周三，随着投资者分析美联储会议纪要并准备迎接英伟达的业绩报告，华尔街下滑。继之前的强劲走势后，市场情绪变得谨慎，重新关注通胀风险、政策取舍和不断上升的国债收益率。尽管财报表现喜忧参半，但市场目光依然集中在英伟达的前景及其在商业投资趋势中的作用。美联储的评论强化了谨慎的态度，但不确定性仍然很高。收盘后，英伟达发布了强劲的盈利报告，在延长交易时段提升了市场情绪，并重新燃起了对人工智能驱动增长的希望。

重点摘要:

  • 道琼斯指数下跌，投资者转向防御型：周三，道琼斯工业平均指数下跌244.95点，或0.58%，收于42,098.70点，扭转了前一交易日的强劲反弹。由于投资者在权衡美联储会议纪要和国债收益率上升，他们再次变得谨慎。
  • 标普500指数和纳斯达克指数在英伟达业绩公布前回落：标普500指数下跌0.56%，收于5,888.55点，而纳斯达克综合指数下滑0.51%，收于19,100.94点。两大指数在周二上涨后回落，因交易员对美联储发出的谨慎信号做出反应。
  • 欧洲股市下跌，因德国失业率上升和英国食品通胀飙升：由于疲弱的劳动数据和消费价格压力影响了市场情绪，欧洲市场周三收盘下跌。德国DAX指数下跌0.78%，从历史高点回落，原因是失业率上升超出预期，5月份失业人数增加了34,000人。法国CAC 40指数下跌5%至7,788点，而英国FTSE 100指数下跌0.59%至8,726.01点。意大利FTSE MIB指数几乎持平，收于40,127.75点，因为银行和能源股的强势抵消了汽车股的损失。英国在截至5月18日的四周内，食品价格通胀攀升至4.1%，为去年2月以来的最高点，而杂货销售额同比增长4.4%。更广泛的汽车行业仍然上涨了0.7%，而石油和天然气股票涨幅为0.12%。
  • 由于通胀和收益率压力限制了市场情绪，亚洲股市表现参差不齐：周三，亚洲股市表现参差不齐，此前华尔街因关税驱动的反弹。韩国的Kospi指数上涨1.25%，而Kosdaq指数上涨0.23%。在日本，日经225指数收平，报37,722.40点，东证指数（Topix）报2,769.51点，与前一天持平，因为长期债券收益率飙升引发了资本外流的担忧。40年期日本政府债券收益率最新为3.318%，仍接近其历史高点3.689%，而30年期收益率攀升至2.91%以上。由于4月份的通胀数据高于预期，达到2.4%，澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.13%。香港的恒生指数下跌0.55%，而中国的CSI 300指数收平，报3,836.24点，对关税延迟反应有限。印度的Nifty 50指数下跌0.17%，而新西兰央行将其基准利率下调至3.25%，对当地市场提振效果有限。
  • 油价上涨，OPEC+维持产量不变：在OPEC+确认将维持当前产量配额，并将任何重大产量调整推迟至即将到来的7月会议后，原油价格小幅上涨。布伦特原油结算价为每桶64.90美元，上涨1.26%，而WTI原油上涨1.56%，收于接近61.84美元。尽管能源股票市场反应平淡，但由于自愿减产调整和宏观驱动的需求趋势，油价稍有上涨。
  • 在美联储会议纪要发布后，美国国债收益率上升：由于美联储会议纪要显示在不确定的通胀路径下采取耐心但谨慎的政策立场，美国国债收益率上升。30年期国债收益率短暂突破5%的水平，随后收于略低于5%的位置，而10年期国债收益率则接近4.49%。2年期国债收益率也接近4%。交易员解读会议纪要认为，尤其是在通胀持续的情况下，降息预期依旧遥远。
  • Nvidia凭借爆炸性业绩在盘后交易中带来提振：Nvidia发布的财报显示，其盈利和收入均超出预期，得益于数据中心销售额激增73%。公司报告季度收入为440.6亿美元，并超出每股收益预期，使得股票在盘后交易中上涨约3%。尽管受到与出口限制相关的45亿美元费用影响，Nvidia的前景依然强劲。公司预测下季度收入将达450亿美元，凸显出AI驱动需求的持续强劲。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元保持稳定，区间模式继续：欧元/美元周三基本收平，报1.0849，仅下跌0.02%，交易清淡。该货币对继续锁定在1.0780和1.0890之间的明确整固区间内，双方均未能获得进展。目前徘徊在50日SMA（1.0811）和100日SMA（1.0782）上方，二者均提供支持。200日SMA位于更低的1.0725，进一步巩固长期底部。价格走势保持平静，表明短期仓位变动占主导地位。要开始看涨的势头，需要收盘于1.0890以上，目标将指向1.0950，甚至可能达到1.1000。下行方面，跌破1.0780将会打开通往1.0725区域的风险。
  • 英镑/美元走低但保持在关键支撑位上方：周三，英镑/美元下跌0.10%，收于1.2705，标志着连续第二个交易日小幅下跌。该货币对未能突破1.2770至1.2800之间的阻力，自5月中旬以来卖方多次阻止向上尝试。价格仍在50日均线1.2653和100日均线1.2593上方，且这两条均线开始呈上升趋势。支撑位置保持在1.2650上方，帮助维持自四月初以来的温和上升趋势。更深的回调可能会将200日均线1.2555纳入考虑。买方需要重新夺回1.2770区域，才能继续推向1.2850。
  • 美元/日元回升至145.00关口：美元/日元周三上涨0.39%，收于144.88，继续从上周接近140.31的低点反弹。该货币对已重新攀升至20日和50日简单移动平均线（SMA）之上，当前50日SMA位于145.40，成为近期的阻力位。尽管最近呈现上升趋势，但整体趋势压力依然存在，100日SMA在148.85，200日SMA在149.45，仍在下降。价格形成了短期的高低点序列，改善了近期市场情绪。若能够持续突破145.40，则有望打开通向147.50的道路。如果动能减弱，则预计在143.50形成支撑，之后在142.00附近有更强的需求。
  • 美元/加元在周一的下跌后反弹至1.3850附近：美元/加元周三上涨0.18%，收报1.3833，回撤了周一从1.3700附近低点的部分跌幅。该货币对在关键短期水平找到了支撑，并正在形成潜在的看涨反转形态。目前的直接阻力位在1.3900至1.3950区间，该区间在最近几周多次抑制了反弹。100日简单移动平均线(SMA)在1.4164，200日SMA在1.4017，继续对中期前景构成压力。尽管近期有所反弹，但在突破1.3950之前，上行动能依然有限。下行方面，首个支撑位在1.3750，其次是1.3650-1.3680区域，该区域帮助阻止了4月份的回调。
  • 银价跌破$33，反弹势头停滞：银价收于$32.95，下跌0.96%，未能再次突破$34.00阻力区后失去了一些地盘。该金属跌至50日均线$32.72和100日均线$32.15下方，这两条均线近期都提供了短期支撑。尽管如此，银价仍然接近其两个月范围的上边界，但动能减弱可能会限制进一步的上涨。关键支撑位在$32.00，其次是200日均线$31.43。跌破这些支撑位可能意味着回撤至$30.50更深的调整。多头需要重新占领$34.00，才能重新打开通往$35.00的道路。
  • 在未能突破上涨后黄金持稳在$3,300附近：周三黄金小幅下跌0.11%，收于$3,297，停留在心理$3,300关口下方。从技术上讲，黄金仍然保持在所有关键移动均线上方的强势位置，其中50日均线在$3,211，100日均线在$3,021，200日均线在$2,794。支撑位稳固在$3,250附近，过去一周价格在此区间内盘整。如果跌破该区域，则可能暴露于$3,211，并潜在地导致更深的回调。阻力位在$3,325至$3,330之间，必须突破此区域才能向$3,400挺进。

市场动态:

  • Abercrombie & Fitch因强劲的收益飙升：由于Hollister的强劲业绩，该公司超出第一季度收益和收入预期，股价上涨14.7%。
  • Okta 指导意见未变导致股价暴跌：尽管季度业绩好于预期，但由于管理层保持前瞻指导意见不变，股价下跌了 16.2%。
  • 由于罗布·卡茨重返 CEO 职位：韦尔度假村的股票上涨了 8.7%。卡茨接替了克里斯汀·林奇，重新担任 CEO。卡茨此前从 2006 年到 2021 年曾领导该公司。
  • Box公司在财报超预期后创历史新高：在强劲的第一财季业绩发布后，股价飙升17.2%，创下历史新高。
  • 乔比航空因丰田投资而飙升：在丰田确认了2.5亿美元的初始投资后，乔比航空的股价上涨了28.8%。该投资是此前宣布的5亿美元融资计划的一部分。
  • GameStop在购买比特币后暴跌：该公司透露已购买了4,710个比特币，价值超过5亿美元，股票因此下跌了10.9%。这一举动引发了人们对其风险暴露的担忧，并与MicroStrategy进行了比较，尽管最近比特币飙升至接近112,000美元。

周三，市场停滞不前，投资者消化了最新的美联储评论，并等待来自英伟达的关键信号。尽管当天交易以下跌结束，但英伟达的盘后暴涨提供了一个晚间的火花，可能会在周四前改变市场情绪。国债收益率仍是一个主要关注点，特别是在通胀保持顽固且美联储显示出政策灵活性有限的情况下。海外方面，德国失业率上升和英国食品通胀高企也增加了谨慎的基调。随着主要财报季渐近尾声，交易者将重新关注宏观数据、债券市场动向以及任何贸易或政策方面的新进展。