ความไม่แน่นอนของเฟดส่งผลต่อหุ้นก่อนที่ Nvidia จะจุดประกายความเชื่อมั่นในช่วงท้าย

วอลล์สตรีทลดลงในวันพุธหลังจากนักลงทุนวิเคราะห์รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ และเตรียมพร้อมรับผลประกอบการของ Nvidia บรรยากาศกลับมาระมัดระวังหลังจากช่วงก่อนหน้ามีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีการหันไปให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของเงินเฟ้อ การแลกเปลี่ยนนโยบาย และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายงานผลประกอบการจะแสดงภาพที่ผสมผสานกัน ความสนใจก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของ Nvidia และบทบาทของบริษัทในการลงทุนทางธุรกิจ คำแถลงของธนาคารกลางสหรัฐย้ำถึงท่าทีที่วัดผลได้ แต่ความไม่แน่นอนยังคงสูง หลังการเคาะระฆัง Nvidia รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดเพิ่มเติมเป็นไปในทางบวก และฟื้นความหวังเกี่ยวกับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงเมื่อผู้ลงทุนหันมาป้องกันความเสี่ยง: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 244.95 จุด หรือ 0.58% ปิดที่ 42,098.70 จุด ในวันพุธ ซึ่งขัดขวางการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากช่วงก่อนหน้า นักลงทุนกลับมาระมัดระวังอีกครั้งเมื่อพิจารณาถึงรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น
• S&P 500 และ Nasdaq ถอยห่างล่วงหน้าก่อนผลประกอบการของ Nvidia: S&P 500 ลดลง 0.56% ปิดที่ 5,888.55 ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.51% ปิดที่ 19,100.94 ทั้งสองดัชนีถอยหลังหลังจากกำไรของวันอังคาร เนื่องจากนักเทรดตอบสนองต่อสัญญาณความระมัดระวังจากเฟด
• ตลาดยุโรปตกลงเนื่องจากการว่างงานในเยอรมันเพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อของอาหารในสหราชอาณาจักรกระโดด: ตลาดยุโรปปิดในแดนลบเมื่อวันพุธเนื่องจากข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคาผู้บริโภคที่กระทบต่อความรู้สึกเศรษฐกิจ ดัชนี DAX ของเยอรมันลดลง 0.78% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการว่างงานที่มากเกินคาด โดยตัวเลขว่างงานเพิ่มขึ้น 34,000 ในเดือนพฤษภาคม ดัชนี CAC 40 ในฝรั่งเศสลดลง 5% มาอยู่ที่ 7,788 ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.59% มาอยู่ที่ 8,726.01 ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 40,127.75 เนื่องจากความแข็งแกร่งในหุ้นธนาคารและพลังงานชดเชยการขาดทุนในหุ้นยานยนต์ อัตราเงินเฟ้อราคาของชำในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ขณะที่ยอดขายของชำเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ภาคยานยนต์โดยรวมยังคงสามารถเพิ่มขึ้นได้ 0.7% และหุ้นน้ำมันและก๊าซขยับขึ้น 0.12%
• ตลาดหุ้นเอเชียแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันในวันพุธหลังจากที่ Wall Street มีการฟื้นตัวอันเนื่องมาจากการลดภาษีทางการค้า ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.25% ขณะที่ Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.23% ในประเทศญี่ปุ่น Nikkei 225 ปิดคงที่ที่ 37,722.40 และ Topix ปิดตัวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 2,769.51 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่สูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการไหลออกของเงินทุน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 40 ปีล่าสุดอยู่ที่ 3.318% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่เคยมีมาที่ 3.689% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นเกิน 2.91% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.13% หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษายนสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2.4% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.55% และดัชนี CSI 300 ของจีนปิดคงที่ที่ 3,836.24 แสดงถึงการตอบสนองที่จำกัดต่อการเลื่อนภาษี ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียลดลง 0.17% ขณะที่ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์ลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงเหลือ 3.25% แต่ไม่ได้ช่วยยกตลาดท้องถิ่นมากนัก
• ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเมื่อกลุ่ม OPEC+ คงการผลิต: ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจาก OPEC+ ยืนยันว่าจะคงโควตาการผลิตปัจจุบัน และจะเลื่อนการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตครั้งใหญ่ไปยังการประชุมในเดือนกรกฎาคมนี้ ราคาน้ำมันเบรนท์ปิดที่ $64.90 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.26% ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 1.56% ปิดใกล้ที่ $61.84 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางการตอบรับที่ต่ำในหุ้นภาคพลังงาน ก็ตาม และในขณะนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปยังการปรับลดการผลิตโดยสมัครใจและแนวโน้มความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเชิงมหภาค
• ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งหลังรายงานการประชุม Fed: ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นเมื่อรายงานการประชุมของ Fed สะท้อนถึงแนวทางนโยบายที่มีความอดทนแต่ระมัดระวัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเส้นทางเงินเฟ้อ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี แตะระดับ 5% ชั่วคราวก่อนปิดต่ำกว่าเล็กน้อย ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปิดอยู่ใกล้ระดับ 4.49% และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีก็ปรับขึ้นใกล้ระดับ 4% นักเทรดตีความรายงานการประชุมว่าเป็นการยืนยันว่า การลดอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเงินเฟ้อยังคงอยู่
• Nvidia ส่งเสริมผลกำไรหลังเวลาทำงานด้วยผลลัพธ์ยอดเยี่ยม: Nvidia ประกาศผลประกอบการและรายได้ที่แข็งแกร่งเกินคาดหลังเวลาทำการ โดยได้แรงหนุนจากยอดขายในศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นถึง 73% บริษัทรายงานรายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 44.06 พันล้านดอลลาร์ และทำกำไรต่อหุ้นที่เกินความคาดหมาย ซึ่งส่งผลให้หุ้นขึ้นประมาณ 3% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ แม้จะมีค่าใช้จ่าย 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการส่งออกชิป H20 ที่มุ่งหน้าไปยังจีน แต่แนวโน้มของ Nvidia ยังแข็งแกร่ง บริษัทได้คาดการณ์รายได้ในไตรมาสหน้าที่ 45 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยังคงต่อเนื่อง

FX วันนี้:

• EUR/USD คงที่ เนื่องจากรูปแบบการเคลื่อนไหวในกรอบ ยังคงดำเนินต่อไป: EUR/USD ปิดตลาดเกือบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพุธที่ 1.0849 ลดลงเพียง 0.02% ในการซื้อขายที่เงียบสงบ คู่สกุลเงินนี้ยังคงตรึงอยู่ในแถบการรวมตัวที่ชัดเจนระหว่าง 1.0780 และ 1.0890 โดยไม่มีฝ่ายใดสามารถครองการเคลื่อนไหวได้ ปัจจุบันยังคงลอยตัวอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.0811 และ SMA 100 วันที่ 1.0782 ซึ่งทั้งสองเป็นระดับสนับสนุนพื้นฐาน SMA 200 วันอยู่ต่ำกว่าที่ 1.0725 และเสริมสร้างฐานระยะยาว การเคลื่อนไหวของราคายังคงนิ่งสงบ บ่งบอกว่ากระแสการวางตำแหน่งระยะสั้นยังคงเป็นตัวใหญ่ในตลาด การปิดที่ระดับเหนือ 1.0890 จะเป็นการเริ่มต้นกระแสขาขึ้นไปทาง 1.0950 และอาจจะถึง 1.1000 ในทางกลับกัน การหลุดต่ำกว่า 1.0780 จะเปิดความเสี่ยงลงไปถึงบริเวณ 1.0725
• GBP/USD ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่เหนือแนวรับหลัก: GBP/USD ลดลง 0.10% ในวันพุธ ปิดที่ 1.2705 ซึ่งเป็นการขาดทุนต่อเนื่องสองวันติดต่อกัน คู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถฝ่าแนวต้านระหว่าง 1.2770 และ 1.2800 ได้ โดยผู้ขายได้จำกัดความพยายามขึ้นราคาซ้ำๆ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2653 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.2593 ทั้งสองเริ่มมีการเคลื่อนที่ขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย แนวรับยังคงอยู่เหนือระดับ 1.2650 ซึ่งช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน การปรับฐานลงลึกกว่านี้อาจทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.2555 เป็นเป้าหมาย ผู้ซื้อจะต้องยึดพื้นที่ 1.2770 ให้ได้เพื่อผลักดันสู่ระดับ 1.2850 อีกครั้ง
• USD/JPY ขยายตัวต่อเนื่องไปยังระดับ 145.00: USD/JPY ปรับขึ้น 0.39% ในวันพุธ มาอยู่ที่ 144.88 ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดที่ใกล้ 140.31 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คู่สกุลเงินนี้ได้กลับขึ้นมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ย SMA 20 วันและ 50 วัน โดยมีค่าเฉลี่ย SMA 50 วันที่ระดับ 145.40 ที่เป็นแนวต้านทันที แม้ว่าในช่วงนี้จะมีการปรับตัวขึ้น แต่แรงกดดันจากแนวโน้มทั่วไปยังคงอยู่ โดยมีค่าเฉลี่ย SMA 100 วันที่ระดับ 148.85 และ SMA 200 วันที่ระดับ 149.45 ยังคงลดลง ราคาได้สร้างลำดับของจุดต่ำที่สูงขึ้นในระยะสั้นๆ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในระยะสั้นดีขึ้น การทะลุอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ 145.40 อาจเปิดประตูไปสู่ระดับ 147.50 หากแรงเหวี่ยงลดลง คาดว่าระดับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ 143.50 และตามมาด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งใกล้กับระดับ 142.00
• USD/CAD ดีดตัวขึ้นสู่ 1.3850 หลังจากดิ่งลงเมื่อวันจันทร์: USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.18% ในวันพุธ และปิดที่ 1.3833 ฟื้นตัวจากการลดลงเมื่อวันจันทร์ที่ใกล้ 1.3700 คู่สกุลเงินนี้ได้รับการสนับสนุนที่ระดับสำคัญระยะสั้น และกำลังสร้างรูปแบบการกลับตัวที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1.3900 ถึง 1.3950 ซึ่งได้ยับยั้งการปรับตัวขึ้นหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.4164 และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.4017 ยังคงถ่วงแนวโน้มระยะกลาง แม้ว่าจะดีดตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แรงถีบขึ้นยังคงจำกัด หากไม่สามารถทะลุ 1.3950 ลงไปได้ ด้านล่างแนวรับแรกที่เห็นคือ 1.3750 ตามด้วยบริเวณ 1.3650-1.3680 ที่ช่วยหยุดการปรับฐานในเดือนเมษายน
• ราคาของเงินลดลงต่ำกว่า $33 เนื่องจากแรงผลักดันในเชิงบวกเริ่มชะลอตัว: ราคาปิดของเงินอยู่ที่ $32.95 ลดลง 0.96% และสูญเสียการสนับสนุนหลังจากไม่สามารถทะลุผ่านโซนต้านทานที่ $34.00 ได้อีกครั้ง โลหะเงินตกต่ำเล็กน้อยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) ที่ $32.72 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day SMA) ที่ $32.15 ซึ่งทั้งสองนี้เคยให้การสนับสนุนระยะสั้นในขณะนี้ แม้การลดลงนี้ แต่ราคาของเงินยังคงใกล้เคียงกับขอบเขตบนของช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าแรงผลักดันที่เริ่มชะลอตัวอาจจำกัดโอกาสในการขึ้นต่อไปก็ตาม การสนับสนุนสำคัญอยู่ที่ $32.00 ตามมาด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA) ที่ $31.43 หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจส่งสัญญาณการถอยกลับลึกลงไปถึง $30.50 ขาขึ้นของตลาดจะต้องเรียกคืนที่ $34.00 เพื่อเปิดทางกลับไปสู่ระดับ $35.00 อีกครั้ง
• ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ $3,300 หลังจากล้มเหลวในการทะลุมูลค่าที่สูงขึ้น: ราคาทองคำลดลง 0.11% ในวันพุธ ปิดที่ $3,297 หยุดที่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ $3,300 เล็กน้อย ในด้านเทคนิคทองคำนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ย 50 วันที่ $3,211 ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ $3,021 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ $2,794 มีแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ $3,250 ซึ่งราคาได้รวมตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การร่วงลงต่ำกว่าบริเวณนี้จะเปิดโอกาสให้ราคาลดลงถึง $3,211 และอาจเชิญให้เกิดการปรับฐานที่ลึกกว่าได้ แนวต้านตั้งอยู่ที่ $3,325 ถึง $3,330 ซึ่งจำเป็นต้องทะลุผ่านเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวไปสู่ $3,400

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Abercrombie & Fitch พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นพุ่งขึ้น 14.7% หลังจากบริษัทมีกำไรและรายได้ในไตรมาสแรกที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Hollister
• หุ้น Okta ร่วงลงหลังจากคำแนะนำไม่เปลี่ยนแปลง: หุ้นตกลง 16.2% แม้ว่าผลประกอบการรายไตรมาสจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงคำแนะนำล่วงหน้าไม่เปลี่ยนแปลง
• หุ้น Vail Resorts เพิ่มขึ้นจากการกลับมาของ CEO: หุ้นเพิ่มขึ้น 8.7% หลังจาก Rob Katz กลับมาดำรงตำแหน่ง CEO โดยแทนที่ Kirsten Lynch Katz เคยเป็นผู้นำของบริษัทตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2021
• หุ้น Box ทำสถิติสูงสุดใหม่จากกำไรเกินคาด: หุ้นพุ่งขึ้นถึง 17.2% และทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล หลังผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณออกมาดีเยี่ยม
• หุ้นของบริษัท Joby Aviation เพิ่มขึ้น 28.8% หลังจากที่ Toyota ยืนยันการลงทุนเริ่มต้นมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดมทุนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
• หุ้น GameStop ร่วงหลังจากซื้อบิทคอยน์: หุ้นลดลง 10.9% หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าได้ซื้อบิทคอยน์จำนวน 4,710 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ การตัดสินใจนี้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับ MicroStrategy และก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาบิทคอยน์พุ่งสูงขึ้นใกล้ถึง 112,000 ดอลลาร์ในช่วงนี้

ตลาดหยุดชะงักในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนกำลังประมวลผลความคิดเห็นล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และกำลังเฝ้ารอสัญญาณสำคัญจาก Nvidia แม้ว่าการซื้อขายวันนั้นจะจบลงในแดนลบ แต่การพุ่งขึ้นของหุ้น Nvidia หลังปิดตลาดก็สร้างแสงสว่างในการซื้อขายช่วงปลายที่อาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักลงทุนเมื่อเข้าสู่วันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงเป็นปัญหาหลัก โดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อยังคงสูงและธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นทางนโยบายที่จำกัด ขณะเดียวกันในต่างประเทศ การว่างงานที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนีและอัตราเงินเฟ้ออาหารสูงในสหราชอาณาจักรก็เพิ่มบรรยากาศความระมัดระวัง เมื่อรายงานผลประกอบการใหญ่ๆ เริ่มคลี่คลายลงแล้ว นักค้าหลักทรัพย์จะโฟกัสใหม่กับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตร และการพัฒนาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและนโยบาย