O S&P 500 atingiu outro recorde de fechamento na quinta-feira, impulsionado pela confiança dos investidores nos lucros da Nvidia, enquanto os negociantes acolhiam a reafirmação da empresa sobre o boom da inteligência artificial. O índice de mercado amplo ultrapassou a marca dos 6.500 pela primeira vez, enquanto o Nasdaq também avançou e o Dow subiu um pouco. Os números do segundo trimestre da Nvidia destacaram um crescimento robusto, apesar de uma perspectiva cautelosa para a receita, com vários bancos de Wall Street elevando as metas de preço das ações. Os ganhos se espalharam pelo setor de semicondutores e alguns nomes da tecnologia, ajudando a compensar as tensões políticas persistentes em torno do Federal Reserve e do comércio. A atenção agora se volta para o relatório de inflação de sexta-feira, com os mercados buscando novas orientações sobre a direção da política.

Principias Pontos:

  • Dow Jones Sobe: O Dow Jones Industrial Average ganhou 71,67 pontos, ou 0,16%, para terminar em 45.636,90. O índice teve movimentos moderados em comparação com seus pares, já que a força no setor de tecnologia foi parcialmente compensada pela fraqueza nos setores de consumo e industrial.
  • S&P 500 Alcança Novo Recorde: O S&P 500 avançou 0,32%, fechando a 6.501,86 após superar brevemente 6.500 intradiário pela primeira vez. Os resultados da Nvidia, que confirmaram a crescente demanda por tecnologia de inteligência artificial, foram o principal impulsionador.
  • Nasdaq Sobe com Momentum da Tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,53% para 21,705.16, ampliando os ganhos enquanto fabricantes de chips e nomes ligados à IA subiam. Snowflake disparou mais de 20% após resultados fortes, enquanto Micron e Broadcom acrescentaram mais de 3%.
  • Mercados europeus lutam apesar dos dados fortes: As ações europeias terminaram mistas a mais baixas, com o Stoxx 600 caindo 0,2%, apesar da força inicial. O FTSE 100 caiu 0,42% para 9.216,82, pressionado por uma queda de 8% na Drax após uma investigação do Reino Unido em suas divulgações sobre biomassa. O CAC 40 da França subiu 0,24% para 7.762,61, apoiado pela Pernod Ricard, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,2% para 42.447. O DAX da Alemanha permaneceu estável em 24.044. O otimismo no setor automotivo ajudou o sentimento após os registros de carros na UE saltarem 7,4% em julho, liderados por um aumento de quase 40% nos veículos elétricos a bateria. Os dados de empréstimos também indicaram condições de crédito em melhoria, com empréstimos a famílias aumentando 2,4% e empréstimos corporativos subindo 2,8%, ambos em máximas de vários anos. A produção de automóveis no Reino Unido subiu 5,6% em julho, enquanto o novo plano industrial DRIVE35 de £2,5 bilhões do governo foi um suporte para a manufatura.
  • Mercados da Ásia-Pacífico apresentam desempenho misto: Os mercados de ações da Ásia-Pacífico fecharam sem uma direção clara enquanto os investidores absorviam a decisão do Banco da Coreia de manter as taxas estáveis em 2,5%. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,73% para 42,828.79 e o Topix ganhou 0,65% para 3,089.78, impulsionados pela força dos exportadores. O Kospi da Coreia do Sul aumentou 0,29%, enquanto o Kosdaq perdeu 0,41%. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,22% para 8.980, com a Qantas subindo devido a lucros mais fortes do que o esperado, embora a Lynas Rare Earths tenha sido interrompida após anunciar uma captação de capital com desconto. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,79%, mas o CSI 300 do continente subiu 1,77% para 4.463,78. O Nifty 50 da Índia caiu 0,49% à medida que novas tarifas dos EUA de 25% sobre exportações indianas entraram em vigor, elevando os direitos totais para 50% e pressionando setores-chave como joias, bijuterias e maquinários elétricos.
  • Economia dos EUA e Mercado de Trabalho Resilientes: O produto interno bruto dos EUA expandiu-se a uma taxa anualizada de 3,3% no segundo trimestre, mais forte do que a estimativa inicial de 3,0% e superando as previsões de 3,1%. O consumo dos consumidores subiu 1,6% em comparação com a estimativa anterior de 1,4%, enquanto as importações caíram quase 30% à medida que as empresas se ajustaram à política tarifária. Os pedidos semanais de seguro-desemprego também destacaram a resiliência do mercado de trabalho, caindo em 5.000 para 229.000, contra expectativas de 230.000. Os pedidos contínuos diminuíram para 1,95 milhões após atingir um pico de quase quatro anos na semana anterior.
  • Preços do Petróleo se Recuperam Após Fraqueza Inicial: Os futuros do Brent encerraram com alta de 0,84%, a $68,62 por barril, enquanto o WTI subiu 0,7%, para $64,60. Os preços se recuperaram após perdas iniciais, à medida que os traders digeriram relatórios de novos ataques com mísseis russos na Ucrânia. O crescimento da oferta da OPEP+ de 547.000 barris por dia em setembro continua sendo um obstáculo, mas as tensões geopolíticas na Europa Oriental estão sustentando a demanda por petróleo bruto.
  • Taxas de Juros do Tesouro Caem Antes dos Dados de Inflação: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu mais de 2 pontos base, chegando a 4,209%, à medida que os investidores mudaram o foco para a divulgação do índice de inflação PCE na sexta-feira, a medida preferida do Fed. O rendimento a 2 anos subiu ligeiramente para 3,637%, refletindo a cautela em relação às expectativas de política de curto prazo. Os participantes do mercado também ficaram de olho nos desenvolvimentos políticos após a demissão da Governadora do Fed, Lisa Cook, pelo Presidente Trump, o que gerou um desafio legal e renovou as preocupações sobre a independência do banco central.

FX Hoje:

  • EUR/USD Ganha Impulso com Compradores Pressionando Resistência: O par EUR/USD fechou a 1,1683, alta de 0,38% após negociar entre 1,1629 e 1,1697, com uma forte vela verde deixando os compradores no controle até o fechamento. O par está se mantendo acima da SMA de 50 dias em 1,1659, sustentado pelo suporte de longo prazo da SMA de 100 dias em 1,1509 e da SMA de 200 dias em 1,1029. A recuperação desde as mínimas de agosto em torno de 1,1500 reforçou mínimas mais altas e um viés de alta, embora a resistência em 1,1700 permaneça o obstáculo chave. A menos que os vendedores empurrem o mercado abaixo de 1,1600, a perspectiva de curto prazo favorece uma alta, com potencial para testar 1,1850 se o momentum se consolidar.
  • GBP/USD Mantém Estabilidade enquanto Touros Confrontam Barreira: O GBP/USD estabilizou-se em 1.3511, subindo 0,09% após negociar entre 1.3483 e 1.3531, com uma modesta vela verde refletindo estabilidade acima do suporte. O par permanece sustentado pelo SMA de 50 dias em 1.3495 e pelo SMA de 100 dias em 1.3442, enquanto o SMA de 200 dias em 1.3039 fornece um piso mais amplo. A recuperação dos mínimos do início de agosto, perto de 1.3100, mudou o viés de volta para o lado positivo, embora a resistência em 1.3550 continue a limitar o progresso. Um rompimento sustentado acima deste nível pode abrir caminho para 1.3700, enquanto quedas em direção a 1.3450 provavelmente atrairão demanda.
  • USD/JPY Enfraquece à Medida que Rejeições Repetidas Limitam Alta: O par USD/JPY fechou a 146,93, uma queda de 0,31% após negociar entre 146,66 e 147,49, formando uma vela vermelha que destacou uma hesitação renovada perto da resistência. A Média Móvel Simples de 50 dias (SMA) a 146,96 agora está limitando as tentativas de alta, enquanto a SMA de 100 dias a 145,48 e a de 200 dias a 148,93 enquadram a estrutura mais ampla. O par permanece preso em uma consolidação entre 146,50 e 147,50, com rejeições repetidas perto do limite superior reduzindo o momentum. A menos que os compradores retomem a SMA de 200 dias a 148,93, a tendência de curto prazo parece fraca, com uma quebra abaixo de 146,50 expondo 145,80.
  • AUD/USD Avança à medida que os Compradores Recuperam Médias Móveis Chave: AUD/USD terminou em 0,6532, uma alta de 0,41% após negociar entre 0,6490 e 0,6538, com uma vela verde sólida estendendo o rali. O par recuperou a média móvel simples (SMA) de 50 dias em 0,6514, enquanto a de 100 dias em 0,6474 e a de 200 dias em 0,6386 permanecem como suporte por baixo. A recuperação desde a baixa do final de agosto perto de 0,6400 devolveu o par ao centro de sua faixa de dois meses. A resistência agora está em vista em 0,6560 e depois em 0,6600, enquanto o suporte está em 0,6500 e 0,6470. Um avanço decisivo acima de 0,6560 reforçaria a perspectiva de alta, abrindo caminho para 0,6650.
  • O Ouro se Fortalece enquanto “Bulls” Impulsionam o Preço para $3.440: O ouro fechou em $3.422, com alta de 0,71% após operar entre $3.384 e $3.423, encerrando próximo ao pico da sessão com um forte candle verde. O metal está confortavelmente acima de sua média móvel simples de 50 dias (SMA) de $3.349 e da de 100 dias de $3.321, enquanto a de 200 dias, em $3.067, continua a subir, confirmando uma tendência de alta sólida. A recuperação desde meados de agosto colocou os compradores novamente no comando, com o movimento acima de $3.400 inclinando firmemente o viés para cima. A resistência imediata está marcada em $3.440, enquanto o suporte se encontra em $3.380 e depois em $3.350. Uma quebra sustentada acima pode abrir caminho para $3.500, com quedas esperadas para atrair demanda desde que o preço se mantenha acima de $3.350.

Movimentos de Mercado:

  • Os fabricantes de chips lideram a alta do setor de tecnologia com o crescimento do otimismo em relação à IA: as ações da Marvell Technology subiram mais de 4%, enquanto a Micron e a Broadcom ganharam mais de 3%, com AMD, Applied Materials e NXP Semiconductors também avançando, à medida que os resultados da Nvidia aumentaram a confiança no setor.
  • Snowflake dispara com forte superação de lucros: A Snowflake subiu mais de 18% após reportar uma receita de produto de $1,09 bilhões contra expectativas de $1,04 bilhões e elevar suas perspectivas para 2026.
  • Pure Storage dispara com perspectiva aprimorada: a Pure Storage disparou mais de 31% após superar as estimativas de receita do segundo trimestre com $861 milhões e aumentar sua previsão para 2026.
  • Ações de Alimentos e Farmacêuticas Divergem nos Resultados: A Hormel Foods caiu 13% após uma orientação de lucro mais fraca, enquanto a Phibro Animal Health subiu 18% devido a previsões otimistas de vendas para 2026. A Cooper Cos despencou mais de 12% depois de reduzir as expectativas de receita.
  • Nuvem e Software Empresarial Misturados: A Salesforce aumentou mais de 1% e liderou a alta do Dow, enquanto a Veeva Systems caiu 7% devido à decepção com as margens e a Nutanix caiu 5% após uma orientação de receita fraca, destacando a divergência dentro do setor.
  • Nomes de Consumidores Enfrentam Ventos Contrários Relacionados a Tarifas: Brown-Forman caiu 4% após não atingir a expectativa de lucro por ação trimestral, enquanto a Best Buy caiu mais de 3% apesar de superar as previsões, alertando que as tarifas continuam a pesar antes da temporada de feriados.

Wall Street estendeu sua sequência de vitórias na quinta-feira, quando o S&P 500 fechou em um novo recorde, com os resultados da Nvidia reforçando a confiança no boom da inteligência artificial e impulsionando ganhos em setores tecnológicos. Ações de semicondutores e software tiveram uma alta generalizada, compensando a persistente incerteza sobre a independência do Federal Reserve e as próximas negociações comerciais. Os mercados europeus terminaram mistos enquanto os investidores digeriam atualizações corporativas e desenvolvimentos regulatórios, enquanto o comércio da região Ásia-Pacífico mostrou pouca direção clara em meio a decisões de políticas dos bancos centrais e novas pressões tarifárias. Com o crescimento do PIB revisado para cima e os pedidos de seguro-desemprego diminuindo, os dados econômicos dos EUA continuaram a indicar resiliência subjacente. A atenção agora se volta para a leitura do PCE de inflação na sexta-feira, que será observada de perto por suas implicações nas próximas etapas da política do Fed e na durabilidade do recente ímpeto do mercado.