Thị trường đã tăng mạnh vào ngày thứ Ba khi các nhà giao dịch hoan nghênh sự tạm hoãn căng thẳng thương mại Mỹ-EU. Quyết định của Tổng thống Trump hoãn kế hoạch áp thuế 50% lên hàng hoá châu Âu cho đến tháng 7 đã tạo ra một làn sóng mua vào giải tỏa lo ngại trên thị trường cổ phiếu. Chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 700 điểm để dẫn đầu đợt phục hồi, trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Sự tham gia rộng rãi của thị trường và màn thể hiện tốt của cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã giúp chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài bốn ngày. Sự lạc quan cũng được nâng cao bởi sự phục hồi mạnh mẽ trong niềm tin tiêu dùng và hy vọng về những bước đột phá thương mại bổ sung trong tuần này.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow tăng hơn 700 điểm nhờ giảm bớt thuế quan: Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 740,58 điểm, tương đương 1,78%, lên mức 42.343,65 điểm, chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm. Chỉ số này được nâng đỡ nhờ sự giảm nhẹ thuế quan và sự phục hồi toàn diện của các cổ phiếu công nghiệp và công nghệ.
  • S&P 500 tăng mạnh: Chỉ số S&P 500 đã tăng 2,05% để kết thúc phiên giao dịch ở mức 5.921,54, với hơn 90% các thành phần của nó đóng cửa trong vùng tích cực. Các ngành công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng tùy ý dẫn đầu đà tăng nhờ các lo ngại thương mại giảm bớt và tâm lý người tiêu dùng lạc quan.
  • Nasdaq Tăng Gần 2,5% Do Sức Mạnh Của Công Nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,47% lên 19.199,16, được thúc đẩy bởi các bước tiến mạnh mẽ của Tesla, Nvidia và Apple. Tesla tăng 7% sau khi CEO Elon Musk cam kết tập trung trở lại vào hoạt động của công ty.
  • Châu Âu sôi động khi DAX lập kỷ lục mới và cổ phiếu quốc phòng tăng vọt: Cổ phiếu châu Âu tăng điểm khi căng thẳng thuế quan Mỹ-EU giảm bớt. Chỉ số DAX của Đức nhảy vọt 0,83% lên kỷ lục mới 24.226,49 điểm, trong khi chỉ số FTSE 100 tăng 0,69% và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,34%. Chỉ số CAC 40 của Pháp gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,02%. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,33%. Các cổ phiếu ngành quốc phòng như Hensoldt dẫn đầu mức tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và gói vũ khí trị giá 150 tỷ euro của EU. Lạm phát tại Pháp giảm xuống 0,6% trong tháng 5, trong khi giá thực phẩm tại Anh tăng 2,8%, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp tăng tốc.
  • Khu vực châu Á hoàn tất phiên giao dịch trái chiều khi dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến tâm lý: Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương kết thúc phiên giao dịch với kết quả trái chiều khi các nhà đầu tư phản ứng với làn sóng dữ liệu khu vực. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,47% lên mức 37.160,47 điểm, được hỗ trợ bởi mức tăng 3,5% trong lạm phát cơ bản và những suy đoán về chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa ở mức 2.592,09 điểm, không thay đổi, trong khi chỉ số Kosdaq giảm 0,24%. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,15%, nhưng các chỉ số Trung Quốc không đổi khi các nhà đầu tư đang tiêu hóa thông tin cập nhật ngoại giao về liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc. Lạm phát cơ bản của Singapore tăng cao hơn dự kiến, trong khi dữ liệu về chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hàn Quốc và doanh thu bán lẻ của New Zealand góp phần làm tăng thêm sự thận trọng.
  • Giá dầu giảm do kỳ vọng sản lượng của OPEC+: Giá dầu giảm do kỳ vọng ngày càng tăng về việc OPEC+ sẽ tăng sản lượng. Giá dầu Brent chốt ở mức 64,21 USD, giảm 0,82%, và giá dầu WTI giảm 0,81% xuống còn 61,05 USD. Các nhà giao dịch đang theo dõi cuộc họp bộ trưởng vào ngày 28 tháng 5, trong đó sản lượng cho tháng 7 dự kiến sẽ tăng trên 400.000 thùng mỗi ngày. Các quan chức Nga tín hiệu rằng chưa có cuộc thảo luận chính thức nào về việc tăng sản lượng, giữ lại một số sự không chắc chắn.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm do lạc quan về thương mại: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm khi tâm lý thị trường được cải thiện nhờ việc giảm thuế quan. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống còn 4,44%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm 9 điểm cơ bản xuống còn 4,943%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm ít thay đổi, đứng ở mức 3,979%, khi các nhà giao dịch trái phiếu đánh giá lại rủi ro tài chính sau kỳ nghỉ.
  • Niềm Tin Tại Mỹ Tăng Vọt Nhưng Đầu Tư Kinh Doanh Suy Yếu: Niềm tin tiêu dùng trong tháng 5 đã tăng mạnh khi chỉ số của Conference Board tăng 12,3 điểm lên mức 98,0, cao hơn nhiều so với dự báo, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về việc giảm căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, đầu tư kinh doanh lại giảm mạnh, với đơn đặt hàng hàng hóa vốn cốt lõi giảm 1,3% trong tháng 4. Lượng hàng vận chuyển giảm 0,1%, cho thấy sự không chắc chắn trong chi tiêu của doanh nghiệp giữa lúc biến động thuế quan vẫn đang diễn ra.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD giảm từ mức cao nhất nhiều tuần khi đồng đô la Mỹ quay trở lại: tỷ giá EUR/USD chốt ở mức 1.1286 vào thứ Ba, giảm 0.41% và đảo ngược một phần đà phục hồi gần đây sau khi chạm mức cao trong ngày là 1.1351. Đồng euro bắt đầu phiên giao dịch với nền tảng vững chắc nhưng dần dần mất điểm trong suốt giờ giao dịch tại New York khi đồng đô la Mỹ mạnh lên. Sự đảo chiều này diễn ra sau ba ngày tăng liên tiếp đã nâng cặp tiền tệ này lên mức cao nhất trong gần bốn tuần. Mặc dù sự suy giảm vào thứ Ba, cặp tiền tệ này vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Giá vẫn giữ trên mức SMA 50 ngày tại 1.1151, trong khi SMA 100 ngày và 200 ngày nằm dưới ở mức 1.1042 và 1.0969 tương ứng. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm trong tuần này, hỗ trợ chính sẽ ở mức 1.1250, sau đó là vùng mạnh hơn quanh mức 1.1200. Để tiếp tục đà tăng, cặp tiền tệ cần lấy lại khu vực 1.1350 và tiến tới mức cao của tháng Tư gần 1.1400.
  • GBP/USD giảm sau khi đảo ngược từ mức cao gần đây: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3509, giảm 0,40% và chấm dứt chuỗi bốn ngày tăng liên tiếp. Cặp tiền này đã đạt đến mức cao là 1.3587 trong phiên Á nhưng đã gặp phải việc chốt lời và sự mạnh lên chung của đồng đô la Mỹ trong suốt ngày, kéo nó giảm dần đến khi kết thúc phiên ở Mỹ. Xu hướng tổng thể vẫn còn tăng, với hành động giá vẫn nằm thoải mái trên SMA 50 ngày ở mức 1.3186. Các SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 1.2871 và 1.2895 cung cấp các lớp hỗ trợ động sâu hơn và những mức này vẫn thấp hơn nhiều so với giá hiện tại, nhấn mạnh sức mạnh của đợt tăng giá gần đây. Nếu việc điều chỉnh sâu hơn, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.3400, tiếp theo là mức 1.3300. Ở phía tăng, việc phá vỡ duy trì trên mức 1.3600 sẽ mở lại đường đến mức 1.3680 và tiềm năng là 1.3750.
  • USD/JPY phục hồi lên 144 khi đà tăng quay lại: Cặp USD/JPY đã định cư ở mức 144.26 vào thứ Ba, tăng 1,00% và phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy gần đây khi người mua trở lại với sự quyết tâm. Cặp tỷ giá này đã mở cửa ở mức 142.84 và trượt ngắn xuống 142.11 trước khi đảo chiều lên cao hơn một cách ổn định trong suốt cả ngày. Sự dịch chuyển này đã giúp cặp tỷ giá phá vỡ chuỗi thua kéo dài hai ngày và thiết lập lại vị trí trên mốc 144.00. Mặc dù tăng vào thứ Ba, cặp tỷ giá này vẫn còn điểm yếu kỹ thuật. Nó tiếp tục giao dịch dưới mức trung bình động 50 ngày (SMA) ở 145.48, trong khi mức trung bình động 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở các cấp độ cao hơn tại 148.98 và 149.45. Nếu xu hướng phục hồi kéo dài đến giữa tuần, những nhà đầu cơ tăng sẽ nhắm đến mức 145.00 trước tiên, với mức trung bình động 50 ngày là một chiến trường quan trọng. Ở chiều giảm, sự yếu kém được tái xác nhận dưới mức 143.00 sẽ tái lộ vùng 142.00.
  • USD/CAD Phục Hồi Trên Mức 1.3800 Khi Giá Dầu Giảm: USD/CAD đóng cửa ở mức 1.3806 vào thứ Ba, tăng 0.52% và chấm dứt chuỗi sáu phiên tăng giá liên tiếp của Loonie khi các tin tức thương mại chi phối chu kỳ thị trường. Tăng trưởng Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) của Canada sẽ được công bố vào cuối tuần này, thứ Sáu, và là điểm dữ liệu đáng chú ý duy nhất của Canada trong tuần này. USD/CAD đã đánh dấu ngày phục hồi thứ hai sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước. Cặp tiền tệ này đã thu hút sự quan tâm mua mạnh gần mức 1.3720 vào đầu phiên và di chuyển liên tục lên cao hơn, được hỗ trợ bởi sự giảm giá của dầu và sức mạnh mới của đồng đô la. Động thái hôm thứ Ba đã giúp củng cố một sàn ngắn hạn ngay trên ngưỡng 1.3700. Tuy nhiên, USD/CAD vẫn giao dịch dưới ba đường SMA chính, với đường SMA 50 ngày ở mức 1.3953, SMA 100 ngày ở mức 1.4169 và SMA 200 ngày ở mức 1.4016. Mức kháng cự ngay lập tức hiện đạt 1.3850, tiếp theo là một rào cản quan trọng hơn gần mức 1.3900. Ở phía giảm, phá vỡ dưới mức 1.3720 sẽ tái tạo động lực giảm giá hướng tới khu vực 1.3650.
  • Giá Vàng Giảm Xuống Dưới $3,310 Khi “Bulls” Mất Đà: Giá vàng giảm 1,52% vào thứ Ba, chạm mức $3,306. Kim loại này mở cửa mạnh nhưng lại gặp kháng cự lớn gần mức $3,350 một lần nữa, kích hoạt áp lực bán kéo giá xuống mức thấp nội ngày là $3,285. Triển vọng dài hạn vẫn được duy trì, được hỗ trợ bởi các chỉ số SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức $3,015 và $2,816 tương ứng. Tuy nhiên, việc liên tục không vượt qua vùng $3,350 đã tạo ra một mức trần cứng, và đà tăng bắt đầu chậm lại ngay dưới kháng cự đó. Nếu sự mềm yếu hiện tại tiếp tục, hỗ trợ chính đến ở mức $3,250, sau đó là $3,200 và mức trung bình 50 ngày. Nếu phá vỡ quyết định dưới mức đó, có thể dẫn đến một sự thoái lui sâu hơn về mức $3,200.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu ô tô Trung Quốc giảm do lo ngại về cuộc chiến giá: Cổ phiếu của Li Auto và Nio giảm lần lượt 2% và 3% sau khi BYD công bố giảm giá cho 22 mẫu xe điện và hybrid, làm dấy lên lo ngại về sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường xe điện ở Trung Quốc.
  • AMC tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ Memorial Day kỷ lục: AMC Entertainment đã tăng 24% khi doanh thu phòng vé từ các bộ phim mới phát hành đẩy doanh thu kỳ nghỉ lễ Memorial Day lên mức cao nhất mọi thời đại, với khối lượng giao dịch cao hơn gấp đôi so với mức trung bình trong 30 ngày qua.
  • SoundHound AI tăng vọt khi bắt đầu được đánh giá: Cổ phiếu của SoundHound AI tăng 16% sau khi Piper Sandler bắt đầu nghiên cứu về công ty với đánh giá tích cực, nhấn mạnh cơ hội mở rộng mới cho công nghệ AI đàm thoại của hãng trong ngành ô tô.
  • CoreWeave tăng mạnh bất chấp bị hạ cấp: Cổ phiếu của CoreWeave đã tăng 21% ngay cả khi Barclays hạ cấp cổ phiếu này, với các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các cổ phiếu liên quan đến cơ sở hạ tầng AI sau đà tăng gần đây kể từ khi IPO.
  • Trump Media giảm hơn 10% sau thông báo thỏa thuận Bitcoin: Trump Media & Technology giảm hơn 10% sau khi công bố huy động số tiền vốn 2,5 tỷ đô la để mua bitcoin, gây lo ngại cho nhà đầu tư về tập trung chiến lược và rủi ro thanh khoản.

Cuộc biểu tình vào thứ Ba đã giúp khôi phục niềm tin thị trường sau sự biến động do thuế quan gây ra vào tuần trước, nhưng con đường phía trước vẫn phụ thuộc vào dữ liệu và các sự kiện. Với hầu hết các báo cáo thu nhập của S&P 500 hiện đã qua, sự chú ý đang trở lại với các rủi ro về kinh tế vĩ mô và chính sách. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các cập nhật về đàm phán thương mại Mỹ-EU, đặc biệt là trước hạn chót áp thuế vào ngày 9 tháng 7. Trong khi đó, dữ liệu GDP sắp tới từ Canada, báo cáo thu nhập quan trọng từ các nhà bán lẻ và nhà sản xuất chip, và các quyết định sản lượng của OPEC+ có thể quyết định liệu sự phục hồi có bền vững hay không. Mặc dù có những khoản lợi nhuận rộng lớn, tâm lý vẫn rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi các tiêu đề địa chính trị và các diễn biến tài khóa.