수요일에 월가가 하락세로 돌아섰다. 투자자들이 연방준비제도(Federal Reserve)의 회의록을 분석하고 엔비디아의 실적 발표를 기다리면서 신중한 분위기가 조성되었다. 이전 강세장에서 조심스러운 기조로 바뀌었으며, 인플레이션 위험, 정책 선택, 국채 수익률 상승에 대한 관심이 다시 집중되었다. 기업 실적 보고서가 엇갈린 결과를 나타냈지만, 주의는 여전히 엔비디아의 전망과 사업 투자 동향에서의 역할에 맞춰졌다. 연준의 논평은 신중한 접근을 강조했지만, 불확실성은 여전히 높았다. 장 마감 후, 엔비디아는 견고한 실적을 발표했고, 이는 추가 거래에서 시장 분위기를 끌어올리며 인공지능(AI) 주도 성장에 대한 기대감을 다시 불러일으켰다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수가 하락하며 투자자들이 방어 태세로 전환했습니다: 다우존스 산업평균지수는 수요일 244.95포인트(0.58%) 하락하여 42,098.70에 마감하며, 전날의 급반등을 멈추었습니다. 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 회의록과 상승하는 국채 수익률을 신중히 검토하면서 다시 신중해졌습니다.
  • S&P 500와 나스닥, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 후퇴: S&P 500 지수는 0.56% 하락하여 5,888.55로 마감했고, 나스닥 종합 지수는 0.51% 내려 19,100.94에 마감했습니다. 양 지수 모두 화요일의 상승세 이후 하락했으며, 이는 연준의 신중한 신호에 대한 트레이더들의 반응으로 나타났습니다.
  • 유럽의 주가가 독일의 실업률 증가와 영국의 식료품 물가 상승으로 하락: 유럽 시장은 수요일에 약세로 마감했으며, 약한 노동 데이터와 소비자 물가 압력이 투자 심리를 짓눌렀습니다. 독일의 DAX 지수는 사상 최고치에서 0.78% 하락했으며, 실업자가 예상보다 더 많이 증가하면서 5월에 34,000명이 늘어났습니다. 프랑스의 CAC 40은 5% 하락하여 7,788포인트로 마감했고, 영국의 FTSE 100 지수는 0.59% 하락하여 8,726.01포인트로 마감했습니다. 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 40,127.75포인트에서 변동이 없었으며, 은행 및 에너지 주식의 강세가 자동차 주식의 손실을 상쇄했습니다. 영국의 식료품 물가 상승률은 5월 18일로 끝난 4주 동안 4.1%로 증가하며 작년 2월 이후 최고치를 기록했으며, 식료품 매출은 전년 대비 4.4% 증가했습니다. 넓은 자동차 부문은 여전히 0.7% 상승했으며, 석유 및 가스 관련 주식도 0.12% 소폭 상승했습니다.
  • 아시아 혼조세, 인플레이션 및 금리 압박으로 심리 제한: 아시아 증시는 수요일 월가의 관세 반등에 이어 혼조세를 보였습니다. 한국의 코스피는 1.25% 상승했고, 코스닥은 0.23% 올랐습니다. 일본에서는 니케이 225가 37,722.40으로 보합세로 마감했고, 토픽스 역시 2,769.51로 변동 없이 거래를 마쳤습니다. 장기 국채 금리 급등으로 자본 유출에 대한 우려가 커졌기 때문입니다. 일본 정부의 40년 만기 국채 수익률은 3.318%로, 여전히 역사적 최고치인 3.689%에 근접해있으며, 30년 만기 수익률은 2.91%를 상회했습니다. 호주의 S&P/ASX 200 지수는 4월 인플레이션이 예상보다 높은 2.4%로 나타나면서 0.13% 하락했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 0.55% 하락했고, 중국의 CSI 300 지수는 관세 연기에도 불구하고 반응이 제한되며 3,836.24로 보합세를 유지했습니다. 인도의 니프티 50 지수는 0.17% 하락했으며, 뉴질랜드 중앙은행은 기준금리를 3.25%로 인하했으나 현지 시장에는 큰 영향을 미치지 못했습니다.
  • OPEC+가 생산량을 유지하면서 유가 상승: OPEC+가 현재 생산 할당량을 유지할 것이라고 확인한 후 원유 가격이 소폭 상승했습니다. 주요 생산 변동은 다가오는 7월 회의로 미루어졌습니다. 브렌트유는 배럴당 $64.90로 1.26% 상승했으며, WTI는 1.56% 상승하여 약 $61.84로 마감했습니다. 에너지 주식들의 반응이 미미했음에도 불구하고 소폭의 상승세를 보였으며, 이제 주목은 자발적 감산 조정과 거시 경제에 기반한 수요 동향으로 이동하고 있습니다.
  • 연방 준비제도(Fed) 회의록 발표 이후 국채 수익률 상승: 증가하는 인플레이션 경로의 불확실성 속에서 신중하지만 조심스러운 정책 기조를 신호한 연준 회의록 발표 이후 미국 국채 수익률이 올랐습니다. 30년물 국채 수익률은 한때 5%를 넘었다가, 마감 시점에는 조금 낮아졌고, 10년물은 약 4.49%로 마감됐습니다. 2년물 수익률도 4%에 근접하여 상승했습니다. 트레이더들은 회의록을 통해 인플레이션이 지속될 경우 금리 인하가 아직 멀었다는 점이 확인되었다고 해석했습니다.
  • 엔비디아가 장외 거래에서 호실적 발표로 주가 상승: 엔비디아는 시장 예상을 웃도는 실적과 수익을 발표하며 장 마감 후 주가 상승을 이끌었다. 데이터 센터 판매가 73% 급증하면서 회사는 분기 매출 440억 6천만 달러를 기록하며 주당 순이익(EPS) 기대치를 초과했다. 이로 인해 주가는 연장 거래에서 약 3% 상승했다. 중국 수출 제한 관련 45억 달러의 비용에도 불구하고 엔비디아의 전망은 여전히 강력하다. 회사는 다음 분기 매출을 450억 달러로 예측하며 AI 수요가 계속 증가할 것임을 강조했다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 범위 패턴이 지속되며 안정세를 유지합니다: EUR/USD는 수요일에 거의 변동 없이 1.0849에서 마감했으며 조용한 세션에서 0.02% 하락했습니다. 이 쌍은 1.0780과 1.0890 사이의 명확한 통합 범위 내에서 유지되고 있으며, 어느 쪽도 지지를 얻지 못하고 있습니다. 현재 1.0811의 50일 SMA와 1.0782의 100일 SMA 바로 위에 위치해 있으며, 이 두 지점이 기반을 제공하고 있습니다. 200일 SMA는 더 낮은 1.0725에 위치해 있으며 장기적 바닥을 강화합니다. 가격 움직임이 미미하여 단기 포지셔닝 플로우가 우세하다는 것을 시사하고 있습니다. 1.0890 이상의 종가는 1.0950 및 가능하면 1.1000을 향한 강세 모멘텀을 시작하는 데 필요합니다. 하방으로는 1.0780 이하로 하락할 경우 1.0725 영역에 대한 위험이 열릴 것입니다.
  • GBP/USD 하락세, 주요 지지선 위에서 유지됨: GBP/USD는 수요일에 0.10% 하락하며 1.2705로 마감했고, 이는 두 번째 연속 소폭 손실을 기록한 세션입니다. 이 쌍은 1.2770과 1.2800 사이의 저항을 뚫지 못했으며, 5월 중순 이후 판매자가 상승 시도를 반복적으로 제한해왔습니다. 가격은 1.2653의 50일 SMA와 1.2593의 100일 SMA 위에 머물러 있으며, 두 지표 모두 상승세를 보이기 시작하고 있습니다. 지원 수준은 1.2650 위에서 유지되어 4월 초부터의 완만한 상승세를 유지하는 데 도움을 주고 있습니다. 더 깊은 후퇴는 1.2555의 200일 SMA에 주목하게 만들 수 있습니다. 매수자들은 다시 1.2770 영역을 되찾아 1.2850을 향한 추진을 재개해야 합니다.
  • USD/JPY는 회복세를 이어가며 145.00을 향하고 있습니다: USD/JPY는 수요일 0.39% 상승하여 144.88에 마감하며 지난주 저점인 140.31 근처에서 반등을 계속하고 있습니다. 이 쌍은 20일 및 50일 단순 이동 평균선(SMA) 위로 다시 올라섰으며, 현재 50일 SMA인 145.40가 즉각적인 저항선으로 작용하고 있습니다. 최근의 상승세에도 불구하고, 넓은 범위의 추세 압력이 지속되고 있으며, 100일 SMA인 148.85와 200일 SMA인 149.45는 여전히 하락 추세입니다. 가격은 단기적으로 더 높은 저점을 형성하여 단기 심리가 개선되고 있습니다. 145.40 위로 지속적으로 돌파할 경우, 147.50까지의 문이 열릴 수 있습니다. 모멘텀이 약해지면, 143.50 부근에서 지지가 예상되며, 그 다음 강한 수요는 142.00 근처에서 나타날 것입니다.
  • USD/CAD, 월요일 하락 후 1.3850을 향해 반등: USD/CAD는 수요일에 0.18% 상승하여 1.3833에서 마감하며, 월요일 저점인 1.3700 근처에서의 주요 하락을 부분적으로 되돌렸습니다. 이 통화 쌍은 단기적인 주요 지지선에서 지지를 찾았으며 잠재적인 강세 반전 패턴을 형성하고 있습니다. 즉각적인 저항은 최근 몇 주 동안 여러 차례의 상승을 막아왔던 1.3900에서 1.3950 사이에 있습니다. 100일 SMA는 1.4164에, 200일 SMA는 1.4017에 위치하며 중기 전망에 부담을 주고 있습니다. 최근 반등에도 불구하고, 1.3950을 넘지 못하면 상향 모멘텀은 제한될 것입니다. 하락 시, 첫 번째 지지는 1.3750에서, 그 다음은 1.3650-1.3680 구역에서 나타나며 이는 4월 조정을 멈추게 했던 구역입니다.
  • 은 가격 반등 모멘텀 둔화로 $33 아래로 하락: 은 가격은 0.96% 하락한 $32.95에 마감하며 $34.00 저항 구역을 다시 돌파하는 데 실패한 후 하락세를 보였습니다. 금속 가격은 최근 단기 지지 역할을 해왔던 50일 SMA $32.72와 100일 SMA $32.15를 근소하게 하회했습니다. 이번 하락에도 불구하고 은 가격은 여전히 두 달간의 범위 상단 근처에 머물러 있으나 모멘텀 둔화로 추가 상승이 제한될 수 있습니다. 주요 지지는 $32.00에 위치하고 있으며, 그 다음은 200일 SMA $31.43입니다. 이 지지선들을 하회할 경우 $30.50까지의 더 깊은 조정 신호로 해석될 수 있습니다. 상승세를 다시 열기 위해서는 $34.00을 회복해야 $35.00를 향한 경로가 재개될 것입니다.
  • 금 가격, 상향 돌파 실패 후 $3,300 근처 유지: 금 가격은 수요일 0.11% 하락하여 $3,297에 마감하며 심리적 마크인 $3,300 아래에서 멈췄다. 기술적으로 금은 모든 주요 이동 평균선(SMA) 위에 있어 여전히 강한 위치에 있다. 50일 이동 평균선은 $3,211, 100일 이동 평균선은 $3,021, 200일 이동 평균선은 $2,794이다. 가격이 지난주 동안 통합된 $3,250 근처에서는 지지가 확고하다. 이 구역 아래로 떨어질 경우 $3,211가 노출되고 잠재적으로 더 깊은 후퇴를 초래할 수 있다. 저항선은 $3,325에서 $3,330 사이에 있으며, 여기서 돌파되어야 $3,400을 향한 움직임이 가능하다.

주요 종목 동향:

  • 애버크롬비 & 피치, 강력한 실적 발표로 급등: 홀리스터의 강력한 실적 덕분에 1분기 수익과 매출 예상치를 웃돌며 주가는 14.7% 급등했습니다.
  • 옥타의 가이던스 변경 없음으로 주가 급락: 예상치를 웃도는 분기 실적에도 불구하고 경영진이 향후 가이던스를 변경하지 않으면서 주가는 16.2% 하락했다.
  • 베일 리조트 주가 CEO 복귀 후 상승: 롭 캣츠가 CEO로 복귀하면서 주가는 8.7% 상승했습니다. 그는 커스텐 린치를 대신하게 되었으며, 캣츠는 2006년부터 2021년까지 회사를 이끌었습니다.
  • 박스(BOX), 기록적인 수익 달성: 주가는 17.2% 급등하며 사상 최고치를 기록, 강력한 회계연도 1분기 실적 발표 후 주가 상승.
  • 토요타의 투자로 Joby Aviation 급등: 토요타가 2억 5천만 달러 초기 투자를 확인한 후, 주가는 28.8% 급등했다. 이 투자는 이전에 발표된 5억 달러 자금 계획의 일부이다.
  • 비트코인 매입 후 GameStop 주가 폭락: 회사가 4,710개의 비트코인을 매입했다고 공개한 후 주가는 10.9% 하락했습니다. 이는 5억 달러 이상의 가치에 해당합니다. 이번 움직임은 MicroStrategy와의 비교를 불러일으켰고, 비트코인이 최근 112,000달러에 가까운 급등에도 불구하고 리스크 노출에 대한 우려를 제기했습니다.

수요일에 투자자들이 최근 연방준비제도(Fed)의 발언을 소화하고 Nvidia의 주요 신호를 기다리는 가운데 시장은 멈춤 상태에 있다. 비록 거래가 하락세로 마감됐지만, Nvidia의 시간 외 급등이 목요일로 가는 투자 심리에 늦은 활기를 불어넣을 수 있었다. 인플레이션이 여전히 높게 유지되고 연준이 제한된 정책 유연성을 시사함에 따라 국채 수익률이 여전히 주요 관심사로 남아 있다. 해외에서는 독일의 실업률 증가와 영국의 높은 식품 인플레이션이 신중한 분위기를 더하고 있다. 주요 실적 발표가 이제 마무리되면서, 트레이더들은 거시 경제 데이터, 채권 시장 동향, 그리고 무역이나 정책 부문에서의 새로운 발전에 다시 초점을 맞추게 될 것이다.