週二市場大幅上揚，交易員對美國和歐盟貿易緊張局勢的暫時緩和表示歡迎。川普總統決定將對歐洲商品徵收50%關稅的計劃延期至7月，這一消息激發了股市的報復性買盤。道瓊指數飆升超過700點，引領了這次復甦，而標普500和納斯達克也紛紛上漲。廣泛的市場參與以及科技和小型股的強勁表現幫助打破了連續四日的跌勢。消費者信心的急劇反彈以及對本週額外貿易突破的希望也提振了市場樂觀情緒。
重點摘要:
- 道瓊工業平均指數躍升超過700點因關稅喘息：道瓊工業指數飆升740.58點，或1.78%，收於42,343.65點，結束了連續四天的下跌。該指數因延遲關稅的緩解以及工業和科技公司全面復甦而上漲。
- 標普500指數強勁反彈：標普500指數上漲2.05%，收於5,921.54點，超過90%的成分股收漲。由於貿易擔憂減緩和消費者信心向好，科技、工業和非必需消費品板塊領漲。
- Nasdaq 漲近 2.5%，因科技股強勢：在 Tesla、Nvidia 和 Apple 的強勁上漲的帶動下，Nasdaq 綜合指數上漲 2.47% 至 19199.16 點。Tesla 上漲 7%，因該公司 CEO Elon Musk 承諾將專注於公司運營。
- 歐洲反彈，DAX創新高，國防股票飆升：隨著美歐關稅緊張關係緩解，歐洲股市上漲。德國DAX指數上漲0.83%，達到24,226.49點的創紀錄新高，而英國FTSE 100指數上漲0.69%，意大利的FTSE MIB上漲0.34%。法國的CAC 40幾乎持平，下跌0.02%。全歐Stoxx 600指數上漲0.33%。由於地緣政治緊張局勢以及歐盟1,500億歐元的武器計劃，Hensoldt等國防公司領漲。法國5月份的通脹降至0.6%，而英國食品價格上漲2.8%，標誌著連續第四個月加速增長。
- 亞洲市場因經濟數據影響情緒而表現混合：亞太市場以混合表現收盤，投資者對一波地區數據做出反應。日本的日經指數上漲0.47%至37,160.47點，受核心通脹跳升3.5%以及持續的日本央行政策猜測推動。韓國的Kospi指數平收於2,592.09點，而Kosdaq下跌0.24%。澳大利亞的ASX 200上漲0.15%，但中國指數持平，市場玩家消化美中溝通的外交更新。新加坡的核心通脹率高於預期，而韓國的生產者價格指數（PPI）和新西蘭的零售數據則增加了謹慎情緒。
- 油價因OPEC+增產預期下跌：由於市場對OPEC+增產預期增強，油價下跌。Brent原油價格收盤於64.21美元，下跌0.82%；WTI原油價格下跌0.81%，至61.05美元。交易員正關注將於5月28日召開的部長級會議，預計在會上，7月的產量將增加超過每日40萬桶。俄羅斯官員表示，尚未討論正式增產議題，這使得市場依然存在一些不確定性。
- 隨著貿易樂觀情緒提升，美國國債收益率下降：由於關稅減免提振了市場情緒，美國國債收益率下降。10年期國債收益率下降了7個基點，至4.44%，而30年期國債收益率下降了9個基點，至4.943%。2年期國債收益率變化不大，為3.979%，因債券交易員在假期後重新評估財政風險。
- 美國信心跳漲但企業投資疲弱：5月份消費者信心激增，根據咨商會的信心指數上升12.3點至98.0，遠高於預期，這主要是受到貿易緊張局勢緩解的樂觀情緒推動。然而，企業投資大幅放緩，核心資本品訂單在4月下降了1.3%。出貨量下降了0.1%，顯示出在持續的關稅波動中企業支出的不確定性。
外匯今日重點:
- 歐元/美元因美元反彈而從多週高點回落：在週二，歐元/美元收於1.1286，下跌了0.41%，並在觸及1.1351的盤中高點後逆轉了部分近期反彈。歐元在交易時段開始時表現堅挺，但在紐約交易時段逐步失去地盤，因美元重新獲得動力。在連續三天的上漲將該組合推升至近四週來最佳水平後，出現了逆轉。儘管週二有所回落，但該組合仍處於短期上升趨勢中。價格仍高於其50天簡單移動平均線(SMA)的1.1151，100天和200天簡單移動平均線分別位於1.1042和1.0969下方。如果歐元/美元本週繼續走低，關鍵支撐位於1.1250，其次是1.1200左右的一個較強支撐區域。若要恢復上升動能，此組合需要重新站上1.1350區域並推向接近1.1400的四月高點。
- 英鎊/美元在近期高點回落后下滑: 英鎊/美元收於 1.3509，下降 0.40%，並結束了為期四天的連勝。該貨幣對在亞盤時段曾達到 1.3587 的高點，但全天遇到獲利回吐和美元普遍走強的情況，使其在美股收盤時穩步下滑。總體趨勢仍然看漲，價格行為仍然舒適地高於 50 日均線 1.3186。100 日和 200 日均線分別在 1.2871 和 1.2895，提供更深層次的動態支撐，這些水準仍遠低於目前價格，強調了近期漲勢的力度。如果回調加深，初步支撐在 1.3400，其次是 1.3300 整數位。上行方面，若能持續突破 1.3600，將重新打開通往 1.3680 和潛在 1.3750 的路徑。
- 美元/日圓重回144，反彈勢頭增強：週二，美元/日圓收於144.26，攀升1.00%，從近期低點強勁反彈，買家強勢回歸。該貨幣對開盤於142.84，短暫下探至142.11後反彈，全天穩步上升。這一漲勢幫助該貨幣對打破了兩天的跌勢，並重新站穩在144.00水準以上。儘管週二有所上漲，該貨幣對在技術上仍然脆弱。它繼續在其50日移動均線（145.48）下方交易，而100日和200日均線分別位於148.98和149.45更高水準。如果反彈在週中延續，多頭將首先挑戰145.00，50日均線將成為關鍵戰場。下行方面，若跌破143.00，再次轉弱將使142.00區域重新暴露。
- 美元/加元反彈至1.3800上方，因油價走軟：美元/加元在週二收於1.3806，上漲0.52%，結束了加元連續六個交易日的連勝，因貿易消息主導了市場。加拿大本週五將公佈國內生產總值（GDP）增長數據，這是本週唯一值得注意的加拿大數據點。在上週急劇下跌後，美元/加元連續第二天小幅回升。該貨幣對在1.3720附近找到強勁的買盤支撐，並穩步上升，得益於油價回落和美元走強。週二的走勢幫助鞏固了略高於1.3700的短期支撐。然而，美元/加元仍然低於所有三個關鍵的移動平均線，50天線在1.3953，100天線在1.4169，和200天線在1.4016。即時阻力位現在在1.3850，接下來是一個更關鍵的1.3900阻力區。下行方面，若跌破1.3720，將重新引發向1.3650區域的看跌動能。
- 黃金回落至3,310美元以下，因多頭失去動力：週二，黃金下跌1.52％，達到3,306美元。該金屬開盤強勁，但再次在接近3,350美元遇到堅實阻力，觸發了一波拋售壓力，將價格拉低至日內低點3,285美元。長期前景保持穩定，受到100日和200日移動平均線3,015美元和2,816美元的支撐。然而，多次未能突破3,350美元區域已經形成了一個堅實的上限，而動能在剛好低於該阻力的位置開始放緩。如果目前的疲軟趨勢持續下去，關鍵支撐位於3,250美元，隨後是3,200美元和50日平均線。一旦決定性跌破這些支撐點，可能會導致更深的回調，目標指向3,200美元。
市場動態:
- 中國汽車股因價格戰擔憂下跌：在比亞迪宣佈對22款電動及混合動力車型進行降價後，理想汽車和蔚來的股票分別下跌了2%和3%，引發了對中國電動汽車市場中激烈競爭的擔憂。
- AMC 飆升創紀錄的陣亡將士紀念日週末：由於新上映的電影帶來強勁的票房收入，使陣亡將士紀念日週末收入達到歷史新高，AMC Entertainment 股價飆升了 24%，且交易量超過其 30 天平均水平的兩倍。
- SoundHound AI在報導初期反彈：Piper Sandler開始對SoundHound AI進行報導，並給予增持評級，這突顯了其對話式人工智慧技術在汽車領域中新擴展機會，受此影響其股價上漲16%。
- CoreWeave儘管被降級仍上漲：儘管巴克萊將股票評級下調，CoreWeave仍然上漲21%，隨著近期IPO後的勢頭增長，投資者繼續湧入AI基礎設施股票。
- 特朗普媒體比特幣交易滑坡: 特朗普媒體與技術公司在宣布籌集25億美元來購買比特幣後，股價下跌超過10%，引發投資者對戰略重點和流動性風險的擔憂。
週二的反彈有助於恢復市場信心，此前的一週因關稅引發的波動令市場動盪。然而，未來的走勢仍然依賴於數據和事件的推動。在大部分標普500指數成分股的財報已經公佈後，注意力重新轉向宏觀經濟和政策風險。投資者將密切關注美國與歐盟之間貿易談判的進展，特別是在7月9日的關稅最後期限之前。同時，即將公佈的加拿大GDP數據、零售商和芯片製造商的重要財報，以及OPEC+的產量決定可能會影響這一反彈能否持久。儘管整體股市上漲，市場情緒仍然脆弱，對地緣政治新聞和財政發展敏感。
