華爾街在週三下跌，投資者分析美聯儲會議記錄並準備迎接Nvidia的業績。繼上一個強勢交易日後，市場情緒轉為謹慎，重新關注通脹風險、政策權衡和上升的國債收益率。儘管財報呈現混合的狀況，焦點依然集中在Nvidia的前景及其在商業投資趨勢中的角色。美聯儲的評論強調了一種審慎的做法，但不確定性仍然很高。收盤後，Nvidia公佈了強勁的業績超出預期，提振了延長交易時間的市場情緒，並再次燃起對人工智慧驅動增長的希望。
重點摘要:
- 道瓊斯指數下滑，投資者轉為防禦：道瓊工業平均指數週三下跌244.95點，跌幅0.58%，收於42,098.70點，結束了前一交易日的強勁反彈。投資者在權衡聯邦儲備委員會會議紀要和上升的國債收益率後，再次變得謹慎。
- 標準普爾500指數和納斯達克指數在英偉達業績公佈前回落：標準普爾500指數下跌0.56%，收於5,888.55點，而納斯達克綜合指數則下滑0.51%，收於19,100.94點。兩個指數在週二上漲後回落，因交易員對美聯儲釋放的謹慎信號作出反應。
- 歐洲股市因德國失業率上升和英國食品通脹飆升而下滑：週三，歐洲市場收盤走低，因疲弱的勞動力數據和消費者價格壓力影響了市場情緒。德國DAX指數從創紀錄高點下跌了0.78%，因失業率增幅超出預期，五月份失業人數增加了34,000人。法國CAC 40指數下跌5%至7,788點，而英國FTSE 100指數下跌0.59%至8,726.01點。意大利FTSE MIB指數以40,127.75點持平，銀行和能源股的強勁表現抵消了汽車股的損失。英國雜貨價格通脹在截至5月18日的四週期間上升至4.1%，是去年二月以來的最高點，而雜貨銷售額同比增長4.4%。廣泛的汽車行業仍然上漲了0.7%，而石油和天然氣板塊微升0.12%。
- 亞洲股市漲跌互現，通脹和收益壓力限制市場情緒：受華爾街因關稅反彈的帶動，亞洲股市在星期三表現漲跌不一。南韓的Kospi指數上漲1.25%，而Kosdaq指數上漲0.23%。在日本，日經225指數收平於37,722.40點，Topix指數以2,769.51點收盤，未有變動，因長期國債收益率飆升引發資本外流的擔憂。40年期日本政府債券收益率最新報3.318%，仍接近其歷史最高點3.689%，而30年期收益率上升至2.91%以上。澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌0.13%，因4月的通脹數據超出預期，達到2.4%。香港的恒生指數下跌0.55%，而中國的滬深300指數收平於3,836.24點，對關稅延遲反應有限。印度的Nifty 50指數微跌0.17%，而新西蘭央行將其基準利率下調至3.25%，對當地市場提振不大。
- 石油價格上漲因OPEC+維持產量不變：在OPEC+確認將維持當前的產量配額後，原油價格小幅上漲，推遲任何重大產量調整至即將到來的七月會議。布倫特原油結算價為每桶64.90美元，上漲1.26%，而西德州中質原油（WTI）上漲1.56%，收於約61.84美元。儘管能源股票反應平淡，但這些小幅上漲使注意力轉向自願性減產調整和宏觀經濟驅動的需求趨勢。
- 美國國債收益率在聯邦儲備會議紀要公佈後上升：由於會議紀要顯示了在不確定的通脹道路上，聯儲局採取耐心但謹慎的政策立場，美國國債收益率上升。30年期國債收益率短暫突破5%大關後收盤略低於該水平，而10年期國債收益率則接近4.49%。2年期國債收益率也接近4%。交易員解讀紀要後認為，特別是在通脹持續的情況下，利率削減仍然遙遠。
- 輝達於盤後交易中因出色業績而推動股價上揚：輝達公布了超出預期的盈利和收入，得益於數據中心銷售額增加了73%。該公司報告季度收入為440.6億美元，並超出每股收益預期，推動股價在盤後交易中上漲約3%。儘管因中國出口限制規定對H20晶片產生了45億美元的影響，輝達的前景仍然強勁。該公司預測下季度收入將達450億美元，強調出人工智慧驅動需求的持續增長。
外匯今日重點:
- EUR/USD 保持穩定，區間模式持續：EUR/USD 週三接近持平於 1.0849 收盤，僅下滑 0.02%，呈靜態的交易日。該貨幣對仍處於介於 1.0780 和 1.0890 之間的明確盤整區間，雙方均未獲得動力。目前它略高於 50 日均線 1.0811 和 100 日均線 1.0782，二者提供了基本支撐。200 日均線在較低的 1.0725，增強了長期的底部。價格行動平淡，暗示短期定位流動占主導地位。若收盤高於 1.0890，將啟動看漲勢頭，目標為 1.0950，甚至可能達到 1.1000。下行方面，若跌破 1.0780，將開啟風險至 1.0725 區域。
- 英鎊兌美元下滑但保持在關鍵支持位上方：英鎊兌美元在週三小幅下跌0.10%，收於1.2705，這是連續第二個交易日的溫和下跌。該貨幣對未能突破1.2770至1.2800之間的阻力，自五月中旬以來，賣方不斷限制其上行嘗試。價格仍然高於50日均線1.2653和100日均線1.2593，兩者均開始向上傾斜。支持位仍然保持在1.2650水準之上，有助於保持從四月初開始的溫和上升趨勢。更深的回調可能將200日均線1.2555帶入關注。買家需要重新奪回1.2770區域，才能恢復朝向1.2850的推進。
- 美元/日元延續升勢接近145.00關口：美元/日元週三上漲0.39%，收於144.88，延續了從上週低點140.31附近的反彈。該貨幣對已經重新攀升至20日和50日均線之上，目前50日均線位於145.40，成為即時阻力位。儘管近期上漲，但更廣泛的趨勢壓力仍然存在，100日均線位於148.85，200日均線則位於149.45，仍在下跌中。價格已經形成了短期的更高低點序列，改善了短期的市場情緒。若價格穩定突破145.40，可能為上探147.50打開大門。若動能減弱，預期支持位於143.50左右，其後在142.00附近有更強需求。
- 美元/加元在週一下跌后反彈至1.3850：美元/加元週三上漲0.18%，收於1.3833，收復了週一從接近1.3700低點部分的跌幅。該貨幣對在關鍵短期水準找到支撐，並形成潛在的看漲反轉形態。立即阻力位現在在1.3900至1.3950區域，這些區域最近幾周多次限制了上漲。100日均線在1.4164，200日均線在1.4017繼續對中期前景形成壓力。儘管最近有所反彈，但若未能突破1.3950，上行動能仍然有限。下行方面，首個支撐位於1.3750，其次是1.3650至1.3680區域，該區域在四月份的回調中起到了止跌作用。
- 銀價跌破33美元，反彈動能停滯不前：銀價收於每盎司32.95美元，下跌了0.96%，在再次無法突破34.00美元阻力區後失去了一些地盤。該金屬稍微下滑至50日簡單移動平均線（SMA）每盎司32.72美元和100日簡單移動平均線每盎司32.15美元以下，這兩條線最近都提供了短期支撐。儘管如此，銀價仍然接近兩個月區間的上邊界，但動能減弱可能限制進一步上漲。重要支撐位於32.00美元，其次是200日簡單移動平均線每盎司31.43美元。若跌破這些支撐，可能意味著價格將進一步回調至每盎司30.50美元。多頭需要重新獲得34.00美元，才能重新打開升向35.00美元的通道。
- 黃金未能上漲，持穩於$3,300附近：黃金週三小幅下跌0.11%，收於$3,297，停留在心理關口$3,300以下。從技術面來看，黃金依然保持在所有主要移動平均線以上的強勢位置，其中50日移動平均線在$3,211，100日移動平均線在$3,021，以及200日移動平均線在$2,794。支撐位穩固在接近$3,250的水平，過去一週價格已在該水平附近盤整。若跌破此區間，價格將暴露在$3,211之下，並可能引發更深的回調。阻力位在$3,325至$3,330之間，必須突破該區間才能向$3,400推進。
市場動態:
- Abercrombie & Fitch 因強勁收益而大幅上漲：由於 Hollister 的強勁表現，公司超越了第一季度的收益和收入預期，股價上漲了 14.7%。
- Okta跌至低點指引無變：儘管季度業績超出預期，但由於管理層保持前瞻指引不變，股價下跌了16.2%。
- Vail Resorts 隨著 CEO 回歸而攀升：在 Rob Katz 恢復擔任 CEO 後，股價上漲 8.7%。他取代了 Kirsten Lynch。Katz 先前曾在 2006 年至 2021 年間領導該公司。
- Box公司創紀錄高點：在盈利超預期的情況下，股價飆升了17.2%，並在強勁的財年第一季度業績公佈後達到了歷史新高。
- 喬比航空因豐田投資而飛漲：豐田確認了2.5億美元的初始投資，這是先前宣布的5億美元資金計劃的一部分後，喬比航空的股價上漲了28.8%。
- GameStop在購買比特幣後下跌：在公司透露購買了4,710個比特幣，價值超過5億美元後，股票下跌了10.9%。此舉引發了對MicroStrategy的比較，儘管比特幣最近飆升至接近112,000美元，但仍引起了對風險暴露的擔憂。
由於投資者消化了最新的美聯儲評論並等待來自Nvidia的關鍵信號，市場週三暫停。然而，儘管本次交易日以紅色收盤，但Nvidia在交易後的飆升提供了晚間的一絲火花，可能會影響週四的市場情緒。國債收益率仍然是一個主要關注點，特別是在通脹依然頑固且美聯儲顯示出有限政策彈性的情況下。此外，德國失業率上升和英國的高食品通脹也增加了謹慎的氛圍。隨著重大財報即將結束，交易員將重新關注宏觀數據、債券市場動向以及貿易或政策方面的任何新發展。
