수요일 월스트리트는 S&P 500이 사일 연속 하락하고 나스닥이 이틀 연속 하락하는 등 기술 및 반도체 주식의 손실로 인해 압박을 받았다. 투자자들은 대기업들의 실적 발표와 연방준비제도의 7월 회의록을 소화했는데, 회의록은 인플레이션과 노동 시장에 대한 우려를 강조했다. 유럽에서는 우크라이나를 둘러싼 외교적 모멘텀이 방산 주식에 압박을 가하면서 급격한 손실이 이어졌고, 주요 증시는 혼조세를 보였다. 아시아 주식은 월스트리트의 하락을 따라갔으며, 일본은 4년 만에 가장 큰 수출 감소를 기록하면서 손실을 주도했다. 한편, 연방준비제도 회의록 발표 후 미국 국채 수익률은 소폭 하락했고, 원유 가격은 재고 감소와 지정학적 리스크로 인해 상승했으며, 영국 인플레이션은 예상을 상회하여 영란은행의 정책 전망을 복잡하게 했다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수, 기술주 압력 속에서 거의 변동없음: 다우존스 산업평균지수는 16.04포인트(0.04%) 상승하여 44,938.31로 마감했습니다. 지수는 미미한 움직임에도 불구하고 기록적인 수준에 머물러 있으며, 투자자들은 제롬 파월 연설을 앞두고 신중한 태도를 보이고 있습니다.
  • S&P 500, 4일 연속 하락: S&P 500 지수는 0.24% 하락한 6,395.78을 기록하며 4일 연속 하락세를 이어갔습니다. 기술 및 반도체 부분에서의 이익 실현이 심화되면서 이러한 결과가 나타났습니다. Nvidia는 근소한 하락에 그쳤지만, AMD와 Broadcom은 약 1% 하락했으며, Intel은 7% 급락했습니다. 이러한 지속적인 후퇴는 얇은 8월 거래량 속에서 가치 평가에 대한 우려를 반영하고 있습니다.
  • 나스닥 연속 손실: 나스닥 종합 지수는 0.67% 하락하여 21,172.86을 기록하며 두 번째 연속 손실을 나타냈고 AI 거래의 취약성을 강조했습니다. 애플, 아마존, 알파벳, 메타와 같은 메가캡 종목들은 모두 1% 이상 하락했으며, 팔란티어는 약 1% 하락했습니다.
  • 유럽 방산주가 다시 하락하면서 혼조세: 유럽 주식시장은 우크라이나 휴전 희망이 재차 불거지면서 방산주가 하락해 혼조세를 보였습니다. Stoxx Europe 항공 및 방위 지수는 화요일에 2.6% 하락한 데 이어 1.13% 더 떨어졌습니다. 이는 외교적 돌파구에 대한 추측을 반영한 것입니다. 주요 헤드라인 지수 변동은 고르지 않았으며, 유로 Stoxx 50 지수는 0.2% 하락해 5,472를 기록했고, 프랑스의 CAC 40 지수는 0.08% 내려 7,973.04를 나타냈습니다. 이탈리아의 FTSE MIB는 0.4% 하락해 42,865를 기록했고, 독일의 DAX 지수는 0.60% 하락했으나, 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.3% 상승해 559를 기록하며, 영국의 FTSE 100 지수는 1.08% 상승해 9,288.14를 기록했습니다.

    거시경제 신호들도 혼조된 모습을 보였습니다. 유로존 소비자물가지수(CPI)는 연율 기준으로 2.0%를 유지했고, 근원 CPI는 2.3%로 나타났습니다. 독일의 생산자물가지수는 7월에 연율 기준 1.5% 하락해 예상보다 큰 폭으로 떨어졌습니다. 정책 전망에 중요한 요소로서, 영국의 인플레이션은 7월에 연율 기준 3.8%로 예상보다 높았으며, 근원 CPI도 3.8%, 서비스 인플레이션은 5.0%를 기록해 추가적인 영국 중앙은행 금리 인하 가능성을 줄였습니다. 영국 주택 데이터에 따르면 6월 주택 가격은 연율 기준 3.7% 상승했으며, 7월 민간 임대료는 연율 기준 5.9% 상승해 2023년 1월 이후 가장 낮은 연 상승률을 기록했습니다. 스웨덴의 릭스뱅크는 정책 금리를 2.00%로 동결하면서, 성장률이 둔화된 상태에서도 인플레이션이 여전히 목표치인 2.0%를 상회하고 있다고 언급했습니다.
  • 일본 무역 데이터 약세로 아시아 시장 하락: 대부분의 아시아 시장이 월가의 후퇴를 추적했으며, 일본은 7월 수출이 2.6% 감소한 것으로 보고되면서 4년 만에 가장 큰 하락 폭을 기록하며 손실을 주도했습니다. 니케이 225 지수는 1.51% 하락한 42,888.55를 기록했으며, 토픽스 지수는 0.57% 하락했습니다. 소프트뱅크는 인텔에 20억 달러를 투자한다고 발표한 후 9% 이상 하락하며 미국 기술주의 약세를 반영했습니다. 한국의 코스피 지수는 0.68%, 코스닥 지수는 1.31% 하락했습니다. 대만의 타이엑스 지수는 3% 가까이 하락한 23,625.44를 기록했으며, 호주의 S&P/ASX 200 지수는 초기 손실 후 0.25% 상승했습니다. 반면 중국 주식은 견고한 모습을 보였으며, CSI 300 지수는 1.14%, 홍콩 항셍 지수는 0.21% 상승하며 베이징이 주요 대출 금리를 동결한 가운데 반등했습니다. 인도는 인프라 생산량이 2% 증가하면서 지역적으로 뛰어난 성과를 보였으며, 니프티 50 지수는 0.27%, 센섹스 지수는 0.32% 상승했습니다.
  • 재고 감소와 지정학적 요인으로 원유 가격 상승: 브렌트유는 배럴당 67.01달러로 1.85% 상승했고, WTI는 1.25% 상승하여 63.13달러를 기록했습니다. 가격 상승은 미국 원유 재고 감소를 보여주는 API 데이터와 우크라이나 휴전 협상의 다음 단계에 대한 기대감에 의해 지지받았습니다. 이러한 상승세는 화요일에 평화 진행에 대한 낙관론이 잠시 에너지 시장에 압력을 가하면서 1% 이상 하락한 이후에 나타났습니다.
  • 연방 준비 제도 이사회(Fed)의 7월 회의록이 발표된 후 미국 국채 수익률이 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4.289%로 하락했으며, 2년 만기 국채 수익률은 3.748%로 거의 변동이 없었습니다. 회의록에 따르면, Christopher Waller와 Michelle Bowman 이사는 결정에 반대했으며, 이는 1993년 이후 처음 있는 이중 반대 의견입니다. 정책 결정자들은 인플레이션과 고용 모두에 대한 위험을 인정했지만, 대부분은 인플레이션을 더 큰 위협으로 판단했습니다. 트레이더들은 현재 9월 금리 인하 가능성을 약 84%로 보고 있으며, 금요일에 있을 파월 의장의 잭슨홀 연설에 주목하고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 50일 SMA(단순 이동 평균선)를 밑돌며 하락 압박을 받고 있습니다. EUR/USD는 1.1653에서 마감되어 0.36% 하락했으며, 1.1645와 1.1700 사이에서 거래되었습니다. 일일 캔들은 향후 모멘텀 약화를 확정하는 견고한 붉은 몸체를 형성했습니다. 1.1685의 50일 SMA 밑으로 하락함에 따라 단기적인 편향은 하락세로 전환되었습니다. 이는 1.1750 이상에서 지속적인 상승세를 유지하기 위한 반복적인 실패 후에 일어난 일입니다. 구조적으로, 이 쌍은 7월 이후로 1.1800 이하에서 더 낮은 고점을 만들며 통합되고 있고, 1.1650에서 여러 차례 지지가 시험되고 있습니다. 1.1609의 100일 SMA는 이제 중요한 지지선으로 떠오르고 있으며, 장기적인 그림은 1.1407의 상승하는 200일 SMA에 의해 뒷받침되고 있습니다. 1.1600 이하로 마감하면 1.1500 및 6월 저점인 1.1450까지 더 깊은 하락세가 노출될 것입니다. 반면, 매수자들은 1.1700을 회복한 후 1.1750을 재점유해야 강세 의도가 회복될 것입니다.
  • GBP/USD가 1.3500 근처에서 상승세 저지되면서 후퇴: GBP/USD는 1.3447에서 1.3510 사이에서 거래된 후 1.3452에 마감하여 0.30% 하락했습니다. 일일 캔들은 붉은 몸통을 형성하며 모멘텀의 정체를 나타냈습니다. 이 통화 쌍은 50일 SMA(1.3499) 아래로 다시 미끄러져 7월 최저치 근처 1.3050에서의 회복세를 약화시켰습니다. 구조적으로 보면, 파운드화는 7월 중순부터 더욱 높은 저점을 형성해 왔지만, 1.3500–1.3550 주변의 저항이 반복해서 진행을 저지했습니다. 100일 SMA인 1.3407은 이제 즉각적인 지지선이며, 200일 SMA는 1.3016에서 꾸준히 상승하고 있습니다. 1.3400 밑으로 하락하면 1.3300 및 7월 최저치까지 더 깊은 조정을 겪을 위험이 있으며, 하루 종가가 1.3550을 넘어서면 강세 주도권을 재확인하고 1.3600 재시험의 무대를 마련할 것입니다.
  • AUD/USD가 200일 평균선에서 지지선을 시험하며 하락: AUD/USD는 0.6433으로 마감했으며, 0.6424와 0.6457 사이에서 거래되면서 0.31% 하락했습니다. 일일 캔들은 범위의 하단에 작은 빨간색 몸체를 남겼습니다. 이 쌍은 50일 단순이동평균(SMA)인 0.6515 아래로 미끄러져, 단기 모멘텀이 매도자들에게 유리하게 변했습니다. 200일 SMA인 0.6385는 다음 중요한 지지선으로 작용하고 있습니다. 구조적으로, 시장은 여름 동안 0.6550–0.6600의 저항선과 0.6400 근처의 지지선 사이에서 범위를 형성하며 유지되었습니다. 현재 100일 SMA인 0.6452가 위에서 시험되고 있어 이 구역의 중요성을 강화하고 있습니다. 일일 마감이 0.6400 아래로 떨어지면 0.6300과 6월의 저점인 0.6200에 노출될 것입니다. 반면 매수자가 다시 0.6500 이상으로 밀어올려야 탄력을 되찾을 수 있습니다.
  • USD/JPY는 움직임이 148.00 아래에서 정체되면서 범위를 유지하고 있습니다: USD/JPY는 147.37에 마감했으며, 146.87과 147.82 사이에서 거래된 후 0.19% 하락했습니다. 일일 캔들은 망설임을 반영하는 작은 붉은 몸통을 남겼습니다. 이 쌍은 146.63에 위치한 50일 이동평균선(SMA) 근처에서 맴돌고 있으며, 이는 여러 차례 재테스트 후 단기 지지선 역할을 하고 있습니다. 더 넓은 추세 맥락은 혼합되어 있으며, 6월의 최저점인 140.00에서의 회복은 여전히 유지되고 있지만, 149.15의 200일 이동평균선(SMA) 아래에서 제한되고 있습니다. 구조적으로, 5월 이후 매수자들은 더 높은 저점을 방어해왔으나, 149.00-150.00 구역의 저항이 계속해서 움직임을 제한하고 있습니다. 148.00을 넘어서면 149.00 천장이 다시 노출될 것이며, 146.50 이하로 마감되면 145.50 및 144.00 근처의 6월 돌파 구역으로 더 깊은 되돌림의 위험이 열릴 수 있습니다.
  • 골드가 200일 지지선을 방어하며 상승했습니다: 금은 $3,348에 마감했으며, 이는 0.99% 상승한 수치로, 거래 범위는 $3,312에서 $3,350 사이였습니다. 일일 캔들은 최근의 약세 이후 다시 입지를 되찾은 견고한 녹색 몸체를 형성했습니다. 가격은 $3,304에 위치한 200일 SMA 위에서 견고하게 유지되며, 매수자들이 장기적인 구조적 지지선을 방어하고 있음을 나타냈습니다. 전반적인 패턴은 $3,400의 저항선과 $3,300의 지지선 사이를 반복하는 통합의 형태를 보이고 있습니다. $3,348에 위치한 50일 SMA와 $3,304에 위치한 100일 SMA는 추가적인 균형 층을 제공합니다. $3,400을 돌파할 경우 강세의 통제력을 재확인하고 목표가를 $3,450로 설정할 수 있지만, $3,300 아래로 마감할 경우 $3,250 및 6월의 스윙 저점 근처인 $3,200까지 더 깊은 되돌림의 위험이 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 기술 거대 기업들이 평가 압박을 받으면서 후퇴: 애플, 아마존, 알파벳이 각각 1% 이상 하락하면서 “매그니피션트 세븐”이 지수를 끌어내렸고, 테슬라도 1% 이상 하락했으며, 마이크로소프트는 0.79% 하락, 메타는 0.50% 완화, 엔비디아는 0.14% 하락했다.
  • 제임스 하디, 약세 분기 후 급락: 제임스 하디 인더스트리스는 2분기 영업 이익이 전년 대비 29% 감소했다고 보고한 후 34% 이상 하락했습니다. 경영진은 주택 시장 상황 악화를 언급하며, 봄철 수요가 12년 만에 가장 약한 속도를 보였다고 밝혔습니다.
  • 타겟 매출 전망 하락: 타겟 주가는 소매업체가 연간 매출 감소가 컨센서스 예상치인 1.71% 감소보다 더 클 것이라고 전망하면서 6% 이상 하락했습니다.
  • 라지보이가 가이던스 미스로 하락: 라지보이는 1분기 동기 대비 매출이 전년 대비 4% 감소했다고 보고한 후 12% 이상 하락했습니다. 이 회사는 또한 2분기 매출을 5억 1천만~5억 3천만 달러로 예상했는데, 이는 5억 2천 8백 5십만 달러의 컨센서스 중간값보다 낮은 수치입니다.
  • 헤르츠, 아마존과의 제휴로 상승: 헤르츠 글로벌 홀딩스는 아마존 오토와의 제휴를 통해 중고차를 플랫폼에서 판매할 것이라고 확인한 후 6% 이상 상승했습니다.

수요일에 시장은 연준의 7월 회의록이 인플레이션과 고용 위험에 대한 분열을 강조하면서 신중함을 유지했으며, 투자자들은 정책에 대한 명확한 방향을 찾기 위해 잭슨 홀에서의 제롬 파월의 발언에 주목했습니다. 월스트리트는 기술주 약세에 이끌려 손실을 확대했으며, 유럽과 아시아는 부문별 압박과 약한 무역 데이터로 인해 혼조세를 보였습니다. 석유는 재고 감소와 지정학적 요인으로 강세를 보였고, 미국 수익률은 하락했으며, 영국 인플레이션이 예상치를 웃돌아 영란은행의 과제를 복잡하게 만들었습니다.