Os mercados dispararam na terça-feira enquanto os traders receberam com agrado uma trégua temporária nas tensões comerciais entre os EUA e a UE. A decisão do presidente Trump de adiar uma tarifa planejada de 50% sobre produtos europeus até julho provocou uma onda de compras aliviadas em ações. O índice Dow subiu mais de 700 pontos, liderando a recuperação, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram fortes ganhos. A participação ampla no mercado e uma forte exibição em ações de tecnologia e de pequenas empresas ajudaram a interromper uma sequência de quatro dias de perdas. O otimismo também foi impulsionado por uma forte recuperação na confiança do consumidor e esperanças de avanços comerciais adicionais nesta semana.

Principias Pontos:

  • Dow aumenta mais de 700 pontos com alívio de tarifas: O Dow Jones Industrial Average disparou 740,58 pontos, ou 1,78%, fechando em 42.343,65, quebrando uma sequência de quatro dias de perdas. O índice foi impulsionado pelo alívio com o adiamento das tarifas e uma recuperação generalizada em ações industriais e de tecnologia.
  • Forte Recuperação do S&P 500: O S&P 500 subiu 2,05%, encerrando a sessão em 5.921,54, com mais de 90% de seus componentes fechando em território positivo. Os ganhos foram liderados pelos setores de tecnologia, industriais e consumo discricionário em meio à diminuição das preocupações comerciais e ao otimismo do consumidor.
  • Nasdaq sobe quase 2,5% impulsionado pela força do setor de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 2,47% para 19.199,16, impulsionado por avanços significativos na Tesla, Nvidia e Apple. A Tesla disparou 7% depois que o CEO Elon Musk prometeu focar novamente nas operações da empresa.
  • Rali na Europa enquanto DAX atinge recorde e ações de defesa disparam: As ações europeias subiram à medida que as tensões tarifárias entre EUA e UE diminuíram. O DAX da Alemanha subiu 0,83% para um novo recorde de 24.226,49, enquanto o FTSE 100 ganhou 0,69% e o FTSE MIB da Itália subiu 0,34%. O CAC 40 na França encerrou quase estável, caindo 0,02%. O Stoxx 600 pan-europeu avançou 0,33%. Nomes de defesa, como Hensoldt, lideraram os ganhos em meio a tensões geopolíticas e a um pacote de armas de €150 bilhões da UE. A inflação francesa arrefeceu para 0,6% em maio, enquanto os preços dos alimentos no Reino Unido subiram 2,8%, marcando o quarto mês consecutivo de aceleração.
  • A Ásia termina mista à medida que dados econômicos pesam no sentimento: Os mercados da Ásia-Pacífico terminaram com desempenhos mistos, à medida que os investidores reagiram a uma onda de dados regionais. O índice Nikkei do Japão subiu 0,47% para 37.160,47, impulsionado por um salto de 3,5% na inflação subjacente e pela contínua especulação sobre a política do BOJ. O Kospi da Coreia do Sul fechou estável em 2.592,09, enquanto o Kosdaq caiu 0,24%. O ASX 200 da Austrália acrescentou 0,15%, mas os índices chineses ficaram estáveis enquanto os participantes do mercado digeriam uma atualização diplomática sobre a comunicação entre os EUA e a China. A inflação subjacente de Singapura subiu mais do que o esperado, enquanto o PPI da Coreia do Sul e os dados de varejo da Nova Zelândia adicionaram um tom cauteloso ao mercado.
  • Preço do Petróleo Cai com Expectativas de Aumento de Produção da OPEP+: Os preços do petróleo recuaram com o aumento das expectativas de um aumento de produção da OPEP+. O Brent fechou a $64,21, queda de 0,82%, e o WTI caiu 0,81% para $61,05. Os comerciantes estão de olho na reunião ministerial de 28 de maio, onde a produção para julho é esperada para aumentar em mais de 400.000 barris por dia. Oficiais russos sinalizaram que nenhum aumento formal havia sido discutido ainda, mantendo certa incerteza no ar.
  • Rendimentos do Tesouro Caem com Otimismo Comercial: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram à medida que o alívio das tarifas melhorou o sentimento do mercado. O rendimento do título de 10 anos caiu 7 pontos base para 4,44%, enquanto o de 30 anos caiu 9 pontos base para 4,943%. O rendimento do título de 2 anos teve pouca alteração, permanecendo em 3,979%, à medida que os negociadores de títulos reavaliaram os riscos fiscais após o feriado.
  • Confiança nos EUA dispara, mas investimento empresarial enfraquece: A confiança do consumidor em maio disparou enquanto o índice do Conference Board subiu 12,3 pontos, atingindo 98,0, bem acima das previsões, impulsionado pelo otimismo em torno da desescalada comercial. Contudo, o investimento empresarial enfraqueceu acentuadamente, com os pedidos de bens de capital essenciais caindo 1,3% em abril. As entregas diminuíram 0,1%, apontando para a incerteza nos gastos corporativos em meio à volatilidade tarifária em andamento.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recuo de Alta de Várias Semanas com Retorno do Dólar: O par EUR/USD fechou a 1,1286 na terça-feira, caindo 0,41% e revertendo parte de sua recente recuperação após atingir uma máxima intradiária de 1,1351. O euro começou a sessão em uma posição firme, mas perdeu terreno constantemente durante as horas de negociação em Nova York, à medida que o dólar dos EUA ganhou força. A reversão ocorreu após três ganhos diários consecutivos que elevaram o par ao seu melhor nível em quase quatro semanas. Apesar do recuo de terça-feira, o par permanece em uma tendência de alta de curto prazo. O preço ainda está acima da sua média móvel de 50 dias (SMA) em 1,1151, com as SMAs de 100 e 200 dias situadas abaixo em 1,1042 e 1,0969, respectivamente. Se o EUR/USD continuar a cair esta semana, o suporte-chave está em 1,1250, seguido por uma zona mais forte em torno de 1,1200. Para retomar o impulso de alta, o par precisa reconquistar a área de 1,1350 e avançar em direção à máxima de abril, próxima de 1,1400.
  • GBP/USD Desliza após Reversão de Recentes Altas: GBP/USD fechou em 1,3509, caindo 0,40% e interrompendo uma sequência de quatro dias de alta. O par tinha atingido um máximo de 1,3587 durante a sessão asiática, mas enfrentou realização de lucros e uma força mais ampla do dólar ao longo do dia, arrastando-o gradualmente para baixo até o fechamento nos EUA. A tendência geral continua sendo de alta, com a ação do preço ainda confortavelmente acima da SMA de 50 dias em 1,3186. As SMAs de 100 e 200 dias em 1,2871 e 1,2895 oferecem camadas mais profundas de suporte dinâmico, e esses níveis permanecem bem abaixo do preço atual, reforçando a força do recente rali. Se a retração se aprofundar, o suporte inicial está em 1,3400, seguido pelo nível de 1,3300. No lado positivo, uma quebra sustentada acima de 1,3600 reabriria o caminho para 1,3680 e potencialmente 1,3750.
  • USD/JPY Recupera 144 com Rebound Ganhando Momento: USD/JPY fechou a 144,26 na terça-feira, subindo 1,00% e realizando uma forte recuperação de recentes baixas à medida que os compradores voltaram com convicção. O par abriu a 142,84 e caiu brevemente para 142,11 antes de inverter para uma subida constante ao longo do dia. O movimento ajudou o par a quebrar uma sequência de duas perdas consecutivas e restabelecer a base acima do nível de 144,00. Apesar do ganho de terça-feira, o par permanece tecnicamente vulnerável. Continua a negociar abaixo de sua SMA de 50 dias em 145,48, enquanto as médias de 100 e 200 dias permanecem mais acima em 148,98 e 149,45. Se a recuperação se estender para o meio da semana, os touros buscarão desafiar primeiro 145,00, com a média de 50 dias marcando um campo de batalha crítico. No lado negativo, uma nova fraqueza abaixo de 143,00 reexporia a região de 142,00.
  • USD/CAD Recupera Acima de 1.3800 com Desaceleração do Petróleo: USD/CAD fechou em 1.3806 na terça-feira, subindo 0,52% e interrompendo uma sequência de seis sessões de alta para o Loonie enquanto as manchetes comerciais dominam o ciclo de mercado. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá é esperado para o final desta semana, na sexta-feira, e serve como o único dado relevante canadense esta semana. USD/CAD marcou o segundo dia de recuperação modesta após a acentuada queda da semana passada. O par encontrou forte interesse de compra perto de 1.3720 no início da sessão e subiu consistentemente, apoiado por um recuo nos preços do petróleo e renovada força do dólar. O movimento de terça-feira ajudou a reforçar um piso de curto prazo logo acima do limiar de 1.3700. No entanto, USD/CAD continua a ser negociado abaixo das três principais médias móveis (SMA), com a média de 50 dias em 1.3953, a média de 100 dias em 1.4169 e a média de 200 dias em 1.4016. A resistência imediata agora está em 1.3850, seguida por uma barreira mais crítica perto de 1.3900. Na desvantagem, uma quebra abaixo de 1.3720 reintroduziria o ímpeto de baixa em direção à área de 1.3650.
  • Ouro Cai Abaixo de $3.310 à Medida que Touros Perdem Tração: O ouro caiu 1,52% na terça-feira, atingindo $3.306. O metal abriu forte, mas encontrou resistência firme perto de $3.350 mais uma vez, desencadeando uma onda de pressão vendedora que puxou os preços para uma mínima intradiária de $3.285. A perspectiva de longo prazo permanece intacta, sustentada pelas SMAs de 100 dias e 200 dias em $3.015 e $2.816 respectivamente. No entanto, a repetida falha em romper acima da região de $3.350 criou um teto firme, e o momentum está começando a desacelerar logo abaixo dessa resistência. Se a fraqueza atual continuar, o suporte chave fica em $3.250 seguido por $3.200 e a média de 50 dias. Uma quebra decisiva abaixo disso poderia levar a uma retração mais profunda em direção a $3.200.

Movimentos de Mercado:

  • Ações de Montadoras Chinesas Caem por Medo de Guerra de Preços: As ações da Li Auto e da Nio caíram 2% e 3%, respectivamente, após a BYD anunciar cortes de preço em 22 modelos elétricos e híbridos, reacendendo os temores de uma concorrência agressiva no mercado chinês de veículos elétricos.
  • AMC dispara após recorde no fim de semana do Memorial Day: AMC Entertainment subiu 24% à medida que fortes números de bilheteria de novos lançamentos impulsionaram as receitas do fim de semana do Memorial Day para um recorde histórico, com o volume de negociação mais que o dobro de sua média de 30 dias.
  • SoundHound AI sobe após início de cobertura: A SoundHound AI subiu 16% depois que a Piper Sandler iniciou a cobertura com uma classificação de overweight, destacando novas oportunidades de expansão para sua tecnologia de IA conversacional no setor automotivo.
  • CoreWeave se recupera apesar do rebaixamento: A CoreWeave subiu 21% mesmo após o Barclays rebaixar a ação, com investidores continuando a investir em nomes de infraestrutura de IA após o recente impulso pós-IPO.
  • Trump Media desvaloriza após anúncio de acordo com bitcoin: A Trump Media & Technology caiu mais de 10% após anunciar uma captação de capital de $2,5 bilhões para a compra de bitcoin, levantando preocupações entre investidores sobre o foco estratégico e o risco de liquidez.

O rali de terça-feira ajudou a restaurar a confiança do mercado após a volatilidade alimentada por tarifas da semana passada, mas o caminho à frente continua dependente de dados e impulsionado por eventos. Com a maioria dos lucros do S&P 500 já no retrovisor, a atenção está voltada novamente para os riscos macroeconômicos e de políticas. Os investidores estarão observando atentamente novas atualizações sobre as negociações comerciais entre EUA e UE, especialmente antes do prazo de 9 de julho para as tarifas. Enquanto isso, os próximos dados do PIB do Canadá, os principais lucros de varejistas e fabricantes de chips, e as decisões de produção da OPEP+ podem determinar se a recuperação tem força para continuar. Apesar dos ganhos generalizados, o sentimento permanece frágil e sensível às manchetes geopolíticas e aos desenvolvimentos fiscais.