Phố Wall đã mất điểm vào thứ Tư khi các nhà đầu tư phân tích biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và chuẩn bị cho kết quả từ Nvidia. Tâm lý trở nên thận trọng sau một phiên trước mạnh mẽ, với sự tập trung mới vào rủi ro lạm phát, các lựa chọn chính sách, và lợi suất trái phiếu tăng. Trong khi các báo cáo lợi nhuận cho thấy một bức tranh hỗn hợp, sự chú ý vẫn đặt trọng tâm vào triển vọng của Nvidia và vai trò của nó trong xu hướng đầu tư kinh doanh. Các bình luận của Fed củng cố cách tiếp cận có tính toán, nhưng sự không chắc chắn vẫn ở mức cao. Sau khi chuông kết thúc phiên vang lên, Nvidia đã công bố kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng, nâng cao tâm lý trong giao dịch mở rộng và khơi dậy hy vọng về tăng trưởng thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Những điểm tin chính:

  • Chỉ Số Dow Giảm Khi Các Nhà Đầu Tư Trở Nên Thận Trọng: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 244,95 điểm, tương đương 0,58%, xuống 42.098,70 điểm vào thứ Tư, chấm dứt sự hồi phục mạnh mẽ từ phiên trước đó. Các nhà đầu tư lại trở nên thận trọng khi đánh giá biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng.
  • Chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm trước kết quả của Nvidia: Chỉ số S&P 500 giảm 0,56% xuống còn 5.888,55, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,51% xuống còn 19.100,94. Cả hai chỉ số đều giảm sau đà tăng của ngày thứ Ba, khi các nhà giao dịch phản ứng với các tín hiệu thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
  • Các thị trường châu Âu giảm do thất nghiệp ở Đức tăng và lạm phát thực phẩm ở Anh nhảy vọt: Các thị trường châu Âu đóng cửa trong sắc đỏ vào thứ Tư khi dữ liệu lao động yếu và áp lực giá tiêu dùng đè nặng lên tâm lý. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,78% so với mức cao kỷ lục của mình, do bị tác động bởi sự gia tăng thất nghiệp lớn hơn dự kiến, với số liệu thất nghiệp tăng thêm 34,000 trong tháng Năm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 5% xuống 7,788, trong khi chỉ số FTSE 100 giảm 0,59% xuống 8,726.01. Chỉ số FTSE MIB của Ý kết thúc ở mức 40,127.75 không thay đổi, do sức mạnh của cổ phiếu ngành ngân hàng và năng lượng bù đắp cho sự giảm sút trong ngành ô tô. Lạm phát giá thực phẩm ở Anh đã leo lên 4,1% trong bốn tuần kết thúc vào ngày 18 tháng Năm, mức cao nhất kể từ tháng Hai năm ngoái, trong khi doanh số bán hàng tạp hóa tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngành ô tô rộng hơn vẫn tăng được 0,7%, và các tên tuổi dầu khí cũng tăng nhẹ 0,12%.
  • Châu Á trái chiều khi áp lực lạm phát và lợi suất hạn chế tâm lý: Cổ phiếu châu Á có màn thể hiện trái chiều vào thứ Tư sau khi Phố Wall bật dậy nhờ giảm thuế. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,25%, trong khi Kosdaq tăng 0,23%. Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở mức 37.722,40 và Topix kết thúc ngày không đổi ở mức 2.769,51 khi lợi tức trái phiếu dài hạn tăng vọt, gây lo ngại về dòng vốn chảy ra. Lợi tức trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 40 năm gần đây đạt 3,318%, vẫn gần mức cao kỷ lục 3,689%, trong khi lợi tức kỳ hạn 30 năm leo lên trên 2,91%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,13% sau khi lạm phát tháng Tư vượt kỳ vọng ở mức 2,4%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,55%, và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc kết thúc không đổi ở mức 3.836,24, cho thấy phản ứng hạn chế trước việc trì hoãn thuế. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0,17%, trong khi ngân hàng trung ương New Zealand giảm lãi suất chuẩn xuống 3,25%, nhưng không tạo được sự khởi sắc cho thị trường địa phương.
  • Giá Dầu Tăng Khi OPEC+ Giữ Nguyên Sản Lượng: Giá dầu thô đã tăng nhẹ sau khi OPEC+ xác nhận sẽ duy trì hạn ngạch sản lượng hiện tại và hoãn mọi thay đổi lớn về sản xuất cho cuộc họp tháng 7 sắp tới. Brent chốt phiên ở mức 64,90 USD/thùng, tăng 1,26%, trong khi WTI tăng 1,56% để đóng cửa gần mức 61,84 USD. Mức tăng nhẹ này diễn ra mặc dù phản ứng trầm lắng từ các cổ phiếu năng lượng, và sự chú ý hiện nay chuyển sang điều chỉnh cắt giảm tự nguyện và xu hướng nhu cầu do yếu tố vĩ mô điều khiển.
  • Lợi suất trái phiếu tăng sau biên bản họp của Fed: Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khi biên bản họp của Fed cho thấy lập trường chính sách kiên nhẫn nhưng thận trọng trong bối cảnh con đường lạm phát không chắc chắn. Lợi suất trái phiếu 30 năm thoáng qua ngưỡng 5% trước khi đóng cửa dưới mức đó, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm ổn định gần mức 4,49%. Lợi suất trái phiếu 2 năm cũng tăng gần mức 4%. Các nhà giao dịch cho rằng biên bản họp xác nhận rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn còn xa, đặc biệt nếu lạm phát tiếp tục kéo dài.
  • Nvidia tạo động lực sau giờ làm việc với kết quả vượt trội: Nvidia công bố doanh thu và lợi nhuận mạnh hơn kỳ vọng sau giờ đóng cửa, nhờ vào mức tăng 73% trong doanh thu của trung tâm dữ liệu. Công ty báo cáo doanh thu hàng quý đạt 44,06 tỷ đô la và vượt qua kỳ vọng về EPS, nâng cổ phiếu tăng khoảng 3% trong giao dịch sau giờ làm việc. Mặc dù có khoản phí 4,5 tỷ đô la liên quan đến các hạn chế xuất khẩu đối với chip H20 dành cho Trung Quốc, triển vọng của Nvidia vẫn mạnh mẽ. Công ty dự báo doanh thu 45 tỷ đô la vào quý tới, nhấn mạnh nhu cầu liên quan đến AI tiếp tục tăng.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Duy Trì Ổn Định Khi Mô Hình Phạm Vi Tiếp Tục: EUR/USD đóng cửa gần như không thay đổi vào thứ Tư ở mức 1,0849, giảm chỉ 0,02% trong một phiên giao dịch yên tĩnh. Cặp tiền này vẫn bị khóa trong một dải hợp nhất rõ ràng giữa 1,0780 và 1,0890, với không bên nào chiếm ưu thế. Hiện tại nó đang dao động ngay trên đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 1,0811 và đường SMA 100 ngày ở mức 1,0782, cả hai đều cung cấp hỗ trợ cơ bản. Đường SMA 200 ngày nằm thấp hơn ở mức 1,0725 và củng cố mức sàn dài hạn. Hành động giá đã bị hạn chế, cho thấy dòng định vị ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Một mức đóng cửa trên 1,0890 sẽ cần thiết để bắt đầu động lượng tăng giá hướng tới 1,0950 và có thể là 1,1000. Ở chiều ngược lại, việc phá vỡ dưới mức 1,0780 sẽ mở ra rủi ro đối với khu vực 1,0725.
  • GBP/USD Trôi Xuống Nhưng Vẫn Giữ Được Hỗ Trợ Quan Trọng: GBP/USD đã giảm 0,10% vào thứ Tư để đóng cửa ở mức 1.2705, đánh dấu phiên giảm nhẹ thứ hai liên tiếp của nó. Cặp tỷ giá này vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự giữa 1.2770 và 1.2800, với sự can thiệp của người bán liên tục hạn chế các nỗ lực tăng giá kể từ giữa tháng 5. Giá vẫn nằm trên SMA 50 ngày ở mức 1.2653 và SMA 100 ngày ở mức 1.2593, cả hai đều đang bắt đầu dốc lên. Hỗ trợ vẫn còn nguyên trên mức 1.2650, giúp duy trì xu hướng tăng nhẹ từ đầu tháng 4. Một sự điều chỉnh sâu hơn có thể đưa SMA 200 ngày ở mức 1.2555 vào tầm ngắm. Người mua sẽ cần chiếm lại khu vực 1.2770 để tiếp tục đẩy lên mức 1.2850.
  • USD/JPY Tiếp Tục Phục Hồi Hướng Đến Mốc 145.00: USD/JPY đã tăng 0.39% vào thứ Tư, ổn định ở mức 144.88, tiếp tục phục hồi từ mức thấp gần 140.31 của tuần trước. Cặp tiền này đã leo trở lại trên các đường SMA 20 ngày và 50 ngày, với đường SMA 50 ngày hiện tại ở mức 145.40 đóng vai trò là kháng cự tức thì. Mặc dù có sự cải thiện gần đây, áp lực xu hướng rộng hơn vẫn tiếp diễn, với đường SMA 100 ngày ở mức 148.85 và đường SMA 200 ngày ở mức 149.45 vẫn đang giảm. Giá đã hình thành chuỗi các đáy cao hơn ngắn hạn, cải thiện tâm lý trong ngắn hạn. Một sự bứt phá duy trì trên mức 145.40 có thể mở ra cánh cửa đến mức 147.50. Nếu động lực giảm, hỗ trợ dự kiến sẽ vào khoảng 143.50, tiếp theo là nhu cầu mạnh hơn gần 142.00.
  • USD/CAD Phục Hồi Hướng Tới 1.3850 Sau Khi Giảm Vào Thứ Hai: USD/CAD tăng 0,18% vào thứ Tư để kết thúc tại 1.3833, hồi phục một phần từ mức thấp vào thứ Hai gần 1.3700. Cặp tiền này đã tìm thấy hỗ trợ ở mức ngắn hạn quan trọng và đang hình thành một mô hình đảo chiều tăng tiềm năng. Kháng cự ngay lập tức hiện nằm quanh vùng 1.3900 đến 1.3950, đã ngăn chặn nhiều đợt tăng trong những tuần gần đây. Đường trung bình động 100 ngày tại 1.4164 và đường trung bình động 200 ngày tại 1.4017 tiếp tục gây áp lực lên triển vọng trung hạn. Mặc dù đã tăng gần đây, động lực tăng vẫn bị hạn chế nếu không vượt qua được 1.3950. Ở phía giảm, hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 1.3750, tiếp theo là khu vực 1.3650–1.3680 đã giúp ngăn chặn sự điều chỉnh vào tháng Tư.
  • Giá bạc giảm xuống dưới $33 do động lực hồi phục bị đình trệ: Bạc đóng cửa ở mức $32.95, giảm 0,96% và mất đà sau khi một lần nữa không vượt qua được ngưỡng kháng cự $34.00. Kim loại này đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức $32.72 và đường SMA 100 ngày ở mức $32.15, cả hai đều đã cung cấp hỗ trợ ngắn hạn gần đây. Mặc dù giảm, bạc vẫn duy trì gần biên trên của phạm vi hai tháng, dù đà giảm có thể hạn chế khả năng tăng tiếp theo. Hỗ trợ chính nằm ở mức $32.00, theo sau là đường SMA 200 ngày ở mức $31.43. Nếu phá vỡ dưới các mức này, sẽ có thể báo hiệu một đợt giảm giá sâu hơn xuống mức $30.50. Những nhà đầu cơ tăng giá sẽ cần lấy lại mức $34.00 để mở đường lên mức $35.00.
  • Giá Vàng Duy Trì Gần Mức $3,300 Sau Khi Không Phá Vỡ Mức Cao Hơn: Vào thứ Tư, vàng giảm 0,11% và đóng cửa ở mức $3,297, dừng lại ngay dưới mốc tâm lý $3,300. Về mặt kỹ thuật, vàng vẫn ở vị thế mạnh trên tất cả các SMA quan trọng, với đường SMA 50 ngày ở mức $3,211, đường SMA 100 ngày ở mức $3,021, và đường SMA 200 ngày ở mức $2,794. Mức hỗ trợ ổn định gần $3,250, nơi giá đã tiệm cận trong tuần qua. Nếu giảm dưới vùng này sẽ lộ ra mức $3,211 và có thể kéo theo một đợt điều chỉnh sâu hơn. Kháng cự nằm trong khoảng từ $3,325 đến $3,330, cần phải vượt qua để tiến tới mức $3,400.

Chuyển động thị trường:

  • Abercrombie & Fitch tăng mạnh nhờ lợi nhuận cao: Cổ phiếu tăng 14,7% sau khi công ty vượt qua ước tính lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên, nhờ vào kết quả xuất sắc tại Hollister.
  • Okta giảm mạnh vì giữ nguyên dự báo: Cổ phiếu giảm 16,2% mặc dù kết quả quý vượt kỳ vọng, do ban quản lý giữ nguyên dự báo tương lai.
  • Cổ phiếu Vail Resorts tăng vọt khi CEO trở lại: Cổ phiếu đã tăng 8,7% sau khi Rob Katz được phục chức CEO, thay thế Kirsten Lynch. Katz đã từng lãnh đạo công ty từ năm 2006 đến năm 2021.
  • Cổ phiếu của Box đạt mức cao kỷ lục nhờ vào kết quả thu nhập vượt kỳ vọng: Cổ phiếu đã tăng 17.2% và đạt mức cao nhất từ trước đến nay sau kết quả mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm tài chính.
  • Hàng không Joby cất cánh nhờ đầu tư từ Toyota: Cổ phiếu đã tăng 28.8% sau khi Toyota xác nhận khoản đầu tư ban đầu 250 triệu USD, là một phần của kế hoạch tài trợ 500 triệu USD đã được công bố trước đó.
  • GameStop Lao Dốc Sau Khi Mua Bitcoin: Cổ phiếu giảm 10,9% sau khi công ty tiết lộ đã mua 4.710 bitcoin, trị giá hơn 500 triệu USD. Động thái này đã dấy lên so sánh với MicroStrategy và lo ngại về việc tiếp xúc rủi ro, mặc dù bitcoin gần đây đã tăng vọt lên gần 112.000 USD.

Thị trường đã tạm dừng vào thứ Tư khi các nhà đầu tư tiếp nhận các bình luận mới nhất từ Fed và chờ đợi các tín hiệu quan trọng từ Nvidia. Trong khi phiên giao dịch kết thúc trong sắc đỏ, sự bùng nổ sau giờ làm việc của Nvidia đã cung cấp một tia lửa muộn màng có thể thay đổi tâm lý vào thứ Năm. Lợi suất trái phiếu vẫn là mối quan tâm chính, đặc biệt khi lạm phát vẫn “dính chặt” và Fed báo hiệu khả năng linh hoạt chính sách hạn chế. Ở nước ngoài, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Đức và lạm phát thực phẩm cao ở Vương quốc Anh đã thêm vào tông màu thận trọng. Với các báo cáo thu nhập chính hiện nay đã dần kết thúc, các nhà giao dịch sẽ tập trung lại vào dữ liệu vĩ mô, những biến động của thị trường trái phiếu và bất kỳ diễn biến mới nào về thương mại hoặc chính sách.