Wall Street permaneceu sob pressão na quarta-feira, com o S&P 500 registrando a quarta queda consecutiva e o Nasdaq caindo pela segunda sessão consecutiva, arrastado por perdas em ações de tecnologia e semicondutores. Os investidores digeriram uma onda de resultados corporativos e as atas da reunião de julho do Federal Reserve, que destacaram preocupações tanto com a inflação quanto com o mercado de trabalho. Na Europa, as ações de defesa ampliaram perdas acentuadas à medida que o ímpeto diplomático em torno da Ucrânia pesou sobre o setor, enquanto as bolsas mais amplas tiveram um desempenho misto. As ações asiáticas seguiram as quedas de Wall Street, com o Japão liderando as perdas após a maior contração de exportações em mais de quatro anos. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente após as atas do Fed, o petróleo se fortaleceu devido à redução dos estoques e ao risco geopolítico, e a inflação no Reino Unido surpreendeu para cima, complicando a perspectiva de políticas para o Banco da Inglaterra.

Principias Pontos:

  • Dow fica próximo da linha de equilíbrio em meio à pressão do setor de tecnologia: o Dow Jones Industrial Average subiu 16,04 pontos, ou 0,04%, fechando em 44.938,31. Apesar do movimento contido, o índice permanece próximo aos níveis recordes, com os investidores cautelosos antes do próximo discurso de Jerome Powell.
  • S&P 500 cai pela quarta sessão: O S&P 500 recuou 0,24%, para 6.395,78, estendendo sua sequência de perdas para o quarto dia consecutivo, enquanto a tomada de lucros em tecnologia e semicondutores se aprofundava. A Nvidia terminou apenas ligeiramente mais baixa, mas a AMD e a Broadcom perderam cerca de 1%, enquanto a Intel caiu drasticamente em 7%. A retração constante reflete preocupações com a valorização em meio a volumes de negociação reduzidos em agosto.
  • O Nasdaq sofre perdas consecutivas: O índice Nasdaq Composite caiu 0,67% para 21.172,86, marcando a segunda perda consecutiva e ressaltando a fragilidade no comércio de IA. Nomes de mega-cap, incluindo Apple, Amazon, Alphabet e Meta, todos caíram mais de 1%, enquanto Palantir perdeu cerca de 1%.
  • Europa mista enquanto ações de defesa caem novamente: As ações europeias apresentaram um desempenho misto, com os nomes da defesa arrastando-se após novas esperanças de um cessar-fogo na Ucrânia. O índice Stoxx Europe Aerospace and Defence caiu 1,13% após uma queda de 2,6% na terça-feira, refletindo especulações sobre um avanço diplomático. Os movimentos principais foram desiguais, com o Euro Stoxx 50 caindo 0,2% para 5.472, o CAC 40 da França caindo 0,08%, para 7.973,04, o FTSE MIB da Itália caindo 0,4% para 42.865, e o DAX da Alemanha caindo 0,60%, enquanto o Stoxx 600 pan-europeu subiu 0,3% para 559 e o FTSE 100 do Reino Unido ganhou 1,08% para 9.288,14. Os sinais macroeconômicos também foram mistos, com o IPC da zona do euro estável em 2,0% ano a ano e o núcleo em 2,3%, e os preços ao produtor da Alemanha caindo 1,5% ano a ano em julho, uma queda maior do que o esperado. Crucial para a perspectiva de política, a inflação do Reino Unido surpreendeu pelo lado positivo em 3,8% ano a ano em julho, com o núcleo também em 3,8% e a inflação de serviços subindo para 5,0%, uma combinação que reduz a probabilidade de cortes adicionais na taxa do Banco da Inglaterra neste ano. Os dados da habitação do Reino Unido mostraram um aumento nos preços das casas de 3,7% em junho em relação ao ano anterior, enquanto os aluguéis privados subiram 5,9% em julho, o aumento anual mais lento desde janeiro de 2023. O Riksbank da Suécia manteve sua taxa de política em 2,00%, observando que a inflação continua acima da meta de 2,0%, mesmo com o crescimento permanecendo contido.
  • Declínios na Ásia devido a dados fracos de comércio do Japão: Os mercados asiáticos em sua maioria acompanharam o retrocesso de Wall Street, com o Japão liderando as perdas após relatar que as exportações caíram 2,6% em julho, a maior queda em mais de quatro anos. O Nikkei 225 recuou 1,51% para 42.888,55, enquanto o Topix perdeu 0,57%. A SoftBank caiu mais de 9% após anunciar um investimento de $2 bilhões na Intel, espelhando a fraqueza tecnológica dos EUA. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,68% e o Kosdaq 1,31%. O Taiex de Taiwan deslizou quase 3% para 23.625,44, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália conseguiu um ganho de 0,25% após perdas iniciais. Em contraste, as ações chinesas se firmaram, com o CSI 300 subindo 1,14% e o Hang Seng revertendo para alta de 0,21% à medida que Pequim manteve estáveis as taxas de empréstimo principais. A Índia superou o desempenho regional, com o Nifty 50 subindo 0,27% e o Sensex subindo 0,32%, apoiados por um crescimento de 2% na produção de infraestrutura.
  • Empresas de Petróleo aumentam estoques e Geopolítica: O Brent crude subiu 1,85% para $67,01 por barril, enquanto o WTI ganhou 1,25% para $63,13. Os preços foram apoiados por dados da API mostrando uma queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA e expectativas em torno dos próximos passos nas negociações de cessar-fogo na Ucrânia. Os ganhos seguiram uma queda de mais de 1% na terça-feira, quando o otimismo em torno do progresso da paz pressionou brevemente os mercados de energia.
  • Rendimento dos Títulos do Tesouro Cede Após Atas do Fed: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente enquanto os mercados digeriam as atas da reunião de julho do Federal Reserve. O rendimento do título de 10 anos caiu para 4,289%, enquanto o rendimento do título de 2 anos permaneceu quase inalterado em 3,748%. As atas mostraram uma divergência rara, com os governadores Christopher Waller e Michelle Bowman se opondo à decisão de manter as taxas inalteradas, a primeira dupla dissidência desde 1993. Os formuladores de políticas reconheceram riscos tanto para a inflação quanto para o emprego, embora a maioria tenha considerado a inflação como a maior ameaça. Os traders agora veem cerca de 84% de chance de um corte de juros em setembro, com a atenção voltada para os comentários de Powell em Jackson Hole na sexta-feira.

FX Hoje:

  • O EUR/USD Pressiona Para Baixo enquanto Vendedores Rompem Abaixo da SMA de 50 Dias: O EUR/USD terminou em 1,1653, uma queda de 0,36% após negociar entre 1,1645 e 1,1700, com a vela diária formando um corpo vermelho sólido que confirmou o enfraquecimento do momentum. A quebra abaixo da SMA de 50 dias em 1,1685 mudou a tendência de curto prazo para o lado negativo após repetidas falhas em manter a tração acima de 1,1750. Estruturalmente, o par tem se consolidado desde julho, formando máximas mais baixas abaixo de 1,1800 enquanto o suporte em 1,1650 foi testado várias vezes. A SMA de 100 dias em 1,1609 agora emerge como suporte chave, enquanto o panorama de longo prazo continua sustentado pela SMA de 200 dias em 1,1407. Um fechamento abaixo de 1,1600 exporia uma queda mais profunda em direção a 1,1500 e a mínima de junho em 1,1450, enquanto os compradores precisariam recuperar 1,1700 e depois 1,1750 para restaurar a intenção de alta.
  • GBP/USD recua enquanto vendedores limitam rali perto de 1.3500: GBP/USD terminou em 1.3452, caindo 0,30% após negociar entre 1.3447 e 1.3510, com a vela diária formando um corpo vermelho que marcou uma pausa no momento. O par deslizou de volta abaixo da SMA de 50 dias em 1.3499, temperando a recuperação do fundo de julho, perto de 1.3050. Estruturalmente, a libra esterlina tem construído uma série de mínimas mais altas desde meados de julho, mas a resistência em torno de 1.3500–1.3550 tem bloqueado repetidamente o progresso. A SMA de 100 dias em 1.3407 é agora um suporte imediato, com a SMA de 200 dias subindo de forma constante em 1.3016. Uma quebra abaixo de 1.3400 arriscaria uma retração mais profunda em direção a 1.3300 e ao fundo de julho, enquanto um fechamento diário acima de 1.3550 reafirmaria o controle dos compradores e prepararia o palco para um novo teste de 1.3600.
  • AUD/USD cai enquanto vendedores testam suporte na média de 200 dias: AUD/USD fechou em 0.6433, uma queda de 0,31% após negociar entre 0.6424 e 0.6457, com a vela diária deixando um pequeno corpo vermelho próximo ao limite inferior de sua faixa. O par escorregou abaixo da SMA de 50 dias em 0.6515, deixando o momentum de curto prazo em favor dos vendedores, enquanto a SMA de 200 dias em 0.6385 é o próximo suporte crítico. Estruturalmente, o mercado tem permanecido consolidado durante o verão, limitado pela resistência em 0.6550–0.6600 e suportado próximo a 0.6400. A SMA de 100 dias em 0.6452 está sendo testada de cima para baixo, reforçando a importância desta zona. Um fechamento diário abaixo de 0.6400 exporia 0.6300 e a mínima de junho próxima a 0.6200, enquanto compradores precisariam empurrar o preço acima de 0.6500 para recuperar momentum.
  • O USD/JPY mantém intervalo enquanto o momentum para abaixo de 148,00: O USD/JPY fechou em 147,37, uma queda de 0,19% após negociar entre 146,87 e 147,82, com a vela diária deixando um pequeno corpo vermelho que refletiu hesitação. O par está pairando próximo à SMA de 50 dias em 146,63, que tem atuado como suporte de curto prazo após vários retestes. O contexto da tendência mais ampla permanece misto, com a recuperação desde a baixa de junho em 140,00 ainda intacta, mas limitada abaixo da SMA de 200 dias em 149,15. Estruturalmente, os compradores têm defendido mínimas mais altas desde maio, mas a resistência na área de 149,00–150,00 continua a limitar o momentum. Um rompimento acima de 148,00 reexporia o teto de 149,00, enquanto um fechamento abaixo de 146,50 arriscaria abrir um recuo mais profundo em direção a 145,50 e a zona de rompimento de junho próxima a 144,00.
  • O ouro aumenta à medida que compradores defendem suporte de 200 dias: O ouro fechou a $3.348, uma alta de 0,99% após negociar entre $3.312 e $3.350, com o candle diário formando um corpo verde sólido que recuperou terreno após fraqueza recente. O preço manteve-se firme acima da média móvel de 200 dias (SMA) a $3.304, sinalizando que os compradores estão defendendo o suporte estrutural de longo prazo. O padrão mais amplo é de consolidação, com oscilações repetidas entre a resistência no teto a $3.400 e o suporte a $3.300. A média móvel de 50 dias (SMA) a $3.348 e a média móvel de 100 dias (SMA) a $3.304 fornecem camadas adicionais de equilíbrio. Uma quebra acima de $3.400 reafirmaria o controle dos compradores e teria como alvo $3.450, enquanto um fechamento abaixo de $3.300 arriscaria uma retração mais profunda em direção a $3.250 e à mínima de junho, perto de $3.200.

Movimentos de Mercado:

  • Gigantes da Tecnologia Recua à Medida que Avaliações Enfrentam Pressão: Os Sete Magníficos arrastaram os índices, com Apple, Amazon e Alphabet cada uma caindo mais de 1%, Tesla também caiu mais de 1%, Microsoft recuou 0,79%, Meta diminuiu 0,50% e Nvidia caiu 0,14%.
  • James Hardie despenca após trimestre fraco: James Hardie Industries caiu mais de 34% depois de relatar um lucro operacional no segundo trimestre 29% menor em relação ao ano anterior. A administração citou condições habitacionais em deterioração, com a demanda na temporada de primavera no seu ritmo mais fraco em mais de doze anos.
  • As Ações da Target Caem com a Perspectiva de Vendas: As ações da Target caíram mais de 6% depois que o varejista projetou uma queda nas vendas anuais pior do que a estimativa de consenso de uma diminuição de 1,71%.
  • La-Z-Boy cai devido a erro na orientação: La-Z-Boy perdeu mais de 12% após relatar uma queda de 4% nas vendas comparáveis do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, comparado a um declínio de 3% no ano anterior. A empresa também projetou vendas no segundo trimestre entre $510–$530 milhões, abaixo do ponto médio do consenso de $528,5 milhões.
  • Hertz ganha com parceria com Amazon: As ações da Hertz Global Holdings subiram mais de 6% após confirmar uma parceria com a Amazon Autos para vender carros usados na plataforma.

Os mercados mantiveram-se cautelosos na quarta-feira, enquanto as atas de julho do Fed destacavam divisões sobre os riscos de inflação e emprego, deixando os investidores focados nos próximos comentários de Jerome Powell em Jackson Hole para uma direção mais clara sobre a política. Wall Street estendeu as perdas, liderada pela fraqueza no setor de tecnologia, enquanto Europa e Ásia apresentaram sessões mistas, pesadas por pressões específicas de setores e dados comerciais fracos. O petróleo se firmou devido a quedas de inventário e geopolítica, os rendimentos dos títulos dos EUA recuaram, e a inflação no Reino Unido surpreendeu com uma alta, complicando a tarefa do Banco da Inglaterra.