S&P 500 지수는 목요일에 또 다시 기록적인 최고치를 달성했으며, Nvidia의 실적에 대한 투자자들의 신뢰가 상승하면서 거래자들이 회사의 인공지능 붐 재확인을 받아들였습니다. 광범위한 시장 지수는 처음으로 6,500선을 넘었으며, 나스닥도 상승했고 다우 지수도 소폭 상승했습니다. Nvidia의 2분기 실적은 신중한 수익 전망에도 불구하고 강력한 성장을 보여주었고, 여러 월스트리트 은행들이 주가 목표를 상향 조정했습니다. 반도체 섹터와 일부 기술주들도 상승하면서 연방준비제도와 무역을 둘러싼 정치적 긴장을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 이제 시장은 금요일의 인플레이션 보고서에 주목하고 있으며, 정책 방향에 대한 새로운 지침을 찾고 있습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 존스 지수가 상승: 다우 존스 산업평균지수는 71.67포인트(0.16%) 상승하여 45,636.90에 마감했습니다. 기술주의 강세가 소비자 및 산업 관련 주식의 약세에 의해 일부 상쇄되면서 지수는 동종 지수와 비교하여 소폭 움직임을 보였습니다.
  • S&P 500가 새로운 기록을 경신하다: S&P 500 지수는 0.32% 상승하여 6,501.86으로 마감했으며, 장중 잠시 처음으로 6,500을 넘었습니다. 인공지능 기술에 대한 수요 급증을 확인한 Nvidia의 실적이 주요 동력이 되었습니다.
  • 기술주 모멘텀에 나스닥 상승: 나스닥 종합지수는 0.53% 상승하여 21,705.16을 기록했으며, 반도체 및 인공지능 관련 주식이 급등하면서 상승세를 이어갔습니다. 스노우플레이크는 강력한 실적 발표로 20% 이상 급등했으며, 마이크론과 브로드컴은 3% 이상 상승했습니다.
  • 유럽 시장은 강력한 데이터에도 불구하고 고전:

    유럽 주식시장이 혼조세를 보이며 마감되었습니다. Stoxx 600 지수는 초기 강세에도 불구하고 0.2% 하락했습니다. FTSE 100 지수는 0.42% 하락하며 9,216.82로 마감했는데, 이는 영국의 바이오매스 공시에 대한 조사로 인해 Drax 주가가 8% 하락한 것에 영향을 받았습니다. 반면 프랑스의 CAC 40 지수는 페르노 리카르의 수혜로 0.24% 상승하여 7,762.61로 마감했습니다. 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.2% 상승하여 42,447로 마감했으며, 독일의 DAX는 24,044로 거의 변동이 없었습니다. 자동차 부문에 대한 낙관적인 전망이 시장 심리에 긍정적인 영향을 주었는데, 7월 EU 자동차 신규 등록이 7.4% 증가하고, 배터리 전기차는 거의 40% 급등했습니다. 대출 데이터도 신용 조건이 개선되고 있음을 보여주었으며, 가계 대출이 2.4%, 기업 대출이 2.8% 증가하여 모두 여러 해 동안 최고치를 기록했습니다. 영국의 자동차 생산도 7월에 5.6% 증가했으며, 정부의 새로운 25억 파운드 규모의 DRIVE35 산업 계획이 제조업에 긍정적 영향을 주었습니다.
  • 아시아 태평양 주식 시장 혼조세: 투자자들이 한국은행의 금리 동결 결정(2.5%)을 받아들이면서 아시아 태평양 주식 시장은 명확한 방향성을 보이지 못한 채 마감했다. 일본 니케이 225는 0.73% 상승해 42,828.79를 기록했고, 토픽스는 수출 기업들의 강세에 힘입어 0.65% 상승해 3,089.78을 기록했다. 한국의 코스피는 0.29% 상승했지만, 코스닥은 0.41% 하락했다. 호주의 S&P/ASX 200는 0.22% 상승해 8,980을 기록했으며, Qantas는 예상보다 강력한 실적을 발표하며 상승했지만 Lynas Rare Earths는 할인된 자본 증가 발표 후 거래가 중단되었다. 홍콩 항셍 지수는 0.79% 하락했지만, 중국 본토의 CSI 300은 1.77% 상승해 4,463.78을 기록했다. 인도의 니프티 50는 0.49% 하락했는데, 이는 인도 수출품에 대한 미국의 새로운 25% 관세가 시행되면서 전체 관세가 50%로 높아져 보석, 전기 기계 등 주요 산업에 압박을 준 결과였다.
  • 미국 경제와 노동 시장의 회복력: 미국 국내총생산(GDP)은 2분기 동안 연간 3.3%의 속도로 성장하여 초기 추정치인 3.0%를 상회하고 예측치인 3.1%를 초과했습니다. 소비자 지출은 이전 추정치인 1.4%에 비해 1.6% 증가했으며, 기업들이 관세 정책에 적응하면서 수입은 거의 30% 감소했습니다. 주간 실업수당 청구 건수도 노동 시장의 회복력을 뒷받침하며 예측치인 230,000건에 비해 5,000건 감소한 229,000건을 기록했습니다. 계속 청구 건수는 전주의 거의 4년 만에 최고치를 기록한 이후 195만 건으로 감소했습니다.
  • 초기 약세 이후 유가 회복: 브렌트유 선물은 0.84% 상승한 배럴당 $68.62에 마감했으며, WTI는 0.7% 상승한 $64.60을 기록했습니다. 원유 가격은 초기 손실 이후 러시아의 우크라이나에 대한 새로운 미사일 공격 보고서를 소화하면서 반등했습니다. 9월에 하루 547,000 배럴의 OPEC+ 공급 증가가 여전히 걸림돌로 작용하고 있지만, 동유럽의 지정학적 긴장이 원유 수요를 뒷받침하고 있습니다.
  • 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 국채 수익률 완화: 투자자들이 금요일 발표될 개인소비지출(PCE) 인플레이션 지표에 주목하면서 미국 10년물 국채 수익률이 2bp(1bp=0.01%포인트) 이상 하락해 4.209%를 기록했다. 2년물 수익률은 단기 정책 기대에 대한 신중함을 반영하며 소폭 상승해 3.637%를 기록했다. 시장 참가자들은 또한 트럼프 대통령이 연방준비제도(Fed) 이사인 리사 쿡을 해임한 후 발생한 법적 도전과 중앙은행 독립성에 대한 우려가 다시 떠오른 정치적 상황을 주시했다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 저항 수준 압박과 함께 모멘텀을 구축하고 있습니다: EUR/USD는 1.1683으로 마감하며, 1.1629와 1.1697 사이를 오르내린 후 0.38% 상승했습니다. 강력한 녹색 촛대는 구매자가 마감 시점에 제어권을 잡고 있음을 나타냅니다. 이 통화쌍은 1.1659에서 50일 단순 이동 평균(SMA) 위를 지키고 있으며, 1.1509에서 100일 이동 평균선과 1.1029에서 200일 이동 평균선의 장기적인 지지가 뒷받침하고 있습니다. 1.1500 근처의 8월 저점에서의 회복은 더 높은 저점과 강세 편향을 강화했지만 1.1700의 저항은 여전히 주요 장애물로 남아 있습니다. 매도자들이 시장을 다시 1.1600 아래로 밀어넣지 않는 한, 단기적인 전망은 상승 돌파를 선호하며, 모멘텀이 구축되면 1.1850을 테스트할 여지가 있습니다.
  • GBP/USD는 강세장이 저항에 맞닥뜨리면서 안정을 유지: 파운드/달러는 1.3511에 마감하며 0.09% 상승했습니다. 거래 범위는 1.3483에서 1.3531 사이였으며, 소폭의 녹색 캔들이 지지를 상회한 안정을 반영했습니다. 이 통화쌍은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 1.3495와 100일 SMA인 1.3442에 의해 지지를 받고 있으며, 200일 SMA인 1.3039가 더 넓은 지지대를 제공합니다. 8월 초 1.3100 근처의 저점에서의 회복은 상방으로의 바이어스를 전환시켰으나, 1.3550의 저항이 여전히 진전을 제한하고 있습니다. 이 수준을 지속적으로 돌파하면 1.3700까지의 길이 열릴 수 있으며, 1.3450으로의 하락은 수요를 끌어올 가능성이 큽니다.
  • USD/JPY는 반복적인 저항으로 상단이 제한되며 약세를 보입니다: USD/JPY는 146.66에서 147.49 사이에서 거래된 후 0.31% 하락한 146.93에 마감했습니다. 이는 저항 근처에서 재차 망설임을 나타내며 붉은 양초를 형성했습니다. 현재 50일 단순 이동 평균(SMA)인 146.96이 상단 시도를 제한하고 있으며, 100일 SMA는 145.48, 200일 SMA는 148.93에 위치하여 더 넓은 구조를 구성하고 있습니다. 이 쌍은 146.50과 147.50 사이의 통합되며 계속해서 고점 근처의 반복적인 저항으로 인해 모멘텀이 약화되고 있습니다. 매수자가 200일 SMA인 148.93을 회복하지 못하는 한, 단기 편향은 약세로 보이며, 146.50 이하로 하락하면 145.80이 노출될 것입니다.
  • AUD/USD 매수자가 주요 이동 평균을 회복하면서 상승:
    AUD/USD는 0.6532로 마감하여 0.41% 상승했습니다. 이 통화 쌍은 0.6490과 0.6538 사이에서 거래되었으며, 강한 녹색 캔들이 반등을 확장했습니다. 이 쌍은 0.6514의 50일 이동 평균을 회복했으며, 100일선은 0.6474, 200일선은 0.6386에서 지지를 받고 있습니다. 8월 말 0.6400 근처의 저점에서의 회복은 이 통화 쌍을 두 달 범위의 중심으로 되돌렸습니다. 저항선은 이제 0.6560과 그 다음은 0.6600에서 예상되며, 지지선은 0.6500와 0.6470에 위치해 있습니다. 만약 0.6560을 결정적으로 돌파하면, 강세 전망을 강화하며 0.6650 쪽으로 나아갈 길을 열어줍니다.
  • 금 가격 상승, 황소가 가격을 $3,440로 추진:

    금 가격은 $3,422로 마감하여 0.71% 상승했습니다. 금은 $3,384와 $3,423 사이에서 거래되었으며, 세션 최고점 근처에서 강한 녹색 양봉으로 마감했습니다. 금 가격은 50일 이동평균선(SMA) $3,349와 100일 SMA $3,321을 편안히 상회하고 있으며, 200일 SMA $3,067도 계속 상승 중으로, 견고한 상승 추세를 확인하고 있습니다. 8월 중순 이후의 회복으로 매수자들이 다시 주도권을 잡았으며, $3,400 돌파는 명확한 상승 기조를 확립했습니다.

    즉각적인 저항선은 $3,440에 위치해 있으며, 지지선은 $3,380과 $3,350에서 찾아볼 수 있습니다. 가격이 지속적으로 더 높이 오르면 $3,500로 향하는 길이 열릴 수 있으며, 가격이 $3,350 이상에서 지지를 받는 한 하락세는 매수세를 유인할 것으로 기대됩니다.

주요 종목 동향:

  • 칩 제조업체들이 AI 낙관론 성장으로 기술주 랠리를 주도하고 있습니다: 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)의 주가는 4% 이상 급등하였으며, 마이크론(Micron)과 브로드컴(Broadcom)도 3% 이상 상승했습니다. AMD, 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials) 및 NXP 반도체(NXP Semiconductors) 또한 엔비디아(Nvidia)의 실적이 부문에 대한 신뢰를 높이면서 상승했습니다.
  • 스노우플레이크, 강력한 실적 발표로 급등: 스노우플레이크는 제품 매출이 예상치인 10억 4천만 달러를 넘어 10억 9천만 달러를 기록한 후 주가가 18% 이상 상승했으며, 2026년 전망을 상향 조정했습니다.
  • 퓨어 스토리지가 전망 상향에 힘입어 급등: 퓨어 스토리지는 2분기 매출 추정치인 8억 6천 1백만 달러를 초과 달성하고 2026년 전망을 상향 조정한 후 31% 이상 급등했습니다.
  • 음식 및 제약 주식 실적에 따라 엇갈림: 호멜 푸드는 수익 가이던스가 약화된 후 13% 하락했으며, 피브로 애니멀 헬스는 2026년 매출 전망이 긍정적으로 나와 18% 상승했습니다. 쿠퍼사는 매출 기대치를 낮춘 후 12% 이상 급락했습니다.
  • 클라우드 및 엔터프라이즈 소프트웨어 혼합: 세일즈포스가 1% 이상 상승하여 다우 지수를 견인한 반면, Veeva 시스템즈는 마진 기대치에 못 미쳐 7% 하락하고, Nutanix는 유연한 매출 가이던스로 인해 5% 하락하며 해당 섹터 내의 분화를 부각시켰습니다.
  • 소비자 이름들이 관세와 관련된 역풍을 마주하다: 분기별 주당순이익(EPS) 예상치 미달로 브라운-포만 주가는 4% 하락했고, 베스트 바이 주가는 예상을 웃돌았음에도 불구하고 관세가 연말 연휴 시즌을 앞두고 여전히 부담이 된다고 경고하면서 3% 이상 하락했다.

목요일에 월스트리트는 상승세를 이어갔으며, S&P 500 지수가 새로운 최고치로 마감했습니다. 이는 Nvidia의 실적이 인공지능 붐에 대한 신뢰를 더욱 강화하면서 기술 부문 전반에 걸쳐 상승을 촉발한 덕분입니다. 반도체와 소프트웨어 주식이 전반적으로 상승하여 연준의 독립성과 다가오는 무역 협상에 대한 불확실성을 상쇄했습니다. 유럽 시장은 투자자들이 기업 업데이트와 규제 발전을 소화하는 동안 혼조세로 마감했으며, 아시아-태평양 거래는 중앙은행 정책 결정과 새로운 관세 압박 속에서 명확한 방향을 보이지 않았습니다. 국내총생산(GDP) 성장률이 상향 조정되고 실업수당 청구 건수가 감소함에 따라 미국 경제 지표는 계속해서 탄탄한 기초를 나타냈습니다. 이제 주목할 점은 금요일에 발표될 개인소비지출(PCE) 인플레이션 지수로, 이는 연준의 다음 정책 단계와 최근 시장 상승세의 지속 가능성에 미칠 영향을 평가하기 위해 면밀히 관찰될 것입니다.