標準普爾500指數在週四再次創下新高，受到投資者對英偉達收益的信心提升，交易員們接受了該公司重新確認人工智慧熱潮的消息。廣泛市場指數首次升至6,500點以上，而納斯達克指數也上漲，道瓊斯指數也略微上升。儘管收益展望謹慎，英偉達第二季度數據顯示出強勁增長，數家華爾街銀行因此上調了該股的目標價格。半導體行業和部分科技股普遍上揚，這有助於抵消圍繞美聯儲和貿易的持續政治緊張局勢。現在市場焦點轉向週五的通脹報告，投資者期待從中獲得新的政策方向指引。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數上漲：道瓊斯工業平均指數上漲71.67點，或0.16%，收於45,636.90點。與其同業相比，該指數的變動幅度較小，因科技股的強勢部分抵消了消費品和工業股的疲軟。
  • 標準普爾500指數再創新高：標普500上漲0.32%，收於6,501.86，盤中一度突破6,500點。英偉達的業績顯示出人工智慧技術需求激增，成為主要推動力。
  • 納斯達克綜合指數因科技股動能上升：納斯達克綜合指數上漲0.53%至21,705.16點，因芯片製造商和人工智能相關股票上漲而延續漲幅。Snowflake在公佈強勁業績後飆升超過20%，而Micron和Broadcom則上漲超過3%。
  • 歐洲市場奮鬥儘管數據強勁：儘管早期走強，歐洲股市收盤混合至下跌，Stoxx 600 下跌 0.2%。受英國對其生物質披露進行調查的影響，Drax 下跌 8%，英國富時 100 指數下跌 0.42% 至 9,216.82。法國 CAC 40 指數上漲 0.24% 至 7,762.61，由 Pernod Ricard 提供支援，而意大利 FTSE MIB 指數上漲 0.2% 至 42,447。德國 DAX 指數在 24,044 處持平。在歐盟汽車註冊量在 7 月份激增 7.4%、其中電池電動車激增近 40% 後，汽車業的樂觀情緒有助於提升市場情緒。貸款數據也顯示了信貸條件的改善，家庭貸款上升 2.4%，企業貸款上升 2.8%，均創下多年來新高。英國汽車生產量在 7 月份增長了 5.6%，而政府的新2.5 億英鎊 DRIVE35 工業計劃則對製造業構成了支撐。
  • 亞太市場漲跌互見：亞太地區股票收盤漲跌互見，投資者消化了韓國銀行將利率維持在2.5%的決定。日本日經225指數上漲0.73%至42,828.79點，而東證指數上漲0.65%至3,089.78點，得益於出口企業的強勁表現。韓國的KOSPI指數上漲0.29%，而KOSDAQ指數下跌0.41%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲0.22%至8,980點，受益於澳洲航空業績超預期的提振，儘管萊納斯稀土因折價增資計劃而停止交易。香港恒生指數下跌0.79%，但中國大陸CSI 300指數上漲1.77%至4,463.78點。印度Nifty 50指數下跌0.49%，因美國對印度出口徵收的新25%關稅生效，將總關稅提高到50%，對寶石、珠寶和電氣設備等主要行業造成壓力。
  • 美國經濟和勞動市場具有韌性：美國國內生產總值在第二季度以年化3.3%的速度增長，高於最初估計的3.0%並超越了3.1%的預測。消費者支出上升了1.6%，相比先前估計的1.4%，而進口下降了近30%，因企業調整了對關稅政策的應對。每週失業救濟申請數據也凸顯了勞動市場的韌性，下跌了5,000人至229,000人，低於預期的230,000人。連續失業救濟申請人數從前一週接近四年高點下降到195萬人。
  • 油價在早期疲軟後反彈：布倫特原油期貨上漲0.84%，收於每桶68.62美元，WTI上漲0.7%，收於每桶64.60美元。在交易員消化了有關俄羅斯對烏克蘭發動新導彈襲擊的報導後，價格從最初的下跌中反彈。9月份OPEC+供應量每日增加547,000桶仍然是一個阻力，但東歐地區的地緣政治緊張局勢正支撐著原油需求。
  • 國債收益率在通膨數據公佈前回落：在投資者將注意力轉向週五的個人消費支出（PCE）通膨數據公佈之前，10年期美國國債收益率下滑超過2個基點至4.209%，這被視為美聯儲偏好的衡量指標。2年期國債收益率則略微上升至3.637%，反映出對短期政策預期的謹慎。市場參與者也關注在特朗普總統解僱美聯儲理事Lisa Cook之後，政治發展引發的法律挑戰以及對中央銀行獨立性的擔憂再度升溫。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在買方壓力下增勢十足：歐元/美元收於1.1683，上漲了0.38%，在1.1629至1.1697之間交易，收市時顯示強勁的綠色蠟燭圖，顯示買方掌控局面。該貨幣對保持在50日移動平均線（SMA）1.1659以上，並受到來自100日均線1.1509和200日均線1.1029的長期支撐。從8月份約1.1500的低點回升，加強了更高的低點和看漲的偏見，雖然1.1700的阻力位仍是主要障礙。除非賣方將市場推回到1.1600以下，否則近期前景有利於更高的突破，若動能增強，有望測試1.1850。
  • 英鎊兌美元（GBP/USD）穩定，牛市面臨阻力：GBP/USD 收盤於1.3511，上漲0.09%，在1.3483和1.3531之間波動，顯示出在支撐位上方的穩定。該貨幣對受到50日簡單移動平均線（SMA）在1.3495和100日在1.3442支撐，而200日在1.3039則提供更廣泛的支撐。從8月初接近1.3100的低點復甦，已將偏向移回上升趨勢，儘管1.3550的阻力仍然限制進展。如果能夠突破這一水平，可能會引導向1.3700的路徑，而下探至1.3450則可能吸引需求。
  • 美元/日圓走軟，重複的拒絕限制了上行空間：美元/日圓收盤於146.93，下跌0.31%，在146.66和147.49之間波動，形成一根紅燭，突顯出在阻力位附近的重新猶豫。50日簡單移動平均線（SMA）在146.96現在限制了上行嘗試，而100日SMA在145.48和200日SMA在148.93框定了更大的結構。該匯率仍然陷於146.50和147.50之間的整固區間，在上限附近的重複拒絕削弱了動能。除非買家重新奪回200日SMA的148.93，短期趨勢看起來很軟弱，跌破146.50將暴露出145.80。
  • AUD/USD 上漲，買家重新奪回關鍵移動平均線：AUD/USD 收於 0.6532，漲幅為 0.41%，在0.6490 和 0.6538 之間波動，收出一根實體綠色蠟燭，延續反彈走勢。該貨幣對重新站上50天簡單移動平均線（SMA）0.6514點，而100天SMA位於0.6474點和200天SMA位於0.6386點，分別作為下方支撐。從8月底接近0.6400的低點復甦，已將該貨幣對推回至兩個月範圍的中間。阻力位現在看到0.6560，然後是0.6600，而支撐位於0.6500和0.6470。若果斷突破0.6560將加強看漲前景，打開通往0.6650的道路。
  • 黃金在多頭推動下走強，價格接近 $3,440：黃金結算價為 $3,422，上漲 0.71%，在交易區間 $3,384 至 $3,423 之間，收盤接近當日高點顯示強勁的綠燭。金屬價格遠高於其 50 日簡單移動平均線 $3,349 和 100 日移動平均線 $3,321，而 200 日移動平均線 $3,067 繼續上升，確認了堅固的上升趨勢。自八月中旬以來的回升讓買家重新掌控局勢，通過 $3,400 的突破將偏向上行。直接阻力位標記在 $3,440，而支撐位在 $3,380 和 $3,350。若能持續突破更高，可能打開通往 $3,500 的道路，只要價格保持在 $3,350 以上，預計每次回調都會吸引需求。

市場動態:

  • 隨著人工智慧樂觀情緒增長，芯片製造商領導科技股反彈：Marvell Technology 股價上漲超過 4%，而 Micron 和 Broadcom 的股價上漲超過 3%，同時 AMD、應用材料公司（Applied Materials）和 NXP 半導體（NXP Semiconductors）也有所上漲，因為 Nvidia 的業績增強了投資者對該行業的信心。
  • 雪花公司因強勁的收益超出預期而飆升：報告顯示其產品收入為10.9億美元，高於預期的10.4億美元，並提升了2026年的展望後，雪花公司的股價上漲了超過18%。
  • Pure Storage因展望上調而暴漲：Pure Storage在超越第二季度收入預期達到8.61億美元後股價暴漲逾31%，並上調了其2026年的預測。
  • 食品和製藥股票因業績而分化：豪梅爾食品（Hormel Foods）在利潤指引疲弱後暴跌13%，而菲博動物健康公司（Phibro Animal Health）因2026年的樂觀銷售預測上漲了18%。酷柏公司（Cooper Cos）在下調收入預期後暴跌超過12%。
  • 雲端與企業軟體交錯：Salesforce 上漲超過 1%，引領道瓊工業指數上升，而 Veeva Systems 因利潤率令人失望而下跌 7%，Nutanix 因收入指引疲軟而下跌 5%，突顯出該行業內的分化。
  • ​​消費者品牌面臨關稅相關逆風：Brown-Forman在季度每股盈餘低於預期後下跌了4%，而Best Buy儘管超過了預測，仍下跌了超過3%，並警告關稅在假期季節來臨前繼續造成壓力。

週四，華爾街延續連勝勢頭，標普500指數創下新高，Nvidia的業績強化了對人工智能繁榮的信心，引發了科技領域的普遍上漲。半導體和軟件股普遍上揚，抵消了對聯邦儲備獨立性和即將進行的貿易談判的持續不確定性。歐洲市場漲跌互見，投資者消化了企業更新和監管發展，而亞太地區交易因央行政策決定和新的關稅壓力顯示出方向不明。在國內生產總值（GDP）增長被上調和失業救濟申請減少的情況下，美國經濟數據繼續顯示出潛在的韌性。現在的焦點轉向週五的個人消費支出（PCE）通脹數據，這將密切關注其對美聯儲下一步政策動向以及近期市場勢頭持續性的影響。