화요일에 시장은 미국-유럽연합 간의 무역 긴장이 일시적으로 해소되면서 급등했습니다. 트럼프 대통령이 유럽산 제품에 대한 50% 관세 부과 계획을 7월까지 연기하기로 결정하면서 주식 시장에는 안도 매수가 일어났습니다. 다우 지수는 회복을 주도하며 700포인트 이상 급등했고, S&P 500 지수와 나스닥 지수 또한 강한 상승세를 기록했습니다. 기술주와 소형주가 강세를 보이며 광범위한 시장 참여가 이뤄졌고, 이는 4일간의 하락세를 끝냈습니다. 소비자 신뢰 지수가 급격히 반등하고 이번 주 추가로 무역 타결이 이루어질 것이라는 기대감도 낙관론을 높였습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수, 관세 유예로 700포인트 이상 급등: 다우 존스 산업평균지수는 740.58포인트(1.78%) 상승하여 42,343.65에 마감하면서 4일 연속 하락세를 끊었습니다. 지수는 관세 연기에 대한 안도감과 산업 및 기술 관련 종목 전반의 회복에 힘입어 상승했습니다.
  • S&P 500 강한 반등 기록: S&P 500 지수는 2.05% 상승하여 5,921.54로 마감했으며, 90% 이상의 종목이 상승세로 마감했습니다. 기술, 산업재, 소비재 부문이 주도한 상승은 무역 우려 완화와 소비자 심리 호조에 힘입었습니다.
  • 나스닥이 기술주 강세에 힘입어 거의 2.5% 급등: 나스닥 종합지수는 2.47% 오른 19,199.16을 기록했으며, 이는 테슬라, 엔비디아, 애플의 급등에 힘입은 것이다. 테슬라는 CEO 일론 머스크가 회사 운영에 집중할 것을 맹세한 후 7% 급등했다.
  • 유럽 집회가 DAX 사상 최고치 및 방위주 급등세를 기록하다: 미국-유럽 연합 관세 긴장이 완화되면서 유럽 주식이 상승했습니다. 독일의 DAX는 0.83% 상승하여 24,226.49로 새로운 사상 최고치를 기록했으며, FTSE 100은 0.69% 상승했고, 이탈리아의 FTSE MIB는 0.34% 상승했습니다. 프랑스의 CAC 40은 거의 변동 없이 0.02% 하락했습니다. 범유럽 Stoxx 600은 0.33% 상승했습니다. Hensoldt와 같은 방위주가 지정학적 긴장과 €1500억 유로 EU 무기 패키지로 인해 상승을 이끌었습니다. 프랑스의 5월 인플레이션은 0.6%로 완화된 반면, 영국의 식품 가격은 2.8% 상승하여 네 번째 연속 상승세를 기록했습니다.
  • 아시아는 경제 데이터가 투자 심리에 영향을 미치면서 혼조세로 마감했습니다. 아시아-태평양 시장은 지역 데이터의 물결에 반응하면서 혼합된 마감을 기록했습니다. 일본 닛케이 지수는 0.47% 상승하여 37,160.47에 마감했으며, 이는 핵심 인플레이션이 3.5% 상승한 것과 지속적인 일본은행(BOJ) 정책 추측에 힘입은 것입니다. 한국의 코스피는 2,592.09로 보합세를 보였고, 코스닥 지수는 0.24% 하락했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 0.15% 상승했지만, 중국 지수는 미-중 간의 외교 업데이트를 시장 참여자들이 소화하면서 보합세를 보였습니다. 싱가포르의 핵심 인플레이션은 예상보다 더 많이 상승했으며, 한국의 생산자물가지수(PPI)와 뉴질랜드의 소매 데이터가 조심스러운 분위기를 더했습니다.
  • OPEC+의 생산량 증가 예상으로 유가 하락: OPEC+의 생산량 증가 예상이 높아지면서 유가가 하락했습니다. 브렌트유는 0.82% 하락한 $64.21에, WTI는 0.81% 하락한 $61.05에 마감되었습니다. 트레이더들은 5월 28일 장관 회의를 주목하고 있으며, 이 회의에서 7월 생산량이 하루 40만 배럴 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 러시아 당국은 아직 공식적인 생산량 증가는 논의되지 않았다고 신호를 보내면서 일부 불확실성을 남겼습니다.
  • 무역 낙관론에 따른 국채 수익률 하락: 미국 국채 수익률은 관세 완화가 시장 심리를 개선하면서 하락했다. 10년 만기 국채 수익률은 7 베이시스 포인트 하락한 4.44%를 기록했으며, 30년 만기 국채 수익률은 9 베이시스 포인트 하락한 4.943%로 떨어졌다. 2년 만기 국채 수익률은 3.979%로 거의 변동이 없었으며, 채권 거래자들은 휴일 이후 재정 위험을 재평가했다.
  • 미국 신뢰도 상승, 그러나 비즈니스 투자는 약해짐: 5월 소비자 신뢰도는 컨퍼런스 보드의 인덱스가 12.3포인트 상승하며 98.0을 기록하며 예측을 크게 상회했습니다. 이는 무역 갈등 완화에 대한 낙관주의에 기인합니다. 그러나 비즈니스 투자는 급격히 약화되었으며, 핵심 자본재 주문이 4월에 1.3% 감소했습니다. 출하도 0.1% 감소하며, 지속되는 관세 변동성 속에서 기업 지출의 불확실성을 나타냈습니다.

오늘의 외환 시장:

  • 유로/달러, 달러 회복으로 인해 다주 최고치에서 후퇴:
    유로/달러(EUR/USD)는 화요일 1.1286에 마감하며 0.41% 하락했고, 일중 최고치인 1.1351을 기록한 후 최근 반등의 일부를 되돌렸다. 유로는 견고한 출발을 보였으나 뉴욕 거래 시간 동안 미 달러가 다시 힘을 얻으며 점진적으로 하락했다. 이번 반전은 거의 4주 만에 최고 수준으로 상승시킨 3일 연속 일일 상승 후에 발생했다. 화요일의 후퇴에도 불구하고, 이 통화 쌍은 여전히 단기적인 상승 추세를 유지하고 있다. 가격은 여전히 50일 단순이동평균(SMA)인 1.1151 위에 머물러 있으며, 100일과 200일 SMA는 각각 1.1042와 1.0969에 위치해 있다. 이번 주에 EUR/USD가 계속 하락할 경우, 주요 지지선은 1.1250에 있으며, 더 강력한 지지 구간은 1.1200 근처에 있다. 상승 모멘텀을 다시 회복하려면 이 통화쌍은 1.1350 구역을 다시 넘어서 4월 고점 근처인 1.1400을 향해 나아가야 한다.
  • 최근 고점에서 반전된 이후 GBP/USD 하락: GBP/USD는 1.3509에서 마감하여 0.40% 하락하며 4일 연속 상승세를 마감했습니다. 이 통화쌍은 아시아 세션 동안 1.3587까지 상승했으나, 하루 종일 이익 실현과 더 넓은 달러 강세로 인해 미국 시장 마감 시점까지 꾸준히 하락했습니다. 전반적인 추세는 여전히 강세이며, 가격 움직임은 1.3186에서 50일 SMA를 여전히 충분히 상회하고 있습니다. 100일 및 200일 SMA는 각각 1.2871 및 1.2895에 있으며, 이는 더 깊은 동적 지지층을 제공합니다. 이 수준들은 현재 가격보다 훨씬 낮아 최근 랠리의 강점을 강조합니다. 만약 후퇴가 심화된다면, 초기 지지는 1.3400, 그다음은 1.3300 지지선에서 찾을 수 있습니다. 상방에서는 1.3600 이상의 지속적인 돌파가 이루어지면 다시 1.3680 및 잠재적으로 1.3750으로의 경로를 열 것입니다.
  • 미국 달러/일본 엔, 반등 모멘텀 강화로 144 회복: 미국 달러/일본 엔은 화요일에 144.26에 마감하여 1.00% 상승하고 최근 저점에서 강력한 회복세를 보였습니다. 이 쌍은 142.84에 시작하여 잠시 142.11로 하락한 후 하루 종일 꾸준히 상승하면서 되돌아갔습니다. 이 움직임은 이틀 연속 하락을 끊고 144.00 이상에서 발판을 재확립하는 데 도움을 주었습니다. 화요일의 상승에도 불구하고, 이 쌍은 기술적으로 여전히 취약한 상태입니다. 50일 이동 평균선 145.48 아래에서 거래를 계속하고 있으며, 100일 및 200일 평균선은 각각 148.98과 149.45에 위치해 있습니다. 만약 반등이 주 중반까지 이어진다면, 매수세는 먼저 145.00을 도전할 것이며, 50일 평균선이 주요 전장이 될 것입니다. 하락할 경우, 143.00 이하로 다시 약세를 보이면 142.00 영역에 다시 노출될 것입니다.
  • USD/CAD가 석유 완화로 1.3800 상회 반등: USD/CAD는 화요일에 1.3806에 마감하여 0.52% 상승하였으며 시장 순환에서 거래 헤드라인이 지배적인 가운데 루니의 여섯 번의 연속 승리 행진을 중단시켰습니다. 캐나다 국내총생산(GDP) 성장률은 이번 주 금요일에 발표될 예정이며 이번 주 주요 캐나다 데이터 포인트로 작용할 것입니다. USD/CAD는 지난주 급격한 매도 이후 이틀째 완만한 회복세를 보였습니다. 이 쌍은 세션 초반에 1.3720 근처에서 강력한 매수 관심을 찾았고 유가 하락과 달러 강세로 꾸준히 상승했습니다. 화요일의 움직임은 1.3700 바로 위에 단기 바닥을 강화하는 데 도움을 주었습니다. 그러나 USD/CAD는 여전히 50일 이동평균선(1.3953), 100일 이동평균선(1.4169), 200일 이동평균선(1.4016) 모두 아래에서 거래되고 있습니다. 즉각적인 저항은 이제 1.3850에 있으며 그 다음으로 중요한 장벽은 1.3900 근처에 있습니다. 하락세에서는 1.3720 아래로 하락하면 1.3650 지역으로의 하락 모멘텀이 다시 도입될 것입니다.
  • 금값, 황소세력 약화로 $3,310 아래로 하락: 금값은 화요일에 1.52% 하락하여 $3,306에 도달했습니다. 금은 강한 출발을 보였지만 다시 한번 $3,350 근처에서 강한 저항을 만나면서 매도 압력이 촉발되어 가격이 일중 최저치인 $3,285까지 하락했습니다. 장기적인 전망은 여전히 100일 및 200일 SMA가 각각 $3,015 및 $2,816에 위치하면서 유지되고 있습니다. 하지만 반복적인 $3,350 지역 돌파 실패로 인해 강한 저항이 생겼으며, 저항선 바로 아래에서 모멘텀이 감소하고 있습니다. 현재의 약세가 계속된다면, 주요 지지선은 $3,250, 그 다음으로는 $3,200 및 50일 평균이 될 것입니다. 이 지지선을 확실히 하향 돌파하면 $3,200을 향한 더 깊은 되돌림이 발생할 수 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 중국 자동차 주가, 가격 전쟁 우려로 하락: 비야디(BYD)가 22개 전기 및 하이브리드 모델의 가격 인하를 발표한 후 중국 전기차 시장의 치열한 경쟁에 대한 우려가 재점화되면서 리 오토와 니오의 주가는 각각 2%와 3% 하락했다.
  • AMC는 사상 최고의 메모리얼 데이 주말을 기록한 후 급등: 새로운 개봉작들의 강력한 박스 오피스 수치로 인해 메모리얼 데이 주말 수익이 사상 최고치를 기록하면서 AMC 엔터테인먼트 주가는 24% 급등하였으며, 거래량은 30일 평균치의 두 배를 넘었습니다.
  • 사운드하운드 AI가 16% 상승: 파이퍼 샌들러가 비중 확대 등급으로 커버리지를 시작하며 사운드하운드 AI가 16% 상승했습니다. 파이퍼 샌들러는 사운드하운드 AI의 대화형 AI 기술이 자동차 분야에서 새로운 확장 기회를 가지고 있다고 강조했습니다.
  • CoreWeave는 강등에도 불구하고 상승: 바클레이스가 이 주식을 강등했음에도 불구하고 CoreWeave는 최근 IPO 이후 모멘텀을 이어가며 AI 인프라 이름에 대한 투자자들의 관심으로 21% 상승했습니다.
  • 트럼프 미디어의 비트코인 거래 소식: 트럼프 미디어 & 테크놀로지 주가는 비트코인을 구매하기 위한 25억 달러 자금 조달 소식을 발표한 후 10% 이상 하락했습니다. 이로 인해 전략적 집중 및 유동성 위험에 대한 투자자들의 우려가 커졌습니다.

화요일의 랠리는 지난주 관세로 인한 변동성 이후 시장 신뢰를 회복하는 데 도움이 되었지만, 앞으로의 길은 여전히 데이터와 사건에 의존한다. 이제 대부분의 S&P 500 기업 실적이 지나간 상황에서, 관심은 다시 거시 경제 및 정책 위험으로 이동하고 있다. 투자자들은 특히 7월 9일 관세 기한을 앞두고 미국과 EU 간의 무역 회담에 대한 추가 업데이트를 주시할 것이다. 한편, 캐나다의 GDP 데이터, 주요 소매업체와 반도체 제조업체의 실적 발표, 그리고 OPEC+의 생산 결정이 반등의 지속 가능성을 결정할 수 있다. 광범위한 상승에도 불구하고, 심리는 여전히 불안정하고 지정학적 헤드라인과 재정 개발에 민감하게 반응하고 있다.