木曜日、ウォール街は上昇し、主要な米国株価指数のすべてが新たな最高値で取引を終了しました。投資家たちは継続中の政府閉鎖を意識しつつも、株式市場の回復力に注目しました。上昇は穏やかでしたが、S&P 500とナスダックは新たな日中最高値を記録し、Nvidiaやその他のAI関連銘柄の強さが牽引しました。また、ダウも記録的な上昇を続けました。米国財務長官から政府閉鎖が長期間続く場合、経済成長に悪影響を及ぼす可能性があるという警告があったものの、市場の楽観主義は閉鎖が短期間で終わるという期待によって支えられました。

主なポイント:

  • ダウ、政府閉鎖の懸念にもかかわらず記録更新を延長：ダウ工業株30種平均は78.62ポイント、または0.17％上昇し、46,519.72で取引を終えました。投資家は政府閉鎖の2日目を超えて見ており、水曜の記録的な終値の後も勢いを維持しました。
  • S&P 500は、新たな日中高値の後でわずかに上昇：S&P 500は0.06%上昇し、セッションの前半で新しい史上最高の日中高値に達した後、6,715.35で終了しました。これは、今年29回目の記録的な終値となり、6,700のしきい値を超えた水曜日の節目に続くものでした。
  • ナスダックはエヌビディアが技術株の上昇を牽引し、新たな最高値を記録: ナスダック総合指数は0.39％上昇して22,844.05となり、エヌビディアも自身の最高値を更新しました。AI関連株への投資が続く中、エヌビディアが大きく上昇しました。
  • ヨーロッパ株式が上昇、牽引はテクノロジーと自動車：ストックス600は0.6％上昇し、セッションの初めに過去最高を記録した後、史上最高の終値を更新しました。テクノロジーと自動車関連銘柄の強さが支えとなりました。フランスのCAC 40は1.22％上昇、ドイツのDAXは1.28％上昇、イタリアのFTSE MIBは0.3％上昇する一方、英国のFTSE 100は0.20％下落し、9,427.73ポイントとなりました。テクノロジーセクターが特に注目を集め、OpenAIが5000億ドルの評価額で66億ドルの資金調達を行ったとの報道を受けて、ストックスヨーロッパテクノロジー指数は2.4％上昇しました。半導体株がラリーを牽引し、ASMIが6.6％上昇、ASMLが4.3％上昇、ベセミコンダクターが4.5％上昇しました。自動車も好調で、Stellantisは米国での販売が6％増加し、2年以上ぶりに四半期ベースでの増加を記録した後、8.3％上昇しました。マクロ経済側では、ユーロ圏の失業率が8月に6.3％に上昇し、若年層の失業率は14.6％に上昇しました。一方、スペインは2007年以来最低の失業率と、記録的な観光客の到着を報告しました。スイスのインフレーション率は前年同期比で0.2％と低迷し、地域の複雑なマクロ経済背景を示しています。
  • アジア市場が上昇、KOSPIが史上最高値を記録：アジア太平洋地域の株式市場は上昇し、韓国のKOSPIは2.7％急騰して3,549.21で取引を終え、史上最高値を記録しました。サムスンとSKハイニックスが、OpenAIとのメモリチップパートナーシップのニュースを受けて急騰し、半導体セクターに楽観的な雰囲気をもたらしました。日本の日経225は0.6％上昇した一方、トピックスは0.54％下落しましたが、消費者信頼感データは小幅な改善を示しました。オーストラリアでは、家計支出データが弱いにもかかわらず、ASX 200が1.14％上昇し、低金利が勢いを維持するとの期待が高まりました。香港のハンセン指数は1.30％上昇し、第三取引日で紫金鉱業がほぼ12％急騰し、テック株も上昇しました。韓国の輸出急増が広範な市場の感情を支え、これはAIによるチップ需要の高まりを示しています。中国とインドの市場は祝日のため引き続き閉場し、地域的なフローが制限されました。
  • 供給過剰の懸念で原油が4か月ぶりの安値に：ブレント原油は1.55%下落して1バレル64.34ドルとなり、6月初旬以来の安値を記録しました。一方、WTIは1.70%下落して60.73ドルとなりました。これらの下落は、OPEC+が11月に日量50万バレルの増産を検討しているとの報道に続いて発生しました。さらに、原油の供給過剰とG7がロシア産石油の流入を制限する新たな取り組みを進めているという話題が市場心理を圧迫しました。
  • データの停止の中、国債利回りは安定：10年物国債利回りはわずかに下がって4.088％となり、2年物は3.547％に上昇、一方で30年物は4.696％に下落しました。政府のシャットダウンにより、9月の非農業部門雇用者数など主要な経済指標の発表が遅れる中、投資家は依然として慎重な姿勢を崩しておらず、市場は限られた公式データをもとに連邦準備制度の政策の変化を考慮しています。
  • 9月の米国レイオフ減少も採用計画は依然として弱い：民間の雇用コンサルタント会社の報告によると、9月の予定された人員削減は37%減少し54,064人となっていますが、年初来の削減数は946,426人に達し、これは2020年以来の最高水準です。採用計画は今年これまでのところ204,939人と低調で、2009年の金融危機からの経済回復期以来の最低水準です。政府閉鎖による公式報告の遅延に伴い、投資家は民間の追跡機関に労働市場の動向を判断するために依存しています。重要な発表である非農業部門雇用者数や失業保険申請数などが停止されているためです。

本日の外国為替市場:

  • EUR/USD、1.1760以下でモメンタムが制限されながらも地位を保つ：EUR/USDは1.1720で取引を終了し、0.05%下落しました。取引範囲は1.1683から1.1757の間で、中間点で終了しましたが、日中の揺れ動きには確信が欠けていました。50日移動平均線の1.1678が引き続きサポートを提供しており、100日の1.1612と200日の1.1184が広範な上昇トレンドを支えています。1.1760および1.1820を超えることの繰り返しの失敗により、1.1850が買い手が突破すべき重要な上限となっています。1.1700を下回るブレイクは1.1650を露呈しますが、8月以降の高値の連続は構造が依然として整っていることを示唆しています。
  • GBP/USDの1.3500付近で再び拒否され下落：GBP/USDは1.3447で取引を終え、0.23%下落しました。取引範囲は1.3401から1.3510の間で、1.3500のレジスタンスを試した後に再び下落しました。ペアは50日移動平均の1.3463を下回って取引を終え、100日移動平均の1.3496が依然として上昇の勢いを抑えています。200日移動平均の1.3146は8月の安値からの長期的な回復を反映していますが、短期的な進展は依然として断続的です。主要なサポートは1.3400と1.3350にあり、買い手は短期の移動平均を超えて回復するのに苦労しています。
  • USD/JPY は 146.50 のサポートを守って安定: USD/JPY は 147.21 で取引を終了し、0.12% の上昇となりました。一日の取引範囲は 146.60 から 147.52 の間で、最近の圧力の後、一日の範囲の上半分で終わりました。100日移動平均線の 146.48 がサポートを提供し、50日移動平均線の 147.78 と200日移動平均線の 148.27 が短期的な障壁となっています。広範な構造は、150.00 を超える繰り返しの失敗の後、強気から中立にシフトしました。149.00–150.00 付近には供給が集中しており、145.50–146.00 間には需要があります。147.80 を超えると 148.30 そして潜在的には 149.50 への道が開ける一方、146.00 を下回る弱さは 145.50 に戻るリスクがあります。
  • AUD/USDは回復の維持に失敗した後に後退：AUD/USDは0.6597で取引を終え、0.23%下落しました。取引範囲は0.6576から0.6624の間で、反発の試みが停滞した後に勢いを失いました。50日移動平均線の0.6541が引き続きサポートを提供し、その下にある100日移動平均線の0.6522と200日移動平均線の0.6409もそれを強化しています。7月以降の価格動向は横ばいのままで、0.6700を超える失敗が繰り返されるため、レンジに閉じ込められています。サポートは0.6550と0.6500のフロアに見られ、一方でレジスタンスは0.6640とその次に0.6700に位置しています。
  • 金価格が3900ドル未満で拒否された後に高値から緩む：金は3858ドルで取引を終了し、0.17%下落しました。3819ドルから3897ドルの間で取引され、新たな高値から3900ドルレベルで再び動きが抑えられました。50日移動平均線の3511ドルが勢いを支え続け、100日移動平均線の3419ドルと200日移動平均線の3181ドルが深い構造的サポートを確認しています。8月以来の連続する高値の更新は広範な強気トレンドを示していますが、3900ドル付近での繰り返される拒否は、ランのトップで利益確定の圧力が出ていることを示しています。主要なサポートは3820ドル、さらに深いプルバックでは3750ドルにあります。抵抗は引き続き3900ドルにあり、突破した場合は3950ドルまでの余地があります。全体的には強気の見通しが維持されていますが、過度に伸びた状況は、再度の上昇を試みる前に短期的な調整の可能性を警告しています。

注目の銘柄:

  • チップ株がAIの勢いで上昇：半導体およびAIインフラ関連の銘柄が上昇し、ナスダック100ではAMDが3%以上上昇してトップに立ちました。インテルとグローバルファウンドリーズも3%以上の上昇を記録しました。アプライド・マテリアルズ、ラムリサーチ、ASML、マーベルはそれぞれ2%以上の上昇を見せ、ブロードコム、クアルコム、NXP、テキサス・インスツルメンツも1%以上上昇しました。
  • ビットコインの強さに伴い暗号リンク株が上昇：ビットコインが2%以上上昇して1.5か月ぶりの高値を記録する中、暗号通貨に関連した株式が上昇しました。コインベースは7%以上急騰し、マイクロストラテジーは4%以上上昇、ギャラクシーデジタル、マラソン、ライオットもそれぞれ1%の上昇を記録しました。
  • フェア・アイザック、新しい住宅ローンプログラムにより株価急上昇：フェア・アイザック・コーポレーションは、貸し手が顧客に直接FICOスコアを提供できるシステムを発表し、株価が17%以上上昇してS&P 500のトップとなりました。この動きにより、エクイファックスとトランスユニオンの株価は、それぞれ8%と10%下落しました。
  • ステランティス、米国での強力な販売により急上昇：ステランティスは、ジープ、クライスラー、ラムブランドが確かな勢いを見せ、第三四半期の米国での納車が6%増加し、2年以上ぶりの四半期ベースでの増加を報告した後、8%以上の上昇を遂げました。
  • セルアニーズはシティグループの格上げを受けて上昇: シティグループが格付けを「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を53ドルに設定したことで、セルアニーズの株価は7%以上上昇しました。
  • テスラ、需要懸念で下落: テスラは5%以上下落し、ナスダック100の敗者を主導しました。これは、米国の電気自動車に対する連邦補助金の期限切れを受けて需要が減速することを投資家が懸念したためです。

市場は記録的な水準で取引を終え、米国政府の閉鎖が2日目に入り、経済データの発表が一時停止される中でも、リスク選好の強さを示しています。テクノロジー銘柄やAI関連の勢いが強い追い風を提供し、ヨーロッパやアジアの堅調さが世界的なセンチメントを支えました。しかし、ワシントンの政治的行き詰まりの長期化、遅延している雇用報告書、そして石油市場への圧力についての疑問が、投資家に多くの注目点を残しています。現時点では、株式市場が上昇を続けていますが、短期的な混乱と長期的な楽観主義のバランスが次の市場の方向性を定義することになるでしょう。