Wall Street perdeu terreno na quarta-feira, enquanto os investidores analisavam as atas do Federal Reserve e se preparavam para os resultados da Nvidia. O tom tornou-se cauteloso após uma sessão anterior forte, com um foco renovado nos riscos de inflação, nas compensações políticas e no aumento dos rendimentos do Tesouro. Embora os relatórios de ganhos apresentassem um cenário misto, a atenção continuou centrada nas perspectivas da Nvidia e em seu papel nas tendências de investimento empresarial. Os comentários do Fed reforçaram uma abordagem medida, mas a incerteza permaneceu alta. Após o fechamento, a Nvidia apresentou um robusto aumento nos lucros, elevando o sentimento no comércio estendido e reacendendo as esperanças para o crescimento impulsionado pela IA.

Principias Pontos:

  • O Dow cai enquanto investidores ficam na defensiva: O Dow Jones Industrial Average caiu 244,95 pontos, ou 0,58%, para fechar em 42.098,70 na quarta-feira, interrompendo uma forte recuperação da sessão anterior. Os investidores voltaram a ficar cautelosos ao avaliarem as atas da reunião do Federal Reserve e o aumento dos rendimentos do Tesouro.
  • S&P 500 e Nasdaq recuam antes dos resultados da Nvidia: O S&P 500 caiu 0,56% para fechar em 5.888,55, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,51% para 19.100,94. Ambos os índices recuaram após os ganhos de terça-feira, à medida que os traders reagiram aos sinais cautelosos do Fed.
  • Eurôpa despenca com aumento do desemprego na Alemanha e inflação de alimentos no Reino Unido em alta: Os mercados europeus fecharam no vermelho na quarta-feira devido a dados fracos de emprego e pressões nos preços ao consumidor, que pesaram no sentimento dos investidores. O DAX da Alemanha caiu 0,78% em relação ao seu recorde histórico, pressionado por um aumento maior do que o esperado no desemprego, com o número de desempregados aumentando em 34.000 em maio. O CAC 40 da França caiu 5%, para 7.788, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido recuou 0,59%, para 8.726,01. O FTSE MIB da Itália terminou estável, em 40.127,75, com a força nas ações de bancos e energia compensando as perdas no setor automotivo. A inflação dos preços dos alimentos no Reino Unido subiu para 4,1% nas quatro semanas que terminaram em 18 de maio, a maior desde fevereiro do ano passado, enquanto as vendas de alimentos aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior. O setor automotivo mais amplo ainda conseguiu subir 0,7%, e os nomes de petróleo e gás subiram 0,12%.
  • Ásia Mista à medida que Pressões de Inflação e Rendimentos Limitam Sentimento: Os mercados de ações asiáticos apresentaram desempenho misto nesta quarta-feira, após a recuperação impulsionada por tarifas em Wall Street. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,25%, enquanto o Kosdaq ganhou 0,23%. No Japão, o Nikkei 225 fechou estável em 37.722,40 e o Topix terminou o dia inalterado em 2.769,51, à medida que os rendimentos de títulos de longo prazo elevaram preocupações sobre saídas de capital. O rendimento do título do governo japonês de 40 anos estava em 3,318%, ainda perto do seu máximo histórico de 3,689%, enquanto os rendimentos de 30 anos subiram acima de 2,91%. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,13% após a inflação de abril ser maior do que o esperado, em 2,4%. O índice Hang Seng de Hong Kong declinou 0,55%, e o CSI 300 da China terminou estável em 3.836,24, mostrando reação limitada ao adiamento das tarifas. O Nifty 50 da Índia caiu 0,17%, enquanto o banco central da Nova Zelândia cortou sua taxa de referência para 3,25%, oferecendo pouco estímulo aos mercados locais.
  • O Petróleo Sobe enquanto OPEC+ Mantém Produção Estável: Os preços do petróleo subiram modestamente depois que a OPEC+ confirmou que manteria as cotas de produção atuais, adiando qualquer mudança significativa na produção para a próxima reunião em julho. O Brent fechou a $64,90 por barril, ganhando 1,26%, enquanto o WTI subiu 1,56% para fechar próximo a $61,84. Os pequenos ganhos ocorreram apesar das reações tímidas nas ações de energia, e a atenção agora se volta para os ajustes de cortes voluntários e tendências de demanda impulsionadas pelo macro.
  • Os Rendimentos do Tesouro Sobem Após Minutas do Fed: Os rendimentos dos títulos dos EUA subiram quando as minutas do Fed sinalizaram uma postura de política paciente, mas cautelosa, em meio a caminhos incertos para a inflação. O rendimento do Tesouro de 30 anos ultrapassou brevemente a marca de 5% antes de fechar um pouco abaixo, enquanto o de 10 anos se estabilizou perto de 4,49%. O rendimento de 2 anos também aumentou, chegando perto de 4%. Os traders interpretaram as minutas como uma confirmação de que cortes nas taxas de juros estão distantes, especialmente se a inflação persistir.
  • Nvidia impulsiona ações no pós-mercado com resultados excepcionais: Nvidia apresentou lucros e receitas superiores às expectativas após o fechamento, impulsionada por um aumento de 73% nas vendas de data center. A empresa reportou US$ 44,06 bilhões em receita trimestral e superou as expectativas de EPS, elevando as ações cerca de 3% nas negociações estendidas. Apesar de uma cobrança de US$ 4,5 bilhões vinculada a restrições de exportação de chips H20 para a China, a perspectiva da Nvidia permaneceu forte. A empresa previu US$ 45 bilhões em receita no próximo trimestre, destacando a contínua demanda impulsionada pela IA.

FX Hoje:

  • EUR/USD se Mantém Estável enquanto Padrão de Faixa Continua: EUR/USD fechou praticamente inalterado na quarta-feira, em 1,0849, caindo apenas 0,02% em uma sessão tranquila. O par permanece preso em uma faixa de consolidação bem definida entre 1,0780 e 1,0890, sem que nenhum lado ganhe tração. Atualmente, está pairando um pouco acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,0811 e da SMA de 100 dias em 1,0782, ambas fornecendo suporte subjacente. A SMA de 200 dias está mais abaixo, em 1,0725, e reforça o piso de longo prazo. A ação de preço tem sido limitada, sugerindo que os fluxos de posicionamento de curto prazo são dominantes. Um fechamento acima de 1,0890 seria necessário para iniciar um movimento de alta em direção a 1,0950 e possivelmente 1,1000. No lado negativo, uma quebra abaixo de 1,0780 abriria risco para a área de 1,0725.
  • GBP/USD Cai, Mas Se Mantém Acima de Suporte Chave: GBP/USD caiu 0,10% na quarta-feira, fechando em 1,2705, marcando sua segunda sessão consecutiva de perdas modestas. O par não conseguiu ultrapassar a resistência entre 1,2770 e 1,2800, com vendedores repetidamente limitando as tentativas de alta desde meados de maio. O preço permanece acima da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,2653 e da SMA de 100 dias em 1,2593, ambas começando a inclinar para cima. O suporte permanece intacto acima do nível de 1,2650, ajudando a preservar a leve tendência de alta desde o início de abril. Uma correção mais profunda pode trazer o foco para a SMA de 200 dias em 1,2555. Os compradores precisarão recuperar a área de 1,2770 para retomar uma corrida em direção a 1,2850.
  • USD/JPY Estende Recuperação em Direção à Marca de 145.00: USD/JPY subiu 0,39% na quarta-feira, encerrando a 144,88, continuando sua recuperação a partir da mínima da semana passada perto de 140,31. O par voltou a subir acima das SMAs de 20 dias e 50 dias, com a SMA de 50 dias agora em 145,40, atuando como resistência imediata. Apesar da recente recuperação, a pressão da tendência mais ampla persiste, com a SMA de 100 dias em 148,85 e a SMA de 200 dias em 149,45 ainda em declínio. O preço formou uma sequência de mínimas mais altas a curto prazo, melhorando o sentimento de curto prazo. Uma quebra sustentada acima de 145,40 poderia abrir caminho para 147,50. Se o momentum enfraquecer, espera-se suporte em torno de 143,50, seguido de uma demanda mais forte perto de 142,00.
  • USD/CAD Recupera-se em Direção a 1,3850 Após Queda na Segunda-feira: O USD/CAD ganhou 0,18% na quarta-feira, encerrando em 1,3833, recuperando parte de seu declínio anterior das baixas de segunda-feira perto de 1,3700. O par encontrou suporte em um nível-chave de curto prazo e está formando um potencial padrão de reversão altista. A resistência imediata agora está em torno da zona de 1,3900 a 1,3950, que limitou várias altas nas últimas semanas. A SMA de 100 dias em 1,4164 e a SMA de 200 dias em 1,4017 continuam a pesar na perspectiva de médio prazo. Apesar do recente salto, o ímpeto de alta permanece limitado sem uma quebra acima de 1,3950. No lado negativo, o primeiro suporte é visto em 1,3750, seguido pela área de 1,3650–1,3680 que ajudou a deter a correção de abril.
  • Prata cai abaixo de $33 enquanto drive de recuperação estagna: A prata fechou a $32,95, caindo 0,96% e perdendo terreno após falhar novamente em ultrapassar a zona de resistência de $34,00. O metal deslizou logo abaixo da SMA de 50 dias a $32,72 e da SMA de 100 dias a $32,15, ambas oferecendo suporte de curto prazo recentemente. Apesar dessa queda, a prata permanece próxima ao limite superior de sua faixa de dois meses, embora a perda de impulso possa limitar novas altas. O suporte chave está em $32,00, seguido pela SMA de 200 dias em $31,43. Uma quebra abaixo desses níveis poderia sinalizar uma retração mais profunda em direção a $30,50. Os touros precisarão reconquistar $34,00 para reabrir o caminho em direção a $35,00.
  • Ouro Mantém-se Próximo de $3.300 Após Falhar em Romper Níveis Mais Altos: O ouro caiu 0,11% na quarta-feira, fechando em $3.297, pausando logo abaixo da marca psicológica de $3.300. Tecnicamente, o ouro permanece em uma posição forte acima de todas as principais médias móveis simples (SMAs), com a média de 50 dias em $3.211, a média de 100 dias em $3.021 e a média de 200 dias em $2.794. O suporte está sólido próximo a $3.250, onde o preço tem se consolidado na última semana. Uma queda abaixo dessa zona exporia $3.211 e potencialmente convidaria a um recuo mais profundo. A resistência está entre $3.325 e $3.330, que deve ser superada para um movimento em direção a $3.400.

Movimentos de Mercado:

  • Abercrombie & Fitch dispara com fortes lucros: ações saltaram 14,7% depois que a empresa superou as estimativas de lucros e receitas do primeiro trimestre, impulsionada pelos fortes resultados da Hollister.
  • Okta despenca com orientação inalterada: As ações caíram 16,2%, apesar dos resultados trimestrais melhores do que o esperado, já que a administração manteve a orientação futura inalterada.
  • Ações da Vail Resorts Sobem com Retorno do CEO: As ações subiram 8,7% após Rob Katz ser reintegrado como CEO, substituindo Kirsten Lynch. Katz havia liderado a empresa anteriormente de 2006 a 2021.
  • Box atinge recorde histórico com superação das expectativas de ganhos: A ação disparou 17,2% e atingiu uma máxima histórica após resultados fortes no primeiro trimestre fiscal.
  • Joby Aviation decola com investimento da Toyota: As ações subiram 28,8% após a Toyota confirmar um investimento inicial de $250 milhões, parte de um plano de financiamento de $500 milhões previamente anunciado.
  • As ações da GameStop caem após compra de Bitcoin: as ações despencaram 10,9% depois que a empresa revelou que havia comprado 4.710 bitcoins, no valor de mais de $500 milhões. O movimento gerou comparações com a MicroStrategy e levantou preocupações sobre exposição ao risco, apesar da recente alta do bitcoin para perto de $112.000.

Os mercados fizeram uma pausa na quarta-feira enquanto os investidores absorviam os últimos comentários do Fed e aguardavam sinais importantes da Nvidia. Embora a sessão tenha terminado no vermelho, o salto da Nvidia após o fechamento forneceu uma faísca tardia que poderia mudar o sentimento para quinta-feira. Os rendimentos dos títulos do Tesouro continuam sendo uma preocupação central, especialmente porque a inflação permanece alta e o Fed sinaliza flexibilidade limitada na política. No exterior, o aumento do desemprego na Alemanha e a inflação elevada dos alimentos no Reino Unido adicionaram um tom cauteloso. Com a temporada de grandes lucros chegando ao fim, os traders se concentrarão novamente em dados macroeconômicos, nos movimentos do mercado de títulos e em qualquer novo desenvolvimento nas frentes de comércio ou política.