華爾街週四推高，三大美國指數均創下新高紀錄，投資者無視政府持續關閉，集中於股票的韌性。儘管漲幅不大，但標普500指數和納斯達克指數均創下盤中歷史新高，主要受英偉達和其他人工智慧相關公司走強推動，道瓊斯指數也延續了其創紀錄的表現。美國財政部長警告如果關閉時間延長，經濟增長可能受到影響，這在一定程度上壓抑了情緒，但市場樂觀情緒仍受期望中斷時間不長的希望所支撐。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數在政府關閉的擔憂中仍然延續創紀錄的上升態勢：道瓊工業指數上漲78.62點，或0.17%，收於46,519.72點。投資者無視政府關閉的第二天，延續了週三創紀錄的收盤勢頭。
  • 標準普爾500指數在新的盤中高點後小幅上漲：標準普爾500指數上漲0.06%，以6,715.35點收盤，此前在交易時段早些時候創下歷史新高。今年的第29次創紀錄收盤，延續了週三突破6,700點門檻的里程碑。
  • 納斯達克創下新紀錄，英偉達領漲科技股：納斯達克綜合指數上漲0.39%，達到22,844.05點，受益於英偉達的推動。英偉達股價創下新高，因投資者繼續湧入與人工智慧相關的股票。
  • 歐洲股市走高，科技與汽車板塊領漲：在早些時候創歷史新高後，Stoxx 600 上漲 0.6%，收於創紀錄高點，受益於科技和汽車板塊的強勁表現。法國的 CAC 40 上漲 1.22%，德國的 DAX 上漲 1.28%，意大利的 FTSE MIB 上漲 0.3%，而英國的 FTSE 100 下跌 0.20%，收於 9,427.73 點。科技板塊表現出色，有報導稱 OpenAI 融資 66 億美元，估值達到 5000 億美元，推動 Stoxx 歐洲科技指數上漲 2.4%。半導體股票引領漲勢，ASMI 上漲 6.6%，ASML 上漲 4.3%，Be Semiconductor 上漲 4.5%。汽車板塊表現同樣強勁，Stellantis 在美國銷售增長 6% 後股價跳漲 8.3%，這是其兩年多來的首次季度增長。在宏觀經濟方面，歐元區失業率在8月份上升至6.3%，年輕人失業率升至14.6%，而西班牙報告失業率降至2007年以來的最低水平，同時創紀錄的旅遊人數到達。與此同時，瑞士通脹率按年增長 0.2%，表明該地區的宏觀經濟狀況參差不齊。
  • 亞洲市場上漲，Kospi創歷史新高：亞太股市上漲，韓國Kospi勁升2.7%，收於3549.21點，創歷史新高。三星和SK海力士領漲，其因與OpenAI達成記憶體芯片合作的消息而上揚，激發了半導體行業的樂觀情緒。日本日經225指數上漲0.6%，而東證指數下跌0.54%，消費者信心數據顯示出些許改善。在澳大利亞，儘管家庭支出數據疲弱，ASX 200指數仍上漲1.14%，希望較低的利率將維持市場動力。香港恆生指數上漲1.30%，紫金礦業在第三個交易日飆升近12%，科技股也有所上漲。更廣泛的市場情緒受到韓國出口激增的提振，這是14個月以來最快的增長，反映出對AI驅動芯片的需求。中國和印度市場因假期休市，限制了區域資金流動。
  • 油價因供應過剩擔憂跌至四個月低點：布倫特原油下跌1.55%，至每桶64.34美元，為自六月初以來的最低點，而西德克薩斯中質原油下跌1.70%，至每桶60.73美元。這一跌幅跟隨著報告顯示OPEC+可能在11月份每天增加產量多達50萬桶，並且受到了對潛在供應過剩的擔憂以及七國集團限制俄羅斯石油流動的新努力的進一步壓力。
  • 國債收益率在數據中斷期間保持穩定：10年期國債收益率略微下降至4.088%，2年期國債收益率上升至3.547%，30年期國債收益率下降至4.696%。由於政府停擺推遲了包括9月非農就業數據在內的主要經濟報告，投資者保持謹慎，市場在有限的官方數據下衡量美聯儲政策變化。
  • 美國裁員數量在九月減少，但招聘計劃依然疲弱：根據一家私營就業顧問公司的報告，計劃中的裁員數量在九月減少了37%，降至54,064，即便是年初至今的裁員總數攀升至946,426，這是自2020年以來的最高水平。今年迄今的招聘計劃依舊保持低迷，為204,939，這是自2009年經濟從金融危機中復甦以來的最低水平。由於政府關閉導致官方報告延遲，投資者轉向私營追蹤器來測量勞動市場趨勢，因為包括非農就業和失業救濟申請在內的關鍵數據發布已被暫停。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元保持在1.1760以下勢頭不足：歐元/美元收報1.1720，下跌0.05%，當日於1.1683至1.1757之間波動，收於中間範圍，盤中波動缺乏信心。50日移動平均線位於1.1678繼續提供支撐，100日移動平均線位於1.1612，200日移動平均線位於1.1184支撐較大的上升趨勢。1.1760和1.1820的多次失敗使1.1850成為買家需要突破的關鍵上限。跌破1.1700將暴露1.1650，但自8月以來的更高低點序列表明結構仍然完好。
  • GBP/USD 在 1.3500再度受阻後下滑：GBP/USD 收於 1.3447，下降 0.23%，當日交易區間在 1.3401 和 1.3510 之間，在測試 1.3500 阻力位後再度回落。該貨幣對收於 50 日均線 1.3463 下方，而 100 日均線 1.3496 仍然封頂了上升動能。200 日均線 1.3146 反映了從八月低點以來的長期恢復，儘管短期進展依然波動不定。關鍵支撐位在 1.3400 和 1.3350，買家在收回短期均線以上的地盤方面仍然困難重重。
  • 美元/日元穩定，買家保護146.50支撐位：美元/日元收於147.21，上漲0.12%，在146.60至147.52之間波動後收於當日範圍的上半部。146.48的100日移動均線提供了支撐，而50日均線在147.78和200日均線在148.27現在成為短期障礙。由於在150.00以上屢次失敗，整體結構已從看漲轉為中性，在149.00–150.00附近聚集供應，145.50–146.00之間聚集需求。突破147.80將打開148.30甚至149.50的空間，而弱勢跌破146.00則可能回落至145.50。
  • AUD/USD 在無法維持反彈後回落：AUD/USD 收於 0.6597，下跌 0.23%，在交易區間為 0.6576 至 0.6624 之間，嘗試反彈未果後失去動能。50 日移動平均線在 0.6541 提供支撐，100 日移動平均線在 0.6522 和 200 日移動平均線在 0.6409 進一步增強支撐。自七月以來，價格走勢保持橫盤整理，多次未能突破 0.6700 使得該貨幣對鎖定在區間內。支撐位見於 0.6550 和 0.6500 的底部，而阻力位則在 0.6640 和 0.6700。
  • 金價自高點回落至$3900以下: 黃金收於$3858，跌幅0.17%，在$3819到$3897之間波動。價格從新高位滑落，因$3900的水平再次限制了上行。50日移動平均線在$3511繼續支撐 momentum，100日移動平均線在$3419和200日移動平均線在$3181確認了深層結構支撐。自8月以來連續的更高低點突顯了更廣泛的看漲趨勢，儘管在接近$3900的多次遭遇拒絕顯示出在高位有獲利回吐壓力。主要支撐位於$3820，其次是在$3750的更深回撤，而阻力位仍設在$3900，如突破可望至$3950。整體前景依然看漲，但過度延伸的情況警告短期內可能會有整固，然後再度嘗試上行。

市場動態:

  • 受 AI 動能推動，芯片股上漲：半導體和 AI 基礎設施股票走高，其中 AMD 上漲逾 3%，領漲納斯達克 100 指數，而英特爾和 GlobalFoundries 也上漲超過 3%。應用材料、Lam Research、ASML 和 Marvell 各自上漲超過 2%。此外，博通、高通、NXP 和德州儀器均上漲超過 1%。
  • 與加密貨幣相關的股票隨著比特幣走強而上漲：隨著比特幣上漲超過2%至1.5個月高點，與加密貨幣相關的股票攀升。Coinbase上漲超過7%，MicroStrategy上漲超過4%，Galaxy Digital、Marathon和Riot都有1%的漲幅。
  • 費爾艾薩克（Fair Isaac）因新抵押貸款計劃飆升：在宣佈一項允許貸款機構直接向客戶分發FICO信用評分的系統後，費爾艾薩克公司（Fair Isaac Corp）上漲超過17%，位居標普500指數之首。此舉對Equifax和TransUnion造成壓力，分別下跌8%和10%。
  • Stellantis 因強勁美國銷售而上升：Stellantis 在報告第三季度美國交付量增加6%後，上漲了超過8%。這是該公司兩年多來的首次季度增長，其中 Jeep、Chrysler 和 Ram 品牌表現強勁。
  • 賽拉尼斯因花旗集團上調評級而上漲：賽拉尼斯在花旗集團將其評級從中性上調至買入後，股價上漲超過7%，目標價格提升至53美元。
  • 特斯拉因需求擔憂下跌：由於投資者擔心在美國聯邦電動車補貼到期後需求會減速，特斯拉下跌超過5%，成為納斯達克100指數中表現最差的公司。

市場以創紀錄的水平收盤，突顯了即使在美國政府關閉進入第二天和經濟數據發布暫停的情況下，投資者對風險的胃納仍然強勁。科技類股和與人工智慧相關的勢頭提供了強大的助力，而歐洲和亞洲的韌性支撐了全球情緒。然而，對華盛頓政治僵局持續時間、延遲的就業報告以及石油市場壓力的疑問，讓投資者有很多值得關注的事宜。目前，股市繼續攀升，但近期的混亂和長期樂觀之間的平衡將決定下一個市場走向的階段。