้ง ในขณะที่การปิดต่ำกว่า 146.50 จะเสี่ยงเปิดการถอยลงลึกสู่ 145.50 และโซนเบรคเอาท์ในเดือนมิถุนายนใกล้กับ 144.00
  • ราคาทองคำกลับมายืนที่จุดสูงขึ้น ผู้ซื้อปกป้องการสนับสนุนเฉลี่ย 200 วัน: ราคาทองคำปิดที่ $3,348 เพิ่มขึ้น 0.99% หลังจากมีการซื้อขายระหว่าง $3,312 ถึง $3,350 โดยเทียนรายวันปิดด้วยตัวสีเขียวที่กลับมายืนได้หลังจากความอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา ราคายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $3,304 อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังปกป้องการสนับสนุนเชิงโครงสร้างในระยะยาว รูปแบบที่กว้างขึ้นยังคงอยู่ในระยะการรวมตัว โดยมีการแกว่งขึ้นระหว่างแนวต้านที่ $3,400 และการสนับสนุนที่ $3,300 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,348 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $3,304 ให้ชั้นสมดุลเพิ่มเติม การทะลุขึ้นเหนือ $3,400 จะยืนยันการควบคุมเชิงบวกและตั้งเป้าที่ $3,450 ขณะที่การปิดต่ำกว่า $3,300 จะเสี่ยงต่อการปรับตัวลงลึกไปยัง $3,250 และระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนใกล้กับ $3,200

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถอยออกเนื่องจากมูลค่าเผชิญแรงกดดัน: กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งเจ็ดถ่วงดัชนีเนื่องจาก Apple, Amazon และ Alphabet ต่างสูญเสียมากกว่า 1%, Tesla ก็ตกลงมากกว่า 1%, Microsoft ลดลง 0.79%, Meta อ่อนค่าลง 0.50%, และ Nvidia ลดลงเล็กน้อย 0.14%
  • เจมส์ ฮาร์ดี ตกฮวบหลังไตรมาสอ่อนแอ: เจมส์ ฮาร์ดี อินดัสตรีส์ร่วงลงมากกว่า 34% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ลดลง 29% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการกล่าวถึงสภาพการตลาดในภาคที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม โดยความต้องการในฤดูใบไม้ผลิอ่อนแอที่สุดในรอบกว่า 12 ปี
  • ยอดขายของ Target ลดลง: หุ้นของ Target ร่วงลงมากกว่า 6% หลังจากผู้ค้าปลีกคาดการณ์ว่ายอดขายตลอดทั้งปีจะลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ซึ่งอยู่ที่ 1.71%
  • หุ้นของ La-Z-Boy ร่วงลงหลังคาดการณ์ไม่ตรงตามที่คาด: La-Z-Boy สูญเสียมากกว่า 12% หลังจากรายงานยอดขายเทียบเคียงไตรมาส 1 ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งลดลง 3% ในปีที่แล้ว บริษัทคาดการณ์ยอดขายไตรมาส 2 อยู่ที่ 510–530 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของนักวิเคราะห์ที่ 528.5 ล้านดอลลาร์
  • เฮิร์ตซ์ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับอเมซอน: หุ้นของเฮิร์ตซ์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% หลังยืนยันการร่วมกับอเมซอนออโต้เพื่อขายรถยนต์มือสองบนแพลตฟอร์มของอเมซอน

ตลาดยังคงระมัดระวังเมื่อวันพุธ เนื่องจากบันทึกการประชุมเดือนกรกฎาคมของเฟดได้เน้นย้ำถึงความเห็นต่างเกี่ยวกับความเสี่ยงของเงินเฟ้อและการจ้างงาน ทำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่คำกล่าวของเจอโรม พาวเวลล์ในงานแจ็กสัน โฮล เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย วอลล์สตรีทขยายการขาดทุน นำโดยความอ่อนแอในด้านเทคโนโลยี ขณะที่ยุโรปและเอเชียมีการซื้อขายผสม เนื่องจากแรงกดดันในภาคส่วนต่างๆ และข้อมูลการค้าที่ย่ำแย่ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากการลดลงของคลังน้ำมันและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย และเงินเฟ้ออังกฤษที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ทำให้เป็นงานยากของธนาคารแห่งอังกฤษ