การหยุดภาษีทำให้ตลาดฟื้นตัว วอลล์สตรีทหยุดการลดลง

ตลาดพุ่งสูงขึ้นในวันอังคารเนื่องจากนักเทรดยินดีที่ความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้รับการผ่อนผันชั่วคราว การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลื่อนการเก็บภาษี 50% ที่วางแผนไว้สำหรับสินค้ายุโรปจนถึงเดือนกรกฎาคมทำให้เกิดกระแสการซื้ออย่างมีความสุขทั่วตลาดหุ้น ดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 700 จุดเพื่อนำการฟื้นตัว ดัชนี S&P 500 และแนสแด็กยังเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การเข้าร่วมที่กว้างขวางในตลาดและการแสดงที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีและหุ้นขนาดเล็กช่วยหยุดการลดลงต่อเนื่องสี่วัน ความมุ่งหวังยังเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวที่ชัดเจนในความมั่นใจของผู้บริโภคและความหวังในการบรรลุความสำเร็จทางการค้าเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 700 จุดเนื่องจากการเลื่อนภาษี: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมทะยานขึ้น 740.58 จุด หรือ 1.78% ปิดที่ 42,343.65 จุด หยุดสถิติการลดลงของดัชนีติดต่อกันสี่วัน ดัชนีถูกยกระดับจากการเลื่อนภาษีและการฟื้นตัวอย่างกว้างขวางในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
• S&P 500 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.05% ปิดที่ 5,921.54 โดยมีส่วนประกอบมากกว่า 90% ปิดในแดนบวก กำไรนำโดยกลุ่มเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสินค้าฟุ่มเฟือย เนื่องจากความกังวลด้านการค้าที่ผ่อนคลายและทัศนคติของผู้บริโภคที่ดีขึ้น
• Nasdaq พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% จากความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.47% ไปอยู่ที่ 19,199.16 จุด โดยได้รับแรงผลักดันจากการเพิ่มขึ้นอย่างแรงของ Tesla, Nvidia และ Apple Tesla พุ่งขึ้นถึง 7% หลังจาก CEO Elon Musk สัญญาว่าจะกลับไปให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัทอีกครั้ง
• ยุโรปพุ่งทะยานขณะที่ DAX ทำสถิติใหม่และหุ้นป้องกันเพิ่มสูงขึ้น: หุ้นยุโรปขยับขึ้นเมื่อความตึงเครียดทางภาษีระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปผ่อนคลายลง ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.83% แตะสถิติใหม่ที่ 24,226.49 ในขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.69% และ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.34% ทางด้าน CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ลดลง 0.02% ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.33% หุ้นในกลุ่มป้องกันประเทศเช่น Hensoldt นำการเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และโครงการอาวุธของสหภาพยุโรปมูลค่า 150 พันล้านยูโร อัตราเงินเฟ้อในฝรั่งเศสลดลงเหลือ 0.6% ในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ราคาอาหารในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 2.8% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่
• ตลาดหุ้นเอเชียปิดผสมกัน ข้อมูลเศรษฐกิจทำให้นักลงทุนระวัง: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปิดตัวด้วยผลลัพธ์ที่ผสมผสานกัน เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นิเคอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.47% เป็น 37,160.47 ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 3.5% ในอัตราเงินเฟ้อหลักและการคาดเดานโยบายของ BOJ ที่ยังดำเนินอยู่ คอสปิในเกาหลีใต้ปิดไร้การเปลี่ยนแปลงที่ 2,592.09 ขณะที่โคสดักลดลง 0.24% ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.15% แต่ดัชนีจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากนักลงทุนย่อยข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างสหรัฐฯ และจีน อัตราเงินเฟ้อหลักของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ส่วน PPI ของเกาหลีใต้และข้อมูลค้าปลีกของนิวซีแลนด์เพิ่มความระแวงในตลาด
• ราคาน้ำมันลดลงตามการคาดการณ์การผลิตของ OPEC+ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อเกิดความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับเพิ่มการผลิตของ OPEC+ Brent ปิดที่ $64.21 ลดลง 0.82% และ WTI ลดลง 0.81% มาที่ $61.05 นักค้าให้ความสนใจไปที่การประชุมรัฐมนตรีวันที่ 28 พฤษภาคมที่คาดว่าจะมีการเพิ่มการผลิตมากกว่า 400,000 บาร์เรลต่อวัน เจ้าหน้าที่รัสเซียได้ส่งสัญญาณว่ายังไม่มีการหารือเกี่ยวกับการขึ้นการผลิตอย่างเป็นทางการ ทำให้อยู่ในสภาวะที่ยังไม่แน่นอน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเนื่องจากมุมมองทางการค้าดีขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเมื่อความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนปรนภาษีได้ปรับปรุงความเชื่อมั่นในตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 10 ปีลดลง 7 แทนฐานเป็น 4.44% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 30 ปีลดลง 9 แทนฐานเป็น 4.943% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 2 ปีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 3.979% เนื่องจากผู้ค้าพันธบัตรประเมินความเสี่ยงทางการเงินใหม่หลังวันหยุด.
• ความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนทางธุรกิจอ่อนแอลง: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากดัชนีของ Conference Board ปีนขึ้นไป 12.3 จุดถึง 98.0 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยมีแรงขับจากความหวังในการลดความตึงเครียดทางการค้า อย่างไรก็ตาม การลงทุนทางธุรกิจอ่อนแอลงอย่างมาก โดยคำสั่งซื้อสินค้าทุนหลักลดลง 1.3% ในเดือนเมษายน การขนส่งสินค้าลดลง 0.1% ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการใช้จ่ายขององค์กรท่ามกลางความผันผวนของภาษีที่กำลังเกิดขึ้น

FX วันนี้:

• EUR/USD ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์เนื่องจากการกลับมาของดอลลาร์: EUR/USD ปิดที่ 1.1286 ในวันอังคาร โดยลดลง 0.41% และกลับรายการบางส่วนของการฟื้นตัวล่าสุดหลังจากแตะระดับสูงสุดในวันระหว่างช่วงที่ 1.1351 ยูโรเริ่มต้นเซสชันด้วยสถานะที่แข็งแกร่งแต่สูญเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดชั่วโมงการซื้อขายในนิวยอร์กเมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว การกลับรายการเกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นติดต่อกันสามวันซึ่งยกคู่ไปสู่ระดับดีที่สุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ แม้ว่าจะมีการดึงกลับในวันอังคาร แต่คู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ราคายังคงอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.1151 โดยมี SMA 100 วันและ 200 วันอยู่ต่ำกว่าที่ 1.1042 และ 1.0969 ตามลำดับ หาก EUR/USD ยังคงลดลงในสัปดาห์นี้ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.1250 ตามด้วยโซนที่แข็งแกร่งขึ้นรอบ 1.1200 เพื่อให้ความโมเมนตัมในขาขึ้นกลับมา คู่ต้องกลับสู่พื้นที่ 1.1350 และผลักดันไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนเมษายนใกล้ 1.1400
• GBP/USD ปรับตัวลงหลังจากเกิดการกลับตัวจากระดับสูงล่าสุด: GBP/USD ปิดที่ 1.3509 ลดลง 0.40% และสิ้นสุดการชนะติดต่อกัน 4 วัน คู่นี้เคยขึ้นไปสูงถึง 1.3587 ในช่วงตลาดเอเชีย แต่เจอการขายทำกำไรและความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่กว้างขึ้นตลอดทั้งวัน ซึ่งทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องจนปิดตลาดในสหรัฐ แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น โดยราคายังอยู่เหนือ SMA 50 วัน ที่ 1.3186 อย่างสบายใจ SMA 100 วัน และ 200 วันที่ 1.2871 และ 1.2895 เสนอระดับการสนับสนุนที่ลึกซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาปัจจุบันอย่างมาก แสดงถึงความแข็งแกร่งของการปรับตัวเพิ่มขึ้นล่าสุด หากการปรับตัวลดลงลึกขึ้น การสนับสนุนครั้งแรกอยู่ที่ 1.3400 ตามด้วยที่ 1.3300 สำหรับขาขึ้น การทะลุระดับ 1.3600 อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่ 1.3680 และอาจไปถึง 1.3750
• USD/JPY กลับมายืนที่ 144 ขณะที่การฟื้นตัวเริ่มมีแรงผลักดัน: USD/JPY ปิดที่ 144.26 ในวันอังคาร เพิ่มขึ้น 1.00% และฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้เมื่อผู้ซื้อกลับเข้าตลาดด้วยความมั่นใจ คู่นี้เปิดที่ 142.84 และหลุดลงไปที่ 142.11 ก่อนที่จะกลับตัวสูงขึ้นในระหว่างวัน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้คู่เงินนี้ทะลุสถิติการขาดทุนสองวันติดและกลับมายืนเหนือระดับ 144.00 แม้จะมีกำไรในวันอังคาร แต่คู่เงินยังคงมีความเสี่ยงทางเทคนิค โดยยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 145.48 ขณะที่ค่าเฉลี่ย 100 วันและ 200 วันยังอยู่สูงกว่าอย่างมากที่ 148.98 และ 149.45 ถ้าการฟื้นตัวนี้ขยายตัวออกไปถึงกลางสัปดาห์ ผู้ซื้อจะพยายามทดสอบระดับ 145.00 ก่อน โดยค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นจุดต่อสู้ที่สำคัญ ในทางกลับกัน ความอ่อนตัวใหม่ต่ำกว่า 143.00 จะนำนำกลับไปสู่ระดับ 142.00 อีกครั้ง
• USD/CAD ฟื้นตัวเหนือ 1.3800 ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัว: USD/CAD ปิดที่ 1.3806 ในวันอังคาร เพิ่มขึ้น 0.52% และยุติสถิติการชนะหกครั้งติดต่อกันของดอลลาร์แคนาดาในขณะที่ข่าวเกี่ยวกับการค้าเป็นหัวข้อหลักในตลาด การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของแคนาดามีกำหนดการออกในวันศุกร์สัปดาห์นี้ และเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเดียวของแคนาดาสำหรับสัปดาห์นี้ USD/CAD มีการฟื้นตัวเล็กน้อยเป็นวันที่สองหลังจากการขายที่รุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คู่เงินนี้พบความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งใกล้ 1.3720 ในช่วงต้นของการซื้อขายและขยับขึ้นอย่างมั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนจากการถอยของราคาน้ำมันและความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่กลับมา การเคลื่อนไหวในวันอังคารช่วยเสริมสร้างพื้นระยะสั้นเพียงเหนือเกณฑ์ 1.3700 อย่างไรก็ตาม USD/CAD ยังคงซื้อขายต่ำกว่าสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) หลักทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.3953 ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.4169 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.4016 ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.3850 ตามด้วยแนวกั้นที่สำคัญที่ใกล้ 1.3900 ข้างล่าง หากหลุดต่ำกว่า 1.3720 จะกลับสู่แนวโน้มขาลงไปยังบริเวณ 1.3650
• ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า $3,310 อีกครั้งเมื่อแรงซื้อชะลอตัว: ราคาทองคำลดลง 1.52% ในวันอังคาร อยู่ที่ $3,306 โดยราคาเปิดตลาดอย่างแข็งแกร่ง แต่เจอแรงต้านที่ระดับ $3,350 อีกครั้ง ทำให้เกิดแรงขายดันราคาลงมาต่ำสุดในวันนั้นที่ $3,285 สัญญาณระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง รองรับด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันและ 200 วันที่ระดับ $3,015 และ $2,816 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การที่ไม่สามารถทะลุแนวต้าน $3,350 ได้ อีกหลายๆ ครั้งนั้นสร้างเพดานที่แน่นหนา และแรงโมเมนตัมกำลังเริ่มชะลอตัวต่ำกว่าแนวต้านนั้น หากความอ่อนแอในขณะนี้ยังคงดำเนินต่อไป แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ $3,250 ตามด้วย $3,200 และค่าเฉลี่ย 50 วัน การทะลุต่ำกว่าแนวนั้นชัดเจนอาจนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่สู่ $3,200

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นรถยนต์จีนร่วงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามราคาระเบิดขึ้น: หุ้นของ Li Auto และ Nio ลดลง 2% และ 3% ตามลำดับ หลังจากที่ BYD ประกาศลดราคาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด 22 รุ่น กระตุ้นความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน
• AMC พุ่งสูงขึ้นหลังจากสุดสัปดาห์วันหยุด Memorial Day ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์: AMC Entertainment ปรับตัวขึ้น 24% เนื่องจากตัวเลขบ็อกซ์ออฟฟิศที่แข็งแกร่งจากภาพยนตร์ใหม่ ๆ ผลักดันรายได้สุดสัปดาห์วันหยุด Memorial Day ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีปริมาณการซื้อขายมากกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ย 30 วัน
• SoundHound AI พุ่งขึ้นจากการเริ่มการรายงาน: SoundHound AI เพิ่มขึ้น 16% หลังจาก Piper Sandler เริ่มการรายงานด้วยการจัดอันดับ overweight โดยเน้นโอกาสการขยายตัวใหม่สำหรับเทคโนโลยี AI สำหรับการสนทนาในยานยนต์
• CoreWeave เพิ่มขึ้นแม้ถูกลดระดับ: หุ้น CoreWeave เพิ่มขึ้น 21% แม้ Barclays ลดระดับหุ้น โดยนักลงทุนยังคงเพิ่มการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI หลังจากแรงผลักดันที่ตามมาหลังการเปิดตัวหุ้น IPO เมื่อเร็ว ๆ นี้
• ทรัมป์มีเดียลดลงเนื่องจากดีลบิตคอยน์: บริษัททรัมป์มีเดียและเทคโนโลยีลดลงมากกว่า 10% หลังจากประกาศระดมทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบิตคอยน์ ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับโฟกัสทางยุทธศาสตร์และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การชุมนุมในวันอังคารช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในตลาดหลังจากความผันผวนที่เกิดจากภาษีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เส้นทางข้างหน้ายังคงพึ่งพาข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะที่รายงานผลประกอบการของ S&P 500 ส่วนใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว ความสนใจกลับไปที่ความเสี่ยงด้านมหภาคและนโยบาย นักลงทุนจะจับตาดูการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะก่อนกำหนดเส้นตายการเก็บภาษีในวันที่ 9 กรกฎาคม ในขณะเดียวกัน ข้อมูล GDP ที่จะออกจากแคนาดา รายได้หลักจากผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตชิป และการตัดสินใจการผลิตของ OPEC+ อาจเป็นตัวกำหนดว่าการฟื้นตัวของตลาดจะมีความยั่งยืนหรือไม่ แม้ว่าจะมีกำไรโดยรวม ความรู้สึกยังคงเปราะบางและไวต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์และพัฒนาการทางการคลัง