ดัชนี S&P 500 สร้างสถิติใหม่อีกครั้งในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลประกอบการของ Nvidia เนื่องจากผู้ค้าหุ้นยอมรับการยืนยันของบริษัทเกี่ยวกับการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ ดัชนีตลาดกว้างเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 6,500 เป็นครั้งแรก ขณะที่ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นและ Dow ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ตัวเลขไตรมาสสองของ Nvidia สะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งแม้มุมมองรายได้จะระมัดระวัง โดยมีธนาคารหลายแห่งในวอลล์สตรีทปรับเป้าหมายราคาใหม่ของหุ้น กำไรแพร่กระจายไปทั่วภาคของเซมิคอนดักเตอร์และชื่อเทคโนโลยีที่เลือกบางราย ช่วยชดเชยความตึงเครียดทางการเมืองที่ค้างคาเกี่ยวกับธนาคารกลาง (Federal Reserve) และการค้า ขณะนี้ความสนใจมุ่งไปที่รายงานเงินเฟ้อในวันศุกร์ โดยตลาดคาดหวังคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบาย

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ขยับขึ้น: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรม (Dow Jones Industrial Average) เพิ่มขึ้น 71.67 จุด หรือ 0.16% ปิดที่ 45,636.90 ดัชนีแสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับดัชนีอื่น ๆ โดยความแข็งแกร่งของกลุ่มเทคโนโลยีถูกชดเชยบางส่วนด้วยความอ่อนแอในกลุ่มผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
  • S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.32% ปิดที่ 6,501.86 หลังจากเคยผ่านเกิน 6,500 ครั้งแรกในช่วงการซื้อขายในวันนั้น ผลลัพธ์ของ Nvidia ที่ยืนยันความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้น คือปัจจัยสำคัญที่นำพาให้ดัชนีขึ้นสูงขึ้น
  • แนสแด็กพุ่งขึ้นตามแรงหนุนของเทคโนโลยี: ดัชนีคอมโพสิตของแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.53% ปิดที่ 21,705.16 โดยขยายความเติบโตเมื่อชิปเมกเกอร์และชื่อที่เชื่อมโยงกับ AI พุ่งขึ้น Snowflake พุ่งขึ้นมากกว่า 20% หลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Micron และ Broadcom เพิ่มขึ้นมากกว่า 3%
  • ตลาดยุโรปยังคงลำบากแม้ข้อมูลแข็งแกร่ง: หุ้นยุโรปปิดผสมไปทางลดลง โดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.2% แม้จะมีกำลังในช่วงเช้า ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษลดลง 0.42% ปิดที่ 9,216.82 โดยถูกถ่วงจากการลดลง 8% ของหุ้น Drax หลังจากการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลชีวมวลในสหราชอาณาจักร ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.24% ปิดที่ 7,762.61 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นของ Pernod Ricard ในขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 42,447 ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 24,044 ความเชื่อมั่นในภาคยานยนต์ช่วยกระตุ้นความรู้สึกหลังจากการลงทะเบียนรถยนต์ในสหภาพยุโรปพุ่งขึ้น 7.4% ในเดือนกรกฎาคม นำโดยการพุ่งขี้นเกือบ 40% ของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ข้อมูลการให้กู้ยืมยังส่งสัญญาณถึงสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยการให้กู้ยืมแก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.4% และการให้กู้ยืมแก่บริษัทเพิ่มขึ้น 2.8% ทั้งสองอย่างนี้มีค่าสูงสุดในหลายปี การผลิตรถยนต์ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 5.6% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่แผนการอุตสาหกรรม DRIVE35 มูลค่า 2.5 พันล้านปอนด์ของรัฐบาลเป็นการสนับสนุนการผลิต
  • ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกมีการซื้อขายแบบผสมผสาน: ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปิดตัวลงโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากนักลงทุนกำลังดูดซับการตัดสินใจของธนาคารกลางเกาหลี (Bank of Korea) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5% นิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.73% สู่ระดับ 42,828.79 จุด และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.65% สู่ระดับ 3,089.78 จุด ได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของผู้ส่งออก ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.29% ในขณะที่ Kosdaq ลดลง 0.41% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.22% สู่ระดับ 8,980 โดย Qantas ดีดตัวจากผลกำไรที่ดีกว่าคาดการณ์แม้ว่า Lynas Rare Earths จะถูกระงับการซื้อขายหลังจากประกาศระดมทุนในราคาลดต่ำ ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.79% แต่ดัชนี CSI 300 ของแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 1.77% สู่ระดับ 4,463.78 ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียลดลง 0.49% เนื่องจากภาษีสหรัฐฯ ใหม่ที่มีผลบังคับใช้กับการส่งออกของอินเดียถึง 25% ส่งผลให้ภาษีทั้งหมดรวมเป็น 50% และกดดันภาคส่วนสำคัญเช่น พลอย, อัญมณี และเครื่องจักรไฟฟ้า
  • เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐมีความยืดหยุ่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐพุ่งขึ้นเป็น 3.3% ต่อปีในไตรมาสที่สอง แข็งแกร่งกว่าการประมาณการครั้งแรกที่ 3.0% และยังสูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.1% การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับการประมาณการก่อนหน้าที่ 1.4% ในขณะที่การนำเข้าลดลงเกือบ 30% เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ปรับตัวให้เข้ากับนโยบายภาษีศุลกากร คำขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยังเน้นถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน โดยลดลง 5,000 ราย เหลือ 229,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 230,000 ราย คำขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ที่ต่อเนื่องลดลงเหลือ 1.95 ล้านราย หลังจากสูงขึ้นเกือบสี่ปีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้
  • ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังจากอ่อนแอในช่วงแรก: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.84% ที่ 68.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.7% มาอยู่ที่ 64.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาฟื้นตัวหลังจากที่ขาดทุนในช่วงแรก เนื่องจากนักเทรดเริ่มทราบรายงานเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียครั้งใหม่ในยูเครน การเติบโตของอุปทานจากโอเปกพลัสที่ 547,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน ยังคงเป็นปัจจัยลบ แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปตะวันออกกำลังสนับสนุนความต้องการน้ำมันดิบ
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังลดลงก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงมากกว่า 2 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.209% เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE วันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ นิยมใช้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.637% สะท้อนถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับความคาดหวังนโยบายระยะสั้น ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงจับตาดูการพัฒนาทางการเมืองหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปลดผู้ว่าการธนาคารกลาง ลิซ่า คุก ซึ่งจุดประกายความท้าทายทางกฎหมายและความกังวลเรื่องการเป็นอิสระของธนาคารกลางขึ้นใหม่อีกครั้ง

FX วันนี้:

  • EUR/USD สร้างโมเมนตัมโดยผู้ซื้อดันต้านทาน: EUR/USD ปิดที่ 1.1683 เพิ่มขึ้น 0.38% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.1629 และ 1.1697 โดยมีแท่งเทียนสีเขียวที่แข็งแรง ทำให้ผู้ซื้อคุมกำลังจนปิดตลาด คู่นี้ถือเหนือ SMA 50 วันที่ 1.1659 โดยมีการสนับสนุนระยะยาวจาก SMA 100 วันที่ 1.1509 และ SMA 200 วันที่ 1.1029 การฟื้นตัวจากต่ำสุดเดือนสิงหาคมราว 1.1500 ได้เสริมสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นและแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าความต้านทานที่ 1.1700 จะยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ ตราบเท่าที่ผู้ขายไม่ดันตลาดกลับไปต่ำกว่า 1.1600 มุมมองระยะสั้นส่งเสริมการฝ่าขึ้น โดยมีโอกาสทดสอบที่ 1.1850 หากโมเมนตัมเพิ่มขึ้น
  • GBP/USD รักษาความเสถียรขณะที่กลุ่มกระทิงเผชิญกับอุปสรรค: GBP/USD ปิดที่ 1.3511 ขึ้น 0.09% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.3483 และ 1.3531 โดยมีแท่งเทียนสีเขียวสะท้อนความเสถียรเหนือแนวรับ คู่นี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก SMA 50 วันที่ 1.3495 และ SMA 100 วันที่ 1.3442 ขณะที่ SMA 200 วันที่ 1.3039 มอบพื้นที่กว้างขึ้น การฟื้นตัวจากระดับต่ำในช่วงต้นเดือนสิงหาคมใกล้กับ 1.3100 ได้เปลี่ยนทิศทางกลับขึ้นด้านบน แม้ว่าแนวต้านที่ 1.3550 ยังคงจำกัดความก้าวหน้า การทะลุเกินระดับนี้อย่างยั่งยืนอาจเปิดทางไปสู่ 1.3700 ขณะที่การลดลงสู 1.3450 มีแนวโน้มที่จะดึงดูดความต้องการ
  • USD/JPY อ่อนลงเมื่อการปฏิเสธซ้ำช่วยจำกัดการขึ้น: USD/JPY ปิดที่ 146.93 ลดลง 0.31% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 146.66 และ 147.49 สร้างแท่งเทียนสีแดงที่เน้นความลังเลใหม่ใกล้แนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วันที่ 146.96 กำลังจำกัดความพยายามขึ้น ในขณะที่เส้น SMA 100 วันที่ 145.48 และเส้น SMA 200 วันที่ 148.93 กรอบโครงสร้างที่กว้างขึ้น คู่เงินยังคงติดอยู่ในช่วงการปรับฐานระหว่าง 146.50 และ 147.50 โดยการปฏิเสธซ้ำซ้อนใกล้ขอบบนทำให้โมเมนตัมลดลง เว้นแต่ผู้ซื้อจะทวง SMA 200 วัน ที่ 148.93 คืน ความลำเอียงในระยะสั้นจะดูอ่อนแอ โดยการแตกลงต่ำกว่า 146.50 จะเผยให้เห็นระดับ 145.80
  • AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ) บวกขึ้นเมื่อผู้ซื้อกลับมายึดครองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักได้: AUD/USD ปิดที่ 0.6532 เพิ่มขึ้น 0.41% หลังจากการซื้อขายระหว่าง 0.6490 และ 0.6538 โดยมีแท่งเทียนสีเขียวแข็งแรงที่รักษาการฟื้นตัวได้ คู่เงินนี้ได้กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6514 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 0.6474 และ 200 วัน ที่ 0.6386 ยังคงเป็นแนวรับอยู่ด้านล่าง การฟื้นตัวจากระดับต่ำในช่วงปลายเดือนสิงหาคมใกล้ 0.6400 ได้ยกคู่เงินนี้กลับมายังศูนย์กลางของช่วงสองเดือน แนวต้านต่อไปอยู่ที่ 0.6560 และ 0.6600 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 0.6500 และ 0.6470 การดันขึ้นเหนือ 0.6560 จะเสริมแนวโน้มขาขึ้น เปิดทางไปยัง 0.6650
  • ราคาทองคำแข็งตัวขึ้นเมื่อฝั่งตลาดขาขับเคลื่อนราคาไปที่ $3,440: ทองคำปิดที่ $3,422 เพิ่มขึ้น 0.71% หลังจากการซื้อขายระหว่าง $3,384 และ $3,423 ราคาปิดใกล้จุดสูงสุดของรอบการซื้อขายพร้อมกับกราฟแท่งเทียนสีเขียวแข็งแรง โลหะนี้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ($3,349) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ($3,321) ได้อย่างสบาย ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันยังคงขึ้นไปที่ $3,067 ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การฟื้นตัวจากกลางเดือนสิงหาคมทำให้ผู้ซื้อกลับมาคุมสถานการณ์ โดยการเคลื่อนไหวผ่าน $3,400 เปลี่ยนมุมมองไปทางบวกอย่างชัดเจน แนวต้านทันทีอยู่ที่ $3,440 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ $3,380 และ $3,350 การทะลุแนวต้านอย่างมั่นคงอาจเปิดทางไปสู่ $3,500 โดยการปรับตัวลงคาดว่าจะดึงดูดความต้องการตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือ $3,350

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ผู้ผลิตชิปนำการเติบโตของเทคโนโลยีเนื่องจากความเชื่อมั่นใน AI เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Marvell Technology พุ่งขึ้นกว่า 4% ในขณะที่ Micron และ Broadcom เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% โดยที่ AMD, Applied Materials และ NXP Semiconductors ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผลประกอบการของ Nvidia ส่งเสริมความเชื่อมั่นในภาคนี้
  • Snowflake ดีดตัวขึ้นจากกำไรที่แข็งแกร่ง: Snowflake เพิ่มขึ้นมากกว่า 18% หลังจากรายงานรายได้จากผลิตภัณฑ์มูลค่า 1.09 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายที่ 1.04 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มมุมมองในปี 2026
  • Pure Storage พุ่งสูงขึ้นจากการปรับมุมมองที่ดีขึ้น: Pure Storage พุ่งขึ้นกว่า 31% หลังจากที่รายได้ในไตรมาสที่สองเกินความคาดหมายที่ $861 ล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์สำหรับปี 2026
  • หุ้นอาหารและยาแตกต่างกันตามผลประกอบการ: Hormel Foods ร่วงลง 13% หลังจากการคาดการณ์กำไรที่อ่อนลง, ในขณะที่ Phibro Animal Health ขึ้น 18% จากการคาดการณ์ยอดขายที่สำรวจในปี 2026 Cooper Cos ลดลงมากกว่า 12% หลังจากการลดความคาดหวังรายได้
  • ซอฟต์แวร์คลาวด์และองค์กรผสม: Salesforce เพิ่มขึ้นกว่า 1% นำตลาด Dow ให้สูงขึ้น ในขณะที่ Veeva Systems ลดลง 7% จากความผิดหวังในเรื่องกำไร และ Nutanix ลดลง 5% หลังจากคำแนะนำรายได้ที่อ่อนแอ สะท้อนถึงความแตกต่างภายในภาคส่วนนี้
  • ชื่อผู้บริโภคเผชิญกับปัญหาจากภาษี: หุ้นของ Brown-Forman ลดลง 4% หลังจากพลาดเป้า EPS ในไตรมาส ขณะที่หุ้นของ Best Buy ลดลงมากกว่า 3% แม้ว่าจะทำยอดได้ดีกว่าที่คาดไว้ โดยมีการเตือนว่าภาษียังคงเป็นอุปสรรคก่อนฤดูกาลวันหยุดที่จะมาถึง

วอลล์สตรีทขยายช่วงที่ชนะเลิศในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดทำสถิติใหม่ ด้วยผลประกอบการของ Nvidia ที่เสริมความเชื่อมั่นในยุคเจริญของปัญญาประดิษฐ์และกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของหุ้นในภาคเทคโนโลยี ทั้งหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ขึ้นราคากว้างขวาง ชดเชยความไม่แน่นอนค้างคาเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐและการเจรจาการค้าที่กำลังจะมาถึง ตลาดยุโรปปิดแบบผสมผสานเนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลอัปเดตจากบริษัทต่างๆ และการพัฒนาด้านการกำกับดูแล ขณะที่การซื้อขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่มีทิศทางชัดเจนเนื่องจากการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางและแรงกดดันทาริฟใหม่ๆ ด้วยการเติบโตของ GDP ถูกปรับขึ้นและการเรียกร้องการว่างงานลดลง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงชี้ไปที่ความยืดหยุ่นพื้นฐาน ขณะนี้ความสนใจมุ่งไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE วันศุกร์ที่จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบายขั้นต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐและความยืนหยัดของแรงกระตุ้นในตลาดล่าสุด